2024年光伏市場(chǎng)潛能分析:光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望

• 劉明月 2023年11月30日 來(lái)源：中研研究院 1180 76
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光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化特征明顯，硅料、硅片、電池片、組件、輔材和下游工程端博弈明顯。受下游需求旺盛、上游原材料價(jià)格下降情況影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)格局迎來(lái)變化，開(kāi)始從上游向其他環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化特征明顯，硅料、硅片、電池片、組件、輔材和下游工程端博弈明顯。受下游需求旺盛、上游原材料價(jià)格下降情況影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)格局迎來(lái)變化，開(kāi)始從上游向其他環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

最新數(shù)據(jù)顯示，N型硅料成交區(qū)間在6.8萬(wàn)元/噸-7.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為7.11萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌3.79%;單晶致密料成交區(qū)間為6.1萬(wàn)元/噸-6.6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為6.4萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌3.61%。硅業(yè)分會(huì)表示，多晶硅成交價(jià)格仍有一定的下跌空間，未來(lái)價(jià)格更有可能呈現(xiàn)持續(xù)的小幅下降局面。

硅片端，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，M10單晶硅片(182mm /150μm)成交均價(jià)降至2.39元/片，周環(huán)比持平;N型單晶硅片(182mm /130μm)成交均價(jià)降至2.4元/片，周環(huán)比降幅3.23%;G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價(jià)降至3.34元/片，周環(huán)比持平。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

2023年上半年光伏組件累計(jì)招標(biāo)規(guī)模114.2GW，同比增長(zhǎng)25.2%。公示的各廠商中標(biāo)規(guī)模共64.8GW，隆基、晶科、通威累計(jì)組件中標(biāo)量位居前三，合計(jì)占比達(dá)46%。隆基中標(biāo)規(guī)模獨(dú)超10GW，依然雄踞首位，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的通威首次超越晶澳、天合，排名第三。

1-10月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6621億元，同比增長(zhǎng)43.7%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電2694億元，同比增長(zhǎng)71.2%;風(fēng)電1717億元，同比增長(zhǎng)42.5%;核電670億元，同比增長(zhǎng)41.5%。電網(wǎng)工程完成投資3731億元，同比增長(zhǎng)6.3%。

從新增發(fā)電裝機(jī)容量看，1-10月，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)1.43億千瓦，較去年同期增加8432萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)144.78%。其中，10月新增裝機(jī)容量達(dá)1362萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)141.49%。

到2023年底，我國(guó)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到5.6億千瓦，占總裝機(jī)容量近20%。

2024年光伏市場(chǎng)潛能分析

光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)形式也越來(lái)越多樣化，大基地、多能互補(bǔ)、海上光伏、水域光伏、整縣光伏、BIPV……各種形式的光伏+漸漸成為主流，資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈發(fā)白熱化，由此也開(kāi)啟了全新的光伏開(kāi)發(fā)市場(chǎng)格局。

國(guó)家能源局發(fā)布1-10月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-10月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)1.43億千瓦，同比增長(zhǎng)144.78%。業(yè)內(nèi)人士表示，目前M10單面單晶PERC組件主流成交價(jià)降至1元/W以下，組件價(jià)跌量升，價(jià)格已無(wú)太多下降空間，預(yù)計(jì)風(fēng)光大基地項(xiàng)目年末收尾將進(jìn)一步刺激組件需求，全年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步刷新紀(jì)錄。

從各省市規(guī)劃來(lái)看，青海、甘肅、內(nèi)蒙古、云南新增規(guī)模均為30GW左右，河北、山東、廣東、江西、陜西新增規(guī)模則在20GW左右，上述省份的新增規(guī)模占總表的66%左右，以此來(lái)看，光伏投資的熱門(mén)區(qū)域已然明朗。

西北省份消納受限的情況緩解后，光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)熱情逐漸高漲，這也使其成為光伏投資企業(yè)的必爭(zhēng)之地。一方面，特高壓通道為西北省份的新能源消納提供了不可或缺的途徑，“十三五”末西北特高壓通道建成投運(yùn)超10條，“十四五”已經(jīng)啟動(dòng)了12條特高壓通道的論證工作，逐步解決消納端的顧慮并帶來(lái)配套新能源的新增。

另一方面，西北省份光照資源豐富，絕大多數(shù)區(qū)域光伏有效利用小時(shí)數(shù)可達(dá)1500h左右，一二類(lèi)資源區(qū)基本分布于此，發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。此外，西北地域遼闊，土地成本較低，尤其是以沙漠、荒漠為主的地質(zhì)狀況，極為符合國(guó)家對(duì)于大型光伏、風(fēng)電基地的建設(shè)要求。

除西北地區(qū)外，西南地區(qū)的云南、貴州，中東部的河北、山東、江西也均是“十四五”光伏投資的熱門(mén)區(qū)域。西南地區(qū)作為我國(guó)水資源最豐富的地區(qū)，是我國(guó)大多數(shù)大江大河的發(fā)源地，具備建設(shè)水風(fēng)光多能互補(bǔ)基地的先決條件，“十四五”規(guī)劃的九大清潔能源基地有1/3位于此，由此帶來(lái)光伏規(guī)劃的激增使得各投資企業(yè)趨之若鶩。

光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望

從供應(yīng)商的議價(jià)能力分析，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已形成相對(duì)成熟完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游硅材料及鋼、鋁、銅等大宗商品原材料供應(yīng)商決定了下游單晶硅電池板、多晶硅電池板及太陽(yáng)能組件的產(chǎn)量及價(jià)格，因此光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。

從消費(fèi)者議價(jià)能力分析，光伏產(chǎn)業(yè)是國(guó)家政策鼓勵(lì)支持推動(dòng)的可再生能源產(chǎn)業(yè)，發(fā)展初期受?chē)?guó)家補(bǔ)貼等政策的支持，在光伏電價(jià)采購(gòu)時(shí)并非由市場(chǎng)力量決定價(jià)格，而多是采用國(guó)家保護(hù)價(jià)格，因此在發(fā)展初期多是集中式光伏發(fā)電，客戶(hù)以國(guó)家電網(wǎng)等大客戶(hù)為主體，下游消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。而隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)及分散式光伏的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)家補(bǔ)貼正在不斷取消，面對(duì)的下游客戶(hù)主體也由大企業(yè)變?yōu)閭€(gè)體消費(fèi)者，個(gè)體消費(fèi)者議價(jià)能力較弱。

從光伏新進(jìn)入者威脅分析，光伏行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，為實(shí)現(xiàn)“3060碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)而必須推進(jìn)的可再生能源產(chǎn)業(yè)，行業(yè)熱度較高，對(duì)各界資本吸引力較強(qiáng)。隨著我國(guó)對(duì)于光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的上升，對(duì)于光伏發(fā)電的要求越來(lái)越高，以及國(guó)家補(bǔ)貼的逐步取消，光伏行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘越來(lái)越高。

從光伏替代品威脅分析，根據(jù)我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)未來(lái)將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例?？稍偕茉粗幸怨夥惋L(fēng)電為主，風(fēng)電可作為光伏的替代選擇，但由于國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能資源豐富，發(fā)展光伏發(fā)電具備極大優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電無(wú)法取代光伏，因?yàn)樘娲{較小。

從現(xiàn)有光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其他國(guó)家為確保能源安全，降低能源對(duì)外依賴(lài)程度，在加大力度抵制中國(guó)光伏產(chǎn)品并重點(diǎn)扶持本國(guó)企業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度激烈。

將太陽(yáng)能發(fā)電與風(fēng)能發(fā)電、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及扶貧項(xiàng)目等相結(jié)合就構(gòu)成了光伏+模式。說(shuō)到光伏產(chǎn)業(yè)的具體應(yīng)用，多數(shù)人的腦海里都會(huì)出現(xiàn)西部戈壁灘或者沙漠建設(shè)的光伏電站，或者工業(yè)廠房屋頂建設(shè)的分布式電站。由于太陽(yáng)輻射能量密度低，建設(shè)光伏電站一般需要大面積的廉價(jià)土地，比如戈壁灘、半固定的沙漠和鹽堿地等。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)主要在新疆、青海、甘肅、內(nèi)蒙古等地發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但由于這些地區(qū)適合建設(shè)的地方十分有限，且把這些電從沙漠地區(qū)運(yùn)輸?shù)焦I(yè)比較發(fā)達(dá)的沿海和南部地區(qū)成本比較高，所以中國(guó)目前的光伏電站已經(jīng)遭遇了發(fā)展的瓶頸，西部地區(qū)的電站建設(shè)速度也逐漸放緩。光伏+模式為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)指明了一條新的發(fā)展道路，不僅可以解決太能能自身的局限性，又有效利用了土地資源，更有可能為貧困農(nóng)民帶來(lái)造血能力。

報(bào)告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、光伏發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

欲了解更多關(guān)于光伏行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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