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中國(guó)集成電路檢測(cè)市場(chǎng)分析報(bào)告

集成電路檢測(cè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心,占整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模的80%以上。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要包括集成電路檢測(cè)(IntegratedCircuit,簡(jiǎn)稱IC)和分立器件兩大類,各分支包含的種類繁多且應(yīng)用廣泛。集成電路檢測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了幾乎所有的電子設(shè)備,是計(jì)算機(jī)、家用電器、數(shù)碼電子、V

第一節(jié) 行業(yè)界定
一、集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)定義及分類
集成電路檢測(cè)檢測(cè)是一種在集成電路檢測(cè)生產(chǎn)后期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、封裝、故障率、良品率實(shí)施的多種綜合檢測(cè)方式和方法,以滿足客戶及市場(chǎng)的需求與要求。集成電路檢測(cè)設(shè)計(jì)之初,就可能存在缺陷,需要在后續(xù)測(cè)試中逐步發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品故障點(diǎn)和故障率,以此逐步完善產(chǎn)品甚至行業(yè)的綜合技術(shù)水準(zhǔn),以提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)技術(shù)革新。

隨著芯片集成度的越來(lái)越高,如今的IC測(cè)試面臨著前所未有的挑戰(zhàn):測(cè)試時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng),百萬(wàn)門級(jí)的SoC測(cè)試可能需要幾個(gè)月甚至更長(zhǎng)的時(shí)間;
測(cè)試矢量的數(shù)目越來(lái)越多,覆蓋率卻難以提高,人們不知道究竟要用多少測(cè)試量才能覆蓋到所有的器件;
測(cè)試設(shè)備的使用成本越來(lái)越高,直接影響到芯片的成本。

一、測(cè)試的概念和原理

集成電路檢測(cè)(IC)測(cè)試是IC產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán),而且是不可或缺的一環(huán),它貫穿于從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始到完成加工的全過(guò)程。目前所指的測(cè)試通常是指芯片流片后的測(cè)試,定義為對(duì)被測(cè)電路施加已知的測(cè)試矢量,觀察其輸出結(jié)果,并與已知正確輸出結(jié)果進(jìn)行比較而判斷芯片功能、性能、結(jié)構(gòu)好壞的過(guò)程。圖1說(shuō)明了測(cè)試原理,就其概念而言,測(cè)試包含了三方面的內(nèi)容:已知的測(cè)試矢量、確定的電路結(jié)構(gòu)和已知正確的輸出結(jié)果。


圖表:測(cè)試流程圖

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二、測(cè)試及測(cè)試矢量的分類

1.按測(cè)試目的分類

根據(jù)測(cè)試的目的不同,可以把集成電路檢測(cè)測(cè)試分為4種類型。

(1)驗(yàn)證測(cè)試(VerificationTesting,也稱作DesignValidation)

當(dāng)一款新的芯片第一次被設(shè)計(jì)并生產(chǎn)出來(lái),首先要接受驗(yàn)證測(cè)試。在這一階段,將會(huì)進(jìn)行功能測(cè)試,以及全面的AC、DC參數(shù)的測(cè)試。通過(guò)驗(yàn)證測(cè)試,可以診斷和修改設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,為最終規(guī)范(產(chǎn)品手冊(cè))測(cè)量出芯片的各種電氣參數(shù),并開(kāi)發(fā)出測(cè)試流程。

(2)生產(chǎn)測(cè)試(ManufacturingTesting)

當(dāng)芯片的設(shè)計(jì)方案通過(guò)了驗(yàn)證測(cè)試,進(jìn)入量產(chǎn)階段之后,將利用前一階段調(diào)試好的流程進(jìn)行生產(chǎn)測(cè)試。在這一階段,測(cè)試的目的就是明確做出被測(cè)芯片是否通過(guò)測(cè)試的判決。由于每一顆芯片都要進(jìn)行生產(chǎn)測(cè)試,所以測(cè)試成本是這一階段的首要問(wèn)題。從這一角度出發(fā),生產(chǎn)測(cè)試通常所采用的測(cè)試向量集不會(huì)包含過(guò)多的功能向量,但是必須有足夠高的模型化故障的覆蓋率。
(3)可靠性測(cè)試(ReliabilityTesting)

通過(guò)生產(chǎn)測(cè)試的每一顆芯片并不完全相同,最典型的例子就是同一型號(hào)產(chǎn)品的使用壽命不盡相同??煽啃詼y(cè)試就是要保證產(chǎn)品的可靠性,通過(guò)調(diào)高供電電壓、延長(zhǎng)測(cè)試時(shí)間、提高溫度等方式,將不合格的產(chǎn)品(如會(huì)很快失效的產(chǎn)品)淘汰出來(lái)。

(4)接受測(cè)試(AcceptanceTesting)

當(dāng)芯片送到用戶手中,用戶將進(jìn)行再一次的測(cè)試。例如,系統(tǒng)集成商在組裝系統(tǒng)之前,會(huì)對(duì)買回的各個(gè)部件進(jìn)行此項(xiàng)測(cè)試。

2.按測(cè)試方式的分類

根據(jù)測(cè)試方式的不同,測(cè)試矢量也可以分為3類。

(1)窮舉測(cè)試矢量(ExhaustiveVector)

窮舉測(cè)試矢量是指所有可能的輸入矢量。該測(cè)試矢量的特點(diǎn)是覆蓋率高,可以達(dá)到100%,但是其數(shù)目驚人,對(duì)于具有n個(gè)輸入端口的芯片來(lái)說(shuō),需要2n個(gè)測(cè)試矢量來(lái)覆蓋其所有的可能出現(xiàn)的狀態(tài)。例如,如果要測(cè)試74181ALU,其有14個(gè)輸入端口,就需要214=16384個(gè)測(cè)試矢量,對(duì)于一個(gè)有38個(gè)輸入端口的16位的ALU來(lái)說(shuō),以10MHz的速度運(yùn)行完所有的測(cè)試矢量需要7.64個(gè)小時(shí),顯然,這樣的測(cè)試對(duì)于量產(chǎn)的芯片是不可取的。

(2)功能測(cè)試矢量(FunctionalVector)

功能測(cè)試矢量主要應(yīng)用于驗(yàn)證測(cè)試中,目的是驗(yàn)證各個(gè)器件的功能是否正確。其需要的矢量數(shù)目大大低于窮舉測(cè)試,以74181ALU為例,只需要448個(gè)測(cè)試矢量,但是目前沒(méi)有算法去計(jì)算矢量是否覆蓋了芯片的所有功能。
(3)結(jié)構(gòu)測(cè)試矢量(StructuralVector)

這是一種基于故障模型的測(cè)試矢量,它的最大好處是可以利用電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)工具自動(dòng)對(duì)電路產(chǎn)生測(cè)試向量,并且能夠有效地評(píng)估測(cè)試效果。74181ALU只需要47個(gè)測(cè)試矢量。這類測(cè)試矢量的缺點(diǎn)是有時(shí)候工具無(wú)法檢測(cè)所有的故障類型。

三、自動(dòng)測(cè)試設(shè)備與IC測(cè)試有關(guān)的另外一個(gè)重要概念就是自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE,AutomaticTestEquipment)。使用ATE可以自動(dòng)完成測(cè)試矢量的輸入和核對(duì)輸出的工作,大大提高了測(cè)試速度,但是目前其仍舊面臨不小的挑戰(zhàn)。該挑戰(zhàn)主要來(lái)自于兩方面。首先是不同芯片對(duì)于同種測(cè)試設(shè)備的需求。在一般情況下,4~5個(gè)芯片需要用同一個(gè)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試時(shí)間只有一批一批的安排。每種設(shè)計(jì)都有自己的測(cè)試矢量和測(cè)試環(huán)境,因此改變被測(cè)芯片時(shí),需要重新設(shè)置測(cè)試設(shè)備和更新測(cè)試矢量。其次是巨大測(cè)試矢量對(duì)于測(cè)試設(shè)備本身性能的要求。目前,百萬(wàn)門級(jí)SoC的測(cè)試矢量規(guī)模非常大,可能達(dá)到數(shù)萬(wàn)個(gè),把這些測(cè)試矢量讀進(jìn)測(cè)試設(shè)備并初始化需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。解決這一方法的途徑是開(kāi)發(fā)具有大容量矢量存儲(chǔ)器的測(cè)試矢量加載器。例如,Advantest的W4322的高速測(cè)試矢量加載服務(wù)器,可以提供72GB的存儲(chǔ)空間,可以縮短80%的矢量裝載時(shí)間。

四、可測(cè)性的概念

可測(cè)性是現(xiàn)在經(jīng)常使用,卻經(jīng)常被理解錯(cuò)的一個(gè)詞。其框架式的定義是,可測(cè)性是在一定的時(shí)間和財(cái)力限制下,生成、評(píng)價(jià)、運(yùn)行測(cè)試,以滿足一系列的測(cè)試對(duì)象(例如,故障覆蓋率、測(cè)試時(shí)間等)。對(duì)一些具體的集成電路檢測(cè)來(lái)說(shuō),對(duì)該定義的解釋由于使用工具和已有的技術(shù)水平的不同而不同。目前工業(yè)界使用的一個(gè)范圍比較窄的定義是,可測(cè)性是能夠測(cè)試檢驗(yàn)出存在于設(shè)計(jì)產(chǎn)品中的各種制造缺陷的程度。1.可測(cè)性設(shè)計(jì)(DFT,DesignForTestability)所謂可測(cè)性設(shè)計(jì)是指設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)系統(tǒng)和電路的同時(shí),考慮到測(cè)試的要求,通過(guò)增加一定的硬件開(kāi)銷,獲得最大可測(cè)性的設(shè)計(jì)過(guò)程。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),可測(cè)性設(shè)計(jì)即是指為了達(dá)到故障檢測(cè)目的所做的輔助性設(shè)計(jì),這種設(shè)計(jì)為基于故障模型的結(jié)構(gòu)測(cè)試服務(wù),用來(lái)檢測(cè)生產(chǎn)故障。目前,主要的可測(cè)性設(shè)計(jì)方法有掃描通路測(cè)試、內(nèi)建自測(cè)試和邊界掃描測(cè)試等。

在傳統(tǒng)測(cè)試方法中,設(shè)計(jì)人員的職責(zé)止于驗(yàn)證階段,一旦設(shè)計(jì)人員認(rèn)定其設(shè)計(jì)滿足包括時(shí)序、功耗、面積在內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo),其工作即告結(jié)束。此后,測(cè)試人員接過(guò)接力棒,開(kāi)始開(kāi)發(fā)合適的測(cè)試程序和足夠的測(cè)試圖形,用來(lái)查找出隱藏的設(shè)計(jì)和制造錯(cuò)誤。但是,在其工作期間很少了解設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)意圖,因此,測(cè)試人員必須將大量寶貴的時(shí)間花在梳理設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)上,而且測(cè)試開(kāi)發(fā)人員必須等到測(cè)試程序和測(cè)試模型經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和調(diào)試之后才能知道早先的努力是否有效。沿用傳統(tǒng)測(cè)試方法,測(cè)試人員別無(wú)選擇,只能等待流片完成和允許他使用昂貴的自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)。這就導(dǎo)致了整個(gè)設(shè)計(jì)-測(cè)試過(guò)程周期拉大,充斥著延誤和效率低下的溝通。

圖表:傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)測(cè)試流程

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圖表:現(xiàn)在的設(shè)計(jì)測(cè)試流程
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2.可控制性和可觀測(cè)性

可控制性(Controllability)和可觀測(cè)性(Observability)是可測(cè)性設(shè)計(jì)中的重要概念。可控制性表示通過(guò)電路初始化輸入端控制電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)邏輯狀態(tài)的難易程度,如果電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)可被驅(qū)動(dòng)為任何值,則稱該節(jié)點(diǎn)是可控的。可觀察性表示通過(guò)控制輸入變量,將電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的故障傳播到輸出端以便對(duì)其進(jìn)行觀察的難易程度。如果電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的取值可以傳播到電路的輸出端,且其值是預(yù)知的,則稱該節(jié)點(diǎn)是可觀察的。

所謂集成電路檢測(cè)的可控制性可以理解為將該信號(hào)設(shè)置成0或者1的難度。如圖4所示,對(duì)于與門G3輸入端口A的固定為邏輯值1的故障,可以通過(guò)在外圍端口B、C、D、E施加矢量0011來(lái)檢測(cè),因此認(rèn)為該節(jié)點(diǎn)是可控制的。

自20世紀(jì)80年代以來(lái),規(guī)模較大的半導(dǎo)體生產(chǎn)商就開(kāi)始利用DFT技術(shù)來(lái)改善測(cè)試成本,降低測(cè)試復(fù)雜度。如今,前端設(shè)計(jì)人員都能清楚地認(rèn)識(shí)到只要使用恰當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ǎ谠O(shè)計(jì)的最初階段就對(duì)測(cè)試略加考慮,會(huì)在將來(lái)受益匪淺,見(jiàn)圖3。DFT技術(shù)與現(xiàn)代的EDA/ATE技術(shù)緊密地聯(lián)系在一起,大幅降低了測(cè)試對(duì)ATE資源的要求,便于集成電路檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量控制,提高產(chǎn)品的可制造性,降低產(chǎn)品的測(cè)試成本,縮短產(chǎn)品的制造周期。

圖表:可控制性舉例

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可觀測(cè)性是指觀察這個(gè)信號(hào)所產(chǎn)生故障的難度。如圖5所示,G3輸入端口A的固定為邏輯值1的故障可以通過(guò)施加0向量而傳輸?shù)酵鈬丝赮,因此認(rèn)為其為可觀測(cè)的。

圖表:可觀測(cè)性舉例
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二、集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性
1、隨著工藝節(jié)點(diǎn)的演進(jìn),WAT測(cè)試的重要性突顯隨著先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的演進(jìn),集成電路檢測(cè)的制造工藝也愈加復(fù)雜,由于集成電路檢測(cè)制造工序較多,每一工序下的工藝都對(duì)最終產(chǎn)品的成品率均有所影響,因此晶圓廠對(duì)于先進(jìn)制程下每一步工序的成品率提升有著迫切需求。制造程序的增加,工藝改進(jìn)也提出了更高的要求,因此對(duì)晶圓制造過(guò)程的監(jiān)控也變得更為重要,通過(guò)WAT測(cè)試,晶圓廠的工藝工程師能夠更好的定位工藝產(chǎn)生問(wèn)題的環(huán)節(jié),從而精準(zhǔn)的改善具體工藝,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成品率的提升。

2、先進(jìn)工藝下,測(cè)試數(shù)據(jù)規(guī)模大幅提升先進(jìn)工藝下,由于集成電路檢測(cè)器件密度與復(fù)雜度快速提升,因此需要測(cè)試的環(huán)節(jié)與對(duì)象亦有所增加,測(cè)試數(shù)據(jù)規(guī)模的快速提升對(duì)測(cè)試硬件及控制軟件亦提出了挑戰(zhàn)。在傳統(tǒng)的硬件架構(gòu)下,測(cè)試機(jī)的信號(hào)采集、信號(hào)處理及記錄的速度往往難以滿足先進(jìn)工藝下的測(cè)試數(shù)據(jù)吞吐量,因此需要對(duì)測(cè)試機(jī)的硬件架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,并實(shí)現(xiàn)硬件架構(gòu)與控制軟件的協(xié)同,從而提升檢測(cè)效率。

3、測(cè)試與設(shè)計(jì)方案的協(xié)同優(yōu)化

先進(jìn)工藝下,隨著測(cè)試樣本類型及生產(chǎn)工藝的復(fù)雜化、多樣化,測(cè)試需求快速增加,因此僅提升測(cè)試機(jī)的測(cè)試速度對(duì)整體測(cè)試效率的提升有限。工程師可以利用BIST技術(shù),將被測(cè)模塊的設(shè)計(jì)方案與測(cè)試機(jī)的測(cè)試方法進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化,將一部分測(cè)試需求放在設(shè)計(jì)當(dāng)中,通過(guò)設(shè)計(jì)與測(cè)試的結(jié)合,大幅提升測(cè)試效率。
4、本土化服務(wù)的市場(chǎng)趨勢(shì)突顯對(duì)于集成電路檢測(cè)測(cè)試設(shè)備而言,測(cè)試精度是最為核心的指標(biāo)之一。然而測(cè)試精度除受到設(shè)備硬件的精度影響外,還受到設(shè)備后期安裝調(diào)試的影響。因此對(duì)于下游客戶而言,想要獲得較為準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果,除了高精度的硬件設(shè)備外,還需要供應(yīng)商具有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度與快速的服務(wù)響應(yīng)能力,因此,測(cè)試設(shè)備行業(yè)本土化服務(wù)的市場(chǎng)趨勢(shì)突顯。
三、集成電路檢測(cè)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹及集成電路檢測(cè)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈圖分析
1、集成電路檢測(cè)測(cè)試行業(yè)的重要性分析從產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)來(lái)看,集成電路檢測(cè)測(cè)試主要包括晶圓測(cè)試和芯片成品測(cè)試,兩者在產(chǎn)業(yè)鏈的位置如下:

圖表:集成電路檢測(cè)測(cè)試在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

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集成電路檢測(cè)測(cè)試在集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的作用,集成電路檢測(cè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成功與失敗、產(chǎn)品生產(chǎn)的合格與不合格、產(chǎn)品應(yīng)用的優(yōu)秀與不良均需要驗(yàn)證與測(cè)試。

晶圓測(cè)試可以在芯片封裝前把壞的芯片揀選出來(lái),以減少封裝和后續(xù)測(cè)試的成本,同時(shí)統(tǒng)計(jì)出晶圓上的芯片合格率、不合格芯片的確切位置和各類形式的良率等,用于指導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)和晶圓制造的工藝改進(jìn)。

芯片成品測(cè)試是在芯片封裝后按照測(cè)試規(guī)范對(duì)電路成品進(jìn)行全面的電路性能檢測(cè),目的是挑選出合格的成品芯片,保障芯片在任何環(huán)境下都可以維持設(shè)計(jì)規(guī)格書(shū)上所預(yù)期的功能及性能,避免將不合格的芯片交付給下游用戶。同時(shí),芯片成品測(cè)試環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)可以用于指導(dǎo)封裝環(huán)節(jié)的工藝改進(jìn)。

總之,晶圓測(cè)試和芯片成品測(cè)試在確保芯片良率、控制成本、指導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)等方面起著至關(guān)重要的作用。

2、集成電路檢測(cè)測(cè)試行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及前景空間

集成電路檢測(cè)測(cè)試成本約占設(shè)計(jì)營(yíng)收的6%-8%,假設(shè)取中值7%,結(jié)合中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)據(jù)測(cè)算,2019年我國(guó)集成電路檢測(cè)測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模為214億元,同比增長(zhǎng)22%,2020年我國(guó)集成電路檢測(cè)測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模為264億元,同比增長(zhǎng)23%。2021年中國(guó)我國(guó)的測(cè)試服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為300億元,全球的市場(chǎng)規(guī)模為892億元。2025年,預(yù)期全球測(cè)試服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到1094億元,其中,中國(guó)測(cè)試服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到550億元,占比50.3%,5年內(nèi)存在超過(guò)250億元的巨量增長(zhǎng)空間。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇及前景預(yù)測(cè)

(1)集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)得到了國(guó)家政策的大力鼓勵(lì)和支持

作為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),集成電路檢測(cè)行業(yè)近年來(lái)得到了國(guó)家政策的大力鼓勵(lì)和支持。

從2000年出臺(tái)的《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》開(kāi)始,國(guó)家頒布了多項(xiàng)支持集成電路檢測(cè)行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策及措施,例如《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》、《集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》及《新時(shí)期促進(jìn)集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等,這些優(yōu)惠政策涉及投融資、稅收和進(jìn)出口等各個(gè)領(lǐng)域,為集成電路檢測(cè)企業(yè)創(chuàng)造了有利的發(fā)展環(huán)境。

2020年8月4日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時(shí)期促進(jìn)集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》,多維度政策加大對(duì)本土集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)的支持,構(gòu)建新型舉國(guó)體制推動(dòng)集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(2)芯片設(shè)計(jì)業(yè)和晶圓制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大帶動(dòng)測(cè)試需求擴(kuò)大

芯片設(shè)計(jì)公司是測(cè)試服務(wù)的最主要買方,2018年-2020年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的收入增速分別為21%、22%和23%,保持了較高的增速,芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了測(cè)試需求的快速增長(zhǎng)。

在晶圓制造業(yè)方面,中興與華為斷供事件促使我國(guó)加快了集成電路檢測(cè)制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,國(guó)內(nèi)晶圓建廠潮愈演愈烈,晶圓制造產(chǎn)線規(guī)模加速擴(kuò)張。

2020年全球?qū)⒂?8座晶圓廠開(kāi)工建設(shè),項(xiàng)目總投資達(dá)到500億美元,其中中國(guó)新建晶圓廠達(dá)到11座,總投資達(dá)240億美元。隨著晶圓制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,為之配套服務(wù)的晶圓測(cè)試業(yè)務(wù)也將迎來(lái)發(fā)展的熱潮。

(3)中國(guó)大陸封裝行業(yè)在全球具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,為測(cè)試行業(yè)帶來(lái)更多的全球客戶

我國(guó)封裝行業(yè)起步早、發(fā)展快,通過(guò)多年的積累和兼并收購(gòu)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。2020年全球封測(cè)產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)中大陸企業(yè)占據(jù)3席,分別為長(zhǎng)電科技、通富微電與華天科技,三家企業(yè)在全球的規(guī)模占比達(dá)21%,且在先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)化能力方面不輸國(guó)際一流廠商。封裝作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最為成熟的領(lǐng)域,越來(lái)越多的全球客戶選擇將封裝業(yè)務(wù)外包給中國(guó)大陸廠商。由于測(cè)試與封裝環(huán)節(jié)的天然具有協(xié)同性,中國(guó)大陸封裝行業(yè)在全球具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,為測(cè)試行業(yè)帶來(lái)了更多的全球客戶。

(4)芯片的高端化和封裝制程的先進(jìn)化提升了測(cè)試費(fèi)用占比
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、新能源汽車等領(lǐng)域新型應(yīng)用終端的涌現(xiàn),對(duì)低功耗、低成本、小尺寸芯片的需求大大上升,高性能SoC以及采用SiP封裝工藝的芯片逐漸成為市場(chǎng)主流。SiP工藝中封裝芯片數(shù)量較多,找出個(gè)別不良芯片的難度提高,這就要求在晶圓階段進(jìn)行全面測(cè)試,避免不良晶片流入封裝環(huán)節(jié)。除此之外,各芯片間也存在相容性問(wèn)題,需要通過(guò)系統(tǒng)級(jí)測(cè)試檢測(cè)其可靠性。

集成電路檢測(cè)測(cè)試成本約占設(shè)計(jì)營(yíng)收的6%-8%,但是隨著芯片設(shè)計(jì)的高端化和SoC芯片成為主流,以及SiP封裝工藝等先進(jìn)封裝制程的普及,單顆芯片的價(jià)值量越來(lái)越高,為之配套的測(cè)試服務(wù)的重要性越發(fā)突出,測(cè)試難度大幅上升,測(cè)試時(shí)間也越來(lái)越長(zhǎng),從而提高了測(cè)試費(fèi)用在總成本中的比例。
第二節(jié) 集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展成熟度
一、集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展周期分析
集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段:幼稚期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期。如圖所示:

圖表:行業(yè)生命周期理論

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

本土測(cè)試設(shè)備企業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期
集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向?qū)I(yè)化分工的垂直分工模式發(fā)展。作為半導(dǎo)體行業(yè)的核心,集成電路檢測(cè)在近半個(gè)世紀(jì)里獲得快速發(fā)展。早期的集成電路檢測(cè)企業(yè)以IDM(IntegratedDeviceManufacturing)模式為主,IDM模式也稱為垂直集成模式,即IC制造商(IDM)自行設(shè)計(jì)、并將自行生產(chǎn)加工、封裝、測(cè)試后的成品芯片銷售。隨著加工技術(shù)的日益成熟和標(biāo)準(zhǔn)化程度的不斷提高,集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展,逐步形成了獨(dú)立的芯片

設(shè)計(jì)企業(yè)(Fabless)、晶圓制造代工企業(yè)(Foundry)、封裝測(cè)試企業(yè)(Package&TestingHouse),并形成了新的產(chǎn)業(yè)模式——垂直分工模式。

在垂直分工模式下,設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試分離成集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈中的獨(dú)立一環(huán)。據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),從全球產(chǎn)業(yè)鏈分布而言,2015年芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試的收入約占產(chǎn)業(yè)鏈整體銷售收入的27%、51%和22%。目前雖然全球半導(dǎo)體前20大廠商中大部分仍為IDM廠商,如三星(Samsung)、英特爾(Intel)、德州儀器(TI)、東芝(Toshiba)、

意法半導(dǎo)體(ST)等,但由于近年來(lái)半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)成本以及晶圓生產(chǎn)線投資成本呈指數(shù)級(jí)上揚(yáng),更多的IDM廠商開(kāi)始采用輕晶圓制造(Fab-lite)模式,即將晶圓委托晶圓制造代工商制造,甚至直接變成獨(dú)立的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),如超微(AMD)、恩智浦(NXP)和瑞薩(Renesas)等,垂直分工已成為半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展方向。

圖表:代表企業(yè)及主要特征

類型

代表企業(yè)

主要特征

IDM (Integrated Device Manufacturing)

英特爾、三星

IDM公司是指從芯片設(shè)計(jì)到晶固制造

再到封裝測(cè)試投入市場(chǎng)等所有的項(xiàng)目都由自己一手包辦

Fabless

高通、AMD

Fabless公司是指公司只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),

而并沒(méi)有自己的半導(dǎo)體Fab(制造工廠)

Foundry

臺(tái)積電

這類公司自身不設(shè)計(jì)芯片,而是通過(guò)與Fabless合作,

為其代理加工制造晶圓

類型 代表企業(yè) 主要特征
IDM (Integrated Device Manufacturing) 英特爾、三星 IDM公司是指從芯片設(shè)計(jì)到晶固制造
再到封裝測(cè)試投入市場(chǎng)等所有的項(xiàng)目都由自己一手包辦
Fabless 高通、AMD Fabless公司是指公司只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),
而并沒(méi)有自己的半導(dǎo)體Fab(制造工廠)
Foundry 臺(tái)積電 這類公司自身不設(shè)計(jì)芯片,而是通過(guò)與Fabless合作,
為其代理加工制造晶圓
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

行業(yè)的生命周期曲線忽略了具體的產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、規(guī)格等差異,僅僅從整個(gè)行業(yè)的角度考慮問(wèn)題。行業(yè)生命周期可以從成熟期劃為成熟前期和成熟后期。在成熟前期,幾乎所有行業(yè)都具有類似S形的生長(zhǎng)曲線,而在成熟后期則大致分為兩種類型:第一種類型是行業(yè)長(zhǎng)期處于成熟期,從而形成穩(wěn)定型的行業(yè),如圖中右上方的曲線1;第二種類型是行業(yè)較快的 衰退期,從而形成迅速衰退的行業(yè),如圖中的曲線2。行業(yè)生命周期是一種定性的理論,行業(yè)生命周期曲線是一條近似的假設(shè)曲線。

識(shí)別行業(yè)生命周期所處階段的主要指標(biāo)有:市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率、產(chǎn)品品種、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、進(jìn)入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購(gòu)買行為等。下面分別介紹生命周期各階段的特征。

1、幼稚期:這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高,需求增長(zhǎng)較快,技術(shù)變動(dòng)較大,行業(yè)中的用戶主要致力于開(kāi)辟新用戶、占領(lǐng)市場(chǎng),但此時(shí)技術(shù)上有很大的不確定性,在產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地,對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多,企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

2、成長(zhǎng)期:這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高,需求高速增長(zhǎng),技術(shù)漸趨定型,行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗,企業(yè)進(jìn)入壁壘提高,產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。

3、成熟期:這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高,需求增長(zhǎng)率不高,技術(shù)上已經(jīng)成熟,行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定,買方市場(chǎng)形成,行業(yè)盈利能力下降,新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開(kāi)發(fā)更為困難,行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。

4、衰退期:這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降,需求下降,產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目減少。從衰退的原因來(lái)看,可能有四種類型的衰退,它們分別是:

(1)資源型衰退,即由于生產(chǎn)所依賴的資源的枯竭所導(dǎo)致的衰退。

(2)效率型衰退,即由于效率低下的比較劣勢(shì)而引起的行業(yè)衰退。

(3)收入低彈性衰退。即因需求--收入彈性較低而衰退的行業(yè)。

(4)聚集過(guò)度性衰退。即因經(jīng)濟(jì)過(guò)度聚集的弊端所引起的行業(yè)衰退。

行業(yè)生命周期在運(yùn)用上有一定的局限性,因?yàn)樯芷谇€是一條經(jīng)過(guò)抽象化了的典型曲線,各行業(yè)按照實(shí)際銷售量繪制出來(lái)的曲線遠(yuǎn)不是這樣光滑規(guī)則,因此,有時(shí)要確定行業(yè)發(fā)展處于哪一階段是困難的,識(shí)別不當(dāng),容易導(dǎo)致戰(zhàn)略上的失誤。而影響銷售量變化的因素很多,關(guān)系復(fù)雜,整個(gè)經(jīng)濟(jì)中的周期性變化與某個(gè)行業(yè)的演變也不易區(qū)分開(kāi)來(lái),再者,有些行業(yè)的演變是由集中到分散,有的行業(yè)由分散到集中,無(wú)法用一個(gè)戰(zhàn)略模式與之對(duì)應(yīng),因此,應(yīng)將行業(yè)生命周期分析法與其他方法結(jié)合起來(lái)使用,才不至于陷入分析的片面性。

二、與國(guó)外市場(chǎng)成熟度對(duì)比
全球集成電路檢測(cè)行業(yè)概況

(1)新興領(lǐng)域需求提升,持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)空間

隨著全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,在未來(lái)幾年,物聯(lián)網(wǎng)將成為一個(gè)極具突破性發(fā)展的巨大市場(chǎng)。而對(duì)于中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展而言,2016年,國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國(guó)制造2025”等政策的逐步落實(shí),以及智能農(nóng)業(yè)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能工業(yè)等行業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展,都將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模提速的重要推動(dòng)力。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年,如高精準(zhǔn)度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片、高速的射頻傳輸芯片等集成電路檢測(cè)產(chǎn)品都將被更為廣泛地應(yīng)用在各類智能移動(dòng)終端、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品中。由于這些新興領(lǐng)域的電子產(chǎn)品在全球都處于初期發(fā)展及應(yīng)用階段,在國(guó)家政策的扶持以及市場(chǎng)需求的雙重帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主化的可能性較高,如果能夠把握住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇,未來(lái)這些新興領(lǐng)域不但將成為集成電路檢測(cè)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)藍(lán)海,也將為國(guó)內(nèi)集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。

(2)集成電路檢測(cè)行業(yè)將向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行遷移

在區(qū)域方面,從全球范圍來(lái)看,集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著第三次大轉(zhuǎn)移,即從美國(guó)、日本及歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家向中國(guó)大陸、東南亞等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。近幾年,在下游通訊、消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品需求拉動(dòng)下,以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家集成電路檢測(cè)市場(chǎng)需求持續(xù)快速增加,已經(jīng)成為全球最具影響力的市場(chǎng)之一。在此帶動(dòng)下,發(fā)展中國(guó)家集成電路檢測(cè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,整體實(shí)力顯著提升。未來(lái)伴隨著制造業(yè)智能化升級(jí)浪潮,高端芯片需求將持續(xù)增長(zhǎng),將進(jìn)一步刺激發(fā)展中國(guó)家集成電路檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)遷移進(jìn)程。

(3)資本運(yùn)作加速將是未來(lái)大陸集成電路檢測(cè)行業(yè)的主要趨勢(shì)之一

從并購(gòu)趨勢(shì)上看,在近幾年的收并購(gòu)案例中,參與方幾乎都是半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)的一線廠商,這在一定程度上反映出整合重組已經(jīng)成為半導(dǎo)體企業(yè)尋求業(yè)務(wù)突破的重要發(fā)展策略。在此背景下,行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)及行業(yè)龍頭們紛紛加快了資本運(yùn)作的步伐,希望通過(guò)并購(gòu)整合的方式,加速產(chǎn)業(yè)布局或提升企業(yè)的技術(shù)及業(yè)務(wù)水平,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步鞏固自身在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。因此,從規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及吸收技術(shù)與人才的角度來(lái)看,我國(guó)大陸集成電路檢測(cè)行業(yè)不可避免地要面臨新一輪整合,這對(duì)行業(yè)內(nèi)公司既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),如何增強(qiáng)自身技術(shù)實(shí)力、突破資金瓶頸、壯大人才隊(duì)伍成為每家企業(yè)都要面對(duì)的重要問(wèn)題。


第三節(jié) 集成電路檢測(cè)檢測(cè)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)


測(cè)試是集成電路檢測(cè)生產(chǎn)制造中的重要環(huán)節(jié),而測(cè)試設(shè)備也是集成電路檢測(cè)產(chǎn)線中不可或缺的組成部分。根據(jù)測(cè)試類型的不同,集成電路檢測(cè)測(cè)試設(shè)備可以分為物理測(cè)試設(shè)備及電性測(cè)試設(shè)備,其中物理測(cè)試設(shè)備包括橢偏儀、掃描電子顯微鏡等設(shè)備,而電性檢測(cè)設(shè)備則包括探針臺(tái)、測(cè)試機(jī)及揀選器等。電性測(cè)試設(shè)備中,探針臺(tái)與揀選器分別搭配測(cè)試機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)晶圓級(jí)產(chǎn)品與芯片級(jí)產(chǎn)品的測(cè)試。

根據(jù)測(cè)試環(huán)節(jié)的不同,電性測(cè)試又可以分為WAT測(cè)試、CP測(cè)試及FT測(cè)試,其中WAT測(cè)試屬于電學(xué)性能測(cè)試,其測(cè)試精度較高,測(cè)試結(jié)果能夠體現(xiàn)被測(cè)樣本的電學(xué)性能表現(xiàn);而CP測(cè)試與FT測(cè)試又通常為功能測(cè)試,測(cè)試結(jié)果一般僅能體現(xiàn)被測(cè)樣本的功能是否完整,而無(wú)法具體得知被測(cè)樣本的電學(xué)性能表現(xiàn)。相較而言,WAT測(cè)試設(shè)備的技術(shù)含量、單體價(jià)值量等均高于用于功能測(cè)試的測(cè)試設(shè)備。

在測(cè)試設(shè)備中,測(cè)試機(jī)用于檢測(cè)芯片功能和性能,技術(shù)含量相對(duì)較高。并且隨著客戶對(duì)于集成電路檢測(cè)測(cè)試在測(cè)試功能模塊、測(cè)試精度、響應(yīng)速度、應(yīng)用程序定制化、平臺(tái)可延展性以及測(cè)試數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、采集和分析等方面提出愈來(lái)愈高的要求,測(cè)試機(jī)的技術(shù)壁壘也在不斷提升。

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