2023變速器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 黃文玉 2023年9月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 哈爾濱日?qǐng)?bào) 1229 80
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變速器，又稱變速箱，是用來(lái)改變來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比。變速器由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，有些汽車還有動(dòng)力輸出機(jī)構(gòu)。

一、變速器的概念及分類

變速器，又稱變速箱，是用來(lái)改變來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比。變速器由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，有些汽車還有動(dòng)力輸出機(jī)構(gòu)。傳動(dòng)機(jī)構(gòu)大多用普通齒輪傳動(dòng)，也有的用行星齒輪傳動(dòng)。普通齒輪傳動(dòng)變速機(jī)構(gòu)一般用滑移齒輪和同步器等。

有級(jí)式變速器是使用最廣的一種。它采用齒輪傳動(dòng)，具有若干個(gè)定值傳動(dòng)比。按所用輪系型式不同，有軸線固定式變速器(普通變速器)和軸線旋轉(zhuǎn)式變速器(行星齒輪變速器)兩種。轎車和輕、中型貨車變速器的傳動(dòng)比通常有3-5個(gè)前進(jìn)檔和一個(gè)倒檔，在重型貨車用的組合式變速器中，則有更多檔位。所謂變速器檔數(shù)即指其前進(jìn)檔位數(shù)。無(wú)級(jí)變速是指可以連續(xù)獲得變速范圍內(nèi)任何傳動(dòng)比的變速系統(tǒng)。通過(guò)無(wú)級(jí)變速可以得到傳動(dòng)系與發(fā)動(dòng)機(jī)工況的最佳匹配。常見的無(wú)級(jí)變速器有液力機(jī)械式無(wú)級(jí)變速器和金屬帶式無(wú)級(jí)變速器(VDT-CVT)。綜合式變速器是指由液力變矩器和齒輪式有級(jí)變速器組成的液力機(jī)械式變速器，其傳動(dòng)比可在最大值與最小值之間的幾個(gè)間斷的范圍內(nèi)作無(wú)級(jí)變化，目前應(yīng)用較多。

二、變速器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

從變速操縱器的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游行業(yè)主要為塑料化工、鋼鐵以及配件廠，上游原材料供應(yīng)商多而分散，議價(jià)能力較弱。下游則為各類汽車廠商、汽車修理店等。

變速箱由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和變速操縱機(jī)構(gòu)兩部分組成。變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的主要作用是改變轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的數(shù)值和方向;操縱機(jī)構(gòu)的主要作用是控制傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)變速器傳動(dòng)比的變換，即實(shí)現(xiàn)換檔，以達(dá)到變速變矩。簡(jiǎn)單式變速器有效率高、構(gòu)造簡(jiǎn)單使用方便的優(yōu)點(diǎn)，但檔數(shù)少，i變化范圍小(牽引力、速度范圍小)，只宜在檔數(shù)不多的某些車工采用。若增加i的范圍，則使變速器尺寸加大，軸跨度增加，為了既增加檔數(shù)又不使軸跨度過(guò)大，可采用組成式變速器。所謂組成式變速器，通常由兩個(gè)簡(jiǎn)單式變速器組合而成，其中檔數(shù)較多的稱為主變速器，較少的稱為副變速器。

汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)的重要門類，在擴(kuò)大內(nèi)需、增加稅收、活躍市場(chǎng)、提高人民生活水平等方面起著重要作用。我國(guó)已經(jīng)連續(xù)13年位居全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和第一大新車市場(chǎng)，汽車年產(chǎn)銷占全球近三分之一。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)乘用車產(chǎn)量為2136萬(wàn)輛，商用車產(chǎn)量為436萬(wàn)輛;2020年前三季度中國(guó)乘用車產(chǎn)量為1322.2萬(wàn)輛，較2019年同期同比下降12.4%;商用車產(chǎn)量為373.5萬(wàn)輛，較2019年同期同比增長(zhǎng)21.5%。若中國(guó)乘用車變速操縱器均價(jià)為180元/套，商用車變速操縱器均價(jià)為130元/套，則2019年中國(guó)汽車變速操縱器市場(chǎng)規(guī)模為44.1億元，較2018年的47.9億元有所下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)變速器市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

汽車零部件進(jìn)入深度國(guó)產(chǎn)替代的時(shí)期，目前國(guó)內(nèi)變速操縱器生產(chǎn)商主要有寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子、重慶睿格汽車等。寧波高發(fā)公司主要從事汽車變速操縱控制系統(tǒng)和加速控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車變速操縱器、電子油門踏板和汽車?yán)鞯热箢?，為?guó)內(nèi)三十多家主機(jī)廠的一級(jí)供應(yīng)商。2019年寧波高發(fā)總營(yíng)業(yè)收入為9.44億元，其中檔位操縱器及軟軸營(yíng)業(yè)收入為4.45億元。2018年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為652.6萬(wàn)臺(tái)，銷量為669.2萬(wàn)臺(tái);2019年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為515.4萬(wàn)臺(tái)，銷量為520.9萬(wàn)臺(tái)。

2021年我國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)規(guī)模為3268.1億元，2018-2022年我國(guó)汽車變速箱年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.3%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著汽車性能、駕駛感受、經(jīng)濟(jì)環(huán)保等駕駛要求的提升，在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)變速箱銷量和占比持續(xù)提升，到2020年，配備自動(dòng)變速器的車輛占比已達(dá)到69.2%。

目前我國(guó)汽車變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬(wàn)里揚(yáng)、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等，其中法士特、上汽變速箱、萬(wàn)里揚(yáng)、青山工業(yè)、雙林股份、東安動(dòng)力入選2021中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單。

隨著中國(guó)AMT重卡市場(chǎng)快速升溫，用戶需求從培育期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)期。作為國(guó)內(nèi)商用車變速器的龍頭企業(yè)，法士特圍繞自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化的細(xì)分市場(chǎng)布局，聚焦商用車傳動(dòng)系統(tǒng)深度研發(fā)，全力拓寬汽車傳動(dòng)領(lǐng)域的科技邊界，大力拓展以齒輪傳動(dòng)技術(shù)為核心的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展以高效、智能、環(huán)保、融合為重點(diǎn)的技術(shù)路線，在自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域已形成“生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、構(gòu)思一代”的產(chǎn)品升級(jí)換代理念，并已完全掌握軟件正向開發(fā)全流程。

2022年，東安動(dòng)力累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售變速器近11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.91%;全年累計(jì)銷售整機(jī)達(dá)60多萬(wàn)臺(tái)。企業(yè)克服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，市場(chǎng)開發(fā)取得歷史最好增長(zhǎng)業(yè)績(jī)水平，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)、新能源汽車增程動(dòng)力領(lǐng)域、商用車汽油機(jī)市場(chǎng)和自主AT變速器出口市場(chǎng)均排名第一。東安動(dòng)力重組整合后，市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建了“數(shù)字化精益市場(chǎng)開發(fā)體系”，制定了精準(zhǔn)的系統(tǒng)性市場(chǎng)開拓計(jì)劃。在商用車、乘用車、新能源車等市場(chǎng)板塊，實(shí)現(xiàn)全面深挖現(xiàn)有市場(chǎng)，拓展了新領(lǐng)域新市場(chǎng)。面對(duì)疫情，東安動(dòng)力千余名員工駐廠“閉環(huán)生產(chǎn)”，6AT變速器日產(chǎn)、月產(chǎn)均破歷史紀(jì)錄，海外訂單同比翻一番。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)變速器市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)變速器市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  變速器行業(yè)研究報(bào)告主要分析了變速器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、變速器市場(chǎng)供需求狀況、變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和變速器主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)變速器行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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