生成式AI拉動云計算業(yè)務(wù)需求 海內(nèi)外云計算產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略分析報告

• 黃江 2023年6月13日 來源：新浪 1167 75
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受到生成式人工智能等因素的推動，甲骨文云計算業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長動力，巴克萊銀行認(rèn)為，甲骨文股價將繼續(xù)維持最近的上漲勢能。

云計算作為新基建中大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)架構(gòu)，是國家重點投資和建設(shè)的內(nèi)容，正在各省市加速落地。

在云計算市場，甲骨文屬于追趕者，近些年一直在做大云計算基礎(chǔ)設(shè)施，以便增強(qiáng)和亞馬遜、微軟等領(lǐng)軍企業(yè)之間的競爭力。據(jù)悉，亞馬遜微軟等云計算龍頭企業(yè)的增速出現(xiàn)了放緩。

生成式AI拉動云計算業(yè)務(wù)需求

甲骨文高管介紹說，目前市場上掀起了生成式人工智能的技術(shù)熱潮，這拉動了對甲骨文云計算業(yè)務(wù)的需求。值得一提的是，上周，生成式人工智能新創(chuàng)公司Cohere宣布，該公司進(jìn)行一輪新融資，籌集2.7億美元，而甲骨文是投資者之一。

財報發(fā)布后，巴克萊銀行分析師拉米歐·雷舟(Raimo Lenschow)在一份客戶研究報告中表示，受到生成式人工智能等因素的推動，甲骨文云計算業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長動力，巴克萊銀行認(rèn)為，甲骨文股價將繼續(xù)維持最近的上漲勢能。

甲骨文董事長拉里·埃里森(Larry Ellison)稱，最近，進(jìn)行大語言模型開發(fā)的生成式人工智能公司給甲骨文帶來了20多億美元的云計算新合同，簽約者包括Mosaic ML、Adep AI和Cohere等公司。他表示，對于運行生成式人工智能計算任務(wù)來說，甲骨文的“二代云”產(chǎn)品已經(jīng)迅速成為最佳選項。

卡茲表示，甲骨文云計算業(yè)務(wù)的兩大戰(zhàn)略板塊規(guī)模越來越大，增速越來越快，這預(yù)示著公司2024財年將是另外一個“豐收年”。

當(dāng)天，甲骨文股價收于每股116.43美元，屬歷史新高，在盤后交易時段，股價繼續(xù)上漲，創(chuàng)造了122.87美元的高位。據(jù)悉，和年初相比，甲骨文股價已經(jīng)上漲了42%，超過美國一只軟件類ETF基金同期32%的漲幅。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國云計算行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

AIGC 有望帶動海內(nèi)外云計算產(chǎn)業(yè)鏈變革我們觀察到AIGC 正在給海內(nèi)外云計算產(chǎn)業(yè)帶來明顯變化：海外市場方面，宏觀經(jīng)濟(jì)影響下1Q23 北美三家云廠商營收增速繼續(xù)放緩至17.9%，大模型與生成式AI 成為其未來資本開支的重點投入領(lǐng)域;國內(nèi)市場方面，互聯(lián)網(wǎng)云營收增速持續(xù)放緩，運營商云仍延續(xù)前期高速增長態(tài)勢，此次業(yè)績會上，BAT 均表示將重點加碼算力和大模型訓(xùn)練在內(nèi)的AIGC 領(lǐng)域。

大模型云計算為AIGC開路

隨著去年ChatGPT的出現(xiàn)，大模型對科技社會的顛覆意義讓整個社會陷入“AI焦慮”，焦慮之余，隨之而來的，是國內(nèi)各家大廠紛紛加入大模型戰(zhàn)隊，與其焦慮不如先人一步加入其中。

百度，阿里巴巴，科大訊飛等多家大廠都相繼發(fā)布了自己的大模型，而云作為最前端可以售賣的TOB產(chǎn)品，顯得更為直接。

在百度文心一言發(fā)布兩個多月之后，5月29日，李彥宏宣布百度很快會正式推出文心一言(ERNIE Bot)大模型3.5版本。與此同時，百度還宣布將設(shè)立規(guī)模為10億元的文心投資基金，面向AIGC領(lǐng)域潛力股創(chuàng)企，提供涵蓋資金、技術(shù)、業(yè)務(wù)資源在內(nèi)的全面扶持，持續(xù)關(guān)注AI領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊。

李彥宏在演講中表達(dá)了對中國大模型領(lǐng)域發(fā)展前景的看法，在他看來：“未來將產(chǎn)生三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會，分別為新型云計算公司、進(jìn)行行業(yè)模型精調(diào)的公司，以及基于大模型底座進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)的公司，即應(yīng)用服務(wù)提供商。”

5月6日，科大訊飛正式對外發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型?？拼笥嶏w董事長劉慶峰提出未來五年奮斗目標(biāo)：達(dá)到十億用戶、實現(xiàn)千億收入、帶動萬億產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

阿里巴巴的通義千問同樣來勢兇猛，不到兩個月的時間，阿里云已經(jīng)對外發(fā)布了通義千問和通義聽悟大模型，在自然語言生成和AI音視頻賽道火速布局，此外像天貓精靈和釘釘應(yīng)用層面的產(chǎn)品也紛紛通過云的底層來實現(xiàn)更好地運轉(zhuǎn)。

大廠動態(tài)頻頻，大模型背后依靠的，是算力，算法和數(shù)據(jù)的支持，這一切，最終都要歸功于大廠云計算的實力。顯然，目前百度，阿里大模型都在為云計算鋪路。

大廠逐鹿大模型時代下，對云計算提出了更多元的要求，云計算的技術(shù)架構(gòu)以及產(chǎn)品布局也會隨著各家大廠大模型產(chǎn)品的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的適配和改變。

同樣大模型的熱點，也為云計算TOB帶來了流量和關(guān)注點，讓原本沒有那么性感的產(chǎn)品讓外界有了更深的認(rèn)識。

AIGC的發(fā)展需要海量的數(shù)據(jù)資源做支撐，大模型算力需求的算力底座計算資源，網(wǎng)絡(luò)連接，數(shù)據(jù)存儲以及模型管理需求等，都需要云計算做支持。

以ChatGPT為例，其發(fā)布后一度引來巨量訪問，使得其多次出現(xiàn)宕機(jī)，這足以見得，大模型對于穩(wěn)定性的需求之高。從算力上來看，云計算能夠借助通用服務(wù)器和專屬硬件為大模型提供更優(yōu)化的計算資源的調(diào)度和管理，以保證良好的運力穩(wěn)定性。

縱觀國內(nèi)已經(jīng)入局大模型的大廠，無一不是在云計算領(lǐng)域有著超前技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)。

云計算行業(yè)降價政策

6月1日，騰訊云降價政策正式生效，此前半個多月，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%。

不僅僅是騰訊云，4月26日，張勇在阿里云2023合作伙伴大會上宣布進(jìn)行史上最大規(guī)模降價，其中部分產(chǎn)品降價幅度高達(dá)50%。

去年一整年包括今年，“降本增效”都是互聯(lián)網(wǎng)大廠的主旋律，互聯(lián)網(wǎng)大廠的頭號人物更是都進(jìn)行了年終發(fā)言，共識要重視質(zhì)量大于數(shù)量，重視利潤大于規(guī)模。

針對云計算，馬化騰稱之前被市場份額與輿論的大勢裹挾，被迫做總包拿市場份額，實際上做的都是毛虧毛損的業(yè)務(wù)。

阿里云剛剛實現(xiàn)盈利，又處于上市前期，盈利的持續(xù)性是一個重要指標(biāo)。

近幾年，雖然阿里云仍然保持著行業(yè)第一，但是增速有所放緩，2021年阿里云的收入還是第2到4名的總和，到了2022年三大運營商的份額合計已是阿里云的兩倍。

作為一直以來行業(yè)排名第一的阿里云，2020年之后，阿里云的收入增速開始放緩，2020年和2021年阿里云還能保持50%以上的增速，但是2022年已下降至只有24%的增速。

到了2023年第一季度，阿里云的收入又出現(xiàn)了2%的下降。

阿里云增速下降的同時，其國內(nèi)市場份額雖然仍然是行業(yè)第一，但其他公司與阿里云的營收差距卻在逐漸縮小，尤其是三大運營商的市場份額在快速擴(kuò)大。

不僅是阿里云，騰訊云的市場份額也出現(xiàn)了下降。騰訊在2018年披露過云業(yè)務(wù)收入后，就沒再披露過相關(guān)數(shù)據(jù)，只能通過其他機(jī)構(gòu)的核算，觀察騰訊云的增長情況。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告，騰訊云的市場份額下降了，騰訊云市場份額由 11.1% 減少至 9.9%。此前一直排名次席的騰訊云，首次跌出前三，到了第四名的位置。

根據(jù)運營商發(fā)布的2022年年報，華為云收入為453億元排名第四，騰訊云只能排到第五。

排名第二和第三的是運營商云，第二是電信天翼云2022年營收已達(dá)579億元，同比增長108%，第三是中國移動的移動云收入為503億元，排名第三。

《2023-2028年中國云計算行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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