中醫(yī)藥產(chǎn)品市場競爭十分激烈 中醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 910 56
• 繁體

中藥的原料是農(nóng)副產(chǎn)品，受自然因素影響很大，地域的不同、季節(jié)的變遷、氣候環(huán)境的變化都將會對中藥材的品質(zhì)產(chǎn)生影響，從而影響中藥生產(chǎn)的成本和藥品的品質(zhì)。由于行業(yè)基礎(chǔ)是粗放型，產(chǎn)品的市場競爭十分激烈，一般產(chǎn)品的商業(yè)周期短，特別是大宗制品。有效延長產(chǎn)品商業(yè)周期

中醫(yī)指中國傳統(tǒng)醫(yī)學，是研究人體生理、病理，以及疾病的診斷和防治等的一門學科。中醫(yī)具有完整的理論體系，其獨特之處，在于“天人合一”、“天人相應”的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的用藥，為中國傳統(tǒng)中醫(yī)特有藥物。中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥，其中中藥材是中藥飲片、中成藥的原料。中成藥是指由中藥材按一定治病原則配方、工藝制成，隨時可以取用的現(xiàn)成藥品;既包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿膏藥等，又包括用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、注射劑、膠囊、口服液等。

中醫(yī)藥所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)，其主營業(yè)務(wù)所處細分行業(yè)為中成藥制造，根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準(GB/T 4754-2011)，中醫(yī)藥行業(yè)所處行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”中的“C2740中成藥生產(chǎn)”。

隨著老齡化社會的出現(xiàn)，消費者保健意識的不斷加強，中藥需求出現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。隨著醫(yī)療體制改革，將有更多的消費者享受全面的醫(yī)保，必將提高中藥產(chǎn)品的消費量。并且，醫(yī)療保健關(guān)系人身健康，是一個不斷持續(xù)發(fā)展的行業(yè)，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中藥制造行業(yè)必將得到長遠的發(fā)展。

隨著人民健康觀念的轉(zhuǎn)變及消費的不斷升級，對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求比較旺盛，醫(yī)藥行業(yè)在近幾年的發(fā)展非?？?，行業(yè)周期性特征較弱，總體上也并無明顯季節(jié)性特征。但是，中藥的原料是農(nóng)副產(chǎn)品，受自然因素影響很大，地域的不同、季節(jié)的變遷、氣候環(huán)境的變化都將會對中藥材的品質(zhì)產(chǎn)生影響，從而影響中藥生產(chǎn)的成本和藥品的品質(zhì)。由于行業(yè)基礎(chǔ)是粗放型，產(chǎn)品的市場競爭十分激烈，一般產(chǎn)品的商業(yè)周期短，特別是大宗制品。有效延長產(chǎn)品商業(yè)周期的決定因素是“品牌”和“特色”。如“同仁堂”的牛黃清心丸、烏雞白鳳丸、漳州的“片仔璜”歷經(jīng)數(shù)百年而不衰主要是品牌效應。從全國整個中藥制造行業(yè)來看，虧損企業(yè)數(shù)量在整個行業(yè)企業(yè)數(shù)量中的比重逐年下降，說明行業(yè)的生產(chǎn)狀況穩(wěn)定發(fā)展。因此，綜合來看目前我國中藥制造行業(yè)還處于成長階段，集中度較低。未來行業(yè)發(fā)展速度將會進一步加快，行業(yè)發(fā)展將會向規(guī)?；?、集約化以及專業(yè)化方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及投資風險分析報告》顯示：

第二節(jié) 中醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析

一、上游市場發(fā)展現(xiàn)狀

中藥材資源是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的根基，是我國的重要戰(zhàn)略資源。統(tǒng)計表明，60%的新藥直接或間接來自植物資源，在一定程度上，控制了資源就意味著控制了新藥、控制了市場。長期以來，我國中藥材行業(yè)處于“重索取、輕保護”、“野生資源過度開發(fā)、人工種植無序發(fā)展”的過程中，使得野生中藥資源加速枯竭、生態(tài)環(huán)境惡化，給自然環(huán)境和資源造成巨大壓力，藥材道地性大打折扣，不僅阻礙了中藥材行業(yè)自身的壯大，而且嚴重制約了中醫(yī)的發(fā)展。

(1)部分中藥材供求矛盾突出，資源緊缺狀況日益加劇

目前，受利益驅(qū)動，道地中藥材資源過度采挖，遭到人們涸澤而漁式的掠奪開發(fā)，部分中藥材(特別是野生中藥材)的產(chǎn)量在逐年下降，珍稀藥材資源面臨枯竭，資源和生態(tài)環(huán)境受到嚴重破壞;非道地的中藥材一轟而上、大量供應，導致中藥材產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場價格波動巨大，部分中藥材供需矛盾突出。如原汁原味的“浙八味”已難覓蹤影，云南白藥最重要的原材料野生重樓(又名七葉一枝花)已經(jīng)瀕臨滅絕。

圖表：部分稀缺中藥材

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、生產(chǎn)經(jīng)營方式粗放，行業(yè)發(fā)展規(guī)范有待加強

中藥材行業(yè)現(xiàn)狀是：整體生產(chǎn)水平相對落后、機械化程度低，科技水平不高、科技成果轉(zhuǎn)化率低，良種、良法未能廣泛應用，產(chǎn)地加工落后粗糙。由于種植不規(guī)范、管理粗放等因素，中藥材的重金屬含量超標、農(nóng)藥殘留等問題時有發(fā)生，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，嚴重影響了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。為解決中藥材生產(chǎn)不規(guī)范問題，國家食品藥品監(jiān)督管理局2003年實施了中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GAP)認證措施，以對中藥材生產(chǎn)全過程進行有效的質(zhì)量控制，保證中藥材質(zhì)量穩(wěn)定、可控。而實際情況是，GAP推行步伐緩慢，申請認證的企業(yè)和基地屈指可數(shù)。但市場流通的中藥材中通過GAP認證的僅占到總數(shù)的10%左右，GAP認證對中藥材行業(yè)的規(guī)范化、標準化，影響十分有限。

3、商業(yè)模式滯后，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻

現(xiàn)代商業(yè)模式發(fā)展滯后，中藥材產(chǎn)業(yè)鏈缺乏有機的信息連接，供需信息溝通不暢，產(chǎn)銷信息缺失與失真并存，囤積居奇、惡意炒作現(xiàn)象時有出現(xiàn);市場信息扭曲，部分藥材價格劇烈波動，中藥材種植無序化，缺乏道地、有機、健康中藥材，影響了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，使中醫(yī)藥陷入信用危機。

(1)種植環(huán)節(jié)

由于部分道地中藥材多處于生態(tài)自然環(huán)境保護好、經(jīng)濟發(fā)展落后的邊遠山區(qū)，產(chǎn)量少、運輸困難，而該品種的市場需求量大、價格高，供需矛盾突出。一方面，制藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)商機的存在，大力推廣激素藥品的使用范圍、使用量;而部分藥農(nóng)為了增加產(chǎn)量、提高收入，不規(guī)范使用促生增產(chǎn)的激素藥品。如麥冬使用壯根靈后，單產(chǎn)可以從300公斤增加到1000多公斤;黨參使用激素農(nóng)藥后，單產(chǎn)量也可增加一倍，而產(chǎn)品的藥效不言而喻。另一方面，為解決道地藥材供需問題，全國上下采取了中藥材異地種植、規(guī)?；l(fā)展的方式。與以往異地種植所持有的三代論證、嚴謹分析不同的是，現(xiàn)階段異地種植隨意性強、品質(zhì)差異大，特別是受經(jīng)濟利益驅(qū)使，中藥材市場價格波動對藥農(nóng)品種選擇、無序異地種植起到了推波助瀾的作用，使得異地種植中藥材品種與原產(chǎn)地藥材品種在性狀、療效、有效成分含量等方面差距甚大。如防風，河北家種防風和內(nèi)蒙古海拉爾野生防風在顏色和毛刷長度上存在極大差異;以地黃為例，河南武陟產(chǎn)的和浙江某地產(chǎn)的經(jīng)過檢驗，梓醇含量相差810倍。

(2)加工環(huán)節(jié)

在中藥材原產(chǎn)地加工方面，藥材采收后，需要對其進行清洗、除雜、干燥，以去除泥沙和混雜物。而為了提高勞動產(chǎn)出效率、降本增效，藥材產(chǎn)地加工工藝粗劣，出現(xiàn)“丹皮不刮皮抽心，蒼術(shù)不去皮，白芍不去老根，板藍根不去根頭部”等現(xiàn)象，部分藥農(nóng)根據(jù)當?shù)氐募庸ち晳T和市場需求，形成了獨有的產(chǎn)地加工方法，使得中藥材產(chǎn)地加工“一藥多法”，中藥材質(zhì)量參差不齊、藥效不一。如天麻原產(chǎn)地加工，湖北采用白礬水煮透心后干燥，四川通江縣用烘干法，吉林則將天麻與小米共煮透心后干燥。在中藥炮制方面，炮制方法多種多樣，主要有蒸、煮、炒、焙、炮、煅、浸、飛等;有的飲片切法不同，藥效也不同，如板藍根薄片的浸出物還原糖含量明顯高于斜片、厚片。目前，飲片企業(yè)為節(jié)省成本大多采用收購小作坊加工的飲片再包裝出售，使得飲片企業(yè)的規(guī)?；?、標準化優(yōu)勢難以顯現(xiàn);而有的飲片在加工過程，為了提高產(chǎn)量、提高效率或藥工怕切到手等原因，隨意把藥片的薄片改厚片、厚片改塊狀，片薄如蟬翼的天麻已在市場上難覓蹤影;另外，現(xiàn)今炮制加工重心從克服毒副反應、保證安全有效向“打磺”面子工程傾斜，即:為了飲片色澤好看，延長保質(zhì)期，又能讓霉變藥材煥然一新，過度使用硫磺熏蒸，導致藥材殘留二氧化硫等有毒有害物質(zhì)，給食用者健康帶來潛在危害。如黨參和菊花等藥材，為了色澤好看及易于保存，大量使用硫磺熏制。

(3)流通環(huán)節(jié)

在中藥材流通過程中，各環(huán)節(jié)的經(jīng)營從業(yè)者在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，摻雜使假嚴重，“藥渣”冒充正品、等級以次充好、有效成分“被萃取”成為行業(yè)流行的做法，如人參、西洋參、黨參等中藥材出現(xiàn)“被萃取”現(xiàn)象，中藥材產(chǎn)品本身不是假藥，但藥檢時的有效成分很少甚至為零，毫無藥用價值;有的不良商販為了賺取更多利潤，在中藥材中摻入重金屬增重，如冬蟲夏草使用鉛粉等，消費者長期食用很容易引起鉛中毒。綜上，道地中藥材的匱乏，導致優(yōu)良中藥材難覓，影響了中醫(yī)辨證施治、對癥下藥后的療效，進而使得整個產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟利益驅(qū)使下陷入惡性循環(huán)，制約了整個中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步。

二、上游生產(chǎn)情況分析

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2022年我國中成藥材產(chǎn)量情況如下表所示：

圖表：中國中成藥產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、上游價格走勢分析

2010年以來，中藥材價格總體呈現(xiàn)上漲趨勢。近兩年，中藥材通脹、囤積行為、自然災害減產(chǎn)減收、疫情帶來的需求拉動等因素帶動了價格指數(shù)的快速上漲。今年6月價格指數(shù)為249.76，為歷史最高點，比年初的243.47上漲2.5%。同比去年6月指數(shù)值227.65，漲幅9.7%。目前，價格仍然保持向上的趨勢。

圖表：2010 年以來成都中藥材價格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：Wind、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中藥材價格的上漲，對于中成藥企業(yè)的成本帶來了較大的壓力。以O(shè)TC渠道為主的中成藥，陸續(xù)對主打品種進行提價，包括同仁堂對安宮牛黃丸、片仔癀對片仔癀錠劑、馬應龍對痔瘡栓等。具有消費品屬性和資源品屬性的OTC品牌中藥，有能力將成本向下游傳導，從而提升了業(yè)績的剛性。中藥創(chuàng)新藥從2021年開始進入快速發(fā)展通道。國家對中成藥仍然延續(xù)比較溫和的政策態(tài)勢，中藥創(chuàng)新藥的開發(fā)持續(xù)火熱，醫(yī)保對中藥也偏愛有加。2021年是中藥新藥審批的小陽春，包括抗疫“三藥三方”在內(nèi)獲批12個，以1.1類新藥為主。2022年亦有6個中藥新藥獲批，包括1.2類創(chuàng)新藥淫羊藿素軟膠囊、廣金錢草總黃酮膠囊和3.2類散寒化濕顆粒、1.1參葛補腎膠囊、原6.1類芪膠調(diào)經(jīng)顆粒、3.1類苓桂術(shù)甘顆粒。今年上半年，cde批準了一個1.1類中藥，用于輕、中度抑郁癥中醫(yī)辨證屬氣陰兩虛證的參郁寧神片。

中成藥集采上，受制于不斷上漲的藥材成本，中成藥集采的降幅相對較為溫和。不久前公示的全國中成藥集采，價格平均降幅49.4%，與化藥集采相比降幅更加溫和。根據(jù)規(guī)則，集采綜合得分=價格競爭得分×60%+技術(shù)評價得分×40%，價格不是唯一衡量指標，還會綜合考慮醫(yī)療機構(gòu)認可度、藥品企業(yè)排名和供應能力、藥品企業(yè)創(chuàng)新力、醫(yī)藥價格和招采信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量安全等諸多因素。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國中醫(yī)藥市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國中醫(yī)藥發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國中醫(yī)藥的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及投資風險分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及投資風險分析報告

  中醫(yī)指中國傳統(tǒng)醫(yī)學，是研究人體生理、病理，以及疾病的診斷和防治等的一門學科。中醫(yī)具有完整的理論體系，其獨特之處，在于“天人合一”、“天人相應”的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡