明年1月1日起實施煤電容量電價機(jī)制 國家發(fā)改委最新發(fā)布 煤電行業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃分析

• 李波 2023年11月13日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 470 24
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1月10日，據(jù)國家發(fā)展改革委微信公眾號消息，為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的決策部署，更好保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，推動新能源加快發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，近日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機(jī)制的通知》，決定自20241

11月10日，據(jù)國家發(fā)展改革委微信公眾號消息，為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的決策部署，更好保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，推動新能源加快發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，近日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機(jī)制的通知》，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價機(jī)制，對煤電實行兩部制電價政策。

《通知》提出，為適應(yīng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型的新形勢，決定將現(xiàn)行煤電單一制電價調(diào)整為兩部制電價。其中，電量電價通過市場化方式形成，容量電價水平根據(jù)煤電轉(zhuǎn)型進(jìn)度等實際情況逐步調(diào)整，充分體現(xiàn)煤電對電力系統(tǒng)的支撐調(diào)節(jié)價值，更好保障電力系統(tǒng)安全運(yùn)行，為承載更大規(guī)模的新能源發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

《通知》明確，對合規(guī)在運(yùn)的公用煤電機(jī)組實行煤電容量電價政策，容量電價按照回收煤電機(jī)組一定比例固定成本的方式確定。

其中，用于計算容量電價的煤電機(jī)組固定成本實行全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為每年每千瓦330元;2024~2025年，多數(shù)地方通過容量電價回收固定成本的比例為30%左右，部分煤電功能轉(zhuǎn)型較快的地方適當(dāng)高一些;2026年起，各地通過容量電價回收固定成本的比例提升至不低于50%。煤電容量電費(fèi)納入系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，每月由工商業(yè)用戶按當(dāng)月用電量比例分?jǐn)偂?/p>

《通知》強(qiáng)調(diào)，同步強(qiáng)化煤炭價格調(diào)控監(jiān)管，加強(qiáng)煤電中長期合同簽約履約指導(dǎo)，促進(jìn)形成競爭充分、合理反映燃料成本的電量電價，引導(dǎo)煤炭、煤電價格保持基本穩(wěn)定。

《通知》要求，各地要加強(qiáng)政策協(xié)同，加快推進(jìn)電力市場建設(shè)發(fā)展，完善市場交易規(guī)則，促進(jìn)電量電價通過市場化方式有效形成，與煤電容量電價機(jī)制協(xié)同發(fā)揮作用，更好保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機(jī)容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長至1110GW。

當(dāng)前，煤電仍是我國電力供應(yīng)的主體電源，發(fā)揮著兜底保障作用，但其生存之憂也引發(fā)業(yè)界思考。隨著我國推動實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建以新能源占比逐漸提升的新型電力系統(tǒng)，煤電角色正逐漸向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，而這也將影響煤電企業(yè)盈利水平。

所謂“綠色煤電”技術(shù)，就是以整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IG C C )和碳捕集與封存(C C S)技術(shù)為基礎(chǔ)，以聯(lián)合循環(huán)發(fā)電為主，并對污染物進(jìn)行回收，對二氧化碳進(jìn)行分離、利用或封存的新型煤炭發(fā)電技術(shù)。一個完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開采、中間運(yùn)輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環(huán)節(jié)。

“綠色煤電”技術(shù)作為基于燃燒前捕集的C C S技術(shù),適合于新建的燃煤電站,其與國際同類項目同時起步,具有高起點(diǎn)、自主創(chuàng)新等特點(diǎn)。以“綠色煤電”為代表的清潔煤發(fā)電技術(shù)在我國的發(fā)展已走到了一個轉(zhuǎn)折點(diǎn),在政策、資金、行業(yè)壁壘、運(yùn)營成本等方面面臨著一定的瓶頸和困難,亟須政府扶持。

煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國火電裝機(jī)以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國煤電裝機(jī)容量為28GW?？紤]到風(fēng)光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

“十三五”期間我國年均煤電核準(zhǔn)容量為28GW。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報告，2021年中國新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)約18.55GW，同比減少57.66%。

但2021年第四季度煤電核準(zhǔn)開始加速，單季度核準(zhǔn)超過11GW。2022年前8個月我國新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)26.62GW，已超過2021年全年核準(zhǔn)量。

以華潤電力、三峽能源和龍源電力為例，2021年上半年，這三家公司的新能源部分歸母凈利潤分別為37億元、32.7億元和44.2億元。

從增速上看，華潤電力三季度單季風(fēng)電發(fā)電量增速約70%，前三季度增速為55.2%;三峽能源三季度單季發(fā)電量增速35.19%，前三季度增速42.70%;龍源電力三季度單季新能源發(fā)電量增速約17%，前三季度增速約20%。

中國能建是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電設(shè)計、建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級火電工程的咨詢、勘測、設(shè)計、施工等業(yè)務(wù)，享有較高的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和話語權(quán)。

中國能建在國內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項目份額占比約60%。中國能建約占國內(nèi)市場份額70%，2021年中國能建火電業(yè)務(wù)收入800億元。

數(shù)據(jù)顯示，恒源煤電2021年總資產(chǎn)為1776681.48萬元，相比2020年增長了208193.02萬元，同比增長12.28%;凈資產(chǎn)為996351.43萬元，相比2020年增長了73555.52萬元，同比增長6.66%。2021年恒源煤電總負(fù)債為770831.55萬元，相比2020年增長了135090.00萬元，同比增長21.25%。資產(chǎn)負(fù)債率43.39%。

2021年恒源煤電營業(yè)收入為674937.5萬元，相比2020年增長了153958.24萬元，同比增長29.55%;營業(yè)成本為520725.09萬元，相比2020年增長了83676.62萬元，同比增長19.14%。按行業(yè)分類來看，2021年恒源煤電主營業(yè)務(wù)總收入為67.49億元，主營業(yè)務(wù)總成本為52.07億元，其中：工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入為63.01億元，營業(yè)成本為36.40億元。

2021年恒源煤電歸屬母公司凈利潤為138715.45萬元，相比2020年增長了61433.10萬元，同比增長79.97%。按行業(yè)分類來看，2021年恒源煤電主營業(yè)務(wù)總利潤為26.61億元，其中：工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤為26.61億元，毛利率為42.23%。

在核準(zhǔn)加速的同時，煤電項目投產(chǎn)進(jìn)度也明顯加快，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示2022年1-7月我國完成火電工程投資額405億元，同比增長70.2%?？紤]到當(dāng)前煤電的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計從項目核準(zhǔn)到設(shè)備交付平均周期在1年左右，因此預(yù)計2021-2025年煤電機(jī)組設(shè)備需求CAGR有望達(dá)到24.3%;年均設(shè)備需求量為56GW，較“十三五”期間年均增量提高60%。

煤電行業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃分析

實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，需要在實體經(jīng)濟(jì)層面加速推動電力、交通、建筑和工業(yè)的大規(guī)模去碳化。當(dāng)前，燃煤發(fā)電是我國碳排放最大來源，占電力行業(yè)總碳排放的一半左右。在碳中和路徑下，電力系統(tǒng)需要深度脫碳，到2050年左右實現(xiàn)行業(yè)近零排放，非化石能源電力將占總電量的90%以上。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級》，對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機(jī)組改造升級，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。

為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻(xiàn)，預(yù)計“十四五”期間煤電改造容量合計600GW。

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  2022-2027年煤電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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