2023年清潔小家電零售額177億元 2023洗地機規(guī)模躍居清潔電器市場首位

• 黃江 2023年8月8日 來源：東方財富 872 54
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2023年掃地機器人上半年零售額達63.5億元，零售量達192萬臺，可以說在生活方式升級、產(chǎn)品迭代等多維因素的驅(qū)動下，掃地機器人市場進入了穩(wěn)定發(fā)展期。而某種程度上，追覓科技等頭部品牌的表現(xiàn)，對于引領(lǐng)行業(yè)走勢、加快技術(shù)迭代有積極的效應(yīng)。

2023年清潔小家電零售額177億元

過去幾年一直處于高速增長的清潔電器領(lǐng)域，增長勢頭逐漸放緩。根據(jù)GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，清潔電器市場，零售額同比增速達到5.5%至177億元。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，隨著“移動互聯(lián)網(wǎng)+智能化”合流，“智能清潔家電”迎來技術(shù)成熟期，而疫情的爆發(fā)，則喚醒了大眾對居家健康的關(guān)注，天時地利人和，讓這個賽道強勢崛起，2022年7月，掃地機器人、洗地機的抖音直播銷售額在生活小家電的占比分別達到11.1%、28.6%。

具體來看，掃地機器人和洗地機在電商受眾上的重合度只有3.6%，前者更偏輕度日常清潔，男性群體占比57.5%，已婚人群67.3%;后者更適用于重油污清潔(需要人工操控)，男女比相差不大，已婚群體69.9%。

在場景細分上看，用戶關(guān)注的細分場景非常具體，如客廳、廚房、衛(wèi)生間、沙發(fā)沙發(fā)濕垃圾、寵物毛發(fā)等，都為品牌內(nèi)容營銷提供了豐富的“線索”和素材。相應(yīng)的渠道滲透上，掃地機器人電商受眾在微信、抖音、微博上活躍滲透率分別為84.2%、55.4%、45.6%，洗地機電商受眾在微信、抖音、微博上活躍滲透率分別為83.9%、57.2%、40.6%。

而從品牌上看，目前兩個品類認知集中于頭部品牌，2022年6月，掃地機器人內(nèi)容提及占比TOP5 品牌分別為科沃斯(33.3%)、石頭(25.7%)、追覓(18.6%)、云鯨(8.6%)、美的(8.1%);洗地機內(nèi)容提及占比TOP5品牌分別為追覓(31.6%)、添可(23.9%)、美的(11.6%)、海爾(9.2%)、戴森(3.9%)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國清潔小家電行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

2023年，國內(nèi)迎來經(jīng)濟復(fù)蘇，消費力也逐漸恢復(fù)，掃地機器人行業(yè)度過了量額雙降的陣痛期，5、6月量額開始“轉(zhuǎn)正”實現(xiàn)正增長。

GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年掃地機器人上半年零售額達63.5億元，零售量達192萬臺，可以說在生活方式升級、產(chǎn)品迭代等多維因素的驅(qū)動下，掃地機器人市場進入了穩(wěn)定發(fā)展期。而某種程度上，追覓科技等頭部品牌的表現(xiàn)，對于引領(lǐng)行業(yè)走勢、加快技術(shù)迭代有積極的效應(yīng)。

地機器人是典型的供給創(chuàng)造需求市場。觀察市面上的新品會發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品由功能型向智能型轉(zhuǎn)變的同時，產(chǎn)品同質(zhì)化問題也日趨嚴重。在此背景下，更考驗企業(yè)的技術(shù)硬實力和產(chǎn)品創(chuàng)新力。

數(shù)據(jù)顯示，上半年追覓科技以138.6%的增長成為掃地機器人行業(yè)唯一高增長品牌，市占率更是升至行業(yè)第三，為11.8%，其中5000元以上價格的掃地機器人產(chǎn)品市占率位居第一，為37.9%。

2023洗地機規(guī)模躍居清潔電器市場首位

數(shù)據(jù)顯示，2023 年上半年，洗地機規(guī)模在上半年超過了掃地機器人，躍居清潔電器市場首位，額份額達到 40.1%，同比增速達到 32.9%，同樣位居細分品類第一。而掃地機器人市場占比為 35.9%，同比下滑 0.6%。

隨著消費者更加理性，消費逐漸回歸到價值驅(qū)動。在這樣的背景下，行業(yè)出現(xiàn)的現(xiàn)象是消費兩級分化，低、高端產(chǎn)品銷量占比逐步提升。根據(jù) GKF 數(shù)據(jù)顯示，今年上半年清潔市場中，1500 元 ~3000 元(含 1500 元)的中低市場比重提升至 34.6%，對比去年同期提升了 10 個百分點;3500 元 ~5000+ 元(含 4000 元)的高端市場份額也有所提升，份額約為 36%。

價格相對較低的入門級產(chǎn)品，對于大眾消費者來說，這個價位段用戶進行消費決策時沒有太大負擔，因此，品牌應(yīng)以他們?yōu)槟繕舜蛟鞓似?，注重性價比，有機會進一步擴大自身市場空間;另一方面，高端市場占比的提升，意味著仍有消費群體更注重產(chǎn)品品質(zhì)，能夠接受高溢價產(chǎn)品，適合他們的產(chǎn)品是需求更細分、同時搭載更高配置的產(chǎn)品。

小家電憑品牌勝出

家電行業(yè)作為消費四大金剛之一，相關(guān)行業(yè)政策頻出，國家支持力度較大，看好后續(xù)家電需求復(fù)蘇動能。建議繼續(xù)關(guān)注家電板塊，關(guān)注品牌效應(yīng)廣、創(chuàng)新能力強、具備業(yè)績韌性的優(yōu)秀家電企業(yè)。

小家電行業(yè)則面臨激烈競爭、業(yè)績分化，在上半年行業(yè)整體同比下滑的情況下，仍有部分公司“殺出重圍”，實現(xiàn)業(yè)績增長。目前已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的公司中，ST德豪(002005)、愛仕達(002403)上半年均虧損，小熊電器(002959)、德爾瑪(301332)上半年分別實現(xiàn)不同程度增長。

短期來看，在部分需求提前釋放以及消費需求走弱的背景下，小家電行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)一定負增長。奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，今年上半年廚房小家電整體零售額275.5億元，同比下降8.5%;線上零售額212億元，同比下降8.2%。

品牌知名度更高的小家電企業(yè)往往業(yè)績表現(xiàn)更為穩(wěn)健，例如在年輕消費群體中較為出名的小熊電器和德爾瑪，德爾瑪旗下品牌包括“德爾瑪”和“飛利浦”。小熊電器上半年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2.22億元-2.45億元，同比增長50%-65%;德爾瑪預(yù)計實現(xiàn)凈利潤約6440萬元-7660萬元，同比略增5.75%-25.78%。

白色家電訂單大增下半年或仍向好

受宏觀和消費環(huán)境好轉(zhuǎn)、高溫天氣持續(xù)以及“618”電商大促等因素影響，空調(diào)行業(yè)上半年高開穩(wěn)走，在整個家電大盤中脫穎而出。

奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023上半年空調(diào)市場產(chǎn)銷雙增長，生產(chǎn)9281萬臺，同比增長14.0%;銷售9090萬臺，同比增長11.9%。最新數(shù)據(jù)來看，7月份空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量為1236萬臺，同比增長2.2%。

反映至上市公司業(yè)績上，長虹美菱(000521)、海信家電(000921)、奧馬電器(002668)等白色家電公司凈利潤大幅預(yù)增，惠而浦(600983)等白電企業(yè)也實現(xiàn)業(yè)績扭虧。

涵蓋空調(diào)業(yè)務(wù)的長虹美菱上半年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3.2-3.8億元，比上年同期增長430.02%-529.40%。對于業(yè)績同比大增，公司歸因于主營冰箱(柜)、空調(diào)、洗衣機、小家電及廚衛(wèi)等產(chǎn)業(yè)均取得較好的業(yè)績，上半年在海運費下降、市場逐步恢復(fù)的大環(huán)境下，公司國際冰箱(柜)、洗衣機產(chǎn)業(yè)積極搶抓訂單，大力推進產(chǎn)品拓展，接單及發(fā)貨大幅增加;在國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)方面，緊跟市場及各地氣候特征，提前布局市場，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu);同時報告期內(nèi)大宗原材料價格同比下降。

冰箱龍頭公司奧馬電器上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3.19-4.20億元，同比增長104.76%-169.59%。公司解釋業(yè)績增長的原因稱，上半年市場需求有所恢復(fù)，公司銷售訂單增加，銷售收入較上年同期有所增長;加之原材料價格同比回落，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，導(dǎo)致毛利率提升。

白電冰洗龍頭惠而浦上半年扭虧為盈，這也是公司在2021年被老牌家電集團格蘭仕收購兩年后首度扭虧，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3000萬元-4500萬元。惠而浦坦言，上半年公司積極推進新渠道業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);同時推進新項目開發(fā)，提升產(chǎn)品競爭力，整體取得一定的成效，明顯改善整體毛利水平。

老牌白電龍頭海信家電上半年預(yù)計歸母凈利潤為13.03-14.91億元，同比增長110%-140%。主要原因是持續(xù)優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效，重視精細化管理，毛利率持續(xù)同比改善，規(guī)模穩(wěn)步增長，公司經(jīng)營質(zhì)量和盈利能力明顯提升。

多家公司在解釋業(yè)績變動原因時均提及新渠道布局。伴隨著消費者線上消費習(xí)慣的建立，家電企業(yè)紛紛提升線上線下服務(wù)一體化水平。奧維云網(wǎng)發(fā)布報告指出，在家電線上結(jié)構(gòu)占比持續(xù)提升的背景下，線上的流量優(yōu)勢疊加線下的體驗優(yōu)勢成為未來零售的發(fā)展方向，如線下體驗店、門店直播等方式，實現(xiàn)線上線下渠道融合發(fā)展。

奧維云網(wǎng)分析師表示，基于今年旺季高溫的延續(xù)、去年低基數(shù)運行以及空調(diào)產(chǎn)品潛在需求空間，對于2023年下半年的空調(diào)市場依然持樂觀態(tài)度。

《2023-2028年中國清潔小家電行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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