中國(guó)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品現(xiàn)狀 中國(guó)新車市場(chǎng)金融滲透率已達(dá)58%

• 黃江 2023年9月8日 來(lái)源：新浪 426 21
• 繁體

羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)汽車金融市場(chǎng)中汽車金融公司所占份額約為41%，與商業(yè)銀行汽車金融業(yè)務(wù)份額42%基本持平，以及融資租賃公司約占17%。

近期，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》(以下簡(jiǎn)稱“《措施》”)指出，穩(wěn)定大宗消費(fèi)，優(yōu)化汽車購(gòu)買使用管理，采取比如因地制宜優(yōu)化汽車限購(gòu)措施、便利二手車交易等措施，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)，加大汽車消費(fèi)金融支持力度。

中國(guó)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品現(xiàn)狀

隨著政策利好與汽車行業(yè)的發(fā)展，人們的消費(fèi)方式也在不斷變化，正是看到了這一點(diǎn)，汽車金融市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)主體也在越來(lái)越積極地完善服務(wù)，迸發(fā)活力，對(duì)釋放汽車消費(fèi)潛能產(chǎn)生重要支撐。

今年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了汽車下鄉(xiāng)、二手車登記“一證通辦”等一系列政策促進(jìn)汽車消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向好。與此同時(shí)，汽車金融滲透率也在不斷增長(zhǎng)。

據(jù)管理咨詢公司羅蘭貝格估算， 2022年中國(guó)新車市場(chǎng)金融滲透率已達(dá)58%，較5年前提升20個(gè)百分點(diǎn);二手車市場(chǎng)的金融滲透率為38%，較5年前提升13個(gè)百分點(diǎn)。

汽車金融服務(wù)目前的細(xì)分主體，首先是商業(yè)銀行，主要提供汽車貸款和融資租賃服務(wù);其次，是專門從事汽車金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，包括汽車金融和融資租賃公司等;接下來(lái)是第三方金融科技公司，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)手段提供汽車金融服務(wù)。

羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)汽車金融市場(chǎng)中汽車金融公司所占份額約為41%，與商業(yè)銀行汽車金融業(yè)務(wù)份額42%基本持平，以及融資租賃公司約占17%。

關(guān)于汽車金融平臺(tái)的表現(xiàn)，從業(yè)內(nèi)汽車金融交易服務(wù)平臺(tái)易鑫集團(tuán)(02858.HK，以下簡(jiǎn)稱“易鑫”)的表現(xiàn)也可窺一隅。根據(jù)公開資料顯示，其主要為消費(fèi)者購(gòu)買新車和二手車提供融資服務(wù)。

根據(jù)易鑫新近發(fā)布的半年報(bào)，上半年汽車融資交易量達(dá)31.2萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)17%，交易額達(dá)304億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%。

2023全國(guó)汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模近萬(wàn)億

截至2022年年末，全國(guó)25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9,891.95億元，總體保持穩(wěn)定;零售貸款余額為7,852.58億元，同比略降3.51%;庫(kù)存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，增幅29.45%。

在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，汽車金融公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高自身管理的精細(xì)化水平和運(yùn)營(yíng)效率，各項(xiàng)監(jiān)管和管理指標(biāo)均保持良好。截至2022年年末，行業(yè)平均流動(dòng)性比率達(dá)227.84%，遠(yuǎn)高于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均水平;行業(yè)平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，但仍優(yōu)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均水平。

據(jù)悉，近年來(lái)，政府和金融監(jiān)管部門對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關(guān)注和支持，修訂和完善了行業(yè)相關(guān)政策，對(duì)汽車金融公司的穩(wěn)健發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。

新能源政策方面，國(guó)家繼續(xù)將新能源汽車作為大力支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，在供給端出臺(tái)的雙積分、稅收優(yōu)惠等政策進(jìn)一步完善頂層設(shè)計(jì)、強(qiáng)化完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)車企加大研發(fā)投入，以支持雙碳目標(biāo)達(dá)成;在消費(fèi)端延續(xù)新能源汽車免征購(gòu)置稅、開展新能源汽車下鄉(xiāng)等政策以釋放消費(fèi)潛力。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車全年產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別大幅增長(zhǎng)96.9%和93.4%。綠色金融是推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手，金融監(jiān)管部門持續(xù)完善綠色金融領(lǐng)域政策框架，通過(guò)發(fā)布綠色金融指引、建立完善綠色金融評(píng)價(jià)體系，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將更多資源投入到綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域，切實(shí)提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極推出針對(duì)新能源汽車的專屬產(chǎn)品和風(fēng)控體系，并積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發(fā)行了綠色ABS和綠色金融債。

二手車政策方面，商務(wù)部、公安部等多部委相繼出臺(tái)二手車?yán)谜撸饕獓@確定二手車商品屬性、提升流通便利、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)、完善交易閉環(huán)等四個(gè)方面，著力解決二手車市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的痛點(diǎn)問題，進(jìn)一步引導(dǎo)二手車市場(chǎng)的規(guī)范化和規(guī)?；l(fā)展。據(jù)《報(bào)告》調(diào)研結(jié)果顯示，全國(guó)過(guò)半數(shù)汽車金融公司均已開展二手車金融業(yè)務(wù)。截至2022年年末，我國(guó)汽車金融公司二手車貸款余額為451.88億元，同比增長(zhǎng)68.47%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)汽車金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在新一輪能源革命和“雙碳”戰(zhàn)略雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路高歌猛進(jìn)。剛剛過(guò)去的2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，增速分別高達(dá)96.9%和93.4%，連續(xù)8年位居全球第一。

新能源汽車金融發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

迅猛發(fā)展的勢(shì)頭背后，是旺盛而活躍的金融需求。近年來(lái)，商業(yè)銀行紛紛開始加碼布局新能源汽車金融賽道。比如，作為國(guó)內(nèi)首家赤道銀行，興業(yè)銀行已將汽車金融，特別是新能源汽車金融列入接下來(lái)著重發(fā)力的“五大金融”之一。

據(jù)了解，興業(yè)銀行信用卡早在2009年就上線了汽車分期業(yè)務(wù)，目前新能源品牌已占據(jù)該行汽車分期總對(duì)總合作品牌的半壁江山。僅在2022年，該行信用卡汽車分期業(yè)務(wù)同比增速達(dá)到300%以上，其中新能源汽車分期放款占比高達(dá)90%以上。

近日，比亞迪和比亞迪汽金均披露了2022年財(cái)務(wù)數(shù)字。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，不管是在營(yíng)收規(guī)模還是盈利能力上，二者均刷新了自成立以來(lái)的最高紀(jì)錄。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，比亞迪汽金新能源汽車貸款余額495.70億元，相較于2021年末的224.60億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍。

需要指出的是，當(dāng)下在“雙碳”政策推動(dòng)下，2022年以汽車金融類資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的綠色汽車ABS發(fā)行量和發(fā)行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。在這其中，比亞迪汽金更是一騎絕塵，發(fā)行規(guī)模占據(jù)行業(yè)整體近半。

新能源汽車貸款余額495.70億元

2022年，中國(guó)汽車行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。比亞迪(002594.SZ)作為行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年比亞迪新能源汽車市占率達(dá)27%。在3月29日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福直接喊出了“年底前成為中國(guó)第一大汽車制造商”的目標(biāo)。

比亞迪發(fā)布2022年年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.2%;歸母凈利潤(rùn)166.22億元，同比增長(zhǎng)445.86%;扣非后凈利潤(rùn)為156.38億元，同比增長(zhǎng)1146.42%。

比亞迪爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，是新能源汽車銷量的持續(xù)火爆。消金界注意到，背靠比亞迪，比亞迪汽車金融(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪汽金”)也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。尤其是近年來(lái)其以“綠色金融”為抓手，更是成功打造了新能源金融服務(wù)的特色品牌。

近日，比亞迪汽金作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的“盛世融迪2023年第一期個(gè)人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模62.00億元。其中優(yōu)先級(jí)55.80億元，占比85.75%，次級(jí)6.20億元，占比9.53%。

與此同時(shí)，比亞迪汽金披露了一系列運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。據(jù)披露，比亞迪汽金2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.25億元，同比增長(zhǎng)158.1%;凈利潤(rùn)3.99億元，同比增長(zhǎng)201.5%;資產(chǎn)總額552.48億元，同比增長(zhǎng)78%。

截至2022年底，比亞迪汽金業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋至除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省市自治區(qū)，涉及315個(gè)城市265家經(jīng)銷商。截至2022年底，比亞迪汽金累計(jì)發(fā)放貸款1369058筆，放款金額約1093.46億元。其中，個(gè)人客戶累計(jì)發(fā)放貸款1369036筆，放款金額約1091.46億元;機(jī)構(gòu)客戶累計(jì)發(fā)放貸款22筆，放款金額約2.00億元。

《2022-2026年中國(guó)汽車金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2026年中國(guó)汽車金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡