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2024年精釀啤酒行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢

精釀啤酒,指使用麥芽、啤酒花、酵母和水通過艾爾工藝釀造的啤酒,與工業(yè)啤酒相區(qū)分,一般不添加人工添加劑且風(fēng)味更豐富。與工業(yè)啤酒相比,精釀啤酒發(fā)酵時間長、溫度較高、味道豐富、度數(shù)更高、口感更好,精釀啤酒借助短視頻、電商等新經(jīng)濟模式突破銷售業(yè)績,在年輕人中

精釀啤酒,指使用麥芽、啤酒花、酵母和水通過艾爾工藝釀造的啤酒,與工業(yè)啤酒相區(qū)分,一般不添加人工添加劑且風(fēng)味更豐富。與工業(yè)啤酒相比,精釀啤酒發(fā)酵時間長、溫度較高、味道豐富、度數(shù)更高、口感更好,精釀啤酒借助短視頻、電商等新經(jīng)濟模式突破銷售業(yè)績,在年輕人中廣受歡迎,年增長率遠超傳統(tǒng)啤酒產(chǎn)品,未來發(fā)展較為樂觀。

精釀啤酒制造流程主要包括粉碎麥芽、糖化、麥汁過濾、煮沸、回旋沉淀、麥汁冷卻、發(fā)酵等工序,與其他類型的啤酒差異不大,最大區(qū)別是精釀啤酒多不進行過濾和殺菌處理,因此保質(zhì)期也相對更短。

啤酒制造工藝分類

啤酒制造工藝一般分為拉格工藝和艾爾工藝,拉格工藝為下發(fā)酵方式,而艾爾工藝為上發(fā)酵方式。工業(yè)啤酒一般經(jīng)拉格工藝釀造,精釀啤酒則主要以艾爾工藝生產(chǎn)。工業(yè)啤酒制作工藝相對簡單,好處是能以較低成本快速進行大量生產(chǎn),但生產(chǎn)中有部分營養(yǎng)成分損失。精釀啤酒則較為復(fù)雜,通常采用手工或小型設(shè)備生產(chǎn),生產(chǎn)成本較高,產(chǎn)生的啤酒風(fēng)味復(fù)雜,營養(yǎng)成分也相對更多。

精釀啤酒市場增長迅速,特別是2023年以來,平民化和入門級產(chǎn)品的出現(xiàn)加速了市場滲透率的提升。越來越多的傳統(tǒng)飲料、餐飲企業(yè)和零售企業(yè)紛紛進入精釀啤酒市場,投資布局競爭白熱化。但精釀啤酒也面臨著一些發(fā)展障礙,如消費者對精釀啤酒和精釀文化的了解不足,缺乏成熟規(guī)范的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),品牌蕪雜,渠道拓展困難等。精釀啤酒行業(yè)仍未形成真正的頭部企業(yè),市場份額較小。精釀啤酒的銷售渠道相對弱勢,餐飲渠道銷量占比較高,而零售渠道擴張困難。精釀行業(yè)需通過借鑒、創(chuàng)新渠道場景來打開通路。

精釀啤酒從高端化走向大眾化

精釀啤酒初始定位高端產(chǎn)品,價格在20-60元/瓶,但近年來隨著消費者對啤酒認知的轉(zhuǎn)變,賽道的持續(xù)擴容,精釀啤酒開始有走向大眾化的趨勢。越來越多的本土和國際精釀啤酒品牌開始在市場上出現(xiàn),下沉市場正在迅速崛起,越來越多的餐廳也開始供應(yīng)精釀啤酒,尤其是中式正餐、火鍋、燒烤類餐廳也引進了精釀啤酒,更加擴充精釀啤酒的賽道。

這部分主要以區(qū)域品牌和龍頭企業(yè)旗下品牌為主,在他們的推動下,精釀啤酒在餐飲渠道得以發(fā)展。2022年以前,北上廣深是消費精釀啤酒的主要地區(qū),但這一局勢在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,根據(jù)公開信息,2022-2023年以來,全國14個精釀啤酒擴產(chǎn)項目集中于全國11個省,總投資金額超過75億元,三、四線城市占據(jù)較大比重,包括縣級市場的精釀啤酒也在建廠擴產(chǎn)。2023年,精釀投資更加傾斜于中西部省份及三、四線城市,行業(yè)下沉趨勢明顯。

精釀啤酒行業(yè)市場前景

隨著居民消費水平升級、消費者需求升級、精釀啤酒進一步下沉,再加上龍頭企業(yè)和資本市場的相繼布局,其品類聲量已經(jīng)大幅提高,銷量也在近幾年呈現(xiàn)出幾何式增長,市場進入全方位和多元化的時代,這為整個精釀行業(yè)向著親民化、全民化和普及化的發(fā)展提供了有力的支持。

當(dāng)前,我國精釀啤酒市場消費量正高速擴容,2018-2022年CAGR達15.3%,遠高于啤酒行業(yè)整體2.5%的增速,對比其他啤酒類型發(fā)展迅速,雖中間因為疫情原因有所下降,但是市場迅速恢復(fù)了其活力。滲透率角度來看,中國精釀啤酒市場滲透率由2016年的0.8%提升至2021年的2.8%,雖增速較快,但遠低于美國的13.1%,未來發(fā)展空間仍大。預(yù)計到2025年,中國精釀啤酒的滲透率將提升至6.3%,對應(yīng)的市場規(guī)模將達1300億元,2026年市場規(guī)模將達1600億元,屆時,精釀啤酒將迎來新的“爆發(fā)期”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

精釀啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢

核心企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強科技創(chuàng)新,提高效率

優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高中高端產(chǎn)品占比:自2017年啤酒行業(yè)開啟產(chǎn)品高端化進程后,啤酒高端產(chǎn)品線消費量和增速持續(xù)提升。除2020年外,2017-2022年精釀啤酒消費量增速均保持在25%以上,2020-2022年CAGR達22.39%,產(chǎn)業(yè)高端化趨勢明顯,未來精釀啤酒市場規(guī)模預(yù)期保持高速增長,因此多家企業(yè)持續(xù)加注精釀啤酒業(yè)務(wù)。

加強科技創(chuàng)新,提高企業(yè)運營效率:根據(jù)珠江啤酒、青島啤酒、重慶啤酒等上市公司年報披露,公司持續(xù)加強科技創(chuàng)新,通過改善釀酒工藝質(zhì)量、提升設(shè)備效能、科研項目立項、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方式提高企業(yè)運營效率。

提高產(chǎn)能和人效: 2021-2022年,多家啤酒商均進行比例不等的減員以控制人力成本。除此之外,啤酒廠商開始主動推進淘汰落后產(chǎn)能,提高現(xiàn)有產(chǎn)能利用率。

滲透率提升空間較大

目前我國精釀啤酒市場發(fā)展態(tài)勢良好,增速持續(xù)提高,體量天花板具備較大想象空間。由于美國啤酒市場發(fā)展歷程與我國類似,均經(jīng)過野蠻生長、增量爭奪、存量挖掘和高端化等發(fā)展階段,中美兩國啤酒市場具備一定可比性。根據(jù)美國釀酒商協(xié)會(Brewers Association)披露,2022年美國啤酒消費量同比下降3.1%,精釀啤酒消費量同比增長0.1%; 2017-2021年,我國精釀啤酒市場滲透率分別為1.0%/1.5%/1.9%/2.3%/2.8%,美國精釀啤酒市場滲透率分別為12.5%/13.2%/13.6%/12.2%/13.1%,相比之下我國精釀啤酒滲透率還有較大提升空間。

行業(yè)集中度持續(xù)提升

2017-2021年,我國啤酒行業(yè)集中度持續(xù)提升,行業(yè)已發(fā)展至成熟階段,CR5市占率由75.6%提高至92.9%,2021年市占率前五的啤酒品牌分別為華潤啤酒、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和重慶啤酒,市占率分別為31.00%、22.30%、21.60%、10.20%、7.80%。頭部啤酒廠商產(chǎn)品以中高端啤酒為主,低線產(chǎn)品占比較低。隨著多家廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化進程的推進,市場集中度有望進一步提高。

精釀啤酒走進低線城市餐桌,市場尋求新增量

隨著精釀啤酒進一步滲透,精釀啤酒開始出現(xiàn)在低線城市的餐廳和家庭餐桌。在區(qū)域品牌和龍頭企業(yè)旗下品牌推動下,精釀啤酒的餐飲渠道發(fā)展擴張。2022年以前,北上廣深為精釀啤酒主要消費地區(qū),而2022-2023年期間全國14個精釀啤酒擴產(chǎn)項目在建廠擴產(chǎn),以中西部省份及三四線城市為主。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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