2023我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)機遇與發(fā)展面臨問題

• 黃江 2023年11月29日 來源：新浪 1037 66
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隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入發(fā)展，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識的程序化封裝，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)。

我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇大，新技術(shù)新業(yè)態(tài)孕育新生機。但同時，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品體系化發(fā)展不足、供需兩側(cè)融合度低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)不健全等問題。

2023我國工業(yè)軟件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入發(fā)展，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識的程序化封裝，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)。

2022年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長了14.3%，高于全球增長率。今年上半年，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1247億元，同比增長12.8%，呈現(xiàn)出向好發(fā)展的勢頭。2022年，北京華大九天科技股份有限公司、杭州廣立微電子股份有限公司等11家工業(yè)軟件企業(yè)成功上市，共有近170家機構(gòu)和投資者布局工業(yè)軟件賽道。

當(dāng)前，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。近年來，國家高度重視工業(yè)軟件的發(fā)展，出臺了《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，持續(xù)地推動了工業(yè)軟件的發(fā)展。江蘇的“智轉(zhuǎn)數(shù)改”、上海的“工賦上?！保约皬V東的“制造業(yè)當(dāng)家”等地方制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的配套政策相繼出臺，為工業(yè)軟件的發(fā)展提供了政策支持。

同時，作為工業(yè)大國，我國擁有豐富的工業(yè)軟件應(yīng)用場景。45個國家級先進制造業(yè)集群，58.6%的重點工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工具數(shù)字化率，以及77%的數(shù)字化研發(fā)工具、設(shè)計工具普及率，均為工業(yè)軟件的發(fā)展提供了沃土。人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，更是給工業(yè)軟件的發(fā)展注入了新的動力。

《報告》指出，我國工業(yè)軟件發(fā)展應(yīng)從筑基礎(chǔ)、促應(yīng)用、強鏈條三個方面入手，以需求為牽引，體系化協(xié)同發(fā)展，聚焦產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條，明晰工業(yè)軟件推廣路徑，加快應(yīng)用生態(tài)培育，開放國產(chǎn)軟件應(yīng)用場景。

在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應(yīng)用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長 的內(nèi)生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。據(jù)測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)與知識經(jīng)驗的高度凝練與工具化的體現(xiàn)，世界工業(yè)軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業(yè)強國名單吻合;主流廠商有達索系統(tǒng)、西門子數(shù)字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研發(fā)設(shè)計類軟件，達索系統(tǒng)占據(jù)最大市場份額19.05%;生產(chǎn)控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產(chǎn)管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當(dāng)前科技攻關(guān)最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類軟件方面，國內(nèi)企業(yè)目前仍有一定差距。

國內(nèi)區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場發(fā)達，中西部地區(qū)相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術(shù)等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達索系統(tǒng)、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設(shè)計類軟件市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間。達索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，今年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》?！兑?guī)劃》 明確，數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進行布局。建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu) 勢的有力支撐?！兑?guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。 到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。

我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模提升空間巨大

據(jù)信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟白皮書(2022年)》數(shù)據(jù)，2021年，測算的47個國家數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模為38.1萬億美元，同比名義增長 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重為45%，為當(dāng)時全球經(jīng)濟的復(fù)蘇提供了重要支撐。發(fā)達國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到27.6萬億美元， 占GDP比重為55.7%，遠超發(fā)展中國家的29.8%，其中德國、英國、美國數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重均超過65%。從規(guī)?？?，2021年美國數(shù) 字經(jīng)濟蟬聯(lián)世界第一，中國位居第二，規(guī)模為7.1萬億美元，占GDP比重為39.8%。我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模雖達到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，遠低于發(fā)達國家水平，未來仍有非常大的提升空間。根據(jù)最新發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報告(2022年)》數(shù) 據(jù)，2022年國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化繼續(xù)作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主引擎

數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟的重要內(nèi)涵，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成為主引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化推動產(chǎn)品和服務(wù)逐步向高質(zhì)量發(fā)展，打造新興 數(shù)字產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則對我國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平提升起到關(guān)鍵作用。2022年，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模達到9.2萬億元，同比名義增長 10.3%，占GDP比重為7.6%，占數(shù)字經(jīng)濟比重為18.3%，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模 為41萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重為33.9%，占數(shù)字經(jīng)濟比重為81.7%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，持續(xù)向縱深加 速發(fā)展，對數(shù)字經(jīng)濟增長的主引擎作用更加明顯。

從不同功能的基礎(chǔ)能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件、相關(guān)技術(shù)服務(wù)， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長

現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級。

工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預(yù)計現(xiàn)場總線的連接數(shù)量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復(fù)合增速超20%

國內(nèi)100億級市場，全球500億級市場，復(fù)合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預(yù)計2025年將達到119.6億元，復(fù)合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內(nèi)工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機 收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，工業(yè)無線設(shè)備市場規(guī)模 有望持續(xù)提升。

《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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