2024工業(yè)磷銨市場前景以及未來趨向分析

• 劉明月 2023年10月23日 來源：中研研究院 958 60
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工業(yè)磷銨市場前景如何?未來工業(yè)磷銨市場還有發(fā)展機(jī)會嗎?目前，為了推動磷化工這一資源高能耗型行業(yè)“綠色”轉(zhuǎn)型，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、自然資源廳、生態(tài)環(huán)境廳3部門聯(lián)合制定印發(fā)《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》);

工業(yè)磷銨市場前景如何?未來工業(yè)磷銨市場還有發(fā)展機(jī)會嗎?目前，為了推動磷化工這一資源高能耗型行業(yè)“綠色”轉(zhuǎn)型，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、自然資源廳、生態(tài)環(huán)境廳3部門聯(lián)合制定印發(fā)《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》);

到2027年，磷化工行業(yè)能源利用效率進(jìn)一步提升，平均能耗較2020下降5%以上，黃磷、磷銨行業(yè)達(dá)到能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例超過30%，新產(chǎn)生磷石膏無害化處理和綜合利用率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)一輪以上安全環(huán)保節(jié)能技術(shù)改造。

新增產(chǎn)能短期難以形成，加之國際中東安全形勢日益嚴(yán)峻，行業(yè)整體供給略有不足，近期內(nèi)國際國內(nèi)市場均呈現(xiàn)出一定程度的供不應(yīng)求。預(yù)計工業(yè)級磷酸一銨將在一定時期內(nèi)保持供應(yīng)趨緊的市場格局，其市場價格有望保持相對高位運(yùn)行。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國工業(yè)磷銨行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》顯示

中國合成氨產(chǎn)量為5117.13萬噸，同比增漲了8.07%。中國工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)能228.5萬噸，新增產(chǎn)能43萬噸，同比2020年增漲18.82%。中國工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)能復(fù)合增長率在17.73%。

中國工業(yè)磷酸產(chǎn)量為232萬噸，其中熱法磷酸產(chǎn)量約為122萬噸，濕法磷酸產(chǎn)量約為110萬噸，濕法磷酸下游主要應(yīng)用于磷肥、工業(yè)級磷酸和磷酸鹽，熱法磷酸下游主要應(yīng)用于電子級、食品級磷酸和磷酸鹽。

下半年開始，磷酸鐵鋰正極材料需求量激增，吸引越來越多的企業(yè)加入行業(yè)競爭中，如國產(chǎn)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)龍蟠科技在2021年6月，通過收購貝特瑞的磷酸鐵鋰資產(chǎn)，正式進(jìn)入此領(lǐng)域，隨后不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，工業(yè)磷酸市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

2024工業(yè)磷銨市場前景以及未來趨向分析

(工業(yè)磷銨)磷酸一銨是一種很好的阻燃、滅火劑，廣泛用于木材、紙張、織物的阻燃，防火涂料的配合劑，干粉滅火劑等，同時也用作高檔水溶肥料、磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵原料，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG/T4133-2010。目前國內(nèi)生產(chǎn)的磷酸一銨是純度96%、98%、98.5%三種規(guī)格的產(chǎn)品。磷酸一銨是一種水溶性速效復(fù)合肥，是高濃度磷復(fù)肥的主要品種之一。目前，中國磷酸一銨產(chǎn)品主要由磷酸和氨進(jìn)行酸、堿反應(yīng)制得，企業(yè)采用先進(jìn)的管式反應(yīng)器工藝進(jìn)行生產(chǎn)。目前最多的是采用噴霧干燥法生產(chǎn)粉狀磷酸一銨，工業(yè)磷銨作為復(fù)合肥生產(chǎn)的原料。

第四章 中國工業(yè)磷銨行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國工業(yè)磷銨行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r情況介紹

一、工業(yè)磷銨行業(yè)發(fā)展歷程回顧

經(jīng)過60余年的發(fā)展，中國磷化工行業(yè)走過了一條由進(jìn)口產(chǎn)品到出口產(chǎn)品的發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)了由進(jìn)口大國向制造大國的歷史跨越，成為世界磷肥生產(chǎn)大國，取得了令世界矚目的成就，精細(xì)磷酸鹽也在世界嶄露頭角。

“料漿法”磷銨技術(shù)誕生結(jié)束了中國中低品位磷礦不能直接生產(chǎn)高濃度磷肥的歷史;溶劑萃取凈化濕法磷酸技術(shù)的研制成功及產(chǎn)業(yè)化打破了國外技術(shù)壟斷狀態(tài);濕法磷酸生產(chǎn)磷酸一銨、飼料級磷酸鈣鹽等技術(shù)和裝置實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化;農(nóng)用級聚磷酸銨、電池級磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等精細(xì)磷化工技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化等。磷化工技術(shù)的發(fā)展支撐了行業(yè)從無到有、從弱到強(qiáng)、從強(qiáng)到高效發(fā)展、提質(zhì)增效的局面。

二、工業(yè)磷銨行業(yè)創(chuàng)新情況分析

磷酸一銨的生產(chǎn)工藝主要包括：熱法磷酸氨中和法、濕法磷酸化學(xué)凈化法和精制磷酸中和法等。

熱法磷酸氨中和法雖生產(chǎn)工藝設(shè)備簡單，產(chǎn)品質(zhì)量高，但因熱法磷酸成本高導(dǎo)致生成磷酸一銨的價格一直居高不下，產(chǎn)品定位以出口為主。精制磷酸中和法以精制磷酸為原料，采用類似于熱法磷酸氨中和生產(chǎn)工藝，該工藝不僅可生產(chǎn)磷酸一銨，亦可生產(chǎn)磷酸二氫鉀、磷酸脲、磷酸二氫鈉、磷酸二氫鈣等精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品。

濕法磷酸化學(xué)凈化法生產(chǎn)磷酸一銨，始于20世紀(jì)90年代初四川大學(xué)同原什邡化工總廠(現(xiàn)屬宏達(dá)集團(tuán))合作，由于當(dāng)時市場限制，該技術(shù)一直束之高閣未得到推廣應(yīng)用。直至2003年電價引起黃磷價格上漲，導(dǎo)致磷酸一銨生產(chǎn)企業(yè)難以維持，四川大學(xué)在四川藍(lán)劍化工進(jìn)行磷酸一銨的擴(kuò)大化試驗，進(jìn)一步完善技術(shù)和降低生產(chǎn)成本，并于2004年完成2.5萬t/a工業(yè)MAP生產(chǎn)裝置建設(shè)，生產(chǎn)出了合格的MAP產(chǎn)品，后又于川銀化工建成1萬t/aMAP裝置，其后又于綿竹三佳、云南云天化建成多套5萬t/aMAP裝置。自2003年國內(nèi)首臺(套)濕法磷酸生產(chǎn)磷酸一銨產(chǎn)業(yè)化后，備受行業(yè)內(nèi)關(guān)注，目前最大單套生產(chǎn)裝置產(chǎn)能為20萬t/a，全國磷酸一銨年產(chǎn)量已達(dá)120萬t。

三、工業(yè)磷銨行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

單一肥料和低端肥料產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。低端市場競爭異常激烈，行業(yè)逐漸由過去的產(chǎn)量追求向品質(zhì)追求轉(zhuǎn)換。

行業(yè)稅收等優(yōu)惠政策逐步取消，經(jīng)營成本增加，環(huán)保監(jiān)察等措施倒逼化肥行業(yè)節(jié)能降耗、提高效率。

受原材料價格影響較大，產(chǎn)品價格波動明顯。隨著國家深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，未來以磷復(fù)合肥為代表的高效、環(huán)保新型肥料產(chǎn)品將獲得迅速發(fā)展，是復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的重要方向。

第二節(jié) 中國工業(yè)磷銨行業(yè)市場規(guī)模分析

一、影響中國工業(yè)磷銨行業(yè)市場規(guī)模的因素

農(nóng)業(yè)需求： 工業(yè)磷銨通常用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域作為磷肥。因此，中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)出和農(nóng)民的需求對工業(yè)磷銨市場規(guī)模具有重大影響。農(nóng)產(chǎn)品價格、種植面積、肥料使用率等因素都會影響農(nóng)民對工業(yè)磷銨的需求。

政府政策： 中國政府的農(nóng)業(yè)政策、環(huán)保政策和貿(mào)易政策對工業(yè)磷銨市場規(guī)模具有關(guān)鍵作用。政府可能通過補(bǔ)貼、價格管制、進(jìn)口限制等手段來影響市場。

全球市場： 中國工業(yè)磷銨行業(yè)通常與國際市場相互關(guān)聯(lián)。國際農(nóng)產(chǎn)品價格、化肥市場供需情況以及國際貿(mào)易政策都會影響中國工業(yè)磷銨的進(jìn)口和出口。

技術(shù)創(chuàng)新： 新的生產(chǎn)技術(shù)和工藝改進(jìn)可以降低工業(yè)磷銨的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而刺激市場增長。

環(huán)境法規(guī)： 環(huán)保法規(guī)對工業(yè)磷銨行業(yè)的生產(chǎn)和排放標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生影響。更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)可能導(dǎo)致企業(yè)需要進(jìn)行環(huán)保設(shè)施升級，增加生產(chǎn)成本。

氣候條件： 氣候條件對農(nóng)業(yè)產(chǎn)出和季節(jié)性化肥需求產(chǎn)生影響。氣象因素，如干旱或洪水，可能會影響農(nóng)民對工業(yè)磷銨的需求。

經(jīng)濟(jì)狀況： 經(jīng)濟(jì)狀況對農(nóng)民的購買力和農(nóng)業(yè)投資產(chǎn)生影響。經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)村收入水平和農(nóng)業(yè)投資都會影響工業(yè)磷銨市場。

國內(nèi)生產(chǎn)能力： 中國工業(yè)磷銨的國內(nèi)生產(chǎn)能力和供應(yīng)情況也會影響市場規(guī)模。生產(chǎn)能力過?？赡軐?dǎo)致價格下降，而供應(yīng)短缺可能導(dǎo)致價格上升。

競爭格局： 工業(yè)磷銨市場上的競爭格局，包括市場份額和競爭對手?jǐn)?shù)量，會影響價格和市場規(guī)模。

二、中國工業(yè)磷銨行業(yè)供應(yīng)規(guī)模

由于近年來磷肥整體需求量的不斷下行，我國磷酸一銨的產(chǎn)量也隨之不斷下。磷酸一銨行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年起，在“三磷整治”和環(huán)保督察的持續(xù)推動下，行業(yè)準(zhǔn)入條件和污染物防控標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，磷酸一銨的產(chǎn)量加速下滑。

圖表：中國磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量

資料來源：中研普華整理

第三節(jié) 中國工業(yè)磷銨行業(yè)供應(yīng)情況分析

一、中國工業(yè)磷銨行業(yè)市場規(guī)模分析

隨著近年來新能源汽車的火熱，新能源車磷酸鐵鋰動力電池市場規(guī)模的高速增長，作為磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵重要原料的工業(yè)級磷酸一銨獲得增量應(yīng)用市場，磷酸一銨下游需求量也不斷增長，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，截至2022年磷酸一銨行業(yè)市場規(guī)模達(dá)567.92億元，同比增長4.82%。

磷銨價格上漲帶動行業(yè)景氣向好，市場規(guī)模持續(xù)增加。2021年以來，磷酸一銨價格快速上漲。截至2022年6月23日，磷酸一銨價格從2021年年初的2043元/噸上漲至4694元/噸，漲幅達(dá)129.76%，

圖表：磷酸一銨行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：中研普華整理

二、中國工業(yè)磷銨行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn)

2022年受全球公共衛(wèi)生事件未止、自然災(zāi)害頻發(fā)等影響，國際大宗商品價格大幅波動，磷酸一銨上游主要原材料硫磺等受此影響，價格劇烈震蕩，疊加國內(nèi)磷礦石價格上漲等因素，磷酸一銨生產(chǎn)成本、售價均隨之走高;同時隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策收緊，部分區(qū)域新建、改建、擴(kuò)建受到一定程度限制，新增產(chǎn)能報告期內(nèi)較難形成。由于國內(nèi)環(huán)保整治制約產(chǎn)能增長，但受下游增量需求前景可期等影響，預(yù)計部分工銨新增產(chǎn)能將陸續(xù)投放市場。

綜上，總的來看，2022年磷酸一銨市場整體供應(yīng)緊張。行業(yè)預(yù)計未來磷酸一銨供不應(yīng)求局面有望緩解，但是對于產(chǎn)品品質(zhì)高、成本控制能力強(qiáng)的一體化企業(yè)將繼續(xù)保持較強(qiáng)的競爭力。

工業(yè)磷銨行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出工業(yè)磷銨行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

隨著工業(yè)磷銨行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)工業(yè)磷銨市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

未來該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多工業(yè)磷銨行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國工業(yè)磷銨行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》。

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