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云南集中優(yōu)勢(shì)資源打造疫苗產(chǎn)業(yè)集群 2023年中國(guó)生物制品行業(yè)發(fā)展前景

云南集中優(yōu)勢(shì)資源大力發(fā)展高端疫苗產(chǎn)業(yè),圍繞疫苗創(chuàng)新研發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈、資金鏈、人才鏈加強(qiáng)要素保障,著力引進(jìn)一批大項(xiàng)目、配套企業(yè),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)集群化發(fā)展,打造中國(guó)疫苗產(chǎn)業(yè)核心區(qū)。

隨著臨床需求的持續(xù)增加和創(chuàng)新技術(shù)的迭代更新,生物制品行業(yè)蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)前景廣闊,成為生物醫(yī)藥領(lǐng)域中增速最快、發(fā)展勢(shì)頭最迅猛的細(xì)分領(lǐng)域。

立足得天獨(dú)厚的生物資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì),云南大力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),搶抓疫苗、血液制品等生物制品產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇期,作出“打造面向南亞?wèn)|南亞疫苗產(chǎn)業(yè)基地”的科學(xué)決策,全省強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商,全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),乘勢(shì)而上,保持快速發(fā)展勢(shì)頭。

云南集中優(yōu)勢(shì)資源打造疫苗產(chǎn)業(yè)集群

近年來(lái),云南集中優(yōu)勢(shì)資源大力發(fā)展高端疫苗產(chǎn)業(yè),圍繞疫苗創(chuàng)新研發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈、資金鏈、人才鏈加強(qiáng)要素保障,著力引進(jìn)一批大項(xiàng)目、配套企業(yè),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)集群化發(fā)展,打造中國(guó)疫苗產(chǎn)業(yè)核心區(qū)。

2022年,全省從事人用疫苗研發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)主體有5戶,已上市疫苗品種14個(gè),疫苗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到110億元。其中,云南沃森生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)值達(dá)97億元,13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗批簽發(fā)71批次,同比增長(zhǎng)69%,占全國(guó)同類產(chǎn)品批簽發(fā)量的63%,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所(簡(jiǎn)稱“生物所”)全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13億元,腸道病毒疫苗(EV71)批簽發(fā)66批次,占全國(guó)同類產(chǎn)品批簽發(fā)量的52%,繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。

隨著產(chǎn)能和產(chǎn)值的持續(xù)擴(kuò)大,云南產(chǎn)疫苗的國(guó)際化之路也同步實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。沃森生物疫苗已成功出口海外18個(gè)國(guó)家,海外注冊(cè)、海外原液技術(shù)轉(zhuǎn)移及分裝、世衛(wèi)組織預(yù)認(rèn)證等多條路徑全面推進(jìn),并同步推動(dòng)55個(gè)常規(guī)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入項(xiàng)目,覆蓋22個(gè)國(guó)家。生物所自主創(chuàng)新研發(fā)的EV71疫苗獲得泰國(guó)藥監(jiān)局批準(zhǔn)。2022年EV71疫苗實(shí)現(xiàn)出口近17萬(wàn)劑,出口額人民幣2000萬(wàn)元。

目前,位于滇中新區(qū)的康樂(lè)衛(wèi)士(昆明)生物技術(shù)有限公司,疫苗生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備已基本到位。康樂(lè)衛(wèi)士(昆明)生物技術(shù)有限公司副總經(jīng)理張瑞霞介紹,公司作為北京康樂(lè)衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司的全資子公司,項(xiàng)目分兩期實(shí)施,一期包括重組HPV三價(jià)及九價(jià)疫苗原液、制劑生產(chǎn)車間,二期包括重組多價(jià)諾如病毒疫苗原液生產(chǎn)車間、研發(fā)專家大樓等。目前,項(xiàng)目一期工程已具備生產(chǎn)條件,并于8月1日啟動(dòng)HPV三價(jià)疫苗原液試生產(chǎn)。

生物制藥原料以天然的生物材料為主,包括微生物、人體、動(dòng)物、植物、海洋生物等。隨著生物技術(shù)的發(fā)展,有目的人工制得的生物原料成為當(dāng)前生物制藥原料的主要來(lái)源。如用免疫法制得的動(dòng)物原料、改變基因結(jié)構(gòu)制得的微生物或其它細(xì)胞原料等。

2023年中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略

5月9日,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站顯示,億一生物研發(fā)的一類創(chuàng)新藥、新一代長(zhǎng)效粒細(xì)胞集落刺激因子(G-CSF)“艾貝格司亭α注射液”(商品名“億立舒”)已正式獲批上市。此前,中國(guó)生物制藥旗下核心企業(yè)正大天晴藥業(yè)集團(tuán)已經(jīng)與億一生物簽訂商業(yè)化合作協(xié)議,獲得億立舒在中國(guó)境內(nèi)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益。這也標(biāo)志著中國(guó)生物制藥正式進(jìn)軍百億升白藥市場(chǎng)。

化療引起的中性粒細(xì)胞減少癥(俗稱白細(xì)胞減少癥),可能導(dǎo)致化療藥物劑量降低、化療時(shí)間延遲,并容易引起發(fā)熱和感染,從而增加治療費(fèi)用、降低化療效果,影響癌癥患者生存質(zhì)量。作為第三代“升白藥”,億立舒有望為腫瘤患者帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)的治療選擇。此前,億立舒已分別在中、美、歐三地申報(bào)上市。

“億立舒作為第三代長(zhǎng)效升白藥物,具有高穩(wěn)定性、低免疫原性的顯著優(yōu)勢(shì),它的獲批上市,將為中性粒細(xì)胞減少治療增加新的選擇,為腫瘤患者高質(zhì)量長(zhǎng)生存保駕護(hù)航?!敝袊?guó)生物制藥董事會(huì)主席謝其潤(rùn)表示。

中性粒細(xì)胞是血液白細(xì)胞的一種,在非特異性免疫系統(tǒng)中有著非常重要的作用。中性粒細(xì)胞減少癥嚴(yán)重影響腫瘤患者的臨床治療和生存,G-CSF是當(dāng)前最常見(jiàn)的預(yù)防、治療放化療相關(guān)中性粒細(xì)胞減少的藥物。近年來(lái),長(zhǎng)效G-CSF藥物日益成為“升白藥”的主流。而第三代G-CSF億立舒,是基于Fc融合蛋白技術(shù),由CHO細(xì)胞表達(dá)的rhG-CSF二聚體,兼具長(zhǎng)效和強(qiáng)效的生物學(xué)特點(diǎn)。

臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示,作為全球首個(gè)雙分子G-CSF-Fc融合蛋白,億立舒在第3到4周起,四級(jí)中性粒細(xì)胞減少癥發(fā)生率顯著低于其他長(zhǎng)效G-CSF產(chǎn)品。同時(shí),由于不含PEG及刺激性強(qiáng)的吐溫-80,億立舒不易致敏的特性也為患者帶來(lái)更好的安全性。此外還有研究證實(shí),億立舒可更早給藥,為患者帶來(lái)更好的治療依從性。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)G-CSF市場(chǎng)規(guī)模近百億元人民幣,2022上半年近50億人民幣,其中長(zhǎng)效市場(chǎng)占比約70%。而IQVIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2022年G-CSF全球市場(chǎng)份額超過(guò)60億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

根據(jù)研究,生物制藥賽道可能是未來(lái)3-5年內(nèi)資金追逐的戰(zhàn)場(chǎng),同時(shí),醫(yī)療器械賽道受產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率的提升、技術(shù)的進(jìn)步、滲透率增加及中國(guó)不斷加大政策支持等主要驅(qū)動(dòng)因素的推動(dòng),“18A”生物科技公司將受益于行業(yè)大趨勢(shì)發(fā)展,未來(lái)可期。

《白皮書》顯示,恒生香港上市生物科技指數(shù)覆蓋港股上市的生物科技領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭,分享生物科技長(zhǎng)期發(fā)展紅利。2022年10月以來(lái),受集采預(yù)期溫和、財(cái)政貼息政策、全球美元資產(chǎn)再平衡,一級(jí)市場(chǎng)投融資數(shù)據(jù)環(huán)比逐步向好、海外超預(yù)期加息終結(jié)等因素催化,港股生物科技市場(chǎng)迎來(lái)估值修復(fù)行情。截至2022年12月31日,恒生香港上市生物科技指數(shù)的歷史市銷率PS(TTM)在經(jīng)過(guò)1年多的時(shí)間深度調(diào)整消化估值,釋放風(fēng)險(xiǎn),其市銷率PS(TTM)僅為1.6倍,處于2020年以來(lái)36.6%低點(diǎn)分位,估值處于相對(duì)低位,具有較高吸引力。中國(guó)生物科技行業(yè)作為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥政策紅利和巨大未滿足的臨床需求的最直接受益者,其發(fā)展空間廣闊。

自2018年香港交易所推行18A上市規(guī)則以來(lái),香港成為越來(lái)越多生物科技企業(yè)上市的首選地,截止至2022年12月31日,共有64家企業(yè)通過(guò)18A規(guī)則遞表或上市,包括56家已上市公司,8家遞表公司,其中6家公司已摘B。企業(yè)分布于制藥、醫(yī)療器械、前沿科技,其中制藥行業(yè)共有45家企業(yè),醫(yī)療器械17家,前沿科技2家。其中,已摘B企業(yè)的6家企業(yè)均為制藥企業(yè),在腫瘤和自免細(xì)分賽道分布最多。

制藥是主要賽道,專注新藥研發(fā)生產(chǎn)商業(yè)化業(yè)務(wù)。截止至2022年12月31日,共45家企業(yè),占18A企業(yè)總數(shù)70.3%,包含已上市40家、已遞表5家,其中6家上市企業(yè)已摘B。隨著全球制藥市場(chǎng)的發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和中國(guó)對(duì)醫(yī)藥健康需求的帶動(dòng)下,2021年中國(guó)制藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為15,912億元,預(yù)計(jì)整體以6.7%年復(fù)合增速增長(zhǎng),2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)擴(kuò)張至20,645億元。從細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看,全球增速最快的是細(xì)胞免疫治療行業(yè),預(yù)計(jì)2021-2025年全球細(xì)胞免疫治療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.5%;行業(yè)體量最高的為腫瘤藥物行業(yè),2021年全球腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模為1,817億美元。中國(guó)增速最快的也是細(xì)胞免疫治療行業(yè),預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)細(xì)胞免疫治療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)87.9%。

醫(yī)療器械賽道主要專注于血管介入、神經(jīng)外科、非血管介入、糖尿病、診療設(shè)備、分子診斷等領(lǐng)域,其中血管介入領(lǐng)域是企業(yè)布局最大的子行業(yè),共有10家,其中上市企業(yè)9家。2015-2020年,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)復(fù)合增速為19.3%,預(yù)計(jì)2020-2024年會(huì)保持13.9%年復(fù)合增速增長(zhǎng)。

前沿科技以AI醫(yī)療影像和手術(shù)機(jī)器人行業(yè)為主,中國(guó)AI診療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2019年的1.2億元大幅增加至2020年的2.9億元,預(yù)計(jì)2030年將增加至755.7億元。隨著醫(yī)療AI第一股鷹瞳科技上市,標(biāo)志著AI+醫(yī)療行業(yè)隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展將加速發(fā)展。

《白皮書》認(rèn)為,生物制藥、醫(yī)療器械及前沿科技賽道仍被看好。根據(jù)研究,生物制藥賽道可能是未來(lái)3-5年內(nèi)資金追逐的戰(zhàn)場(chǎng),同時(shí),醫(yī)療器械賽道受產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率的提升、技術(shù)的進(jìn)步、滲透率增加及中國(guó)不斷加大政策支持等主要驅(qū)動(dòng)因素的推動(dòng),“18A”生物科技公司將受益于行業(yè)大趨勢(shì)發(fā)展,未來(lái)可期。全球新冠疫情的爆發(fā)加速了新興醫(yī)療子行業(yè)的發(fā)展,受醫(yī)療保健需求激增、AI賦能優(yōu)勢(shì)認(rèn)知增加、有利的政策等主要驅(qū)動(dòng)因素所推動(dòng),越來(lái)越多前沿科技企業(yè)赴港上市。

受益于香港資本市場(chǎng)的創(chuàng)新扶持制度,18A企業(yè)擁有更通暢的上市路徑,并可獲得更多的資金扶持,促進(jìn)自身產(chǎn)品和技術(shù)的國(guó)際化和全球化。在巨大的未被填補(bǔ)的臨床需求下,我們關(guān)注到PD-1/L1、CAR-T、ADC、mRNA、基因編輯等不斷涌現(xiàn)的新興技術(shù)所展現(xiàn)的巨大潛力,也會(huì)有更多的18A企業(yè)脫穎而出。未來(lái),在政策、資本及技術(shù)的多項(xiàng)推動(dòng)因素下,18A生物科技行業(yè)未來(lái)可期。

《2023-2028年中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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