風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀分析 風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)集中度提升

• 吳澳燕 2023年9月18日 來(lái)源：中國(guó)能源報(bào) 515 28
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葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)

葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)機(jī)葉片的比重甚至高達(dá)90%。

截至今年4月底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦，達(dá)到8.2億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的30.9%，其中風(fēng)電占14.3%，光伏發(fā)電占16.6%。

今年1—4月，全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)6251萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的74%，同比增長(zhǎng)11.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電新增1420萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電新增4831萬(wàn)千瓦，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的16.8%和57.2%。今年1—4月，全國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到4828億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.8%，占全社會(huì)用電量的17.2%，較去年同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。

在風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)的刺激下，風(fēng)機(jī)葉片銷量維持上漲態(tài)勢(shì)，同時(shí)走出了低利潤(rùn)困境，毛利率出現(xiàn)顯著上漲。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

風(fēng)電葉片主要構(gòu)成包括樹(shù)脂基體、增強(qiáng)材料以及粘接劑、芯材等，其中增強(qiáng)材料主要有玻璃纖維和碳纖維兩種。玻纖因?yàn)槠鋬?yōu)異的性能同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)性成為目前大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片材料的首選。同時(shí)高模玻纖新型號(hào)的出現(xiàn)增加了其未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Γ吣２＠w拉伸模量等性能能夠比肩碳纖維，同時(shí)兼有玻纖的成本優(yōu)勢(shì)，在風(fēng)電滲透率提升過(guò)程中仍將扮演重要角色。

葉片是風(fēng)機(jī)中成本最高的部件，占風(fēng)機(jī)成本的20%甚至以上。葉片中，基體樹(shù)脂占比約36%，增強(qiáng)材料占比約28%，芯材占比約12%?？傮w來(lái)說(shuō)，葉片形成三個(gè)趨勢(shì)：大型化、輕量化和迭代加速。隨著風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格降低，降本最有效的途徑就是不斷擴(kuò)大風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量。

由于風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)生的電能與葉片長(zhǎng)度的平方成正比，葉片大型化成為必然趨勢(shì)。長(zhǎng)度增加隨之而來(lái)的是自重增加，帶來(lái)成本的推升和影響凈空，因此葉片材料輕量化迭代也成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律。同時(shí)葉片迭代周期在顯著加快，從材料的研發(fā)到模具的需求都在加速。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年1至2月，59個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)情況顯示，已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)12282MW，涉及12家整機(jī)商。其中，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和三一重能中標(biāo)規(guī)模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

從葉片長(zhǎng)度來(lái)看，多家企業(yè)110米級(jí)葉片相繼生產(chǎn)，123米風(fēng)電葉片亦有成功下線。在已發(fā)布風(fēng)電機(jī)組機(jī)型中，陸上、海上風(fēng)電機(jī)組配套的葉片長(zhǎng)度分別平均達(dá)到100米、140米左右.風(fēng)電葉片越長(zhǎng)、面積越大，捕獲風(fēng)能的能力就越強(qiáng)，發(fā)電的能力也就越強(qiáng)，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風(fēng)電葉片尤其是海上風(fēng)電葉片研發(fā)制造的主方向。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)盈利分析

隨著葉片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本下降速度超過(guò)售價(jià)降低速度，盈利超過(guò)平均水平，認(rèn)為10%-15%的凈利潤(rùn)率是比較合理的。

在風(fēng)電的主要零部件當(dāng)中，葉片的門(mén)檻相對(duì)較低，而由于供需偏緊張、盈利較好，導(dǎo)致諸多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域，除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外，新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)超過(guò)40家。

隨著供需緊張形勢(shì)的緩解，葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過(guò)程，市場(chǎng)將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商降逐漸被邊緣化。

風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)集中度提升

國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)葉片龍頭企業(yè)中材科技在半年報(bào)中指出，今年上半年，其全資子公司中材葉片通過(guò)增發(fā)股份及支付現(xiàn)金完成對(duì)中復(fù)連眾100%股權(quán)的收購(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，中材科技銷售風(fēng)機(jī)葉片總?cè)萘扛哌_(dá)960萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27.4%。其中，中復(fù)連眾銷量為230萬(wàn)千瓦，風(fēng)機(jī)葉片總體銷售收入為43億元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)16.9%，歸母凈利潤(rùn)為3.5億元，毛利率達(dá)到17.2%，同比提升11.3個(gè)百分點(diǎn)。

截至今年初，中材科技風(fēng)機(jī)葉片市占率約為30%，中復(fù)連眾風(fēng)機(jī)葉片市占率約為15%。這意味著，隨著收購(gòu)?fù)瓿桑胁目萍际姓悸室汛蠓嵘?，約占葉片市場(chǎng)的“半壁江山”。中材科技在公告中明確，收購(gòu)?fù)瓿珊?，中材葉片擁有江蘇阜寧、江西萍鄉(xiāng)、江蘇連云港等15個(gè)生產(chǎn)基地，成為國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)葉片行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)。

顯而易見(jiàn)的是，風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)集中度正快速提升。與此同時(shí)，與去年相比，風(fēng)機(jī)葉片業(yè)務(wù)毛利率也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，逐步走出“價(jià)格戰(zhàn)”下風(fēng)電制造商面臨的低利潤(rùn)困境。

2022年，我國(guó)葉片產(chǎn)能占全球60%以上，而通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)投資情況的估算，到2024年前后，海外市場(chǎng)很可能出現(xiàn)葉片產(chǎn)能短缺。業(yè)界普遍預(yù)測(cè)認(rèn)為，中國(guó)在全球風(fēng)電零部件供應(yīng)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)占據(jù)重要地位。尤其在全球風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)之下，風(fēng)機(jī)葉片的輕量化、大型化發(fā)展也有所提速，面對(duì)這一趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)商已經(jīng)走在了世界前沿。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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