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2023年維生素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

維生素又名維他命,是維持身體健康所必需的一類有機(jī)化合物。這類物質(zhì)在體內(nèi)既不是構(gòu)成身體組織的原料,也不是能量的來(lái)源,而是一類調(diào)節(jié)物質(zhì),在物質(zhì)代謝中起重要作用。這類物質(zhì)由于體內(nèi)不能合成或合成量不足,所以雖然需要量很少,但必須經(jīng)常由食物供給。

維生素又名維他命,是維持身體健康所必需的一類有機(jī)化合物。這類物質(zhì)在體內(nèi)既不是構(gòu)成身體組織的原料,也不是能量的來(lái)源,而是一類調(diào)節(jié)物質(zhì),在物質(zhì)代謝中起重要作用。這類物質(zhì)由于體內(nèi)不能合成或合成量不足,所以雖然需要量很少,但必須經(jīng)常由食物供給。

各種維生素的化學(xué)結(jié)構(gòu)以及性質(zhì)雖然不同,但它們卻有著以下共同點(diǎn):

①維生素均以維生素原的形式存在于食物中;

②維生素不是構(gòu)成機(jī)體組織和細(xì)胞的組成成分,它也不會(huì)產(chǎn)生能量,它的作用主要是參與機(jī)體代謝的調(diào)節(jié);

③大多數(shù)的維生素,機(jī)體不能合成或合成量不足,不能滿足機(jī)體的需要,必須經(jīng)常通過(guò)食物中獲得;

④人體對(duì)維生素的需要量很小,日需要量常以毫克或微克計(jì)算,但一旦缺乏就會(huì)引發(fā)相應(yīng)的維生素缺乏癥,對(duì)人體健康造成損害。

維生素主要類別

維生素是個(gè)龐大的家族,現(xiàn)階段所知的維生素就有幾十種,大致可分為脂溶性和水溶性兩大類。有些物質(zhì)在化學(xué)結(jié)構(gòu)上類似于某種維生素,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的代謝反應(yīng)即可轉(zhuǎn)變成維生素,此類物質(zhì)稱為維生素原,例如β-胡蘿卜素能轉(zhuǎn)變?yōu)榫S生素A;7-脫氫膽固醇可轉(zhuǎn)變?yōu)榫S生素D3;但要經(jīng)許多復(fù)雜代謝反應(yīng)才能形成。尼克酸的色氨酸則不能稱為維生素原。

維生素行業(yè)概述

維生素作為一種重要的營(yíng)養(yǎng)品,廣泛應(yīng)用于食品、飼料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。食品領(lǐng)域主要包括功能性食品和飲料、保健品等;飼料領(lǐng)域主要包括畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等;醫(yī)藥領(lǐng)域主要包括預(yù)防和治療各種缺乏癥和慢性病等。

維生素行業(yè)是化工行業(yè)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,具有較高的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)集中度。由于維生素的合成過(guò)程涉及多種復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),需要高水平的工藝技術(shù)和設(shè)備水平,同時(shí)還需要滿足嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。因此,維生素的生產(chǎn)成本較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。目前,全球維生素市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)和中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)占據(jù),其中中國(guó)是全球最大的維生素生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),擁有多個(gè)品類的維生素龍頭企業(yè)。

維生素產(chǎn)業(yè)鏈

維生素上游原料主要是石油化工原料及玉米、大豆等農(nóng)作物,將上游原料加工為特定的中間體后,再將其生產(chǎn)為維生素。維生素下游主要有飼料、醫(yī)藥化妝品及食品飲料三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。維生素下游需求中,飼料行業(yè)需求占比最大,達(dá)到48%,醫(yī)藥化妝品及食品飲料行業(yè)需求占比分別為30%和22%。分品種看,多數(shù)細(xì)分品種下游應(yīng)用中飼料占比大于50%,其中維生素D3、維生素A及維生素B7飼料應(yīng)用占比最大,超過(guò)80%,而維生素C用于飼料的占比非常小,主要應(yīng)用于食品飲料行業(yè)。

維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

維生素工業(yè)起源于歐洲,但由于發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)環(huán)保監(jiān)管趨勢(shì),歐洲企業(yè)陸續(xù)減產(chǎn)甚至退出維生素工業(yè)市場(chǎng),目前全球維生素產(chǎn)業(yè)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看, 2016-2018年由于巴斯夫和帝斯曼停產(chǎn)檢修、供應(yīng)量減少導(dǎo)致全球維生素價(jià)格大漲,2018-2019年歐洲地區(qū)維生素生產(chǎn)逐步恢復(fù),全球維生素價(jià)格回調(diào),2020-2022年全球維生素市場(chǎng)規(guī)模提升, 2022年全球維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為156.8億美元,同比增長(zhǎng)11.1%。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,目前全球70%以上維生素產(chǎn)自我國(guó),中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì), 2022年中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為114.2億元,同比增長(zhǎng)11.6%。各細(xì)分品種中,維生素B族、維生素E、維生素C和維生素A市場(chǎng)份額最大,維生素B族占比33%,維生素E占比30%,維生素C占比21%,維生素A占比13%,其他維生素的市場(chǎng)份額最小占比3%。

從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看,我國(guó)維生素出口需求很大,出口金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)維生素行業(yè)進(jìn)口金額為2.05億美元,同比下降2.02%,出口金額為33.66億美元,同比下降9.08%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年版維生素項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》顯示

維生素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球維生素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,維生素加工工序較多,污染物處理難度大,技術(shù)壁壘高,因此行業(yè)產(chǎn)能高度集中,多數(shù)品種呈寡頭壟斷格局,壟斷企業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。在中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中,占比第一的企業(yè)為石藥集團(tuán),占比24%,占比第二的為山東魯維,占比23%,占比第三的是新和成,占比14%,江山制藥、山東天力、東北制藥占比相同占比為9%,其他企業(yè)占比12%。

從細(xì)分品類來(lái)看,維生素多數(shù)細(xì)分種類的市場(chǎng)集中度較高,其中維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B7及維生素B9,已形成典型的寡頭壟斷格局;而維生素C由于技術(shù)壁壘較低,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重,雖也呈現(xiàn)5家廠商掌握主要產(chǎn)能的格局,但行業(yè)中小產(chǎn)能過(guò)多,產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重,行業(yè)集中度偏低。

維生素行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

目前維生素產(chǎn)業(yè)均已進(jìn)入了穩(wěn)定成長(zhǎng)階段。同時(shí)國(guó)際維生素市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度仍呈現(xiàn)不斷提高態(tài)勢(shì),以巴斯夫、荷蘭帝斯曼、安萬(wàn)特等為代表的跨國(guó)公司也在不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,跨國(guó)公司憑借資本實(shí)力優(yōu)勢(shì),逐步提高其市場(chǎng)份額,通過(guò)規(guī)?;?jīng)營(yíng)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)保、節(jié)能減排的重視程度不斷提高,維生素行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面所需的投入越來(lái)越大;同時(shí),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí),企業(yè)需要不斷加大對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷等方面的資金投入,以形成規(guī)模效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者的資金實(shí)力要求也越來(lái)越高。我國(guó)維生素企業(yè)在當(dāng)前環(huán)保壓力較大的情況下,部分小企業(yè)將逐步出清,產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。維生素領(lǐng)先企業(yè)如新合成、浙江醫(yī)藥趨向于多品類維生素產(chǎn)品開(kāi)發(fā),維生素產(chǎn)業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)持續(xù)。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年版維生素項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

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