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2023OLED面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同,無(wú)需背光燈,采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板(或柔性有機(jī)基板),當(dāng)有電流通過(guò)時(shí),這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

根據(jù)Omdia公布的最新研究報(bào)告,智能手機(jī)市場(chǎng)正加速適配OLED面板,2020年滲透率為30%,而在2022年占比已經(jīng)達(dá)到了42%,并且在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái),OLED份額會(huì)繼續(xù)上升。預(yù)估從2022年到2030年,由于電視、移動(dòng)設(shè)備、筆記本電腦、平板電腦等諸多消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品適配OLED面板,OLED面板的總體需求將于復(fù)合年增長(zhǎng)率11%的速度增長(zhǎng)。2023年5月,三星展示了一款具有革命性的 12.4 英寸可卷曲 OLED 面板。

OLED (Organic Light-Emitting Diode)即有機(jī)發(fā)光二極管,在手機(jī)OLED上屬于新型產(chǎn)品,被稱譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同,無(wú)需背光燈,采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板(或柔性有機(jī)基板),當(dāng)有電流通過(guò)時(shí),這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

OLED顯示原理與LCD有著本質(zhì)上的區(qū)別,主要是通過(guò)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng),有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料通過(guò)過(guò)載流子注入和復(fù)合后實(shí)現(xiàn)發(fā)光。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),就是通過(guò)ITO玻璃透明電極作為器件陽(yáng)極,金屬電極作為陰極,通過(guò)電源驅(qū)動(dòng),將電子從陰極傳輸?shù)诫娮觽鬏攲?,空穴從?yáng)極注入到空穴傳輸層,之后分遷移到發(fā)光層,二者相遇后產(chǎn)生激子,讓發(fā)光分子激發(fā),經(jīng)過(guò)輻射后產(chǎn)生光源。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),一塊OLED屏幕,就是由百千萬(wàn)個(gè)“小燈泡”組成。

OLED面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

OLED顯示技術(shù)制備工藝對(duì)技水平要求非常高,整體上分為前工藝和后工藝,其中,前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主;后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。雖然先進(jìn)的OLED技術(shù)都掌握在三星、LG廠商中,但是我國(guó)很多廠商也在不斷加強(qiáng)對(duì)OLED屏幕的研究,包括華星光電、京東方、天馬科技等,都在OLED上不斷加大投入,并且OLED產(chǎn)品也應(yīng)用到了產(chǎn)品中,雖然相比國(guó)際巨頭存在很大差距,但也到了可用級(jí)別。

三星顯示公司歷時(shí)兩年打磨的QD-OLED面板量產(chǎn),打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國(guó)企業(yè)LG Display(LGD)獨(dú)家供應(yīng)的格局。大尺寸OLED面板供應(yīng)趨于多元化,改變了過(guò)去長(zhǎng)期都由LGD一家供應(yīng)的局面。其次,將擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈,OLED的上游發(fā)光材料、生產(chǎn)設(shè)備、下游終端品牌的豐富性都會(huì)提高。此外,三星電子明年也會(huì)量產(chǎn)OLED電視、OLED顯示器,電視市場(chǎng)未來(lái)不會(huì)再分OLED、LCD陣營(yíng),大部分品牌都有這兩種產(chǎn)品,OLED變?yōu)楦叨穗娨暿袌?chǎng)的技術(shù)方向。

近年來(lái)不論是從市場(chǎng)需求角度還是政策支持角度都給OLED行業(yè)帶來(lái)諸多重大利好,使得大批相關(guān)企業(yè)如沐春風(fēng),迅速擴(kuò)張。在技術(shù)層面,當(dāng)前OLED產(chǎn)業(yè)鏈上的萊特光電已處于OLED材料界領(lǐng)先之列。

2021年第一季度,用于電視、顯示器、筆記本電腦和平板電腦的10英寸或更大尺寸的OLED面板銷售額1456.3百萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)156.3%,環(huán)比增長(zhǎng)16.9%。電視和筆記本OLED面板是增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者,2021年一季度電視OLED面板出貨量達(dá)到160萬(wàn)片,而筆記本OLED面板銷量突破110萬(wàn)片。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示:

在中大尺寸OLED總銷售額中,電視占最大,占了81.6%,筆記本占8.3%,電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)占7.3%,平板電腦(Tablet)占2.3%,監(jiān)視器(Monitor)占0.2%,汽車(chē)(Automotive)占0.3%。小于10英寸的OLED面板主要用于智能手機(jī)、可折疊手機(jī)和智能手表,2020年一季度的出貨量140.4百萬(wàn)片,同比去年增長(zhǎng)32.4%,環(huán)比2020年第四季度下降了13.5%。

在小型OLED面板市場(chǎng),三星顯示的市場(chǎng)份額達(dá)到了79%,位居第二的LGDisplay則有11.3%的份額。由于中國(guó)手機(jī)廠商積極使用OLED,還有中國(guó)面板廠商生產(chǎn)高分辨率OLED面板提高了單價(jià),中國(guó)智能手機(jī)OLED銷售額出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng),2020年一季度,中國(guó)智能手機(jī)OLED銷售額994.2百萬(wàn)美元,環(huán)比增長(zhǎng)57.8%,同比增長(zhǎng)38.3%。

根據(jù)DSCC最新的OLEDShipment報(bào)告顯示,2022年智能手機(jī)OLED面板出貨量同比下降13%,收入同比下降5%。智能手表OLED面板出貨量同比下降12%,收入同比下降3%。電視OLED面板出貨量同比下降4%,收入同比下降10%。筆記本電腦OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)10%,收入同比下降5%。顯示器OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)582%,收入同比增長(zhǎng)251%。平板電腦OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)32%,收入同比增長(zhǎng)31%。游戲應(yīng)用屏OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)70%,收入同比增長(zhǎng)65%。車(chē)載顯示OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)105%,收入同比增長(zhǎng)96%。

目前來(lái)說(shuō),OLED面板已經(jīng)成為主流旗艦智能手機(jī)的首選面板材料,優(yōu)秀的亮度、對(duì)比度和更高規(guī)格的色深表現(xiàn),深受消費(fèi)者的追捧。受到智能手機(jī)出貨量的銳減,2022年OLED面板市場(chǎng)出現(xiàn)了輕微下調(diào),全年總收入417億美元,同比下降1%。值得慶幸的是,除了智能手機(jī)類別之外,大部分品類均有快速增長(zhǎng)的好成績(jī),尤其是汽車(chē)、顯示器和游戲平臺(tái),這些產(chǎn)品在2022年有較高的OLED面板采購(gòu)量,同時(shí)銷量非??捎^。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)OLED面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。

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