中國寵物醫(yī)藥行業(yè)運行現(xiàn)狀 中國寵物醫(yī)藥市場消費分析

• 周迅 2023年9月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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而在細分的寵物診療方面，我國的寵物飼主呈現(xiàn)出了一個特點，即每年只帶寵物去一次醫(yī)院，和帶寵物去四次醫(yī)院的人數(shù)占比相當，并且多次去醫(yī)院的占比略有領(lǐng)先。這個數(shù)據(jù)反映出一個現(xiàn)象，即我國存在將寵物養(yǎng)護當做習慣的群體，在寵物服務(wù)上具備相當?shù)南M能夠力，并且也其占

寵物藥品指專用于各種寵物的藥品，但國內(nèi)以治療犬貓疾病的藥物居多。在我國寵物藥品的生產(chǎn)歸農(nóng)業(yè)部管理，依照獸藥GMP標準進行生產(chǎn)。但因國內(nèi)需求量較小、多數(shù)寵物醫(yī)院用人用藥品替代而造成專業(yè)生產(chǎn)寵物藥品的企業(yè)不多。

我國飼養(yǎng)寵物的人越來越多。在這樣的現(xiàn)實情況下，首先要抓好寵物藥品的安全生產(chǎn)及藥品的質(zhì)量并做好寵物藥品的合理使用和管理工作，這對各種寵物常發(fā)病的預防、診斷、治療創(chuàng)造了條件，規(guī)范和正確使用及管理寵物藥品是十分必要的。寵物藥品是獸醫(yī)用來與寵物疾病作斗爭的一種重要武器，合理選擇用藥物是獸醫(yī)臨床工作的一個重要問題。利用好寵物藥品，正確治療寵物的各種傳染病，寄生蟲病及常見普通病，并采用綜合防治措施，才可以安全飼養(yǎng)寵物。所以寵物藥品的使用管理及防治是一項重要的工作。

全球寵物醫(yī)藥市場龍頭份額高度集中，前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2022年全球前4的動保企業(yè)分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍，其中勃林格收購了動保業(yè)務(wù)Top10的梅里亞，禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業(yè)部。

國內(nèi)獸藥行業(yè)的企業(yè)規(guī)模、研發(fā)能力、技術(shù)水平參差不齊，由于新獸藥研發(fā)資金投入大、時間周期長、研發(fā)人才素質(zhì)要求高、研發(fā)項目風險大，國內(nèi)低技術(shù)附加值的簡單仿制藥多，較多中小型獸藥企業(yè)研發(fā)投入積極性較低，一些關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)化技術(shù)長期沒有突破，制約了產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值下游深加工產(chǎn)品領(lǐng)域延伸，無法及時跟上和滿足市場需求，也影響了我國獸藥產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。與獸用化藥相比，獸用中藥(含飼料添加用中獸藥)是具有極大上升空間的朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景看好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國寵物醫(yī)藥行業(yè)市場前景與發(fā)展格局分析報告》顯示：

中國寵物醫(yī)藥行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展階段

20世紀中期以來，隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展，為提高獸用藥物的專業(yè)性，避免人獸共用抗生素帶來的抗藥性，1968年美國頒布實施了《獸藥修正案》，標志著人藥和獸藥的分立，開始了真正意義上的獸藥法制化管理。隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展，畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升，獸藥產(chǎn)品需求量大幅增加，獸藥行業(yè)得到快速發(fā)展。

科學使用獸藥，可以有效預防和治療各種動物疾病，保證了人類食品安全，也減少了養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟損失，是當今全球畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展的基石之一。

我國獸藥行業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達國家，自20世紀90年代起養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展帶動了獸藥產(chǎn)業(yè)的快速增長。2006年起隨著獸藥GMP、獸藥GSP等行業(yè)法律法規(guī)的實施，獸藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步規(guī)范化，產(chǎn)品質(zhì)量得到了大幅提升。截至2018年末，我國共有獸藥企業(yè)1600余家(為有效填報數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量，不含香港、澳門、臺灣企業(yè))，行業(yè)實現(xiàn)總銷售額超過450億元。

在我國獸藥發(fā)展的很長一段時間，經(jīng)濟動物用獸藥和寵物用獸藥都未曾有過區(qū)分，但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展，寵物經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中，這里面的許多問題逐漸顯露出來。

從2000年以來，寵物行業(yè)市場進入了快速增長期，越來越多行業(yè)內(nèi)外的投資者都把目光投向?qū)櫸镄袠I(yè)市場，市場一度魚龍混雜，并且存在“人藥寵用”、“證件代掛”、“無證上崗”的現(xiàn)象。

為維持市場秩序，清理市場環(huán)境，國家開始對寵物藥品行業(yè)進行嚴抓嚴管，寵物外用藥行業(yè)也得到規(guī)范。

二、中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國自主研發(fā)生產(chǎn)的包括寵物外用藥在內(nèi)的寵物藥品基本上都處于起步階段，無論是在技術(shù)和資金、藥物品種、覆蓋面以及藥物的安全性等方面還與發(fā)達國家存在較大差距，并且受發(fā)達國家控制。

近年來，我國的寵物飼養(yǎng)數(shù)量增長較快，使用寵物外用藥的量也在迅速增加，在巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使下，一方面國外資金、技術(shù)力量雄厚的大型寵物藥品、用品企業(yè)會陸續(xù)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國，這樣將會大大降低相應的產(chǎn)品價格，對國產(chǎn)寵物外用藥的市場布局和占有率會產(chǎn)生一定影響，我國寵物外用藥生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭壓力也會越來越大。另一方面，我國也在市場倒逼下，開始抓緊規(guī)范，研發(fā)寵物用獸藥。

目前，相較于美國家庭60%的寵物飼養(yǎng)率來看，我國居民養(yǎng)寵物的普及率仍然不高，寵物外用藥市場的發(fā)展不完善，監(jiān)管機制以及市場競爭秩序都有待提高。

市場上寵物外用藥魚龍混雜，既有進口藥品，也有人用藥物，還有部分本土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟動物獸藥產(chǎn)品，主要廠商有南京金盾動物藥業(yè)有限責任公司、南京仕必得生物技術(shù)有限公司、洛陽美貝生物科技有限公司等。

由于寵物外用藥國際巨頭較早參與中國的市場競爭，導致中國寵物外用藥市場主要被大型跨國公司所占據(jù)，本土企業(yè)主要以仿制藥為主，競爭力不強。

三、中國寵物藥行業(yè)發(fā)展制約因素

(1)我國獸藥企業(yè)創(chuàng)新能力較弱，研發(fā)投入較低

研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱，一直是困擾我國獸藥產(chǎn)業(yè)深層次發(fā)展的關(guān)鍵問題。由于新獸藥研發(fā)資金需求多、時間周期長、研發(fā)人才素質(zhì)要求高、研發(fā)項目風險大，國內(nèi)許多獸藥企業(yè)研發(fā)投入積極性較低，一些關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)化技術(shù)長期沒有突破，制約了產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值下游深加工產(chǎn)品領(lǐng)域延伸，產(chǎn)品技術(shù)水平低，無法及時跟上和滿足市場需求。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)企業(yè)主要以低技術(shù)附加值的簡單仿制藥為主，高技術(shù)附加值的藥品占比很低，且相當一部分企業(yè)缺乏新產(chǎn)品研制、改進產(chǎn)品功效、優(yōu)化工藝路線等方面的再創(chuàng)新能力。研發(fā)創(chuàng)新能力不足影響了我國獸藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國際競爭力。

(2)同質(zhì)化競爭嚴重及行業(yè)集中度較低

GMP與GSP等認證制度的推行淘汰了一批落后企業(yè)，但我國獸藥產(chǎn)業(yè)依舊存在集中度低，各類藥品生產(chǎn)企業(yè)多而散的問題。

目前行業(yè)內(nèi)持有獸藥生產(chǎn)許可證的企業(yè)接近2000家，但形成規(guī)模的大型企業(yè)較少。多數(shù)企業(yè)專業(yè)化程度不高，生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平落后，市場開發(fā)能力和管理水平低，因而仍多以生產(chǎn)一些比較成熟、技術(shù)要求相對較低的獸用化藥制劑為主，導致重復生產(chǎn)現(xiàn)象嚴重，市場同質(zhì)化帶來市場競爭日益加劇。

四、國產(chǎn)寵物藥品目前面臨品類少、質(zhì)量低的困境

(一)目前國產(chǎn)寵物藥處于起步階段

目前國產(chǎn)寵物藥品疫苗處于剛起步階段，過去寵物的需求量相較于經(jīng)濟動物來說是一個偏小的市場，利潤情況不足以支撐大藥企投入研發(fā)。

寵物新藥研發(fā)是一個高投入，長時間的過程，我國寵物市場快速發(fā)展的時間還不足以有大量寵物藥上市。寵物新藥研發(fā)流程一般需要先發(fā)現(xiàn)藥物、經(jīng)各種臨床前及臨床試驗成功后才可進行注冊申請，一般要經(jīng)歷5年左右的時間，在寵物藥上市后，通常還需要口碑的積累，藥企還需要投入大量金錢時間去拓展渠道以及宣傳，盈利所需時間久。

我國寵物市場近幾年才開始快速增長，所以現(xiàn)階段我國自研寵物藥獲批較少。

(二)國產(chǎn)寵物藥崛起在即

短期內(nèi)，依靠政策傾斜，我國經(jīng)濟動物獸藥轉(zhuǎn)寵物用以及人用藥品轉(zhuǎn)寵物用將成為國產(chǎn)寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規(guī)，市場較為混亂。

近幾年，國家出臺多條寵物藥相關(guān)標準，確定“寵物用”獸藥專用標識，大力規(guī)范了寵物藥市場。同時，針對新藥研發(fā)時間無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進國產(chǎn)寵物藥品的上市：放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。

長期來看，寵物需求端增長會促進供給端藥品市場發(fā)展;寵物醫(yī)院的集中化會促進寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，擴大國產(chǎn)寵物藥企市場份額

五、中國寵物醫(yī)藥企業(yè)品牌發(fā)展狀況

(1)國產(chǎn)寵物藥現(xiàn)狀：目前尚未出現(xiàn)龍頭公司

國產(chǎn)寵物藥市場目前還未出現(xiàn)龍頭公司，網(wǎng)購銷量前列的品牌大部分是國產(chǎn)品牌，但藥品單價都遠低于國外品牌，導致總銷售額遠低于國外品牌。淘寶線上銷量Top10中8個都是國產(chǎn)寵物藥，但線上銷售額Top10中只有3個是國產(chǎn)品牌。銷量排行前列的國產(chǎn)寵物藥價格多在幾十元，而國外品牌大寵愛和拜爾價格則為300多元。

(2)全球?qū)櫸锼幤犯偁幐窬?前四動保公司占據(jù)近4成市場份額

全球?qū)櫸锼幨袌鳊堫^份額高度集中，前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。

我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2022年全球前4的動保企業(yè)分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍。

其中勃林格收購了動保業(yè)務(wù)Top10的梅里亞，禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業(yè)部。碩騰和禮藍分別為輝瑞以及禮來公司單獨拆分出來的動保部門。

圖表：2022年全球動保企業(yè)銷售額占比

資料來源：中研普華

(3)我國寵物藥市場逐步超過經(jīng)濟動物獸藥市場

大部分歐美國家的寵物藥業(yè)務(wù)高于經(jīng)濟動物(養(yǎng)殖的畜禽水產(chǎn)等)藥業(yè)務(wù)，我國也逐漸向這個趨勢發(fā)展。世界動保公司龍頭碩騰(Zoetis)在我國的寵物業(yè)務(wù)上增長迅速，2019年中國區(qū)的寵物業(yè)務(wù)收入首次超過家畜業(yè)務(wù)。2014年時中國寵物藥品疫苗產(chǎn)品占比只有16%，經(jīng)濟型動物占比84%，到2020年中國寵物部分增長到了50%，與經(jīng)濟型牲畜比例相同，寵物藥市場已成為碩騰全球第二大市場。

第二節(jié) 中國寵物醫(yī)藥市場消費分析

一、寵物消費支出

1、養(yǎng)貓消費支出及變化

從市場規(guī)模上看，貓市場的規(guī)模也超過1000億。

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年單只貓的年消費則是1826元，和2020年基本持平。

2、養(yǎng)犬消費支出及變化

從市場規(guī)模上看。2022年犬市場規(guī)模1430億。

從單只寵物的消費能力上看，2022年單只犬的年消費是2634元，從數(shù)據(jù)對比可以看到，單只犬貓消費能力的差距又有所拉大。

二、寵物診療總體消費

隨著寵物主收入提升和消費升級，寵物主對于寵物服務(wù)的需求不斷增加，在購買滲透率看，寵物服務(wù)購買滲透接近六成，從購買頻次看，每季度3.3次，月均1次+，緊隨剛需的食品類目之后。未來隨著寵物主養(yǎng)寵精細化進一步發(fā)展，會有更多擬人化的寵物服務(wù)出現(xiàn)。

圖表：中國寵物服務(wù)購買滲透率統(tǒng)計

資料來源：中研普華研究院

而在細分的寵物診療方面，我國的寵物飼主呈現(xiàn)出了一個特點，即每年只帶寵物去一次醫(yī)院，和帶寵物去四次醫(yī)院的人數(shù)占比相當，并且多次去醫(yī)院的占比略有領(lǐng)先。

這個數(shù)據(jù)反映出一個現(xiàn)象，即我國存在將寵物養(yǎng)護當做習慣的群體，在寵物服務(wù)上具備相當?shù)南M能夠力，并且也其占比人數(shù)最多，也證明了人們對于寵物醫(yī)療的潛在需求巨大。

而我國目前去每年只去寵物醫(yī)院一次、兩次、三次的人，分別為23%、21%、13%，在三次以內(nèi)，隨著次數(shù)的減少，可以看見占比人數(shù)的逐漸下降，這也體現(xiàn)出，在中國的寵物養(yǎng)主中，還有相當一批沒有養(yǎng)成寵物護理的習慣，更多還是只有打疫苗和偶爾看病的需求。

圖表：中國寵物主每年去寵物醫(yī)院頻次占比統(tǒng)計

資料來源：中研普華研究院

在寵物診療服務(wù)中，我國寵物主對于服務(wù)的滿意度，多數(shù)是“比較滿意”，其次是“一般”看法，整體來看，我國的寵物診療服務(wù)還是基本能滿足寵物主的訴求。

圖表：中國寵物診療消費滿意度

資料來源：《中國寵物消費趨勢白皮書》、中研普華

圖表：2022年線上醫(yī)療服務(wù)滲透率和未來使用意愿

資料來源：中研普華研究院

從相關(guān)數(shù)據(jù)看，我國的線上醫(yī)療服務(wù)整體滲透率尚低，寵物主體驗最多的是線上購買線下使用的服務(wù)形式，主要以疫苗為主。

雖然線上診療(遠程問診)目前滲透率較低，但未來的使用意愿排在第二位，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的逐漸完善，線上診療作為線下的一個重要的引流方式，將來或許會存在一定發(fā)展空間。但具體的落實辦法和診療有效性，需要進行不斷的摸索。

本報告中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國寵物藥品市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國寵物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國寵物醫(yī)藥行業(yè)市場前景與發(fā)展格局分析報告》。

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  2023-2028年中國寵物醫(yī)藥行業(yè)市場前景與發(fā)展格局分析報告

  寵物藥品指專用于各種寵物的藥品，但國內(nèi)以治療犬貓疾病的藥物居多。在我國寵物藥品的生產(chǎn)歸農(nóng)業(yè)部管理，依照獸藥GMP標準進行生產(chǎn)。但因國內(nèi)需求量較小、多數(shù)寵物醫(yī)院用人用藥品替代而造成專業(yè)4...

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