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第一章 2013-2014年中國銀行業(yè)運(yùn)行分析 17

第一節(jié) 2014年中國銀行業(yè)運(yùn)行分析 17

一、2014年銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 17

二、2014年銀行業(yè)存貸款規(guī)模 17

三、2014年銀行業(yè)資本充足率水平 17

四、2014年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量 18

五、2014年銀行業(yè)風(fēng)險抵補(bǔ)能力 24

六、2014年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利水平 25

七、2014年銀行業(yè)流動性水平 25

第二節(jié) 2014年中國商業(yè)銀行運(yùn)行分析 25

一、2014年商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長 25

二、2014年商業(yè)銀行盈利水平持續(xù)向好 28

三、2014年商業(yè)銀行資本充足率穩(wěn)步上升 30

四、2014年商業(yè)銀行流動性趨緊狀況有所緩解 31

五、2014年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定 32

第三節(jié) 2014年中國銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債 34

一、2014年中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 34

二、2014年中國銀行業(yè)負(fù)債規(guī)模 34

三、2014年中國銀行業(yè)所有者權(quán)益 34

第二章 2013-2014年中國股份制商業(yè)銀行運(yùn)行分析 35

第一節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債 35

一、2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模 35

二、2014年中國股份制商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模 35

三、2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權(quán)益 35

第二節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量 36

一、2014年股份商業(yè)銀行不良貸款余額 36

二、2014年股份商業(yè)銀行不良貸款率 36

第三節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行稅后利潤 36

第四節(jié) 2014年中國股份制銀行從業(yè)人員和法人機(jī)構(gòu) 36

一、2014年股份商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù) 36

二、2014年股份商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù) 37

第五節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債 37

一、2014年中國股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn) 37

二、2014年中國股份制商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模 37

三、2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權(quán)益 37

第六節(jié) 2013-2014年上市股份制商業(yè)銀行經(jīng)營狀況 38

一、2014年受益息差提升 盈利繼續(xù)保持較快增長 38

二、2014年逾期增加 關(guān)注類貸款快速上升 39

三、2014年新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán) 資本管理壓力較大 40

四、2014年凈利持續(xù)高增長 41

五、2014年三家銀行不良貸款"雙升" 43

第三章 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 45

第一節(jié) 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 45

一、當(dāng)前我國股份制商業(yè)銀行發(fā)展的主要特點 45

二、我國股份制商業(yè)銀行面臨的問題和障礙 46

三、股份制商業(yè)銀行競爭實力大增 47

四、近50%股份制銀行有民間資本介入 49

五、股份制商業(yè)銀行發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn) 50

六、股份制商業(yè)銀行綜合實力顯著增強(qiáng) 52

七、股份制商業(yè)銀行體制機(jī)制不斷創(chuàng)新 52

八、股份制商業(yè)銀行管理水平有效提升 52

九、股份制商業(yè)銀行國際影響日益擴(kuò)大 53

第二節(jié) 利率市場化將成為股份制商業(yè)銀行改變發(fā)展模式的關(guān)鍵因素 53

一、以利潤最大化為目標(biāo)，構(gòu)建真正的商業(yè)銀行 53

二、加強(qiáng)商業(yè)銀行產(chǎn)品定價體系的研究和實踐 53

三、不斷完善全面風(fēng)險管理體系 54

四、強(qiáng)化客戶基礎(chǔ)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu) 54

五、推進(jìn)金融創(chuàng)新 54

第三節(jié) 國內(nèi)主要股份制銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型比較分析 55

一、招商銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 55

二、浦發(fā)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 57

三、興業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 59

四、中信銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 60

五、民生銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 61

六、主要股份制銀行戰(zhàn)略實施效果分析 62

第四章 "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn) 64

第一節(jié) "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇 64

一、內(nèi)需進(jìn)一步增強(qiáng) 64

二、產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級 64

三、市場進(jìn)一步深化 64

四、鎮(zhèn)化進(jìn)一步推進(jìn) 64

五、節(jié)能減排進(jìn)一步強(qiáng)化 65

第二節(jié) "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨的新挑戰(zhàn) 65

一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)周期波動帶來的新挑戰(zhàn) 65

二、宏觀政策與監(jiān)管政策變化帶來的新挑戰(zhàn) 65

三、融資脫媒和利率市場化進(jìn)程加快帶來的新挑戰(zhàn) 66

四、同業(yè)競爭格局變化帶來的新挑戰(zhàn) 66

第三節(jié) "十三五"期間銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 67

一、國內(nèi)金融市場競爭加劇 67

二、銀行的信用風(fēng)險管理面臨挑戰(zhàn) 67

三、利率逐步市場化帶來的挑戰(zhàn) 68

四、金融脫媒現(xiàn)象給銀行帶來的挑戰(zhàn) 68

第四節(jié) "十三五"時期中國銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn) 68

一、當(dāng)前銀行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外挑戰(zhàn) 68

二、十三五"時期中國銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn) 71

第五節(jié) 低碳經(jīng)濟(jì)時代下商業(yè)銀行所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 72

一、低碳經(jīng)濟(jì)下商業(yè)銀行的機(jī)遇 72

二、低碳經(jīng)濟(jì)下商業(yè)銀行的挑戰(zhàn) 76

第五章 大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行比較 79

第一節(jié) 大型銀行與股份制銀行存貸利差比較 79

一、存貸利差的定義、日均數(shù)據(jù)與樣本選擇 79

二、兩類銀行存貸利差的差異及原因 82

三、"以量補(bǔ)價"與中小企業(yè)貸款 85

四、結(jié)論與局限性 88

第二節(jié) 大型商業(yè)銀行和中小型股份制商業(yè)銀行的競爭力比較 89

一、商業(yè)銀行競爭力評價體系的構(gòu)建 89

二、競爭力指標(biāo)的實證比較 90

三、實證結(jié)果綜合評價 95

第三節(jié) 大型銀行與股份制銀行制度差異與競爭力分析 96

一、由制度差異所帶來的市場競爭力的差異 96

二、公司治理制度差異分析 96

三、激勵與約束機(jī)制差異 97

第四節(jié) 大型銀行與股份制銀行其他比較 98

一、組織機(jī)構(gòu)比較 98

二、業(yè)務(wù)流程比較 99

三、市場反應(yīng)機(jī)制比較 101

四、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新機(jī)制的比較 102

五、績效差異比較 103

第六章 股份制商業(yè)銀行資本金管理機(jī)制改革相關(guān)問題分析 106

第一節(jié) 商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

一、西方商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

二、中國商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

第二節(jié) 中國股份制商業(yè)銀行資本金管理面臨的問題 107

一、利率和匯率風(fēng)險提高對資本金的要求 107

二、資本金補(bǔ)充機(jī)制不完善 107

三、資本監(jiān)管約束機(jī)制的不完善 108

四、同國際接軌問題 108

第三節(jié) 制約股份制商業(yè)銀行資本金管理的原因 109

一、資本金來源單一及數(shù)量不足 109

二、缺乏資本金使用管理機(jī)制 109

三、資本金的補(bǔ)充機(jī)制缺位 109

四、貸款規(guī)模與資本狀況不相匹配 110

第四節(jié) 強(qiáng)化中國股份制商業(yè)銀行資本金管理的總體框架 110

一、提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量 110

二、增加資本內(nèi)部積累 110

三、完善資本金管理考核機(jī)制 111

四、健全監(jiān)管體制 111

五、建立順暢的外源資本金補(bǔ)充渠道 112

第七章 2014年12家股份制銀行利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表 113

第一節(jié) 招商銀行 113

一、2014年招商銀行利潤表 113

二、2014年招商銀行資產(chǎn)負(fù)債表 114

三、2014年招商銀行存貸款余額 114

第二節(jié) 中國光大銀行 115

一、2014年中國光大銀行利潤表 115

二、2014年中國光大銀行資產(chǎn)負(fù)債表 115

第三節(jié) 中信銀行 116

一、2014年中信銀行利潤表 116

二、2014年中信銀行資產(chǎn)負(fù)債表 117

三、2014年中信銀行存貸款余額 117

第四節(jié) 上海浦東發(fā)展銀行 118

一、2014年上海浦東發(fā)展銀行利潤表 118

二、2014年上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債表 118

第五節(jié) 深圳發(fā)展銀行 119

一、2014年深圳發(fā)展銀行利潤表 119

二、2014年深圳發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債表 120

三、2014年深圳發(fā)展銀行存貸款余額 120

第六節(jié) 中國民生銀行 121

一、2014年中國民生銀行利潤表 121

二、2014年中國民生銀行資產(chǎn)負(fù)債表 122

第七節(jié) 華夏銀行 122

一、2014年華夏銀行利潤表 122

二、2014年華夏銀行資產(chǎn)負(fù)債表 123

第八節(jié) 興業(yè)銀行 123

一、2014年興業(yè)銀行利潤表 123

二、2014年興業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 123

第九節(jié) 廣發(fā)銀行 124

一、2014年廣發(fā)銀行利潤表 124

二、2014年廣發(fā)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 125

三、2014年廣發(fā)銀行存貸款余額 125

第十節(jié) 恒豐銀行 126

一、2014年恒豐銀行利潤表 126

二、2014年恒豐銀行資產(chǎn)負(fù)債表 126

三、2014年恒豐銀行存貸款余額 127

第十一節(jié) 浙商銀行 127

一、2014年浙商銀行利潤表 127

二、2014年浙商銀行資產(chǎn)負(fù)債表 128

三、2014年浙商銀行存貸款余額 128

第十二節(jié) 渤海銀行 129

一、2014年渤海銀行利潤表 129

二、2014年渤海銀行資產(chǎn)負(fù)債表 130

三、2014年渤海銀行存貸款余額 130

第八章 2013-2014年上市股份制商業(yè)銀行經(jīng)營分析 131

第一節(jié) 中信銀行 131

一、銀行簡介 131

二、2013年經(jīng)營狀況 132

三、2014年經(jīng)營狀況 134

第二節(jié) 招商銀行 135

一、銀行簡介 135

二、2013年經(jīng)營狀況 138

三、2014年經(jīng)營狀況 139

第三節(jié) 深圳發(fā)展銀行 140

一、銀行簡介 140

二、2013年經(jīng)營狀況 143

三、2014年經(jīng)營狀況 144

第四節(jié) 浦發(fā)銀行 145

一、銀行簡介 145

二、2013年經(jīng)營狀況 146

三、2014年經(jīng)營狀況 147

第五節(jié) 興業(yè)銀行 148

一、銀行簡介 148

二、2013年經(jīng)營狀況 149

三、2014年經(jīng)營狀況 151

第六節(jié) 華夏銀行 152

一、銀行簡介 152

二、2013年經(jīng)營狀況 154

三、2014年經(jīng)營狀況 155

第七節(jié) 光大銀行 156

一、銀行簡介 156

二、2013年經(jīng)營狀況 157

三、2014年經(jīng)營狀況 158

第八節(jié) 民生銀行 160

一、銀行簡介 160

二、2013年經(jīng)營狀況 163

三、2014年經(jīng)營狀況 164

第九章 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展策略 166

第一節(jié) 在開放中實現(xiàn)股份制銀行的新突破 166

一、實現(xiàn)資本管理觀念的突破 166

二、實現(xiàn)金融創(chuàng)新能力的突破 166

三、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破 166

四、實現(xiàn)國際化發(fā)展道路的突破 167

第二節(jié) 推進(jìn)股份制商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展策略 167

一、以轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)對挑戰(zhàn)，以強(qiáng)化服務(wù)抓住機(jī)遇 167

二、推進(jìn)股份商業(yè)銀行改善金融服務(wù)，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 168

三、推進(jìn)股份制商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理 169

四、推動股份制商業(yè)銀行踐行社會責(zé)任，實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展 170

第三節(jié) 實現(xiàn)中小股份制銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型策略 171

一、堅持資本約束下的理性經(jīng)營 171

二、堅持專業(yè)化和特色化發(fā)展道路 172

三、堅持科學(xué)的資源配置策略 175

四、堅持持續(xù)的金融創(chuàng)新戰(zhàn)略 175

第四節(jié) 股份制銀行的營運(yùn)策略 176

一、加強(qiáng)市場營銷 176

二、優(yōu)化整合組織架構(gòu) 176

三、加強(qiáng)人力資源的優(yōu)化配置 177

四、重視結(jié)構(gòu)的優(yōu)化 177

五、加強(qiáng)金融創(chuàng)新和產(chǎn)品的研發(fā)推廣 177

六、重視公共關(guān)系的建設(shè) 178

七、重視企業(yè)文化建設(shè) 178

第五節(jié) 股份制銀行優(yōu)質(zhì)發(fā)展策略 178

一、正確的市場定位是優(yōu)質(zhì)發(fā)展的前提 178

二、金融創(chuàng)新是優(yōu)質(zhì)發(fā)展的基礎(chǔ) 182

三、國際化是優(yōu)質(zhì)發(fā)展的途徑 185

第十章 國有股份制商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制優(yōu)化分析 187

第一節(jié) 目前國有股份制商業(yè)銀行操作風(fēng)險存在的問題 187

一、商業(yè)銀行的操作權(quán)邊界模糊，崗位替代和流動成本較高 187

二、操作風(fēng)險流程化、信息化控制建設(shè)步伐遲緩 187

三、銀行經(jīng)營管理中激勵不足及激勵失當(dāng)極易產(chǎn)生道德風(fēng)險 188

四、操作風(fēng)險責(zé)任追究操作標(biāo)準(zhǔn)不一，對規(guī)章 制度執(zhí)行產(chǎn)生消極影 189

五、操作風(fēng)險防范文化尚未形成，基層員工視操作風(fēng)險為常態(tài) 189

第二節(jié) 國有股份制商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制優(yōu)化建議 190

一、明確界定商業(yè)銀行的操作權(quán)邊界，建立完善系統(tǒng)縝密、操作性強(qiáng)的制度規(guī)范 190

二、堅持流程銀行建設(shè)，開發(fā)建設(shè)操作風(fēng)險管理系統(tǒng)和風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫 190

三、強(qiáng)化正面激勵，激發(fā)員工發(fā)展業(yè)務(wù)和防范風(fēng)險的兩個內(nèi)在潛能 191

四、規(guī)范操作風(fēng)險責(zé)任追究機(jī)制，加大對各級責(zé)任人員的查處力度 192

五、以人為本，營造以"誠信審慎"為核心的風(fēng)險控制文化 192

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圖表目錄

圖表1 2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 17

圖表2 2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 17

圖表3 2014年月中國銀行業(yè)存貸款規(guī)模 17

圖表4 2014年銀行業(yè)資本充足率水平 17

圖表5 2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利水平 25

圖表6 2014年銀行業(yè)流動性水平 25

圖表7 2013-2014年商業(yè)銀行資產(chǎn)增長情況 26

圖表8 2013-2014年各類商業(yè)銀行資產(chǎn)同比增速 27

圖表9 2014年商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向 27

圖表10 2013-2014年商業(yè)銀行負(fù)債增長情況 28

圖表11 2013-2014年商業(yè)銀行凈利潤情況 29

圖表12 2013-2014年商業(yè)銀行非利息收入情況 29

圖表13 2013-2014年商業(yè)銀行成本收入情況 30

圖表14 2013-2014年商業(yè)銀行資本充足率情況 31

圖表15 2013-2014年商業(yè)銀行流動性比例情況 32

圖表16 2013-2014年商業(yè)銀行不良貸款情況 33

圖表17 2013-2014年商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備情況 33

圖表18 2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 34

圖表19 2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 34

圖表20 2014年中國銀行業(yè)所有者權(quán)益 34

圖表21 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模 35

圖表22 2014年中國股份制商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模 35

圖表23 2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權(quán)益 35

圖表24 2014年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款余額 36

圖表25 2014年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款率 36

圖表26 2014年中國股份制商業(yè)銀行稅后利潤 36

圖表27 2014年中國股份制商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù) 36

圖表28 2014年中國股份制商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù) 37

圖表29 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模 37

圖表30 2014年中國股份制商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模 37

圖表31 2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權(quán)益 37

圖表32 2014年各行貸款年均數(shù)據(jù)與日均數(shù)據(jù)的差異 82

圖表33 2013-2014年各行存貸利差的比較（%） 84

圖表34 2013-2014年各行存、貸款平均利率的比較（%） 84

圖表35 2014年各行貸款結(jié)構(gòu)與利率的比較（%） 85

圖表36 2014年各行增長率與存貸比的比較（%） 86

圖表37 商業(yè)銀行競爭力評價體系 90

圖表38 盈利性比較 單位：% 91

圖表39 流動性比較 單位：% 92

圖表40 安全性比較 單位：% 93

圖表41 資本充足度比較 單位：% 94

圖表42 綜合競爭力比較 95

圖表43 2014年招商銀行利潤表 113

圖表44 2014年招商銀行資產(chǎn)負(fù)債表 114

圖表45 2014年中國光大銀行利潤表 115

圖表46 2014年中國光大銀行資產(chǎn)負(fù)債表 115

圖表47 2014年中信銀行利潤表 116

圖表48 2014年中信銀行資產(chǎn)負(fù)債表 117

圖表49 2014年上海浦東發(fā)展銀行利潤表 118

圖表50 2014年上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債表 118

圖表51 2014年深圳發(fā)展銀行利潤表 119

圖表52 2014年深圳發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債表 120

圖表53 2014年中國民生銀行利潤表 121

圖表54 2014年中國民生銀行資產(chǎn)負(fù)債表 122

圖表55 2014年華夏銀行利潤表 122

圖表56 2014年華夏銀行資產(chǎn)負(fù)債表 123

圖表57 2014年興業(yè)銀行利潤表 123

圖表58 2014年興業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表?? 單位：人民幣百萬元 123

圖表59 2014年廣發(fā)銀行利潤表 124

圖表60 2014年廣發(fā)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 125

圖表61 2014年恒豐銀行利潤表 126

圖表62 2014年恒豐銀行資產(chǎn)負(fù)債表?? 單位：人民幣元 126

圖表63 2014年恒豐銀行存貸款余額 127

圖表64 2014年浙商銀行利潤表 127

圖表65 2014年浙商銀行資產(chǎn)負(fù)債表 128

圖表66 2014年渤海銀行利潤表 129

圖表67 2014年渤海銀行資產(chǎn)負(fù)債表 130

圖表68 2014年中信銀行經(jīng)營狀況 132

圖表69 2014年中信銀行經(jīng)營狀況 134

圖表70 2014年招商銀行經(jīng)營狀況 138

圖表71 2014年招商銀行經(jīng)營狀況 139

圖表72 2014年平安銀行經(jīng)營狀況 143

圖表73 2014年平安銀行經(jīng)營狀況 144

圖表74 2014年浦發(fā)銀行經(jīng)營狀況 146

圖表75 2014年浦發(fā)銀行經(jīng)營狀況 147

圖表76 2014年興業(yè)銀行經(jīng)營狀況 149

圖表77 2014年興業(yè)銀行經(jīng)營狀況 151

圖表78 2014年華夏銀行經(jīng)營狀況 154

圖表79 2014年華夏銀行經(jīng)營狀況 155

圖表80 2014年光大銀行經(jīng)營狀況 157

圖表81 2014年光大銀行經(jīng)營狀況 158

圖表82 2014年民生銀行經(jīng)營狀況 163

圖表83 2014年民生銀行經(jīng)營狀況 164