2023建筑鋼結構行業(yè)分析：鋼結構或將成為裝配式建筑主流結構

• 吳澳燕 2023年9月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 485 25
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據(jù)統(tǒng)計，2022年全國建筑鋼結構產量9,200萬噸，同比增長3.4%，繼續(xù)保持逆勢增長。目前，鋼結構領域已初步體現(xiàn)出一定的市場集中度特征。

鋼結構是建筑行業(yè)的細分行業(yè)，指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材(工字鋼、H型鋼、壓型鋼板等)通過連接件(螺栓、高強螺栓等)連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結構形式，其具有強度高、自重輕、抗震性能好、施工周期短、工業(yè)化程度高、綠色環(huán)保等優(yōu)勢，是我國建筑結構類型未來發(fā)展的主要方向。

現(xiàn)階段，我國鋼結構下游需求主要集中于商業(yè)地產、公共建筑及工業(yè)廠房等領域，主要有機場航站樓、火車站及大型交通樞紐、會議及展覽中心、體育場館、學校、醫(yī)院等。該類工程投資主體主要以政府為主，投資規(guī)模與社會經濟發(fā)展水平、國家財政收支情況、經濟周期及國家產業(yè)政策密切相關。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國建筑鋼結構行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

鋼結構行業(yè)自上世紀 60 年代開始在國外發(fā)達國家得到大力發(fā)展，目前已成為主導的建筑結構形式，發(fā)達國家鋼結構建筑在整個建筑中所占比重基本達到30%-50%，在歐美日本等發(fā)達國家，其鋼結構建筑占比甚至過半。

從市場應用看，目前建筑鋼結構主要使用在大型公共建筑、商業(yè)建筑中，而在學校、醫(yī)院等小型公共建筑和住宅等領域內使用較少。

鋼結構建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水。因此，在2020年7月住建部聯(lián)合多部委印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》的通知中提出了“大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，新建公建原則上采用鋼結構”。

據(jù)統(tǒng)計，2022年全國建筑鋼結構產量9,200萬噸，同比增長3.4%，繼續(xù)保持逆勢增長。目前，鋼結構領域已初步體現(xiàn)出一定的市場集中度特征。

2022年行業(yè)前100名鋼結構企業(yè)完成鋼結構產量3,662.4萬噸，占到全國建筑鋼結構產量的39.8%，鋼結構產值達2,314.2億元，占全國建筑鋼結構產值的23.3%。

鋼結構或將成為裝配式建筑主流結構

按照裝配式建筑結構體系劃分，裝配式建筑可分為預制混凝土結構、鋼結構和木結構。其中，鋼結構是由型鋼和鋼板支撐的梁鋼、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘鏈接的結構，同時采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。

鋼結構建筑相比于傳統(tǒng)的混凝土建筑，用鋼板或型鋼替代了鋼筋混凝土，強度更高，抗震性更好。并且由于構件可以工廠化制作，在施工現(xiàn)場安裝，可大大縮短工期。由于鋼材的重復利用，可以減少產生建筑垃圾，更加綠色環(huán)保，因而被廣泛應用在工業(yè)建筑和民用建筑中。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年度全國建筑業(yè)房屋建筑竣工面積38.5億平方米，其中鋼結構建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%。裝配式鋼結構是國家重點支持的產業(yè)，全國各省市確立裝配式鋼結構建筑產業(yè)發(fā)展目標，提高裝配式鋼結構建筑比例，行業(yè)景氣度上行，主要受益于國家政策積極鼓勵。

由于鋼結構具有強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強等優(yōu)勢，故尤其適宜建造大跨度和超高、超重型建筑物，未來有望成為裝配式建筑的主流結構。

2023建筑鋼結構行業(yè)分析

2022年全國建筑業(yè)總產值31.2萬億元，其中鋼結構產值達到9918.5億元，占建筑業(yè)比例3.18%。建筑鋼結構產量9200萬噸，產量增幅3.4%。2022年在建的鋼結構建筑面積為4.81億平方米，占當年在建建筑面積3.07%。鋼結構的產值、產量和在建面積比重穩(wěn)步增長，建筑鋼結構已經成為了萬億級的產業(yè)。

近年來，建筑行業(yè)綠色化高端化轉型升級態(tài)勢明顯，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，智能化、工業(yè)化的建造能力不斷增強。隨著城市化建設的不斷推進，人口密度增長和土地資源短缺的問題日漸暴露，尤其在經濟較為發(fā)達的城市或地區(qū)，將對基礎設施、公共服務設施、住房等方面形成巨大的投資建設需求。

從存量看，我們的城市已經進入城市更新的重要時期，老舊小區(qū)改造、城市基礎設施補短板、更新改造等方面的建設需求也很大。當今能源危機等問題又使得綠色建筑成為當下建筑的一大主題，綠色低碳可持續(xù)的設計建造理念逐漸成為社會關注的重點。

目前，我國國內建筑鋼結構企業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特點，以開展專業(yè)分包的中小企業(yè)為主。建筑鋼結構行業(yè)競爭激烈，企業(yè)面臨優(yōu)勝劣汰。擁有資質優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、項目優(yōu)勢、資金優(yōu)勢以及資源優(yōu)勢的鋼結構企業(yè)將在產能擴張、收購兼并中繼續(xù)做大做強，在上下游市場中持續(xù)提高議價能力。

《鋼結構行業(yè)“十四五”規(guī)劃及 2035 年遠景目標》提出，到 2025 年底，全國鋼結構用量達到 14,000 萬噸左右，占全國粗鋼產量比例 15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到 15%以上。到 2035年底，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結構用量達到每年 20,000萬噸以上，占粗鋼產量比例 25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結構智能建造。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國建筑鋼結構行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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