2023光伏玻璃供應(yīng)持續(xù)處于高位 2023年全球光伏新增裝機量350GW

• 黃江 2023年11月7日 來源：新浪 714 42
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預(yù)計2023年全球光伏新增裝機量350GW，對應(yīng)光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。而據(jù)2022年在建，及擬建光伏玻璃生產(chǎn)線，2023年規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)線日熔量合計達9.60萬t/d。

近兩年來，在“雙碳”大背景下，疊加能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，我國光伏裝機需求井噴。與此同時，在海外，部分國家和地區(qū)都出臺了相應(yīng)政策，歐美光儲需求快速釋放，進一步推動了全球光伏市場的發(fā)展。

強勁的市場需求下，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年我國新增光伏裝機由95-120GW上調(diào)至120-140GW，全球光伏新增裝機在305-350GW之間。

然而，隨著光伏產(chǎn)業(yè)下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長，眼下國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈出現(xiàn)供需失衡，市場形勢發(fā)生了重要變化。

在供應(yīng)端，過去兩年光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)提升，吸引了大量資金瘋狂涌入行業(yè)，掀起“轟轟烈烈”的擴產(chǎn)大潮，產(chǎn)能持續(xù)飆升。猛然投產(chǎn)大量產(chǎn)能，而一時又難以被消化，庫存居高不下，光伏制造業(yè)的產(chǎn)能過剩儼然成定局。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2023年中國硅料產(chǎn)量將超過140萬噸，硅片、電池片與組件產(chǎn)能均超過700GW，遠超450GW左右的需求。

2023光伏玻璃供應(yīng)持續(xù)處于高位

而光伏玻璃作為光伏輔材的重要板塊，隨著行業(yè)新增產(chǎn)能的不斷釋放，今年光伏玻璃供應(yīng)也持續(xù)處于高位。

預(yù)計2023年全球光伏新增裝機量350GW，對應(yīng)光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。而據(jù)2022年在建，及擬建光伏玻璃生產(chǎn)線，2023年規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)線日熔量合計達9.60萬t/d。

今年2月份以來，光伏概念就陷入持續(xù)調(diào)整當(dāng)中，尤其是光伏玻璃股沽壓普遍超大市。譬如，信義光能(00968.HK)累計跌超52%，直接腰斬;福萊特玻璃(06865.HK)累跌超41%，今日低見12.98港元/股，較7月初27.75港元高點已跌去53.22%。

光伏玻璃概念股的持續(xù)下行，與行業(yè)基本面變化不無關(guān)系。在行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的危機之際，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢悲觀情緒仍在。市場分析稱，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R一輪產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌或難以避免。

2022年上半年國內(nèi)光伏玻璃價格持續(xù)上漲，主要原因為需求旺盛，國內(nèi)外裝機量增多影響需求高漲;下半年價格受產(chǎn)能新投增多，終端電站受成本過高原因?qū)е卵b機延后，價格從而下跌。

2022年上半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜玻璃價格由年初19.2元/平方米上升至22元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價格由年初25元/平方米上升至28.5元/平方米。2022年以來，光伏玻璃價格由底部慢慢爬升，價格上漲原因主要由兩方面：一是今年上半年國內(nèi)外旺盛的裝機需求量導(dǎo)致，印度、歐美等國家需求大增，組件出口量增多;二是成本端上漲的影響，上半年受能源危機影響導(dǎo)致玻璃原材料中的天然氣價格大漲，同時作為原材料的石英砂、純堿的價格同時上漲，光伏玻璃生產(chǎn)成本增多支撐著玻璃價格上漲。

2022年下半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜價格由年中的22元/平方米跌至年末20.0元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價格由年中28.5元/平方米跌至年末26.75元/平方米。價格下跌的原因為，2022年下半年國內(nèi)光伏玻璃新投產(chǎn)產(chǎn)能較多，市場已出現(xiàn)供大于求的情況，同時由于硅料價格常處在高位，對于組件廠來說只好壓低玻璃價格來獲取利潤，導(dǎo)致玻璃價格一直下跌。

對于后續(xù)市場價格，預(yù)計以偏弱運行為主，一方面，2022年底國內(nèi)產(chǎn)線新投增多，待產(chǎn)能爬坡結(jié)束后，供應(yīng)量將有所增加;另一方面，自12月開始，組件排產(chǎn)情況持續(xù)走弱，下游采購以剛需補庫為主，玻璃庫存也緩緩增加，需求的減弱也給玻璃企業(yè)穩(wěn)價帶來不利影響，因此預(yù)計后續(xù)玻璃價格偏弱運行。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自3月初起，硅料價格便步入下行通道。截至5月17日，硅料(單晶致密料)成交均價為14.27萬元/噸，進入15萬元/噸以下的區(qū)間，周環(huán)比降幅為9.63%，與3月1日成交均價23.74萬元/噸相比跌幅達40%。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著光伏供應(yīng)鏈價格不斷下跌，今年光伏裝機規(guī)?；虺鲱A(yù)期，分布式光伏可能是突圍的亮點。

光伏組件強勁的需求也推動光伏玻璃庫存快速消化。2023年一季度玻璃量穩(wěn)價增，成本高位下盈利磨底，供需格局優(yōu)化后庫存快速去化，價格提振下企業(yè)盈利修復(fù)在途。

長單“鎖料”、提前布局以保障長期穩(wěn)定供應(yīng)，這在競爭異常激烈的光伏賽道，已成一大慣例。然而，各廠商密集斬獲大單，卻并不意味著光伏玻璃有供應(yīng)短缺的跡象。恰恰相反，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)超預(yù)期增長，組件制造環(huán)節(jié)加速投產(chǎn)，光伏玻璃的市場需求水漲船高，現(xiàn)階段的光伏玻璃行業(yè)正迎來前所未有的產(chǎn)能擴張。

光伏玻璃價格于當(dāng)年11月中旬達到頂峰，3.2mm鍍膜光伏玻璃的報價在41-48元/平方米，平均報價達42元/平方米，2.0mm鍍膜光伏玻璃的平均報價也達到了34元/平方米。相較于7月中的24.0元/平方米，價格漲幅超過80%，動蕩波及全產(chǎn)業(yè)鏈，一時形成了下游“集體放假”的局面。

2021年，修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》發(fā)布，對光伏玻璃新建項目不再要求產(chǎn)能置換，光伏玻璃價格才逐漸回歸低位，行業(yè)產(chǎn)能快速增長。近年來，從取消產(chǎn)能置換，到建立新項目聽證會制度，光伏玻璃迎來產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性釋放，呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”的總體態(tài)勢，進入新一輪產(chǎn)能擴張期。

根據(jù)工信部發(fā)布的2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計128窯442條生產(chǎn)線，產(chǎn)能8.4萬t/d。全年光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1606.2萬噸，同比增加53.6%。而根據(jù)2022年各省召開的百余次在建及擬建光伏玻璃生產(chǎn)線項目聽證會，2023年規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)線日熔量合計已達9.60萬t/d。

密集的聽證會、超高的增長率，產(chǎn)能實現(xiàn)“井噴”式爆發(fā)，2022-2023年已儼然成為光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模擴張高峰。

光伏玻璃行業(yè)具有顯著的馬太效應(yīng)，行業(yè)格局較為集中，前七名企業(yè)占據(jù)了78%的光伏玻璃市場。從產(chǎn)能來看，雙寡頭的市場格局仍然顯著，信義光能、福萊特以25%和23%的市場份額占據(jù)了半壁江山，與后五名企業(yè)差距懸殊。

雙寡頭依靠自身規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)形成了絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。去年，盡管因平均銷售價格下降及原材料、能源成本的不斷攀升，光伏玻璃行業(yè)的毛利率出現(xiàn)大幅下滑，行業(yè)首位的信義光能毛利率僅29.98%，同比減少17.01%，福萊特毛利率22.07%，同比減少13.43%，但仍普遍超其他企業(yè)10個百分點以上。規(guī)模效應(yīng)使得即使在行業(yè)整體利潤下滑的不利條件下，龍頭仍可保證相當(dāng)?shù)挠臻g。

其余各光伏玻璃企業(yè)也正乘著政策與市場的東風(fēng)，高歌猛進。行業(yè)內(nèi)的老玩家如凱盛新能(原洛陽玻璃)、彩虹集團、唐山金信、亞瑪頓等均有所行動，加速產(chǎn)線布局，進一步擴大產(chǎn)能規(guī)模。而旗濱集團、福耀玻璃等玻璃巨頭的入局投產(chǎn)，也使得光伏行業(yè)一片“擁擠”景象。

其中，老牌浮法玻璃龍頭旗濱集團作為闖入光伏玻璃賽道的黑馬，在短短幾年時間里便坐擁2條在產(chǎn)生產(chǎn)線，日熔化量達2200噸，沖上與彩虹集團市場占比并列第四的高位，預(yù)計在2023年末還將形成8條光伏玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)能可達9400t/d，意圖迅速形成規(guī)模優(yōu)勢，劍鋒直指行業(yè)龍頭。

最新發(fā)布的行業(yè)研究報告，預(yù)計2023年全球光伏新增裝機量350.6GW，對應(yīng)光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。

而從供給端的表現(xiàn)看，考慮到原片成品率及深加工成品率，預(yù)測在供需平衡情況下，2023年我國光伏玻璃的供給量約為2732萬噸，對應(yīng)的光伏玻璃日熔量為8.43萬t/d。進一步考慮行業(yè)龍頭企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃，2023年全國光伏玻璃實際在產(chǎn)產(chǎn)能將達到9.30萬t/d，高于供需平衡時理想產(chǎn)能的10.2%。更有其他估算，預(yù)計2023年光伏玻璃產(chǎn)能將達11-12萬t/d，已遠遠超出7.17萬t/d的全球需求，產(chǎn)能過剩已現(xiàn)端倪。

《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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