2023全國光伏制造行業(yè)運行情況 中國光伏組件行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模

• 黃江 2023年12月18日 來源：東方財富 525 28
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根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。

上半年，多晶硅、硅片、電池片、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均在60%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，硅片產(chǎn)量超過250吉瓦，電池片產(chǎn)量超過220吉瓦，組件產(chǎn)量超過200吉瓦。

2023全國光伏制造行業(yè)運行情況

8月2日，工信部發(fā)布2023年上半年全國光伏制造行業(yè)運行情況。2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。

具體來看，多晶硅環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。硅片環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%。電池環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長65.7%。組件環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長65%;出口達(dá)到108GW，同比增長37.3%。

昨日晚間，光伏龍頭隆基綠能發(fā)布2023年上半年業(yè)績快報，實現(xiàn)歸母凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。

公司表示，報告期內(nèi)，全球光伏市場需求保持快速增長，公司持續(xù)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、成本、產(chǎn)品及品牌優(yōu)勢，優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，推動高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長;隨著上游多晶硅料價格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復(fù);同時，疊加投資收益和匯兌收益增長貢獻(xiàn)，報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長。

光伏發(fā)電新增裝機(jī)7842萬千瓦

裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L。上半年，光伏發(fā)電新增裝機(jī)7842萬千瓦，同比增長154%，約占全部新增電源裝機(jī)的56%。當(dāng)前，光伏累計發(fā)電裝機(jī)僅次于火電，成為我國第二大電源。光伏快速發(fā)展帶動投資效果明顯，上半年光伏發(fā)電完成投資超過1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%。

整體出口情況良好。初步測算，上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額超過290億美元，同比增長約13%。中國光伏行業(yè)協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。從出口區(qū)域看，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。

技術(shù)水平不斷進(jìn)步。部分量產(chǎn)先進(jìn)電池的效率達(dá)到25.8%，異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦等新型電池商業(yè)化進(jìn)程明顯加速。

據(jù)介紹，以光伏為代表的新能源已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模、市場化、高比例、高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。國際上光伏產(chǎn)業(yè)資本在全球主要光伏制造業(yè)布局區(qū)域間加速流動，國內(nèi)新能源特別是光伏發(fā)電發(fā)展空間廣闊。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

作為“出海新名片”和引領(lǐng)中國外貿(mào)增長的“新三樣”(電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池)之一，光伏行業(yè)近期再交耀眼成績單。海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模在歷史同期首破20萬億元。其中，光、電、鋰“新三樣”合計出口增長61.6%，拉動整體出口增長1.8個百分點。7月20日，來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國光伏產(chǎn)品出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%。

作為光伏應(yīng)用全球最大市場，也是全球最大的制造基地，中國覆蓋硅料-硅片-電池-組件全產(chǎn)業(yè)鏈，具備產(chǎn)業(yè)聯(lián)動優(yōu)勢。同時，光伏技術(shù)經(jīng)過20余年積淀深厚，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實，占據(jù)全球主導(dǎo)地位的“多項第一”。特別是今年，在能源發(fā)展轉(zhuǎn)型需求和ESG發(fā)展加持下，光伏裝機(jī)持續(xù)增長，“全球光伏看中國”效應(yīng)更加顯著。

在國家發(fā)展改革委能源研究所研究員時璟麗看來，中國出口的光伏產(chǎn)品在全球具備明顯的競爭力。完備的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)創(chuàng)新正是競爭力的主要來源。

國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示，中國是太陽能光伏供應(yīng)鏈所有組件制造中最具成本競爭力的地點，成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。

未來十年需求或仍旺盛

持續(xù)火熱的光伏行業(yè)需求還有上升趨勢。7月20日，中國光伏行業(yè)協(xié)會上調(diào)了對2023年全球及中國市場新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測。2023年全球裝機(jī)預(yù)測由280-330GW上調(diào)至305-350GW，國內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)測則由95-120GW上調(diào)至120-140GW。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會今年發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》則指出，未來10年，全球光伏應(yīng)用市場仍將保持較高需求。

歐洲囤積的中國造太陽能組件

目前歐洲囤積的中國造太陽能組件累計價值約為70億歐元，遠(yuǎn)超當(dāng)前實際需求。過去5年，歐洲的光伏進(jìn)口支出幾乎翻了兩番。有分析師稱，缺乏能源安全感的歐洲正努力打造光伏供應(yīng)鏈，但急切的需求令很多企業(yè)等不了那么久。

在去年2月俄烏沖突爆發(fā)后，莫斯科幾乎切斷對歐天然氣供應(yīng)，歐洲脆弱的能源安全暴露無遺。為尋求減少對俄羅斯能源的依賴，歐洲去年進(jìn)口了創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的光伏組件。預(yù)計到2023年底歐盟將囤積100吉瓦的光伏組件。2023年以來，中國對歐光伏組件每月出口量均高于去年同期水平，3月份出口量甚至同比增長51%。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國光伏產(chǎn)品出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%。最大市場歐洲占比約五成，增速超40%

俄烏沖突帶來的能源危機(jī)使得中國光伏組件產(chǎn)品一度在歐洲十分搶手。隨著今年春節(jié)前后硅料價格下跌，光伏組件產(chǎn)品價格下跌，中國產(chǎn)品的價格優(yōu)勢更加明顯。

2022年以來，歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計劃等藍(lán)圖均為歐洲設(shè)立雄心勃勃的綠色能源發(fā)展目標(biāo)。德國國務(wù)秘書斯文·吉戈爾德表示，歐盟每年要安裝100吉瓦的風(fēng)能和太陽能系統(tǒng)，相當(dāng)于每天建17個足球場面積的光伏發(fā)電、16個陸地風(fēng)電機(jī)和4個海上風(fēng)電機(jī)。德國經(jīng)濟(jì)部長哈貝克認(rèn)為，這將引發(fā)該領(lǐng)域的投資熱潮。

然而，歐洲的綠色能源夢很難靠自身實現(xiàn)。德新社稱，在太陽能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張方面，歐盟對中國的依賴程度超過了過去對俄羅斯天然氣的依賴程度。業(yè)內(nèi)人士表示，在歐洲重建太陽能產(chǎn)業(yè)的過程中，中企的成本和規(guī)模優(yōu)勢巨大。目前歐洲太陽能行業(yè)組件年產(chǎn)能總計達(dá)8吉瓦。據(jù)普華永道分析，僅中國最大的光伏制造商晶科能源目前的光伏組件年產(chǎn)量就達(dá)到45吉瓦。而在生產(chǎn)成本上，歐洲企業(yè)大約是中企的兩倍。

盡管被歐洲多國瘋搶產(chǎn)品，但中國的光伏產(chǎn)業(yè)也并非高枕無憂。據(jù)獨立能源智庫Ember稱，今年上半年歐洲太陽能發(fā)電量同比增長近11%。祁海坤預(yù)測，中國光伏產(chǎn)品對歐出口的態(tài)勢在下半年很可能會出現(xiàn)變化。目前歐洲囤積的光伏產(chǎn)品量急劇增加，需要一段時間來消化，未來出口高增長可能會降速。

當(dāng)前，光伏制造端國際競爭也在加劇。據(jù)國際能源署預(yù)測，到2027年，中國在全球光伏制造中的市占比可能會從目前的約90%下降到75%。中國(深圳)綜合開發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷認(rèn)為，歐美推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈本土化還需一個緩沖期，光伏中企應(yīng)加快海外產(chǎn)業(yè)鏈布局，積極開拓歐美之外的新興市場。

《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

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