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2025年中國(guó)鈉離子電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh

根據(jù)各主流車廠公開信息,寶馬、奔馳、福特、豐田、上汽、北汽等全球主要車企規(guī)劃量產(chǎn)固態(tài)電池裝車普遍在2025年,2025年中國(guó)固態(tài)電池出貨規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)13GWh,至2030年出貨量預(yù)計(jì)將超300GWh。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年中國(guó)鈉離子電池市場(chǎng)出貨量為MWh級(jí)別,鑒于碳酸鋰的高價(jià)格有望給予鈉離子電池廣闊的應(yīng)用空間,2023-2025年期間鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將快速發(fā)展,至2025年,中國(guó)鈉離子電池預(yù)計(jì)將達(dá)到40GWh出貨量,規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到60GWh。

目前中國(guó)市場(chǎng)尚未大規(guī)模應(yīng)用固態(tài)電池產(chǎn)品,多數(shù)固態(tài)電池產(chǎn)品處于驗(yàn)證期,實(shí)際出貨量小,主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)無人機(jī)、智能穿戴、醫(yī)療以及部分新能源車領(lǐng)域,根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年中國(guó)固態(tài)電池出貨量約為0.4GWh。根據(jù)各主流車廠公開信息,寶馬、奔馳、福特、豐田、上汽、北汽等全球主要車企規(guī)劃量產(chǎn)固態(tài)電池裝車普遍在2025年,2025年中國(guó)固態(tài)電池出貨規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)13GWh,至2030年出貨量預(yù)計(jì)將超300GWh。

鈉離子電池具有成本低、資源豐富、低溫性能好等優(yōu)勢(shì),在電動(dòng)二輪車、低速車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用前景,但目前產(chǎn)業(yè)仍處于前期發(fā)展階段,技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈布局、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚待完善。

中國(guó)鈉離子電池市場(chǎng)出貨量與規(guī)劃產(chǎn)能

前不久,寧德時(shí)代借著上海車展的東風(fēng),發(fā)布了鈉離子電池和凝聚態(tài)電池產(chǎn)品。號(hào)稱能夠“殺死燃油車”的凝聚態(tài)電池作為目前動(dòng)力電池行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)之一,前景自不用提。但更值得關(guān)注的,是被寧德時(shí)代評(píng)價(jià)為“具備高能量密度、高倍率充電、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、良好的低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢(shì)”,“既可應(yīng)用于各種交通電動(dòng)化場(chǎng)景,尤其在高寒地區(qū)具有突出優(yōu)勢(shì),又可靈活適配儲(chǔ)能領(lǐng)域全場(chǎng)景的應(yīng)用需求”的鈉離子電池。

隨著寧德時(shí)代在車展上宣布其鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型,鈉離子電池迎來產(chǎn)業(yè)化。

鈉離子電池“上車”無疑是個(gè)好消息,尤其在經(jīng)歷過鋰價(jià)猛漲又暴跌后的2022年,更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的鈉離子電池,更能受到正在瘋狂內(nèi)卷的中國(guó)汽車市場(chǎng)歡迎。

鈉離子電池和鋰離子電池的工作原理非常接近,但在以正極、負(fù)極為主的電池材料方面存在一定的差異,核心在于可以不含鋰、鈷等過去動(dòng)力電池所必需的元素。據(jù)券商報(bào)告預(yù)測(cè),由于作為鈉離子主要原材料的鈉鹽在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量豐富,價(jià)格低廉,開采、加工成本都比鋰低得多,因此鈉離子電池材料成本相較于鋰電池大幅下降30%-40%。

同時(shí),考慮到國(guó)內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量不多,對(duì)國(guó)外依賴度較大,因此鈉離子電池還具有維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要意義。

在能量密度方面,鈉離子電池已經(jīng)開始接近磷酸鐵鋰電池。寧德時(shí)代方面稱,鈉離子電池普遍可以滿足續(xù)航里程在400公里以下的車型需求。2021年,寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池時(shí),就介紹道:電池電芯單體能量密度達(dá)到160Wh/kg;常溫環(huán)境中充電15分鐘,電量可達(dá)80%以上;在-20°C低溫環(huán)境中,擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上。

實(shí)際上,鈉離子電池的應(yīng)用與碳酸鋰的價(jià)格有密切關(guān)系。自去年以來,伴隨著新能源汽車銷量快速增長(zhǎng),動(dòng)力電池需求量大幅增加,鋰價(jià)一度暴漲。但自去年11月達(dá)到近60萬元/噸的頂峰后,鋰價(jià)開啟下跌之路,尤其是今年2月寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃以后,更是一落千丈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩,負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的5倍,磷酸鐵鋰為4倍,電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余,隔膜約1.5倍。

鈉離子電池量產(chǎn)也將推動(dòng)隔膜市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)悉,鈉離子電池更多應(yīng)用于大型儲(chǔ)能場(chǎng)景,其體積更大,所需隔膜也更多,隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化放量,隔膜需求量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

中材鋰膜位于四川宜賓長(zhǎng)江工業(yè)園的鋰電池隔膜項(xiàng)目,預(yù)計(jì)將于5月底全面完工并達(dá)到驗(yàn)收交付條件,項(xiàng)目年產(chǎn)10億㎡隔膜,總投資額6.7億元。

隨著各大隔膜企業(yè)開啟投產(chǎn)工作,隔膜材料環(huán)節(jié)逐漸進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。

從鋰電隔膜企業(yè)披露的一季度報(bào)告數(shù)據(jù)來看,盡管受到鋰電產(chǎn)業(yè)中游去庫存影響,不過對(duì)比其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),隔膜企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)良好。其中,星源材質(zhì)2023年一季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)39.21%。

這也因?yàn)?,作為四大鋰電主材,隔膜環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年恩捷股份和星源材質(zhì)在隔膜領(lǐng)域合計(jì)的市場(chǎng)份額超過50%。鋰電池隔膜市場(chǎng)的技術(shù)壁壘也相對(duì)較高,生產(chǎn)線建設(shè)周期長(zhǎng),達(dá)產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能尚有不確定性。受技術(shù)壁壘,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響,隔膜環(huán)節(jié)并不如其他鋰電主材預(yù)計(jì)過剩。

和動(dòng)力電池預(yù)計(jì)過剩的情況不同,隔膜產(chǎn)能和市場(chǎng)需求是基本匹配的,未來2-3年,行業(yè)應(yīng)考慮加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的問題,而不是產(chǎn)能過剩。

美聯(lián)新材此前預(yù)計(jì),未來至少五年內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)隔膜產(chǎn)能過剩的問題,隔膜產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。

數(shù)據(jù)顯示,2026年全球鋰電池隔膜需求為428億平方米,四年CAGR為42%。

從后市走向來看,在鋰電產(chǎn)業(yè)行情穩(wěn)定后,行業(yè)采購訂單傳導(dǎo)下,隔膜企業(yè)將進(jìn)一步釋放產(chǎn)能。

首先,在排產(chǎn)數(shù)據(jù)上,5月份鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的排產(chǎn)均有所增加。億緯鋰能直言,從5月起全面恢復(fù)生產(chǎn),排產(chǎn)情況相比于一季度將有明顯的提升。

行業(yè)整體復(fù)蘇,同樣帶動(dòng)隔膜企業(yè)的產(chǎn)能釋放。恩捷股份在召開一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)時(shí)提到,一季度市場(chǎng)疲軟,四到五月份訂單有明顯的好轉(zhuǎn)跡象。目前來看,全年設(shè)備預(yù)計(jì)將保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率,公司計(jì)劃新增產(chǎn)能于下半年逐漸釋放,保障全年交付能力。

在全球市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)下,2022年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量達(dá)到658GWh,同比增長(zhǎng)101.1%,主要原因?yàn)椋篈、2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)705.8萬輛,同比增長(zhǎng)96.9%;B、海外新能源汽車產(chǎn)量超過400萬輛,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口增加;C、儲(chǔ)能電池受海外市場(chǎng)帶動(dòng),出貨量達(dá)到130GWh,同比增長(zhǎng)171%。

預(yù)計(jì)至2025年,中國(guó)鋰電池出貨量將達(dá)1,805GWh,主要來源于動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年國(guó)內(nèi)鋰電池落地產(chǎn)能達(dá)930GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能達(dá)80GWh。結(jié)合主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能與原有產(chǎn)能迭代更新計(jì)劃,以及海外鋰電池需求的持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)至2025年,中國(guó)鋰電池落地產(chǎn)能將達(dá)2,900GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能將達(dá)到170GWh。雖然海外本土電池企業(yè)正在加快產(chǎn)能建設(shè),但考慮到電池制作成本和原材料供應(yīng)鏈等因素影響,海外電池企業(yè)在長(zhǎng)遠(yuǎn)產(chǎn)能規(guī)模方面與中國(guó)電池企業(yè)的差距將持續(xù)拉大。

《2023-2028年中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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