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2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)需求分析

目前,中國銀行作為個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批開辦行之一,正在緊張有序地推進(jìn)業(yè)務(wù)開辦前的各項(xiàng)工作,現(xiàn)階段可為廣大客戶提供包括:個人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務(wù)、個人養(yǎng)老金儲蓄業(yè)務(wù)、個人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品、個人養(yǎng)老金投資基金產(chǎn)品、個人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務(wù),以及銀保監(jiān)會規(guī)定的個人養(yǎng)老金

隨著我國步入老齡化社會,各路資本紛紛逐鹿養(yǎng)老健康市場。保險(xiǎn)資金周期長、規(guī)模大、穩(wěn)定性強(qiáng),與養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)有天然契合點(diǎn)。一直以來,保險(xiǎn)業(yè)投資養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的意愿都比較強(qiáng)烈。除了泰康人壽,合眾人壽、中國太平、新華保險(xiǎn)、中國平安等眾多保險(xiǎn)公司也涉入其中。君康人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露,將通過資本運(yùn)作收購專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu),在全國開展連鎖經(jīng)營。

為加大養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的金融支持力度,幫助老年人實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”,山東省農(nóng)信聯(lián)社創(chuàng)新推出“養(yǎng)老保障貸”信貸產(chǎn)品。

據(jù)了解,“養(yǎng)老保障貸”服務(wù)于省內(nèi)符合條件,并與入住養(yǎng)老人員簽訂合同的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),貸款用于支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營、購買設(shè)備等運(yùn)營支出。針對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)難以提供抵押物的實(shí)際情況,該款產(chǎn)品創(chuàng)新推出以床位收費(fèi)權(quán)質(zhì)押的新型質(zhì)押方式,授信額度最高可達(dá)1000萬元。同時,根據(jù)民政部門對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定情況實(shí)施利率優(yōu)惠,5星級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可享較同類產(chǎn)品最高優(yōu)惠30%的利率。

此外,農(nóng)商銀行還與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議,約定養(yǎng)老機(jī)構(gòu)對持有該行社保卡且按時交納床位費(fèi)的入住老人實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠。除“養(yǎng)老保障貸”外,山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社還與濟(jì)南農(nóng)商銀行聯(lián)合發(fā)布了另外4款信貸產(chǎn)品,分別是助力小微企業(yè)和個體工商戶的“普惠小微信用貸”,緩解民營和小微企業(yè)首貸難題的“首貸通”,支持人才創(chuàng)業(yè)的“人才貸”,針對高端客戶的“精英貸”。

目前市場主流的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目的營利模式主要分三類,即“非銷售類”、“銷售類”以及“租+售”模式。

其中,非銷售類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)方式主要包括三種,第一種是最主流的“押金+租金”模式,也就是入住時繳納一筆押金,再按月繳納租金,到期后返還押金。這種模式雖然仍是目前大多數(shù)機(jī)構(gòu)采用的模式,但高額押金逐漸受到了監(jiān)管部門的關(guān)注,未來可能會對押金額度進(jìn)行限制。

第二種是“會員卡+管理費(fèi)”的模式,是不少高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)傾向的模式,顧客購買會員卡相當(dāng)于購買入住權(quán),會員卡可以在市場上自由交易,因此可以將會員卡認(rèn)為是一種經(jīng)過包裝的金融產(chǎn)品。

第三種則是保險(xiǎn)公司在用的保險(xiǎn)捆綁模式,也就是購買一定額度的養(yǎng)老保險(xiǎn)后,以每月返還的保險(xiǎn)金繳納養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住費(fèi)用。銷售類機(jī)構(gòu)養(yǎng)老產(chǎn)品的銷售方式主要由土地屬性決定,一般產(chǎn)權(quán)或商業(yè)用地產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目通常直接進(jìn)行產(chǎn)權(quán)銷售,此類項(xiàng)目由于拿地難度和價(jià)格較高,通常處于遠(yuǎn)郊。

圖表:2020-2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2027年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析得知,隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)、家庭小型化、人口老齡化、三孩政策等社會變遷因素為家政服務(wù)業(yè)提供潛在的消費(fèi)需求,加上居民購買力提升的影響,中國家政行業(yè)市場規(guī)模持?jǐn)U大。而在我國人口老齡化趨勢明顯的背景下,老年人的陪護(hù)需求快速增長,老年人養(yǎng)老需求成為我國家政服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。自2020年以來,中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模始終在擴(kuò)大,2022年該產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破10萬億元關(guān)口,達(dá)到10.35萬億元。

截至2022年9月末,中國銀行當(dāng)年累計(jì)定制58只專屬產(chǎn)品,保障客戶資金流動性、安全性和收益性。在定制產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,中國銀行積極引入符合監(jiān)管要求的“養(yǎng)老”金融產(chǎn)品,代銷中銀理財(cái)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品,準(zhǔn)入多款滿足養(yǎng)老資金需求的養(yǎng)老年金險(xiǎn)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)基金等金融產(chǎn)品。

目前,中國銀行作為個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批開辦行之一,正在緊張有序地推進(jìn)業(yè)務(wù)開辦前的各項(xiàng)工作,現(xiàn)階段可為廣大客戶提供包括:個人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務(wù)、個人養(yǎng)老金儲蓄業(yè)務(wù)、個人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品、個人養(yǎng)老金投資基金產(chǎn)品、個人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務(wù),以及銀保監(jiān)會規(guī)定的個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

自2023年1月1日起,北京市、上海市等10個省(市)正式開展商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn),四家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司獲得首批試點(diǎn)資格,目前部分公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)已經(jīng)正式推出并開通購買通道。

運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)主要是運(yùn)營過程中由于錯誤的預(yù)期實(shí)際成本、收益水平低、管理溝通不協(xié)調(diào)、服務(wù)質(zhì)量不統(tǒng)一、專業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)不足等造成的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括養(yǎng)老服務(wù)需求變動、市場競爭等。目前,養(yǎng)老模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,符合當(dāng)代人養(yǎng)老需求的項(xiàng)目會因社會發(fā)展快、養(yǎng)老需求更新過快而面臨競爭淘汰風(fēng)險(xiǎn)。隨著相關(guān)的投融資理論趨于成熟,社會資本可能會集中投入到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),導(dǎo)致同業(yè)競爭加劇。

目前民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)主要的收入來源是收取入住老人的費(fèi)用及政府補(bǔ)貼,一般養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的收費(fèi)在每人每月800-2000元之間,簡陋一點(diǎn)的養(yǎng)老院收費(fèi)在600元左右。政府對民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)貼按照規(guī)模大小在2000-5000元每張床位不等,運(yùn)營補(bǔ)貼按照入住人數(shù)多少給予每張床每個月50-l00元補(bǔ)貼,這兩項(xiàng)收入并不足以支持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營。

1.老年醫(yī)療服務(wù)市場需求趨勢:需求增長快,服務(wù)質(zhì)量要求高

隨著我國邁入老齡化社會,老年人口占比越來越大,而老年人又是疾病多發(fā)群體,再加上國家醫(yī)療保健制度的不斷完善,老年醫(yī)療服務(wù)市場需求將有望快速增長。而隨著社會的進(jìn)步,以及國家鼓勵社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),我國醫(yī)療行業(yè)競爭將會加劇,充分競爭的市場環(huán)境下,老年人對于醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量要求也會越來越高。

2.老年護(hù)理服務(wù)市場需求趨勢:養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理需求快速增長

雖然國家鼓勵居家養(yǎng)老,而且就目前國內(nèi)養(yǎng)老護(hù)理分布來看,居家養(yǎng)老也是占據(jù)了90%以上的市場份額,但是隨著老年人養(yǎng)老觀念的改變以及社會的發(fā)展,老年人空巢現(xiàn)象將會越來越嚴(yán)重,在這種情況下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將是老年人最好的選擇,兒女也相對放心。

3.老年旅游市場需求趨勢:養(yǎng)生旅游、候鳥式旅游將成為主流

老年人因?yàn)樵跁r間上較為寬松,體現(xiàn)出來"慢旅游"的特征,度假屬性的休閑產(chǎn)品是老年市場的主導(dǎo)產(chǎn)品,在老年市場對養(yǎng)生、保健、養(yǎng)老等旅游需求的刺激下,度假住宅、康體療養(yǎng)兩大產(chǎn)品有望成為未來老年旅游的主流。

而空閑時間的增多、空巢家庭的增大、可支配資金的自由,讓越來越多的老年人從家中走了出來,像"候鳥"一樣四處度假旅游。"候鳥式"養(yǎng)老旅游成為老年人的時尚。在未來5年-10年內(nèi),候鳥型養(yǎng)老將成為一種潮流。

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