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2023上半年保險(xiǎn)市場回顧:上半年財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速高于去年同期

一是災(zāi)害事故多發(fā)頻發(fā)。年初以來,厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)全球極端天氣頻繁上演,南方地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā),有科學(xué)家預(yù)測2023年或者2024年會(huì)創(chuàng)造1850年以來最暖紀(jì)錄。結(jié)合厄爾尼諾氣候規(guī)律,有關(guān)機(jī)構(gòu)研究稱,上半年我國北方地區(qū)暴雨偏多,南方臺(tái)風(fēng)偏少,下半年北方地區(qū)仍需加大暴雨洪


欲了解更多中國小額貸款行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告2022-2027年中國小額貸款行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報(bào)告》。



2023年上半年,財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速高于去年同期,整體發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有進(jìn),成本雖高于去年同期,但整體可控,行業(yè)主體聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,戰(zhàn)略合作不斷加強(qiáng),產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn),氣候和人為因素導(dǎo)致的災(zāi)害事故、波動(dòng)頻繁的資本市場是財(cái)險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營面臨的重點(diǎn)問題。政策方面,監(jiān)管持續(xù)引導(dǎo)險(xiǎn)企積極服務(wù)國計(jì)民生并加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全防控,推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),再保、農(nóng)險(xiǎn)領(lǐng)域出臺(tái)有力政策,進(jìn)一步筑牢行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。展望下半年,行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固,預(yù)計(jì)“馬太效應(yīng)”仍將持續(xù),風(fēng)險(xiǎn)防控及依法合規(guī)仍將是監(jiān)管重點(diǎn)。

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1、保費(fèi)收入穩(wěn)中有進(jìn)

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上半年,行業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8854.93億元,保費(fèi)增速10.22%,增速較去年同期提升2.00個(gè)百分點(diǎn),發(fā)展勢頭明顯優(yōu)于去年同期,行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有進(jìn)。分險(xiǎn)種看,車險(xiǎn)發(fā)展速度較去年同期有所提升,上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4249.04億元,同比增長6.86%,增速同比提升2.06個(gè)百分點(diǎn);非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4605.89億元,增速13.52%,同比提升1.71個(gè)百分點(diǎn),仍是帶動(dòng)行業(yè)增長的主要?jiǎng)恿?。從趨勢變化看,?/span>1月份受春節(jié)假期前移影響,行業(yè)保費(fèi)增速較低以外,其余月份保費(fèi)增速均維持在10%左右,與2022年相比表現(xiàn)出更好的穩(wěn)定性,但若考慮2022年二季度保費(fèi)增速較低、保費(fèi)基數(shù)較小影響,2023年二季度行業(yè)實(shí)際發(fā)展水平較一季度略有不足。

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年初以來,受疫情放開后行業(yè)整體賠付水平上升及行業(yè)主體以高費(fèi)用拼搶業(yè)務(wù)影響,行業(yè)綜合成本率持續(xù)高于去年同期。上半年行業(yè)綜合成本率98.38%,同比上升1.09個(gè)百分點(diǎn)。從成本結(jié)構(gòu)看,行業(yè)綜合賠付率較去年同期上升0.30個(gè)百分點(diǎn);綜合費(fèi)用率同比上升0.78個(gè)百分點(diǎn),是造成行業(yè)成本同比上升的主要原因,其中車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率上升1.10個(gè)百分點(diǎn),非車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率有所下降。從趨勢變化看,進(jìn)入二季度后,行業(yè)成本在5月份出現(xiàn)小幅波動(dòng)上升但迅速回落,長期穩(wěn)定在98.3%上下,雖高于2022年同期,但整體可控,且較2020-2021年同期有明顯改善,說明近年來行業(yè)主體經(jīng)營管理及成本管控水平進(jìn)一步提升,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步穩(wěn)固。

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2、圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,戰(zhàn)略合作不斷加強(qiáng)

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年初以來,結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營重點(diǎn),行業(yè)主體持續(xù)加強(qiáng)與政府等多類主體間戰(zhàn)略合作,鞏固發(fā)展基礎(chǔ)。人保持續(xù)深化政企合作,與河南省人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,積極探索“保險(xiǎn)+”服務(wù)模式,并在所有產(chǎn)糧大省實(shí)現(xiàn)了與國家發(fā)展改革委價(jià)格司戰(zhàn)略合作全覆蓋。平安聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型,與工業(yè)和信息化部電子第五研究所就首版次軟件保險(xiǎn)及網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)達(dá)成戰(zhàn)略合作,并與華中科技大學(xué)正式簽約共建“華科-平安產(chǎn)險(xiǎn)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。太保圍繞健康、綠色、科創(chuàng)等重點(diǎn)板塊,與黑龍江省人民政府、中國福利會(huì)及臨港新片區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,其中太保產(chǎn)險(xiǎn)與聯(lián)仁健康簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,加深同醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)合作。中國人壽圍繞鄉(xiāng)村振興、健康中國、區(qū)域發(fā)展等國家重點(diǎn)戰(zhàn)略,先后與華潤集團(tuán)、招商局集團(tuán)和上海市人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

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3、聚焦國家戰(zhàn)略領(lǐng)域,業(yè)務(wù)布局不斷加速

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年初以來,行業(yè)主體圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域,持續(xù)加快布局,積極創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品,提升保險(xiǎn)保障能力。新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域,人保將新能源車險(xiǎn)作為戰(zhàn)略板塊推動(dòng)發(fā)展,加速構(gòu)建具有人保特色的新能源車險(xiǎn)經(jīng)營模式;太保已在8個(gè)合作平臺(tái)(如“蔚小理”和特斯拉為代表的造車新勢力)區(qū)域內(nèi)全面實(shí)施新能源車險(xiǎn)新商業(yè)模式(直營模式),新能源車險(xiǎn)的市場份額達(dá)到20%,比傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場份額高出8個(gè)百分點(diǎn);平安與特來電新能源股份有限公司聯(lián)合發(fā)布行業(yè)首款電池保障產(chǎn)品——“電池衰減”保障服務(wù)。農(nóng)險(xiǎn)領(lǐng)域,人保開發(fā)落地全國首單人參果地理標(biāo)志被侵權(quán)損失保險(xiǎn)和鄉(xiāng)村堤防保險(xiǎn);中原農(nóng)險(xiǎn)“大農(nóng)險(xiǎn)”綜合服務(wù)計(jì)劃全面啟動(dòng)。綠色保險(xiǎn)領(lǐng)域,國壽財(cái)險(xiǎn)開創(chuàng)全國首單海洋生態(tài)植被救治保險(xiǎn)(互花米草防治專用);太平開創(chuàng)全國首個(gè)同時(shí)保障林木碳匯存量和增量的組合產(chǎn)品??萍急kU(xiǎn)領(lǐng)域,人保在全國首創(chuàng)以“政府+企業(yè)+保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”三方主體共擔(dān)科研風(fēng)險(xiǎn)的“先投后股”科技成果轉(zhuǎn)化保險(xiǎn)合作新模式;平安推出國內(nèi)首單創(chuàng)新性的儲(chǔ)能系統(tǒng)性故障保險(xiǎn)。

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4、災(zāi)害事故不可小覷,資本市場波動(dòng)較大

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一是災(zāi)害事故多發(fā)頻發(fā)。年初以來,厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)全球極端天氣頻繁上演,南方地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā),有科學(xué)家預(yù)測2023年或者2024年會(huì)創(chuàng)造1850年以來最暖紀(jì)錄。結(jié)合厄爾尼諾氣候規(guī)律,有關(guān)機(jī)構(gòu)研究稱,上半年我國北方地區(qū)暴雨偏多,南方臺(tái)風(fēng)偏少,下半年北方地區(qū)仍需加大暴雨洪澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范。同時(shí),我們關(guān)注到,因人為原因,道路交通、化工、消防等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域重大安全事故頻發(fā),給社會(huì)人身財(cái)產(chǎn)安全造成極大威脅,也給財(cái)險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營管理帶來了挑戰(zhàn)。未來財(cái)險(xiǎn)業(yè)需進(jìn)一步提升氣候風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力,提高防災(zāi)防損、風(fēng)險(xiǎn)減量工作能力。

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二是資本市場波動(dòng)較大。年初以來,地緣政治危機(jī)、新冠肺炎疫情反復(fù)沖擊、通脹及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、不同經(jīng)濟(jì)體間經(jīng)濟(jì)周期和貨幣周期錯(cuò)位等問題不斷涌現(xiàn),全球資本市場尤其是A股波動(dòng)頻繁,下半年資本市場投資收益仍將面臨較大的不確定性,“投資+承?!彪p輪驅(qū)動(dòng)面臨考驗(yàn)。

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年初以來,監(jiān)管強(qiáng)調(diào)大力推動(dòng)各類銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)回歸本源,先后印發(fā)《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極開展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見》、《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》等文件,鼓勵(lì)險(xiǎn)企積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,在提供傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)保障外,為企業(yè)提供專業(yè)的一攬子風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù),同時(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面增品,提升對(duì)小微企業(yè)服務(wù)水平,積極服務(wù)“國之大者”。

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