智能駕駛激光雷達(dá)的優(yōu)勢 自動駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā)

• 黃江 2023年10月23日 來源：東方財富 1026 65
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此前，頭部激光雷達(dá)企業(yè)多與國產(chǎn)品牌和新勢力車企合作廣泛合作，但全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現(xiàn)中國激光雷達(dá)身影。速騰聚創(chuàng)與豐田的合作，標(biāo)志著中國內(nèi)資車載激光雷達(dá)企業(yè)首次進(jìn)入豐田供應(yīng)體系。

華為問界M7從9月12日上市以來訂單已經(jīng)超過5萬臺，尤其是國慶期間最高單日訂單達(dá)到7000臺，創(chuàng)出歷史記錄。

華為汽車的銷量能夠起死回生的原因，除了售價更有優(yōu)勢了之外，還主要得益于高階智能駕駛功能得到大幅提升。華為ADS 2.0平臺已在2023年4月首發(fā)，率先實現(xiàn)不依賴于高精地圖的高階智能駕駛，能更加精準(zhǔn)識別道路和障礙物情況，大幅提升了智能駕駛能力。余承東在發(fā)布會上表示，智能駕駛汽車能“看得懂路”和“看得懂物”。“看得懂物”指的是異形障礙物的識別與處理，“看得懂路”需要道路結(jié)構(gòu)推理，讓導(dǎo)航地圖和現(xiàn)實世界更匹配。

問界新M7之所以能“看得懂路”和“看得懂物”主要原因還是采用了“激光雷達(dá)+視覺感知”融合的方案，將多個傳感器之間“取長補(bǔ)短”，新款問界M7的車頂位置增加了激光雷達(dá)，這意味著高階智駕系統(tǒng)有著出色表現(xiàn)。能做到不受惡劣天氣及光線影響，全天候都能感知信號。讓車輛在道路中能“看得更遠(yuǎn)、更廣”。余承東表示，預(yù)計到今年12月份，問界新款M7不依賴高精地圖的城區(qū)高階智能駕駛輔助將覆蓋至全國范圍，“全國都能開”。

智能駕駛激光雷達(dá)的優(yōu)勢

國內(nèi)以華為為首的智能駕駛路線不同于特斯拉的純視覺方案，視覺方案一般受光線影響較大，對于靜態(tài)物體的判斷就是獲取圖像幀數(shù)進(jìn)行預(yù)處理，對顏色、邊緣信息這些簡單特征進(jìn)行檢測，用一個簡單的閾值去進(jìn)行背景抑制，再對候選框進(jìn)行分類，最后利用候選區(qū)域特征和識別網(wǎng)絡(luò)對比得出靜止物體的答案。

雖然在智能駕駛當(dāng)中，激光雷達(dá)的作用不可小視。目前自動駕駛領(lǐng)域的頭部車企都在加緊落地產(chǎn)品，加強(qiáng)在視覺控制方面的能力，追求擺脫高精地圖的限制。不過對于絕大多數(shù)車企而言，激光雷達(dá)依然是中高端車型上的核心部件，在一些測試中，視野受天氣環(huán)境影響的情況下，激光雷達(dá)的優(yōu)勢是視覺方案不能比擬的。

此前，頭部激光雷達(dá)企業(yè)多與國產(chǎn)品牌和新勢力車企合作廣泛合作，但全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現(xiàn)中國激光雷達(dá)身影。速騰聚創(chuàng)與豐田的合作，標(biāo)志著中國內(nèi)資車載激光雷達(dá)企業(yè)首次進(jìn)入豐田供應(yīng)體系。

自動駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā)

目前，激光行業(yè)的發(fā)展卻呈現(xiàn)出國內(nèi)外冰火兩重天的趨勢，一方面是國外多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經(jīng)的激光雷達(dá)第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)獲得資本青睞，速騰聚創(chuàng)、禾塞科技等多家行業(yè)頭部品牌爭相推出新品，接連獲得融資。

近日禾賽科技宣布，公司成立以來已累計交付超過10萬臺激光雷達(dá)，其中今年交付了近8萬臺，登頂全球激光雷達(dá)廠商的年度交付冠軍。

全球激光雷達(dá)在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個增長至 2025年340萬個，復(fù)合年均增長率達(dá)76.2%;預(yù)計到2032年出貨量將達(dá)到2660萬個。全球激光雷達(dá) 2020 年在高級輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額約為 0.95 億美元，預(yù)計到 2032 年將超過96億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

近日，激光雷達(dá)上市公司Quanergy Systems公告顯示，紐約證券交易所監(jiān)管人員已決定啟動對該公司的退市程序，因其連續(xù)30天交易市值不滿足交易所規(guī)定的1500萬美元的下限。無獨有偶，下半年以來，數(shù)個曾經(jīng)風(fēng)靡資本市場的國外激光雷達(dá)企業(yè)均被曝出經(jīng)營困難。10月，被譽(yù)為激光雷達(dá)鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等頭部公司紛紛傳出裁員與虧損擴(kuò)大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被認(rèn)為是激光雷達(dá)領(lǐng)域絕對的龍頭。Velodyne在2020年上市后，股價曾于當(dāng)年底達(dá)到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年開始，該公司股價開始持續(xù)滑坡。目前，Velodyne的股價已經(jīng)跌至不足1美元，今年內(nèi)累計跌幅約79.1%。

與國外市場“寒冬”不同，國內(nèi)市場的賽道則愈加火熱。一個星期內(nèi)，禾賽、速騰聚創(chuàng)、亮道智能相繼公布了自己固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品的新進(jìn)展，不得不說激光雷達(dá)行業(yè)確實變天了。

激光雷達(dá)產(chǎn)品可以從顯性參數(shù)、實測性能表現(xiàn)及隱性指標(biāo)等方面進(jìn)行評估和比較。顯性 參數(shù)主要指列示在產(chǎn)品參數(shù)表中的信息，主要包含測遠(yuǎn)能力、點頻、角分辨率、視場角、 精準(zhǔn)度、功耗和集成度等。實測性能表現(xiàn)則主要指在實際使用激光雷達(dá)的過程中所測得 的產(chǎn)品性能，其決定了無人駕駛汽車和服務(wù)型機(jī)器人對周圍環(huán)境的有效感知距離。相比 于顯性參數(shù)，用戶會更加關(guān)注實測性能，但激光雷達(dá)作為近年來才在市場獲得較高關(guān)注 度的新興產(chǎn)品，能夠參考的公開測試數(shù)據(jù)有限。

2022年截至11月底，全球自動駕駛企業(yè)融資約70億美元，不僅遠(yuǎn)低于2021年的200億美元，還可能是近五年來最少的一年。

自動駕駛尚未徹底駛?cè)霟o人區(qū)。風(fēng)險資本依然看好這個領(lǐng)域，初創(chuàng)企業(yè)的融資次數(shù)并沒有融資金額減少的那么多;新玩家仍在入場，融資金額斷崖式下降的主要是晚期輪次。

中國自動駕駛領(lǐng)域投資全球第一

中國最有耐心，堅持看多未來。在2022年，中國自動駕駛領(lǐng)域已披露的總?cè)谫Y額，超越了美國，成為全球第一。中國已經(jīng)成為全球自動駕駛技術(shù)最大的創(chuàng)新實驗場。

國家政策給了技術(shù)創(chuàng)新與資本投入以信心。截至2022年11月底，中國省級及以上部門合計發(fā)布近80項自動駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，為道路測試與商業(yè)試點放行。迄今，自動駕駛車輛已在北京的道路上，累計安全行駛了超過1000萬公里，2021年底約為400萬公里;上海2021年全年約250萬公里，是上一年的6倍。相比之下，美國加州盡管2021年路測高達(dá)640萬公里，但僅比上一年增長了1倍。

激光雷達(dá)有望迎來放量期

專注于開發(fā)激光傳感器企業(yè)禾賽科技2023年獲得的定點項目已經(jīng)超40個，作為全球車載激光雷達(dá)雙雄之一的速騰聚創(chuàng)，表現(xiàn)同樣亮眼，2023年速騰聚創(chuàng)的項目數(shù)同樣超過了40個，合作伙伴包括廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團(tuán)等。

除此之外，在定點轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)裝車項目的數(shù)量和比例上，國內(nèi)龍頭雷達(dá)廠商遙遙領(lǐng)先。根據(jù)各家激光雷達(dá)供應(yīng)商的公告信息，目前華為、圖達(dá)通、Livox的定點都轉(zhuǎn)化為了量產(chǎn)項目，速騰9項定點中8項已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，禾賽15項定點中6項已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，相關(guān)的車型都已發(fā)布或開啟交付。

去年，工信部印發(fā)《汽車?yán)走_(dá)無線電管理暫行規(guī)定》，其中提及到規(guī)劃76-79GHz頻段用于汽車?yán)走_(dá)，主要使用場景包括自適應(yīng)巡航控制、防撞、盲點監(jiān)測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警等高級別自動和輔助駕駛場景，激光雷達(dá)市場規(guī)模迅速提升。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)乘用車新車激光雷達(dá)裝配量達(dá)到2.47萬顆。從7月開始，國內(nèi)計劃開啟交付的激光雷達(dá)車型數(shù)量明顯增多，包含小鵬、理想等共計14款車型。

目前我國自動駕駛正處于L2向L3過渡階段，正在探索有條件自動駕駛。其中激光雷達(dá)與前裝、側(cè)裝、后裝的攝像頭，及毫米波雷達(dá)組成一套完整傳感系統(tǒng)，成為ADAS中的核心產(chǎn)品，但激光雷達(dá)安裝模式仍較為固定。

隨著國內(nèi)智能汽車交付量的攀升，激光雷達(dá)市場快速放量。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，去年中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)數(shù)量還不到8000顆。今年前9個月國內(nèi)市場前裝搭的載激光雷達(dá)數(shù)量約為5.7萬顆，全年預(yù)計將達(dá)12萬顆，增長10倍以上。

隨著國內(nèi)智能汽車的強(qiáng)勁驅(qū)動及新技術(shù)迭代的加快，激光雷達(dá)成本將繼續(xù)下探，市場望迎來加速爆發(fā)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，明年國內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的交付量將達(dá)到40萬顆/年目標(biāo)。

《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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