互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 369 17
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隨著我國供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅募铀侔l(fā)展，市場參與主體也呈現(xiàn)多元化特征，由單一金融機(jī)構(gòu)拓展到多種類型的參與主體。根據(jù)萬聯(lián)供應(yīng)鏈金融研究院和中國人民大學(xué)中國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略管理研究中心聯(lián)合發(fā)布的《2019中國供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示：供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司、B2B平臺(tái)和商業(yè)5

隨著我國供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅募铀侔l(fā)展，市場參與主體也呈現(xiàn)多元化特征，由單一金融機(jī)構(gòu)拓展到多種類型的參與主體。根據(jù)萬聯(lián)供應(yīng)鏈金融研究院和中國人民大學(xué)中國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略管理研究中心聯(lián)合發(fā)布的《2019中國供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示：供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司、B2B平臺(tái)和商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模占據(jù)市場前三，合計(jì)占比56.86%。

按照參與主體性質(zhì)來看，在供應(yīng)鏈金融的各參與主體中，民營企業(yè)是主要參與者，占總體參與主體數(shù)量的62%。

按參與主體融資規(guī)模來看，參與主體融資規(guī)模整體較小，融資規(guī)模在1-100億之間的比例高達(dá)75.95%。大多數(shù)企業(yè)融資規(guī)模在1-10億和10-50億之間，占比分別為27.21%和24.05%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示

目前我國對互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的工商登記注冊收緊，但仍需盡快出臺(tái)針對平臺(tái)的注冊金、具體業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)控體系等方面的監(jiān)管方案。

供應(yīng)鏈金融涉及到多方利益，包含了供應(yīng)鏈的眾多環(huán)節(jié)。每個(gè)環(huán)節(jié)中都要嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，做好備案，做到有據(jù)可循。對于供應(yīng)鏈金融中各個(gè)主體的權(quán)利、義務(wù)還沒有專門的法律對其進(jìn)行規(guī)范，要完善《擔(dān)保法》《合同法》《電子簽名法》等相關(guān)法律在這部分的細(xì)則。

針對不同性質(zhì)的平臺(tái)進(jìn)行分類、有序監(jiān)管。在《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》中對借款限額進(jìn)行了限制，雖然監(jiān)管部門對網(wǎng)貸平臺(tái)的金額限制政策提供了12個(gè)月的過渡調(diào)整期，但還是限制了網(wǎng)貸平臺(tái)的發(fā)展。

伴隨著先進(jìn)技術(shù)的逐步滲透，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式也在不斷升級(jí)和轉(zhuǎn)型。供應(yīng)鏈金融從以核心企業(yè)為信用支撐的傳統(tǒng)線下模式，轉(zhuǎn)向ERP與供應(yīng)鏈上下游對接的線上化供應(yīng)鏈金融，互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融再到綜合平臺(tái)化的供應(yīng)鏈金融，發(fā)展成為今天基于產(chǎn)業(yè)層次、去“中心化”的數(shù)字化供應(yīng)鏈金融。

中國供應(yīng)鏈金融數(shù)字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到50%。2022年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，其中應(yīng)收賬款模式占比達(dá)60%，預(yù)計(jì)未來五年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。

供應(yīng)鏈金融涉及多個(gè)領(lǐng)域，要明確監(jiān)管責(zé)任機(jī)構(gòu)，做到權(quán)責(zé)到人，賦予監(jiān)管部門更多的權(quán)利和獨(dú)立性，避免受到利益關(guān)聯(lián)方的影響。互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、物流協(xié)會(huì)等行業(yè)自律組織的作用，加強(qiáng)信息披露工作穩(wěn)步落實(shí)，及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制，淘汰經(jīng)營狀況不好的平臺(tái)。

互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測

一丶互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融市場競爭格局

支付寶、快錢、財(cái)付通、易寶支付、東方支付等均通過支付切入供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域。不同于支付寶和財(cái)付通C端的賬戶戰(zhàn)略，快錢等支付公司深耕B端市場。以快錢為例，2009年開始，快錢開始探索供應(yīng)鏈融資，2011年快錢正式將公司定位為“支付+金融”的業(yè)務(wù)擴(kuò)展模式，全面推廣供應(yīng)鏈金融服務(wù)。如快錢與聯(lián)想簽署的合作協(xié)議，幫助聯(lián)想整合其上游上萬家經(jīng)銷商的電子收付款、應(yīng)收應(yīng)付賬款等相應(yīng)信息，將供應(yīng)鏈上下游真實(shí)的貿(mào)易背景作為融資的基本條件，形成一套流動(dòng)資金管理解決方案，打包銷售給銀行，然后銀行根據(jù)包括應(yīng)收賬款等信息批量為上下游的中小企業(yè)提供授信。

在整個(gè)大宗商品里面，鋼鐵包括有色有一個(gè)很強(qiáng)的屬性就是金融屬性，這個(gè)對于它整個(gè)供應(yīng)鏈體系的構(gòu)建有一個(gè)優(yōu)勢。

供應(yīng)鏈金融的基礎(chǔ)是信用，核心是風(fēng)控。鋼銀電商作為首家披露實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)的鋼鐵B2B電商平臺(tái)，通過平臺(tái)真實(shí)交易數(shù)據(jù)，根據(jù)不同的應(yīng)用場景，提取用戶行為數(shù)據(jù)等多維度數(shù)據(jù)采樣，構(gòu)建了BCS信用體系，依托完善的信用體系為企業(yè)用戶量身打造隨你押、幫你采、任你花三大供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品

二、互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融發(fā)展趨勢

1、將主要集中在計(jì)算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥業(yè)等行業(yè)

目前，中國經(jīng)濟(jì)增速由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，國內(nèi)市場需求不足，各行業(yè)產(chǎn)能過剩問題比較突出，大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融行業(yè)都明顯由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。企業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模持續(xù)上升，回收周期不斷延長，應(yīng)收賬款拖欠和壞賬風(fēng)險(xiǎn)明顯加大，供應(yīng)鏈上的企業(yè)周轉(zhuǎn)資金緊張狀況加劇。

2、大數(shù)據(jù)應(yīng)用得到充分體現(xiàn)

供應(yīng)鏈金融參與主體在掌握了大量的動(dòng)態(tài)客戶交易信息之后，如果不能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地對客戶信息進(jìn)行分類整理并分析也是無法有效地開展供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品服務(wù)的?；ヂ?lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，是在“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮下的供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展的另外一大發(fā)展趨勢。

3、平臺(tái)化和生態(tài)化大趨勢

中國供應(yīng)鏈金融未來的一個(gè)發(fā)展大趨勢是做成產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)大平臺(tái)。中國互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融向平臺(tái)化發(fā)展和整合將是必然趨勢，由平臺(tái)模式搭建成一個(gè)產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)，不再是單向流動(dòng)的價(jià)值鏈，而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融已由傳統(tǒng)模式，發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)金融與供應(yīng)鏈金融的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了信息與產(chǎn)業(yè)透明化。金融機(jī)構(gòu)與核心企業(yè)及中小企業(yè)的有機(jī)結(jié)合，帶動(dòng)物流企業(yè)等第三方企業(yè)的發(fā)展。以互動(dòng)、協(xié)同、可視為理念，利用成熟互聯(lián)網(wǎng)和IT技術(shù)構(gòu)建平臺(tái)，鏈接供應(yīng)鏈的上下游及各參與方，包括核心企業(yè)、中小企業(yè)、商業(yè)銀行、物流服務(wù)商、保險(xiǎn)公司等，為企業(yè)提供準(zhǔn)確及時(shí)的在線融資、在線結(jié)算等投資理財(cái)服務(wù)。

三、中國互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融發(fā)展存在的問題

1、信息的兼容性問題

互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的參與主體有銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和實(shí)體企業(yè)，而不同企業(yè)使用的管理信息系統(tǒng)不盡相同，不同企業(yè)的數(shù)據(jù)接口往往不一致，兼容困難，特別是企業(yè)內(nèi)部的獨(dú)立操作系統(tǒng)，要使相關(guān)信息與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和銀行供應(yīng)鏈金融平臺(tái)對接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交互還存在很大困難，這就降低了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的運(yùn)作效率。

2、信息的不對稱問題

互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的共享信息主要來自于各節(jié)點(diǎn)企業(yè)，通過內(nèi)部息系統(tǒng)提取或集成的，但是，出于多種原因，參與企業(yè)很可能會(huì)把涉及商業(yè)秘密的信息以及對自己不利的信息進(jìn)行隱瞞，或是通過偽造數(shù)據(jù)等方式騙取授信額度，產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。

3、信息的統(tǒng)一性問題

目前，我國還沒有統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，全國的大數(shù)據(jù)處于分割狀態(tài)，除了工商、司法數(shù)據(jù)較容易從市場獲得外，其他數(shù)據(jù)并不容易取得。而互聯(lián)網(wǎng)金融，特別是供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)控制卻是基于大數(shù)據(jù)完成的。單一平臺(tái)往往擁有一維和幾維的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的不完整加大了風(fēng)險(xiǎn)控制的成本和難度，也阻礙了整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

更多互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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