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中國寵物醫(yī)藥行業(yè)運行現(xiàn)狀 中國寵物醫(yī)藥市場消費分析

  • 周迅 2023年9月28日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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而在細分的寵物診療方面,我國的寵物飼主呈現(xiàn)出了一個特點,即每年只帶寵物去一次醫(yī)院,和帶寵物去四次醫(yī)院的人數(shù)占比相當,并且多次去醫(yī)院的占比略有領(lǐng)先。這個數(shù)據(jù)反映出一個現(xiàn)象,即我國存在將寵物養(yǎng)護當做習慣的群體,在寵物服務(wù)上具備相當?shù)南M能夠力,并且也其占

寵物藥品指專用于各種寵物的藥品,但國內(nèi)以治療犬貓疾病的藥物居多。在我國寵物藥品的生產(chǎn)歸農(nóng)業(yè)部管理,依照獸藥GMP標準進行生產(chǎn)。但因國內(nèi)需求量較小、多數(shù)寵物醫(yī)院用人用藥品替代而造成專業(yè)生產(chǎn)寵物藥品的企業(yè)不多。

我國飼養(yǎng)寵物的人越來越多。在這樣的現(xiàn)實情況下,首先要抓好寵物藥品的安全生產(chǎn)及藥品的質(zhì)量并做好寵物藥品的合理使用和管理工作,這對各種寵物常發(fā)病的預防、診斷、治療創(chuàng)造了條件,規(guī)范和正確使用及管理寵物藥品是十分必要的。寵物藥品是獸醫(yī)用來與寵物疾病作斗爭的一種重要武器,合理選擇用藥物是獸醫(yī)臨床工作的一個重要問題。利用好寵物藥品,正確治療寵物的各種傳染病,寄生蟲病及常見普通病,并采用綜合防治措施,才可以安全飼養(yǎng)寵物。所以寵物藥品的使用管理及防治是一項重要的工作。

全球寵物醫(yī)藥市場龍頭份額高度集中,前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞,與國際寵物藥市場格局相似,2022年全球前4的動保企業(yè)分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍,其中勃林格收購了動保業(yè)務(wù)Top10的梅里亞,禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業(yè)部。

國內(nèi)獸藥行業(yè)的企業(yè)規(guī)模、研發(fā)能力、技術(shù)水平參差不齊,由于新獸藥研發(fā)資金投入大、時間周期長、研發(fā)人才素質(zhì)要求高、研發(fā)項目風險大,國內(nèi)低技術(shù)附加值的簡單仿制藥多,較多中小型獸藥企業(yè)研發(fā)投入積極性較低,一些關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)化技術(shù)長期沒有突破,制約了產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值下游深加工產(chǎn)品領(lǐng)域延伸,無法及時跟上和滿足市場需求,也影響了我國獸藥產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。與獸用化藥相比,獸用中藥(含飼料添加用中獸藥)是具有極大上升空間的朝陽產(chǎn)業(yè),發(fā)展前景看好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國寵物醫(yī)藥行業(yè)市場前景與發(fā)展格局分析報告》顯示:

中國寵物醫(yī)藥行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展階段

20世紀中期以來,隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展,為提高獸用藥物的專業(yè)性,避免人獸共用抗生素帶來的抗藥性,1968年美國頒布實施了《獸藥修正案》,標志著人藥和獸藥的分立,開始了真正意義上的獸藥法制化管理。隨著專業(yè)化、規(guī)?;B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展,畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升,獸藥產(chǎn)品需求量大幅增加,獸藥行業(yè)得到快速發(fā)展。

科學使用獸藥,可以有效預防和治療各種動物疾病,保證了人類食品安全,也減少了養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟損失,是當今全球畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;l(fā)展的基石之一。

我國獸藥行業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達國家,自20世紀90年代起養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展帶動了獸藥產(chǎn)業(yè)的快速增長。2006年起隨著獸藥GMP、獸藥GSP等行業(yè)法律法規(guī)的實施,獸藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步規(guī)范化,產(chǎn)品質(zhì)量得到了大幅提升。截至2018年末,我國共有獸藥企業(yè)1600余家(為有效填報數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量,不含香港、澳門、臺灣企業(yè)),行業(yè)實現(xiàn)總銷售額超過450億元。

在我國獸藥發(fā)展的很長一段時間,經(jīng)濟動物用獸藥和寵物用獸藥都未曾有過區(qū)分,但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展,寵物經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中,這里面的許多問題逐漸顯露出來。

從2000年以來,寵物行業(yè)市場進入了快速增長期,越來越多行業(yè)內(nèi)外的投資者都把目光投向?qū)櫸镄袠I(yè)市場,市場一度魚龍混雜,并且存在“人藥寵用”、“證件代掛”、“無證上崗”的現(xiàn)象。

為維持市場秩序,清理市場環(huán)境,國家開始對寵物藥品行業(yè)進行嚴抓嚴管,寵物外用藥行業(yè)也得到規(guī)范。

二、中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前,我國自主研發(fā)生產(chǎn)的包括寵物外用藥在內(nèi)的寵物藥品基本上都處于起步階段,無論是在技術(shù)和資金、藥物品種、覆蓋面以及藥物的安全性等方面還與發(fā)達國家存在較大差距,并且受發(fā)達國家控制。

近年來,我國的寵物飼養(yǎng)數(shù)量增長較快,使用寵物外用藥的量也在迅速增加,在巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使下,一方面國外資金、技術(shù)力量雄厚的大型寵物藥品、用品企業(yè)會陸續(xù)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國,這樣將會大大降低相應的產(chǎn)品價格,對國產(chǎn)寵物外用藥的市場布局和占有率會產(chǎn)生一定影響,我國寵物外用藥生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭壓力也會越來越大。另一方面,我國也在市場倒逼下,開始抓緊規(guī)范,研發(fā)寵物用獸藥。

目前,相較于美國家庭60%的寵物飼養(yǎng)率來看,我國居民養(yǎng)寵物的普及率仍然不高,寵物外用藥市場的發(fā)展不完善,監(jiān)管機制以及市場競爭秩序都有待提高。

市場上寵物外用藥魚龍混雜,既有進口藥品,也有人用藥物,還有部分本土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟動物獸藥產(chǎn)品,主要廠商有南京金盾動物藥業(yè)有限責任公司、南京仕必得生物技術(shù)有限公司、洛陽美貝生物科技有限公司等。

由于寵物外用藥國際巨頭較早參與中國的市場競爭,導致中國寵物外用藥市場主要被大型跨國公司所占據(jù),本土企業(yè)主要以仿制藥為主,競爭力不強。

三、中國寵物藥行業(yè)發(fā)展制約因素

(1)我國獸藥企業(yè)創(chuàng)新能力較弱,研發(fā)投入較低

研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱,一直是困擾我國獸藥產(chǎn)業(yè)深層次發(fā)展的關(guān)鍵問題。由于新獸藥研發(fā)資金需求多、時間周期長、研發(fā)人才素質(zhì)要求高、研發(fā)項目風險大,國內(nèi)許多獸藥企業(yè)研發(fā)投入積極性較低,一些關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)化技術(shù)長期沒有突破,制約了產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值下游深加工產(chǎn)品領(lǐng)域延伸,產(chǎn)品技術(shù)水平低,無法及時跟上和滿足市場需求。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,國內(nèi)企業(yè)主要以低技術(shù)附加值的簡單仿制藥為主,高技術(shù)附加值的藥品占比很低,且相當一部分企業(yè)缺乏新產(chǎn)品研制、改進產(chǎn)品功效、優(yōu)化工藝路線等方面的再創(chuàng)新能力。研發(fā)創(chuàng)新能力不足影響了我國獸藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國際競爭力。

(2)同質(zhì)化競爭嚴重及行業(yè)集中度較低

GMP與GSP等認證制度的推行淘汰了一批落后企業(yè),但我國獸藥產(chǎn)業(yè)依舊存在集中度低,各類藥品生產(chǎn)企業(yè)多而散的問題。

目前行業(yè)內(nèi)持有獸藥生產(chǎn)許可證的企業(yè)接近2000家,但形成規(guī)模的大型企業(yè)較少。多數(shù)企業(yè)專業(yè)化程度不高,生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平落后,市場開發(fā)能力和管理水平低,因而仍多以生產(chǎn)一些比較成熟、技術(shù)要求相對較低的獸用化藥制劑為主,導致重復生產(chǎn)現(xiàn)象嚴重,市場同質(zhì)化帶來市場競爭日益加劇。

四、國產(chǎn)寵物藥品目前面臨品類少、質(zhì)量低的困境

(一)目前國產(chǎn)寵物藥處于起步階段

目前國產(chǎn)寵物藥品疫苗處于剛起步階段,過去寵物的需求量相較于經(jīng)濟動物來說是一個偏小的市場,利潤情況不足以支撐大藥企投入研發(fā)。

寵物新藥研發(fā)是一個高投入,長時間的過程,我國寵物市場快速發(fā)展的時間還不足以有大量寵物藥上市。寵物新藥研發(fā)流程一般需要先發(fā)現(xiàn)藥物、經(jīng)各種臨床前及臨床試驗成功后才可進行注冊申請,一般要經(jīng)歷5年左右的時間,在寵物藥上市后,通常還需要口碑的積累,藥企還需要投入大量金錢時間去拓展渠道以及宣傳,盈利所需時間久。

我國寵物市場近幾年才開始快速增長,所以現(xiàn)階段我國自研寵物藥獲批較少。

(二)國產(chǎn)寵物藥崛起在即

短期內(nèi),依靠政策傾斜,我國經(jīng)濟動物獸藥轉(zhuǎn)寵物用以及人用藥品轉(zhuǎn)寵物用將成為國產(chǎn)寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規(guī),市場較為混亂。

近幾年,國家出臺多條寵物藥相關(guān)標準,確定“寵物用”獸藥專用標識,大力規(guī)范了寵物藥市場。同時,針對新藥研發(fā)時間無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象,國家出臺政策大力推進國產(chǎn)寵物藥品的上市:放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。

長期來看,寵物需求端增長會促進供給端藥品市場發(fā)展;寵物醫(yī)院的集中化會促進寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,擴大國產(chǎn)寵物藥企市場份額

五、中國寵物醫(yī)藥企業(yè)品牌發(fā)展狀況

(1)國產(chǎn)寵物藥現(xiàn)狀:目前尚未出現(xiàn)龍頭公司

國產(chǎn)寵物藥市場目前還未出現(xiàn)龍頭公司,網(wǎng)購銷量前列的品牌大部分是國產(chǎn)品牌,但藥品單價都遠低于國外品牌,導致總銷售額遠低于國外品牌。淘寶線上銷量Top10中8個都是國產(chǎn)寵物藥,但線上銷售額Top10中只有3個是國產(chǎn)品牌。銷量排行前列的國產(chǎn)寵物藥價格多在幾十元,而國外品牌大寵愛和拜爾價格則為300多元。

(2)全球?qū)櫸锼幤犯偁幐窬?前四動保公司占據(jù)近4成市場份額

全球?qū)櫸锼幨袌鳊堫^份額高度集中,前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。

我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞,與國際寵物藥市場格局相似,2022年全球前4的動保企業(yè)分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍。

其中勃林格收購了動保業(yè)務(wù)Top10的梅里亞,禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業(yè)部。碩騰和禮藍分別為輝瑞以及禮來公司單獨拆分出來的動保部門。

圖表:2022年全球動保企業(yè)銷售額占比

資料來源:中研普華

(3)我國寵物藥市場逐步超過經(jīng)濟動物獸藥市場

大部分歐美國家的寵物藥業(yè)務(wù)高于經(jīng)濟動物(養(yǎng)殖的畜禽水產(chǎn)等)藥業(yè)務(wù),我國也逐漸向這個趨勢發(fā)展。世界動保公司龍頭碩騰(Zoetis)在我國的寵物業(yè)務(wù)上增長迅速,2019年中國區(qū)的寵物業(yè)務(wù)收入首次超過家畜業(yè)務(wù)。2014年時中國寵物藥品疫苗產(chǎn)品占比只有16%,經(jīng)濟型動物占比84%,到2020年中國寵物部分增長到了50%,與經(jīng)濟型牲畜比例相同,寵物藥市場已成為碩騰全球第二大市場。

第二節(jié) 中國寵物醫(yī)藥市場消費分析

一、寵物消費支出

1、養(yǎng)貓消費支出及變化

從市場規(guī)模上看,貓市場的規(guī)模也超過1000億。

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年單只貓的年消費則是1826元,和2020年基本持平。

2、養(yǎng)犬消費支出及變化

從市場規(guī)模上看。2022年犬市場規(guī)模1430億。

從單只寵物的消費能力上看,2022年單只犬的年消費是2634元,從數(shù)據(jù)對比可以看到,單只犬貓消費能力的差距又有所拉大。

二、寵物診療總體消費

隨著寵物主收入提升和消費升級,寵物主對于寵物服務(wù)的需求不斷增加,在購買滲透率看,寵物服務(wù)購買滲透接近六成,從購買頻次看,每季度3.3次,月均1次+,緊隨剛需的食品類目之后。未來隨著寵物主養(yǎng)寵精細化進一步發(fā)展,會有更多擬人化的寵物服務(wù)出現(xiàn)。

圖表:中國寵物服務(wù)購買滲透率統(tǒng)計

資料來源:中研普華研究院

而在細分的寵物診療方面,我國的寵物飼主呈現(xiàn)出了一個特點,即每年只帶寵物去一次醫(yī)院,和帶寵物去四次醫(yī)院的人數(shù)占比相當,并且多次去醫(yī)院的占比略有領(lǐng)先。

這個數(shù)據(jù)反映出一個現(xiàn)象,即我國存在將寵物養(yǎng)護當做習慣的群體,在寵物服務(wù)上具備相當?shù)南M能夠力,并且也其占比人數(shù)最多,也證明了人們對于寵物醫(yī)療的潛在需求巨大。

而我國目前去每年只去寵物醫(yī)院一次、兩次、三次的人,分別為23%、21%、13%,在三次以內(nèi),隨著次數(shù)的減少,可以看見占比人數(shù)的逐漸下降,這也體現(xiàn)出,在中國的寵物養(yǎng)主中,還有相當一批沒有養(yǎng)成寵物護理的習慣,更多還是只有打疫苗和偶爾看病的需求。

圖表:中國寵物主每年去寵物醫(yī)院頻次占比統(tǒng)計

資料來源:中研普華研究院

在寵物診療服務(wù)中,我國寵物主對于服務(wù)的滿意度,多數(shù)是“比較滿意”,其次是“一般”看法,整體來看,我國的寵物診療服務(wù)還是基本能滿足寵物主的訴求。

圖表:中國寵物診療消費滿意度

資料來源:《中國寵物消費趨勢白皮書》、中研普華

圖表:2022年線上醫(yī)療服務(wù)滲透率和未來使用意愿

資料來源:中研普華研究院

從相關(guān)數(shù)據(jù)看,我國的線上醫(yī)療服務(wù)整體滲透率尚低,寵物主體驗最多的是線上購買線下使用的服務(wù)形式,主要以疫苗為主。

雖然線上診療(遠程問診)目前滲透率較低,但未來的使用意愿排在第二位,隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的逐漸完善,線上診療作為線下的一個重要的引流方式,將來或許會存在一定發(fā)展空間。但具體的落實辦法和診療有效性,需要進行不斷的摸索。

本報告中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國寵物藥品市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國寵物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國寵物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國寵物醫(yī)藥行業(yè)市場前景與發(fā)展格局分析報告》。

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