2023全球金融科技投融資趨勢(shì)報(bào)告

• 黃江 2023年9月12日 來(lái)源：新浪 357 16
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全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多，為 433 次，占到總體的 44%。

2023全球金融科技投融資趨勢(shì)報(bào)告

2023 年上半年，全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次，總金額為 628 億美元。其中，三月份投融資金額為 209 億元，為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多，為 433 次，占到總體的 44%。

從地區(qū)來(lái)看，美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門地區(qū)，該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟，該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過(guò)全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領(lǐng)域，占到全行業(yè)投融資總額的 49%。

保險(xiǎn)與保險(xiǎn)科技和支付領(lǐng)域主要以大額融資為主，過(guò)億美元的投融資事件金額占比分別高達(dá) 91.54% 和 87.5%。支付巨頭 Stripe 以 65 億美元的單筆融資貢獻(xiàn)了 2023 年上半年金融科技行業(yè)最大投融資事件。此外，銀行與借貸、證券與資管領(lǐng)域的過(guò)億投融資事件金額占比也均超 70%。

2023年上半年,全球金融科技公司的融資額同比下降49%,達(dá)到230億美元。2022年,金融科技行業(yè)種子公司的融資輪價(jià)值平均下降12%,早期公司的融資輪價(jià)值平均下降14%。

上半年金融科技行業(yè)融資同比下降49%

標(biāo)準(zhǔn)普爾全球發(fā)布的報(bào)告顯示，今年上半年，全球金融科技公司獲得的融資總額為230億美元，同比下降49%。平均來(lái)看，種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長(zhǎng)期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模則分別下降43%和66%。

融資筆數(shù)也出現(xiàn)了急劇下滑。今年上半年，金融科技行業(yè)完成了1178筆融資，同比下降了64%。其中，第二季度交易筆數(shù)為522筆，低于第一季度的656筆，也低于去年第二季度的944筆。

全球投資者對(duì)金融科技行業(yè)的熱情正在減退。標(biāo)普全球指出，這是“過(guò)去兩年半有記錄以來(lái)，表現(xiàn)最緩慢的一個(gè)季度”。而3月份硅谷銀行的倒閉是“進(jìn)一步抑制投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好”的事件。規(guī)模超過(guò)1億美元的超大型融資也在減少：今年第一季度為23筆，第二季度下降至9筆，而去年第二季度曾為55筆。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)?？萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營(yíng)銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

金融科技助推金融服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來(lái),大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字科技帶動(dòng)了金融科技創(chuàng)新。在金融科技迭代的推動(dòng)下,新科技賦能金融服務(wù)也推動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,進(jìn)而助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了金融服務(wù)的質(zhì)量提高、金融服務(wù)的效率變革、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

當(dāng)前，全球正迎來(lái)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用不斷深化，金融科技作為數(shù)字化時(shí)代科技驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，日益成為現(xiàn)代金融體系建設(shè)的重要組成部分和關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力量。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊農(nóng)表示，金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁入快車道，數(shù)字化渠道對(duì)金融消費(fèi)者的覆蓋面和便利性不斷提升。截至2022年底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模增至9.11億人，完成中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)符合性自律備案的移動(dòng)金融APP超過(guò)2000款。個(gè)人數(shù)字金融、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融、金融市場(chǎng)數(shù)字化交易等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，更好滿足了實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾多樣化的金融服務(wù)需求。

針對(duì)金融科技賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展，畢馬威中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張楚東表示，2022年央行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》明確提出“充分發(fā)揮金融科技賦能作用，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和效率”，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、鞏固數(shù)字化成果已成為金融行業(yè)的必由之路。整體而言，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要長(zhǎng)期投入和持續(xù)變革，各類金融機(jī)構(gòu)在此過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷探索、加速、成熟等多個(gè)階段。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果將在未來(lái)若干年內(nèi)逐漸顯現(xiàn)。

區(qū)域方面，長(zhǎng)三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)延續(xù)，蘇杭、成渝等新高地有望快速崛起。此外，數(shù)字化供應(yīng)鏈金融、綠色金融持續(xù)位居前三藍(lán)海業(yè)務(wù)領(lǐng)域，科創(chuàng)金融服務(wù)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)，數(shù)字化供應(yīng)鏈金融繼2022年之后再次成為最受看好的藍(lán)海應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字化供應(yīng)鏈金融通過(guò)整合供應(yīng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的信息和數(shù)據(jù)，為企業(yè)提供靈活、高效的融資服務(wù)。

從2022年區(qū)域總指數(shù)來(lái)看，山東半島排名在成渝、粵港澳大灣區(qū)和京津冀等之后，為第六名，但山東半島地區(qū)最顯著的特點(diǎn)是增長(zhǎng)最好，一直在發(fā)力。從應(yīng)用賽道看，粵港澳地區(qū)在支付科技賽道創(chuàng)新能力最強(qiáng)，長(zhǎng)三角地區(qū)在信貸科技賽道專利數(shù)最多，京津冀地區(qū)則在各個(gè)應(yīng)用賽道上較為平均，山東在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全與供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域有一些特色，例如濟(jì)南企業(yè)更聚焦在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全等，青島企業(yè)更關(guān)注金融科技應(yīng)用，特別是供應(yīng)鏈金融。

人工智能助力金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

金融業(yè)是信息科技運(yùn)用的前沿行業(yè)，是我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施最完善、數(shù)據(jù)資源最豐富的行業(yè)之一。從銀行業(yè)情況看，人工智能技術(shù)目前在銀行中有較多的應(yīng)用，如客戶服務(wù)中的智能客服，信貸管理中的貸款審批、智能催收以及投資理財(cái)方面的智能投顧等。近年來(lái)，一些銀行還嘗試推出“數(shù)字人”，發(fā)力培育數(shù)字化勞動(dòng)力。隨著銀行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，人工智能在銀行業(yè)的運(yùn)用前景十分廣闊。

以走在金融科技創(chuàng)新前列的交通銀行為例，近年來(lái)，交通銀行致力于打造AI新名片，以數(shù)智新金融踐行“金融為民”。今年上半年，交通銀行成立了人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，制定GPT大模型建設(shè)規(guī)劃，組建專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)人工智能與金融相向而行、融合發(fā)展。

隨著生成式AI浪潮呼嘯而至，通用人工智能加速走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，并逐漸成為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)彭博社預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，生成式AI市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的400億美元，增長(zhǎng)至2032年的1.3萬(wàn)億美元，年復(fù)合增速有望達(dá)到42%。

交通銀行副行長(zhǎng)錢斌表示，生成式AI是人工智能領(lǐng)域的一次范式轉(zhuǎn)變，開(kāi)辟了新的賽道，新技術(shù)將有助于解決包括金融發(fā)展不平衡、不充分的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，數(shù)據(jù)要素向數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的問(wèn)題，金融科技人才短缺的問(wèn)題，以及客戶體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)防控等經(jīng)營(yíng)效能提升問(wèn)題。目前，包括交通銀行在內(nèi)的部分大型金融機(jī)構(gòu)已在積極布局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。

《2022-2027年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主...

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