AI服務(wù)器市場掀起搶單漲價狂潮 AI服務(wù)器零部件大幅擴(kuò)產(chǎn)約200%

• 黃江 2023年11月21日 來源：東方財(cái)富 1466 97
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業(yè)內(nèi)分析表示，“百模大戰(zhàn)”本質(zhì)上也是一場AI服務(wù)器之爭。面對市場的巨大需求，今年以來服務(wù)器公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI大模型企業(yè)紛紛加速布局。

大模型浪潮帶來的巨大算力消耗正在讓AI服務(wù)器市場掀起搶單漲價狂潮。本周三有業(yè)內(nèi)人士表示，服務(wù)器需求大增已成共識，未來訂單成長動能很大，自家多款A(yù)I服務(wù)器已啟動出貨。同時國盛證券10月29日研報(bào)援引數(shù)據(jù)顯示，隨著拿卡難度加大，目前H800服務(wù)器報(bào)價已經(jīng)上沖至300萬元/臺。

AI服務(wù)器市場掀起搶單漲價狂潮

業(yè)內(nèi)分析表示，“百模大戰(zhàn)”本質(zhì)上也是一場AI服務(wù)器之爭。面對市場的巨大需求，今年以來服務(wù)器公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI大模型企業(yè)紛紛加速布局。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤本周發(fā)布最新供應(yīng)鏈調(diào)查指出，受益于企業(yè)對AI服務(wù)器高于預(yù)期的需求，戴爾已要求為產(chǎn)能瓶頸的AI服務(wù)器零部件大幅擴(kuò)產(chǎn)約200%。與此同時，恒潤股份、蓮花健康、真視通等跨界玩家也橫插一腳，豪擲數(shù)億元購入GPU服務(wù)器。

英偉達(dá)現(xiàn)已開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版系列芯片，消息刺激下AI服務(wù)器龍頭浪潮信息當(dāng)日尾盤強(qiáng)勢漲停。

AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能(AI)的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實(shí)時AI應(yīng)用提供實(shí)時計(jì)算服務(wù)。

隨著AI等新應(yīng)用場景出現(xiàn)，在拉動數(shù)據(jù)中心的需求的同時，伴隨著算力密度的提高，算力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜的熱密度都顯著提高。溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，市場對風(fēng)冷系統(tǒng)與液冷系統(tǒng)需求將不斷上升。

中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率

數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到10.1億美元，同比增長189.9%。IDC預(yù)計(jì)，2022-2027年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到56.6%，2027年市場規(guī)模將達(dá)到95億美元。

6月5日，在第31屆中國國際信息通信展覽會“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)邀請液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同發(fā)布了《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》(簡稱《白皮書》)?！栋灼诽岢鋈臧l(fā)展愿景，三大運(yùn)營商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證;2024年開展規(guī)模測試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù);2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)各大公司、機(jī)構(gòu)及科研院所已推出了數(shù)十個大模型。信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長項(xiàng)立剛對記者表示，目前，多地及多家企業(yè)正不斷建立算法平臺，為大模型應(yīng)用構(gòu)建堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著算力網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，產(chǎn)學(xué)研協(xié)作加快推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，AI大模型多場景應(yīng)用加速落地，相關(guān)投資機(jī)會正在顯現(xiàn)。目前市場對大模型及算力，正逐步從“熱議”趨向“熱捧”。

2025年開展液冷技術(shù)規(guī)模應(yīng)用

伴隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，AI、智算需求高速增長，新型數(shù)智化應(yīng)用日新月異，高密、高算力等多樣性算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)發(fā)展，同時，在“雙碳”背景下，政府部門對數(shù)據(jù)中心PUE(電能利用效率)要求越來越高。

在算力基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降耗方面，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)，液冷技術(shù)從根本上改善了主設(shè)備的散熱形式，更能滿足高密機(jī)柜、芯片級精確制冷，具有更節(jié)能、更節(jié)地、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。但當(dāng)前液冷技術(shù)尚存在生態(tài)不完善、投資成本高等問題?！栋灼分赋觯豪浼夹g(shù)發(fā)展推廣面臨三方面挑戰(zhàn)。

一是液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不成熟。目前業(yè)內(nèi)尚無服務(wù)器與機(jī)柜統(tǒng)一接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)柜與服務(wù)器深度耦合，各家服務(wù)器設(shè)備、冷卻液、制冷管路、供配電等產(chǎn)品形態(tài)各異，不同廠家產(chǎn)品接口不同、不能互相兼容，勢必限制競爭，影響產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二是液冷系統(tǒng)架構(gòu)尚在演進(jìn)。當(dāng)前業(yè)內(nèi)液冷系統(tǒng)架構(gòu)不同，制冷與供電存在分布式、集中式不同架構(gòu);部分廠家服務(wù)器已演進(jìn)為高溫服務(wù)器，可減配冷水機(jī)組，進(jìn)一步簡化冷源架構(gòu)，促進(jìn)降本增效。

三是液冷系統(tǒng)成本仍較高。與傳統(tǒng)風(fēng)冷產(chǎn)品比較，液冷仍存在初期投資高、全生命周期成本高等問題，影響產(chǎn)品的規(guī)模應(yīng)用與推廣。

據(jù)了解，液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器提供商及下游的算力使用者。上游主要為產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，部分代表廠商有英維克、3M、云酷、競鼎、諾亞、廣東合一、綠色云圖等。中游主要為液冷服務(wù)器、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等，部分代表廠商有華為、中興、浪潮、曙光、新華三、聯(lián)想、超聚變、英特爾等。下游主要包括三家電信運(yùn)營商，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

液冷技術(shù)有不同的技術(shù)路線，目前，阿里巴巴以單相浸沒式液冷為主要發(fā)展方向，其他用戶以冷板式液冷試點(diǎn)應(yīng)用居多?！栋灼氛J(rèn)為冷板式液冷與單相浸沒式液冷各有優(yōu)劣，生態(tài)均需完善，兩者演進(jìn)均尚需時日，未來一定時間內(nèi)將并存發(fā)展，為當(dāng)前業(yè)內(nèi)發(fā)展主流。

共同推進(jìn)液冷技術(shù)應(yīng)用

為解決上述挑戰(zhàn)，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家電信運(yùn)營商決定將從傳統(tǒng)意義的單純用戶，轉(zhuǎn)變成為液冷生態(tài)的主導(dǎo)者、設(shè)計(jì)者、構(gòu)筑者。電信運(yùn)營商表示，將共同聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研上下游，強(qiáng)化原創(chuàng)性、引領(lǐng)型關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，全力打造高水平液冷生態(tài)鏈;構(gòu)筑開放生態(tài)，推進(jìn)液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦，引領(lǐng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，既要降低PUE，又要獲取最低TCO(全生命周期成本);發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，大力拓展應(yīng)用。

《白皮書》具體提出三年發(fā)展愿景：2023年開展技術(shù)驗(yàn)證，引領(lǐng)形成解耦標(biāo)準(zhǔn)，推動主流廠家解耦液冷產(chǎn)品研發(fā)完成，充分驗(yàn)證液冷技術(shù)性能，降低PUE，儲備規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)等技術(shù)能力;2024年開展規(guī)模測試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)，推進(jìn)液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦，促進(jìn)競爭，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟，降低全生命周期成本;至2025年，開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)液冷技術(shù)規(guī)模應(yīng)用，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

據(jù)《白皮書》介紹，2023年中國移動在呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心國家發(fā)改委綠色節(jié)能示范項(xiàng)目以及智算中心項(xiàng)目中啟動液冷規(guī)模試點(diǎn);中國電信2023年計(jì)劃在京津冀數(shù)據(jù)中心實(shí)施30個液冷服務(wù)器機(jī)柜，計(jì)劃在安徽建設(shè)3列，每列7臺36KW冷板式液冷機(jī)柜，預(yù)留8臺40KW浸沒式液冷機(jī)柜，在廣州開展1個冷板式液冷服務(wù)器項(xiàng)目。

目前，隨著液冷等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)也加速推進(jìn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國算力產(chǎn)業(yè)年增長率近30%，算力總規(guī)模位居全球第二。此外，近日，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(1.0版)”，《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)》也于6月1日起實(shí)行。

NVIDIA財(cái)報(bào)反映數(shù)據(jù)中心下游景氣度較好，其他數(shù)據(jù)中心尤其是我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也值得關(guān)注。根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司數(shù)據(jù)，2017年我國數(shù)據(jù)中心市場總機(jī)架數(shù)量166萬架，2022年預(yù)測達(dá)到670萬架，2017-2022E復(fù)合增速達(dá)32.2%。根據(jù)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)中心白皮書，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持增長態(tài)勢。

《2023-2028年中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實(shí)時AI應(yīng)用提供實(shí)時計(jì)算服務(wù)。...

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