啤酒行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 啤酒高端化仍然是發(fā)展的第一趨勢(shì)

• 黃文玉 2023年12月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 酒業(yè)內(nèi)參 中國(guó)海關(guān) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 608 34
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啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。歷史上啤酒的最基本特征，是用谷物發(fā)芽后的谷芽作為基本原料。

2023年12月9日~10日，2023(第二十一屆)中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)在北京舉行，本屆領(lǐng)袖年會(huì)的主題是“致敬長(zhǎng)期主義”。華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司董事會(huì)主席侯孝海對(duì)啤酒產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期看好，在他看來(lái)，啤酒高端化仍然是發(fā)展的第一趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度比較高，這個(gè)產(chǎn)業(yè)雖然傳統(tǒng)，但是傳統(tǒng)有傳統(tǒng)的好處，即相對(duì)穩(wěn)定。

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。歷史上啤酒的最基本特征，是用谷物發(fā)芽后的谷芽作為基本原料。“啤酒”的名稱是由外文的諧音譯過來(lái)的。啤酒的酒精含量較低，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無(wú)機(jī)鹽和各種酶。如果喝啤酒痛風(fēng)則可飲用隨低食物來(lái)防止痛風(fēng)復(fù)發(fā)。啤酒被稱為“液體面包”。1L12°Bx的啤酒，可產(chǎn)生3344kJ熱量，相當(dāng)于3～5個(gè)雞蛋或210g面包所產(chǎn)生熱量，一個(gè)輕體力勞動(dòng)者，如果一天能飲用1L啤酒，即可獲得所需熱量的三分之一。

啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)供需格局分析

當(dāng)前，隨著全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)加劇，不確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨挑戰(zhàn)。此外，行業(yè)還需應(yīng)對(duì)不斷變化的消費(fèi)需求的挑戰(zhàn)，如Z世代的崛起和女性消費(fèi)的增長(zhǎng)。這對(duì)啤酒企業(yè)如何適應(yīng)消費(fèi)人群的變化、滿足消費(fèi)者需求、進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量、推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。

在全國(guó)范圍內(nèi)的知名度還較低由于嚴(yán)重的供過于求矛盾長(zhǎng)期存在，目前中國(guó)的啤酒行業(yè)是國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的行業(yè)之一。大多數(shù)的品牌都還是處于地域性品牌階段，品牌知名度和市場(chǎng)影響力較力低，而且產(chǎn)品主要是低檔產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也主要集中于低檔產(chǎn)品的之上，而中高檔以上的啤酒市場(chǎng)則大部分被洋啤酒所瓜分。

隨著啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的日益加劇，為了能夠更加迅速有效地實(shí)現(xiàn)最終消費(fèi)，越來(lái)越多的啤酒企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷運(yùn)作中都將目光集中到了終端，終端的爭(zhēng)奪戰(zhàn)日益激烈，中高檔啤酒市場(chǎng)更是如此。除低檔的地?cái)?、大排檔、小餐館等外，中高檔啤酒成為餐飲，娛樂終端市場(chǎng)的消費(fèi)主流，尤其在經(jīng)濟(jì)水平較好的大中城市，中高檔啤酒附加值高，開拓中高檔啤酒市場(chǎng)是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，而城市市場(chǎng)消費(fèi)水平較高，中高檔啤酒市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，前景非常廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)啤酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

啤酒是一個(gè)品牌區(qū)域化非常明顯的行業(yè)，大部分啤酒企業(yè)長(zhǎng)期在中低檔啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不但沒有取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，反而因過度的價(jià)格戰(zhàn)而大傷元?dú)猓诘蜋n啤酒市場(chǎng)無(wú)利可圖的情況下，開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)策略，向中把主要精力放到中高檔市場(chǎng)的開發(fā)上來(lái)。2017年至2021年，我國(guó)啤酒行業(yè)CR5市占率由75.6%升至92.9%，行業(yè)集中度不斷提升;其中華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、嘉士伯2021年市占率分別為31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡頭格局。目前我國(guó)CR5市占率已達(dá)到較高水平，品牌盈利能力有望得到一定提升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。其中，2022年12月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量254.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)8.5%。2016年至2020年我國(guó)啤酒表觀消費(fèi)量整體下降，2020年表觀消費(fèi)量為3430.84萬(wàn)千升，同比下降9.6%;2021年我國(guó)啤酒表觀消費(fèi)量有小幅回升，達(dá)3572.45萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.1%;2022年我國(guó)啤酒表觀消費(fèi)量為3568.98萬(wàn)千升，同比下降0.1%。

2022年燕京啤酒總資產(chǎn)為2069454.63萬(wàn)元，與上年同期相比增加了127462.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.56%;凈資產(chǎn)為1342576.88萬(wàn)元，與上年同期相比增加了1690.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.13%。2022年燕京啤酒總負(fù)債為642860.05萬(wàn)元，與上年同期相比增加了98105.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.01%;2022年燕京啤酒資產(chǎn)負(fù)債比率為31.06%，2021年燕京啤酒資產(chǎn)負(fù)債比率為28.05%。2022年燕京啤酒營(yíng)業(yè)收入為1320206.95萬(wàn)元，與上年同期相比增加了124108.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.38%;營(yíng)業(yè)成本為1254179.8萬(wàn)元，與上年同期相比增加了99547.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.62%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年前8個(gè)月，啤酒行業(yè)整體保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。1月至8月，規(guī)模以上啤酒企業(yè)的啤酒產(chǎn)量達(dá)到2700.8萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)了3.1%。然而，8月份啤酒產(chǎn)量增速有所下降，當(dāng)月規(guī)模以上啤酒企業(yè)的啤酒產(chǎn)量為374.4萬(wàn)千升，同比下降了5.8%。2023年上半年，行業(yè)收入整體保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這表明在大環(huán)境下，行業(yè)趨勢(shì)變化仍然是積極向好的。

啤酒行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2022年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口啤酒48.2萬(wàn)千升，金額為6.5億美元;出口數(shù)量為47.96萬(wàn)千升，金額為3.27億美元。2022年中國(guó)啤酒主要從德國(guó)、比利時(shí)、西班牙和荷蘭等地進(jìn)口，從德國(guó)進(jìn)口的數(shù)量占總進(jìn)口量的35.5%，具體進(jìn)口數(shù)量為17.14萬(wàn)千升。比利時(shí)、西班牙和荷蘭的占比分別為10.0%、7.8%和7.5%。

2023年1-9月中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為34503萬(wàn)升，相比2022年同期減少了938萬(wàn)升，同比下降2.6%;進(jìn)口金額為47641萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了301.8萬(wàn)美元，同比下降0.7%。2023年9月中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為2849萬(wàn)升;進(jìn)口金額為4145.4萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)啤酒進(jìn)口均價(jià)為1.38美元/升，2022年1-9月啤酒進(jìn)口均價(jià)為1.35美元/升。2023年9月中國(guó)啤酒進(jìn)口均價(jià)為1.46美元/升。2023年9月中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為2849萬(wàn)升，相比2022年同期減少了985萬(wàn)升，同比下降25.7%;進(jìn)口金額為4145.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了977萬(wàn)美元，同比下降19.1%;進(jìn)口均價(jià)為1.46美元/升。

2023年1-9月中國(guó)啤酒出口數(shù)量為45929萬(wàn)升，相比2022年同期增長(zhǎng)了9691萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)26.8%;出口金額為33180.7萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了8437.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)34.1%。2023年9月中國(guó)啤酒出口數(shù)量為6528萬(wàn)升;出口金額為5009.3萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)啤酒出口均價(jià)為0.72美元/升，2022年1-9月啤酒出口均價(jià)為0.68美元/升。2023年9月中國(guó)啤酒出口均價(jià)為0.77美元/升。2023年9月中國(guó)啤酒出口數(shù)量為6528萬(wàn)升，相比2022年同期增長(zhǎng)了2434萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)59.5%;出口金額為5009.3萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了2167萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)76.2%;出口均價(jià)為0.77美元/升。

中國(guó)啤酒行業(yè)仍然有大量的空間來(lái)實(shí)現(xiàn)更高端化的發(fā)展。在國(guó)外成熟的啤酒市場(chǎng)中，高檔酒的份額約占40%，而中國(guó)市場(chǎng)盡管近年來(lái)有所發(fā)展，高檔酒的份額僅約為20%。因此，從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，高端化仍然是大勢(shì)所趨，也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。

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  2023-2028年中國(guó)啤酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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