2023中國低端白酒銷量拖累全球烈酒市場

• 黃江 2023年9月21日 來源：新浪 360 16
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春節(jié)過后有四成的經(jīng)銷商認為白酒消費量相較去年同期有所減少，“五一”期間則有三成的經(jīng)銷商表示白酒消費量有所減少。報告認為，數(shù)據(jù)基本印證了春節(jié)后白酒動銷未達預期的判斷。此外，調(diào)研顯示，頭部名酒企業(yè)的庫存均有不同程度的升高。

?2023高端白酒品牌銷售額情況調(diào)查

中國酒業(yè)協(xié)會在報告中指出，盡管上市公司在2022年財報及2023年一季報中的表現(xiàn)均可圈可點，但這是在名酒品牌帶動下出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性繁榮，強者恒強的馬太效應下，中小品牌及酒商普遍存在庫存擠壓、價格倒掛、消費下降、預期轉(zhuǎn)弱等跡象。

報告顯示，春節(jié)過后有四成的經(jīng)銷商認為白酒消費量相較去年同期有所減少，“五一”期間則有三成的經(jīng)銷商表示白酒消費量有所減少。報告認為，數(shù)據(jù)基本印證了春節(jié)后白酒動銷未達預期的判斷。此外，調(diào)研顯示，頭部名酒企業(yè)的庫存均有不同程度的升高。

低價銷售甚至出現(xiàn)“價格倒掛”，并非因“6·18促銷”而觸發(fā)，而是白酒行業(yè)今年上半年來的常態(tài)。“6·18”大促，白酒行業(yè)取得不錯成績。京東到家發(fā)布“6·18”終極“戰(zhàn)報”稱，自5月31日20點至6月18日24點，酒類消費爆發(fā)，實現(xiàn)成交額同比增長80%，茅臺的成交額同比增長2倍。在京東超市，酒類銷售額同比增長4.7倍，其中，五糧液銷售額同比增長3.8倍，茅臺、瀘州老窖銷售額同比增長超10倍，華致酒行銷售額同比增長317%，酒仙網(wǎng)銷售額同比增長超10倍。

在價格方面，從各平臺數(shù)據(jù)來看，除茅臺價格堅挺外，大部分白酒零售價都出現(xiàn)了不同程度下降，有高端白酒跌破千元，部分白酒產(chǎn)品線上“價格倒掛”現(xiàn)象尤為明顯。例如：500ml52度五糧液普五第八代的建議零售價為1499元/瓶，記者見到，目前京東旗艦店上“到手價”為1069元/瓶，在另一家京東酒水店上，算上“6·18”大促的“百億補貼”580元補貼后，價格已跌破1000元，下探到919元/瓶。此外，此前售價千元以上的500ml53度君品習酒在淘寶和京東上的部分店鋪內(nèi)價格為905元/瓶。在次高端白酒方面，500ml52度四川品味舍得在淘寶某店中，折后價低至374元/瓶，比起官方旗艦店便宜了100多元一瓶。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)高端白酒行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

而受市場動銷緩慢、庫存高企影響，春節(jié)以來，一二線白酒均有不同程度的價格下降，甚至倒掛。報告指出，春節(jié)后，除了茅臺，經(jīng)銷商急于變現(xiàn)，導致部分名酒品牌及二三線品牌的市場成交價格低于經(jīng)銷價，價格倒掛現(xiàn)象嚴重。

我國酒水行業(yè)采取典型的多級分銷體系，這導致每個產(chǎn)品會有官方指導價，經(jīng)銷價、分銷價、團購價、商超價、電商價以及餐飲價等多個價格，而各渠道之間有較高的價差，所以實際銷售中產(chǎn)品價格只要在合理范圍內(nèi)都沒有問題。

多個白酒產(chǎn)品低價銷售，是今年白酒行業(yè)呈現(xiàn)的常態(tài)，由于渠道庫存過高等影響，今年上半年白酒行業(yè)價格普遍走低。走訪后了解到，低價銷售乃至價格倒掛是上半年行業(yè)常態(tài)。不過券商等認為，隨著上半年相關(guān)品牌控貨出貨，下半年白酒行業(yè)從渠道到市場有望出現(xiàn)修復及反彈。

從“618”大促開始，白酒品類獲得消費者的關(guān)注，相關(guān)電商平臺也先后披露數(shù)據(jù)。例如“天貓”618“前期(5月31日)披露的榜單顯示，茅臺、五糧液和郎酒銷售額位居前三;京東方面，”618大促前期(5月31日)，名優(yōu)白酒成交額同比增長200%。

不過隨著618大促的推進以及結(jié)束，相比往年大規(guī)模披露“戰(zhàn)報”，今年各大平臺對618成績“反應不大”，京東則是通過“京東酒業(yè)”發(fā)布數(shù)據(jù)，稱5月31日20點至6月18日24點，白酒成交額同比增長80%，其中包括茅臺、口子窖成交額同比超2倍，洋河及舍得同比增加100%。但除此之外，天貓?zhí)詫毜任磁断嚓P(guān)數(shù)據(jù)，各大白酒企業(yè)也未披露相關(guān)成績單。

大促帶來的銷量增長背后，是零售價的進一步下探，南都灣財社記者注意到，多個白酒品牌在618大促期間直接或間接打出了低價。其中高端和次高端白酒，價格進一步下探，有的千元級高端白酒在加入補貼后跌破千元。

中國低端白酒銷量拖累全球烈酒

前，國際葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)公布分析的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球烈酒銷量減少了2%，國際型酒種銷量增加5%，其中威士忌和朗姆酒增幅最大。具體來看，全球烈酒總銷量下降的主要原因是中國中低端白酒的持續(xù)低迷。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2022年規(guī)上白酒企業(yè)共963家，產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%;完成銷售收入6626.5億元，同比增長9.6%;實現(xiàn)利潤2201.7億元，同比增長29.4%。規(guī)上企業(yè)中虧損企業(yè)169家，企業(yè)虧損面為17.6%;累計凈利潤-18.8億元，同比下降15.7%。數(shù)據(jù)顯示，我國白酒企業(yè)存在一定的利潤空間，但整體產(chǎn)量下降，虧損企業(yè)占比近18%。

具體來看，高端白酒的核心消費群體穩(wěn)定，頭部白酒企業(yè)營收穩(wěn)中有進。貴州茅臺此前發(fā)布的年報顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入1275.54億元，同比增長16.53%;歸母凈利潤627.16億元，同比增長19.55%。另一家白酒巨頭五糧液2022年實現(xiàn)營業(yè)收入739.69億元，同比增長11.72%;歸母凈利潤266.91億元，同比增長14.17%。

從酒企2022業(yè)績報告來看，面對強勁的市場競爭，高端品牌大多保持了營收增長。頭部酒企搶占了大量市場份額，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主的白酒或涉白酒企業(yè)卻出現(xiàn)了盈利下滑，甚至虧損的現(xiàn)象。

舉例來看，上交所上市的多家酒企面臨業(yè)績窘境。金種子酒2022年度報告顯示，公司報告期內(nèi)營業(yè)收入11.86億元，同比減少2.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.87億元。新疆伊力特年報顯示，2022公司總資產(chǎn)比上一年度減少5.18%，營業(yè)收入減少16.24%，歸屬于上市公司股東凈利潤減少47.10%。

《2023-2028年國內(nèi)高端白酒行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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