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中研普華產(chǎn)業(yè)研究院研究報告

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  • 2015-2020年中國私人銀行行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告
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2015-2020年中國私人銀行行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告

Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

  1. 400-856-5388400-086-5388
  2. 0755-2542571625425726254257360755-254257562542577625425706
  3. 0755-25429588
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《2015-2020年中國私人銀行行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告》由中研普華私人銀行行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了私人銀行行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對私人銀行行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的私人銀行行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估私人銀行行業(yè)投資價值。

中研普華累計服務(wù)客戶超過11.5萬家,業(yè)績斐然,好評如潮 >> 中國行業(yè)研究網(wǎng)客戶評價

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本報告由中國行業(yè)研究網(wǎng)出品,報告版權(quán)歸中研普華公司所有。本報告是中研普華公司的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶使用。未獲得中研普華公司書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中研普華公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。

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    第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視

    第一章 私人銀行發(fā)展綜述 1

    第一節(jié) 私人銀行的起源及相關(guān)概念 1

    一、私人銀行的起源 1

    二、私人銀行的概念 1

    三、私人銀行的類型 1

    四、私人銀行的特點 2

    五、私人銀行與零售銀行及貴賓理財業(yè)務(wù)的區(qū)別 6

    第二節(jié) 私人銀行的產(chǎn)品和服務(wù) 8

    一、資產(chǎn)管理服務(wù) 8

    二、保險服務(wù) 8

    三、信托服務(wù) 9

    四、高端咨詢及協(xié)助業(yè)務(wù) 9

    第三節(jié) 私人銀行四個層次上的理解 10

    一、服務(wù)理念 10

    二、服務(wù)對象 10

    三、服務(wù)品種 11

    四、服務(wù)組織 11

    第四節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)特點 12

    一、客戶門檻高 12

    二、服務(wù)內(nèi)容廣 12

    三、業(yè)務(wù)保密性強(qiáng) 12

    四、操作獨立性高 13

    五、品牌效應(yīng)大 13

    六、業(yè)務(wù)利潤高 13

    第五節(jié) 中國私人銀行組織管理構(gòu)建分析 14

    一、服務(wù)模式 14

    二、組織模式 15

    三、績效考核與隊伍建設(shè) 16

    四、私人銀行組織設(shè)計的未來發(fā)展方向 17

    第二章 中國私人銀行運行環(huán)境分析 22

    第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 22

    一、國民經(jīng)濟(jì)運行情況GDP 22

    二、消費價格指數(shù)CPI、PPI 23

    三、全國居民收入情況 25

    四、恩格爾系數(shù) 26

    五、工業(yè)發(fā)展形勢 26

    六、固定資產(chǎn)投資情況 33

    七、社會消費品零售總額 40

    八、對外貿(mào)易&進(jìn)出口 43

    第二節(jié) 中國私人銀行服務(wù)潛在客戶 45

    一、私人銀行服務(wù)潛在客戶規(guī)模 45

    二、潛在客戶組成結(jié)構(gòu) 46

    第三節(jié) 中國私人銀行服務(wù)政策環(huán)境分析 47

    一、政策限制差異化 47

    二、中國私人銀行面臨政策瓶頸 47

    三、私人銀行監(jiān)管政策還處空白 47

    四、交通銀行擴(kuò)大私人銀行服務(wù)范圍政策出臺 49

    第四節(jié) 外資銀行對中國銀行的影響 50

    一、外資銀行在華規(guī)模及概況 50

    二、外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略 56

    三、外資私人銀行競爭優(yōu)勢 59

    四、影響分析 60

    第三章 國際私人銀行發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒 62

    第一節(jié) 全球私人銀行市場總體情況分析 62

    一、全球私人銀行業(yè)務(wù)歷史 62

    二、2014年全球私人銀行業(yè)務(wù)運行情況分析 63

    1、私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模及成長性 63

    2、私人銀行服務(wù)獲利性 66

    3、投資策略偏向積極 66

    4、國際活躍銀行地位突出 66

    5、私人銀行中心東移 68

    6、普遍看好亞洲市場 69

    三、2014年全球私人銀行機(jī)構(gòu)類型 70

    1、全能銀行 70

    2、投資銀行 72

    3、家族管家 76

    4、獨立財務(wù)顧問 76

    5、各類其他機(jī)構(gòu) 76

    四、2014年全球主要私人銀行企業(yè)品牌運行分析 77

    1、全球私人銀行排名 77

    2、美洲私人銀行品牌 79

    3、歐洲私人銀行品牌 80

    五、2015-2020年全球私人銀行業(yè)趨勢分析 80

    第二節(jié) 全球主要國家(地區(qū))市場分析 90

    一、瑞士 90

    1、瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展概述 90

    2、瑞士私人銀行業(yè)的發(fā)展特點與成功要素 91

    3、東歐成瑞士私人銀行業(yè)務(wù)開拓新市場 94

    4、瑞士私人銀行保密制度面臨壓力 94

    二、新加坡 95

    1、新加坡私人銀行業(yè)發(fā)展概述 95

    2、新加坡稅收政策鼓勵私人銀行發(fā)展 97

    3、新加坡打造亞洲財富管理中心策略分析 98

    4、新加坡私人銀行面臨人才短缺問題 103

    三、美國 103

    1、財富管理行業(yè)定義 103

    2、美國私人銀行發(fā)展?fàn)顩r分析 107

    3、美國銀行超越瑞銀成世界最大私人銀行集團(tuán) 107

    四、中國香港 108

    1、香港私人銀行的運作情況 108

    2、香港私人銀行業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗 108

    3、香港私人銀行業(yè)發(fā)展前景探析 115

    4、香港發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)需要加強(qiáng)的工作 115

    第三節(jié) 2014年國外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運營分析 116

    一、瑞士信貸集團(tuán) 116

    1、公司發(fā)展概況 116

    2、瑞信集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)的運營模式及特點分析 117

    3、瑞士信貸擬著手并購擴(kuò)張私人銀行業(yè)務(wù) 124

    二、瑞士銀行 124

    1、公司發(fā)展概況 124

    2、瑞士銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗 125

    3、瑞銀私人銀行面臨的不利局面 126

    三、其他銀行 126

    1、法國巴黎私人銀行業(yè)務(wù)運營分析 126

    2、隆奧達(dá)亨銀行私人銀行業(yè)務(wù)的運作理念 126

    3、匯豐集團(tuán)私人銀行成功經(jīng)驗 127

    第二部分 行業(yè)深度分析

    第四章 我國私人銀行運行現(xiàn)狀分析 129

    第一節(jié) 我國私人銀行發(fā)展?fàn)顩r分析 129

    一、我國私人銀行行業(yè)發(fā)展歷史 129

    二、我國私人銀行行業(yè)發(fā)展總體概況 129

    三、我國私人銀行行業(yè)發(fā)展特點分析 131

    四、我國私人銀行行業(yè)發(fā)展模式分析 132

    五、內(nèi)地私人銀行業(yè)務(wù)投資情況分析 134

    六、私人銀行向藝術(shù)品投資領(lǐng)域發(fā)力 135

    七、國有銀行積極推進(jìn)私人銀行國外業(yè)務(wù) 137

    八、城商行踴躍進(jìn)軍私人銀行市場 138

    第二節(jié) 2014年私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀 139

    一、2014年我國私人銀行市場規(guī)模 139

    1、我國私人銀行行業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模 139

    2、我國私人銀行行業(yè)客戶規(guī)模 139

    二、私人銀行已成我國銀行業(yè)務(wù)拓展新方向 141

    三、我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展特征淺析 142

    四、我國商業(yè)銀行加大私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展力度 143

    五、國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)開辦情況 145

    六、我國商業(yè)銀行開辦私人銀行業(yè)務(wù)的環(huán)境分析 145

    七、我國私人銀行業(yè)發(fā)展尚任重道遠(yuǎn) 147

    八、私人銀行與投資銀行的資源整合分析 149

    九、中國為設(shè)立新的私人銀行掃清障礙 150

    十、私人銀行轉(zhuǎn)型方向分析 150

    十一、第三方私人銀行發(fā)展情況 151

    第三節(jié) 中外私人銀行業(yè)務(wù)比較分析 152

    一、組織架構(gòu)方面 152

    二、客戶來源方面 152

    三、客戶特征方面 153

    四、服務(wù)內(nèi)容及策略方面 153

    五、贏利模式方面 153

    六、客戶經(jīng)理任用和培養(yǎng)體制方面 154

    第四節(jié) 2014年中國私人銀行發(fā)展動態(tài) 154

    一、北京私人銀行業(yè)務(wù)快速增長 154

    二、國內(nèi)私人銀行吸引力下降 154

    三、香港私人銀行業(yè)潛力無限 155

    第五章 我國私人銀行整體運行指標(biāo)分析 160

    第一節(jié) 中國私人銀行總體規(guī)模分析 160

    一、機(jī)構(gòu)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 160

    二、人員規(guī)模狀況分析 161

    三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析 162

    四、行業(yè)市場規(guī)模分析 162

    第二節(jié) 中國私人銀行財務(wù)指標(biāo)總體分析 163

    一、行業(yè)盈利能力分析 163

    二、行業(yè)償債能力分析 163

    三、行業(yè)營運能力分析 164

    四、行業(yè)發(fā)展能力分析 165

    第三節(jié) 我國私人銀行市場供需分析 167

    一、2013-2014年我國私人銀行行業(yè)供給情況 167

    1、我國私人銀行行業(yè)供給分析 167

    2、我國私人銀行理財產(chǎn)品數(shù)量 168

    3、重點銀行市場占有份額 168

    二、2013-2014年我國私人銀行行業(yè)需求情況 169

    1、私人銀行行業(yè)需求市場 169

    2、我國高凈值人士數(shù)量 170

    3、私人銀行行業(yè)需求的地區(qū)差異 170

    三、2013-2014年我國私人銀行行業(yè)供需平衡分析 171

    第三部分 市場全景調(diào)研

    第六章 私人銀行細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展分析 172

    第一節(jié) 私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 172

    一、私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 172

    二、私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模 173

    三、私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)集中度 173

    四、私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 174

    五、2015-2020年私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)前景 174

    第二節(jié) 私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)分析 174

    一、私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 174

    二、私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)模 175

    三、私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)集中度 175

    四、私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 175

    五、2015-2020年私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)前景 175

    第三節(jié) 私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)分析 176

    一、私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 176

    二、私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模 179

    三、私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)集中度 179

    四、私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 181

    五、2015-2020年私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)前景 181

    第四節(jié) 私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)分析 184

    一、私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 184

    二、私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模 186

    三、私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)集中度 187

    四、私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 187

    五、2015-2020年私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)前景 188

    第七章 中國私人銀行客戶分析 189

    第一節(jié) 私人銀行潛在客戶規(guī)模及潛力 189

    一、亞洲成為全球第二大財富市場 189

    二、中國高凈值人群快速成長 189

    三、高凈值人士主要分布沿海地區(qū)和一、二線城市 190

    第二節(jié) 我國高凈值人士的特征 191

    一、高凈值人士基本特征及可投資資產(chǎn)規(guī)模 191

    二、高凈值人士地域差異 192

    三、高凈值人士理財目標(biāo) 192

    四、高凈值人士投資方向變化 194

    五、高凈值人士海外投資目的 195

    第三節(jié) 高凈值人士與私人銀行的關(guān)系 195

    一、高凈值人士了解理財主辦行的途徑 195

    二、私人銀行對高凈值人士普及私人銀行服務(wù)的情況 196

    三、高凈值人士使用私人銀行服務(wù)的比例 196

    四、企業(yè)主銀行偏好情況 197

    五、客戶需求的提升空間 197

    第四節(jié) 高凈值人士的關(guān)鍵購買因素 197

    一、五大關(guān)鍵購買因素的內(nèi)涵與外延 197

    二、金融產(chǎn)品種類是最主要的考慮因素,其次是投資咨詢 198

    三、渠道、非金融服務(wù)、定價是其他主要因素 198

    第五節(jié) 私人銀行客戶的其他分析 199

    一、我國私人銀行客戶資產(chǎn)及投資偏好 199

    二、我國私人銀行客戶增值服務(wù)需求 200

    三、我國高端富裕人士財富管理的需求特征 201

    四、四類私人銀行客戶投資策略 201

    第八章 我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式分析 203

    第一節(jié) 私人銀行組織模式分析 203

    一、我國私人銀行組織模式類型 203

    1、“大零售”模式 203

    2、事業(yè)部制模式 203

    二、兩種模式比較分析 204

    1、“大零售”模式的優(yōu)劣勢分析 204

    2、事業(yè)部制模式的優(yōu)劣勢分析 206

    第二節(jié) 私人銀行服務(wù)模式分析 208

    一、目標(biāo)客戶細(xì)分及需求分析 208

    1、目標(biāo)客戶特征 208

    2、融資需求 209

    3、資金安全需求 210

    4、財產(chǎn)傳承需求 210

    5、海內(nèi)外金融服務(wù)互補需求 210

    二、私人銀行服務(wù)模式分類 211

    1、顧問咨詢模式 211

    2、經(jīng)濟(jì)商模式 211

    3、投資銀行模式 211

    4、綜合模式 211

    三、不同服務(wù)模式比較分析 212

    四、我國私人銀行服務(wù)模式選擇分析 212

    第三節(jié) 私人銀行盈利模式分析 213

    一、私人銀行盈利模式分類 213

    1、手續(xù)費模式 213

    2、資產(chǎn)管理模式 214

    二、不同盈利模式比較分析 214

    三、私人銀行盈利策略 215

    1、規(guī)模效益是基礎(chǔ) 215

    2、定制化創(chuàng)新 217

    四、私人銀行獲取新客戶途徑 218

    1、當(dāng)前新客戶的現(xiàn)狀 218

    2、新客戶獲取途徑的思考 219

    第九章 我國私人銀行營銷趨勢及策略分析 222

    第一節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)營銷現(xiàn)狀及分析 222

    一、產(chǎn)品策略現(xiàn)狀及分析 222

    二、品牌策略現(xiàn)狀及分析 222

    三、客戶關(guān)系策略現(xiàn)狀及分析 223

    第二節(jié) 私人銀行營銷策略改進(jìn)建議 225

    一、以客戶導(dǎo)向為先 225

    二、開展差異化的市場定位 226

    三、細(xì)分客戶市場,進(jìn)行差異化產(chǎn)品創(chuàng)新 226

    四、全面實施3R營銷策略 226

    五、專業(yè)化品牌運作 227

    六、大力開展服務(wù)營銷 228

    第三節(jié) 私人銀行營銷的發(fā)展趨勢 228

    一、未來私人銀行市場營銷的出路 228

    二、中國私人銀行營銷的趨勢預(yù)測 229

    第四節(jié) 私人銀行市場營銷模式與面臨的挑戰(zhàn) 230

    第四部分 市場競爭格局

    第十章 2015-2020年私人銀行競爭形勢及策略 232

    第一節(jié) 2014年行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征及變化 232

    一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征 232

    二、行業(yè)區(qū)域集中度分析 232

    三、行業(yè)區(qū)域分布特點分析 232

    四、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 233

    五、行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)的區(qū)域分布分析 233

    第二節(jié) 中國私人銀行市場競爭分析 234

    一、2014年私人銀行總體競爭格局分析 234

    1、亞太地區(qū)私人銀行業(yè)競爭局勢分析 234

    2、中國私人銀行業(yè)的競爭狀況分析 235

    3、中外資私人銀行競爭形勢分析 236

    4、中國私人銀行業(yè)競爭格局分析 236

    5、中國私人銀行業(yè)戰(zhàn)略布局分析 237

    二、2014年中國私人銀行業(yè)競爭動向分析 239

    1、第三方理財瞄準(zhǔn)高凈值人群搶奪私人銀行生意 239

    2、內(nèi)地銀行爭入香港搶占財富管理市場 239

    3、工行招行管理客戶的資產(chǎn)處于競爭第一梯隊 240

    4、四面圍城,私人銀行轉(zhuǎn)型“定制” 240

    三、中國商業(yè)銀行開展私人銀行業(yè)務(wù)的SWOT分析 241

    1、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的劣勢 241

    2、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢 241

    3、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的機(jī)遇 241

    4、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn) 242

    四、未來中國私人銀行業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析 242

    1、私人銀行領(lǐng)域的競爭將日趨激烈 242

    2、客戶需求轉(zhuǎn)變推動國內(nèi)私人銀行市場競爭升級 243

    3、商業(yè)銀行仍占據(jù)競爭優(yōu)勢、重點關(guān)注三類銀行 244

    4、外資銀行的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn) 244

    5、非銀行金融機(jī)構(gòu)的威脅將長期存在 244

    第三節(jié) 私人銀行并購重組分析 245

    一、跨國公司在華投資兼并與重組分析 245

    二、本土企業(yè)投資兼并與重組分析 245

    三、行業(yè)投資兼并與重組趨勢分析 246

    第四節(jié) 私人銀行市場競爭策略分析 246

    一、中資私人銀行急需跳脫產(chǎn)品推進(jìn)模式 246

    二、外資私人銀行亟待發(fā)揮全球業(yè)務(wù)專長 247

    三、監(jiān)管機(jī)構(gòu)加快出臺相關(guān)監(jiān)管條例 247

    四、國內(nèi)銀行增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)競爭力的建議 248

    第十一章 2015-2020年私人銀行領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢 249

    第一節(jié) 中國私人銀行總體發(fā)展?fàn)顩r分析 249

    一、私人銀行資本運作分析 249

    二、私人銀行創(chuàng)新及品牌建設(shè) 249

    三、2014年私人銀行企業(yè)排名分析 251

    第二節(jié) 外資銀行私人銀行在華經(jīng)營分析 251

    一、東亞銀行(中國)有限公司 251

    1、發(fā)展概況分析 251

    2、分行區(qū)域分布 252

    3、主營業(yè)務(wù)分析 252

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 252

    5、私人銀行客戶結(jié)構(gòu) 253

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 253

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 253

    8、私人銀行顧客規(guī)模 253

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 253

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 254

    二、匯豐銀行(中國)有限公司 255

    1、發(fā)展概況分析 255

    2、分行區(qū)域分布 255

    3、主營業(yè)務(wù)分析 256

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 256

    5、私人銀行收費標(biāo)準(zhǔn) 257

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 259

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 259

    8、私人銀行顧客規(guī)模 259

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 259

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 259

    三、渣打銀行(中國)有限公司 260

    1、發(fā)展概況分析 260

    2、分行業(yè)區(qū)域分布 261

    3、主營業(yè)務(wù)分析 261

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 263

    5、私人銀行管理資產(chǎn) 264

    6、私人銀行私人理財方案 264

    7、私人銀行顧客規(guī)模 264

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 264

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 265

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 265

    四、花旗銀行(中國)有限公司 265

    1、發(fā)展概況分析 265

    2、分行區(qū)域分布 266

    3、主營業(yè)務(wù)分析 267

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 267

    5、私人銀行資源整合 267

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 267

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 268

    8、私人銀行顧客規(guī)模 268

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 268

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 268

    五、德意志銀行(中國)有限公司 268

    1、發(fā)展概況分析 268

    2、分行區(qū)域分布 268

    3、主營業(yè)務(wù)分析 268

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 269

    5、私人銀行產(chǎn)品分析 269

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 269

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 270

    8、私人銀行顧客規(guī)模 270

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 270

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 270

    六、法國巴黎銀行(中國)有限公司 271

    1、發(fā)展概況分析 271

    2、分行區(qū)域分布 271

    3、主營業(yè)務(wù)分析 271

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 271

    5、私人銀行架構(gòu)模式 271

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 272

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 272

    8、私人銀行顧客規(guī)模 272

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 272

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 272

    七、瑞士銀行(中國)有限公司 272

    1、發(fā)展概況分析 272

    2、分行區(qū)域分布 273

    3、主營業(yè)務(wù)分析 273

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 273

    5、私人銀行管理模式 274

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 274

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 274

    8、私人銀行顧客規(guī)模 274

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 274

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 275

    第三節(jié) 中國領(lǐng)先私人銀行企業(yè)經(jīng)營形勢分析 275

    一、中國銀行股份有限公司 275

    1、發(fā)展概況分析 275

    2、分行區(qū)域分布 276

    3、主營業(yè)務(wù)分析 276

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 280

    5、私人銀行新業(yè)務(wù)分析 280

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 281

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 281

    8、私人銀行顧客規(guī)模 281

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 281

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 281

    二、招商銀行股份有限公司 282

    1、發(fā)展概況分析 282

    2、分行區(qū)域分布 282

    3、主營業(yè)務(wù)分析 283

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 283

    5、私人銀行服務(wù)分析 283

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 283

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 284

    8、私人銀行顧客規(guī)模 284

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 284

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 285

    三、中國建設(shè)銀行股份有限公司 285

    1、發(fā)展概況分析 285

    2、分行區(qū)域分布 285

    3、主營業(yè)務(wù)分析 286

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 286

    5、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 286

    6、私人銀行產(chǎn)品服務(wù)分析 286

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 287

    8、私人銀行顧客規(guī)模 287

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 287

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 288

    四、中國民生銀行股份有限公司 288

    1、發(fā)展概況分析 288

    2、分行區(qū)域分布 289

    3、主營業(yè)務(wù)分析 289

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 290

    5、私人銀行顧客規(guī)模 290

    6、私人銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊分析 290

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 290

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 290

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 291

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 291

    五、交通銀行股份有限公司 291

    1、發(fā)展概況分析 291

    2、分行區(qū)域分布 292

    3、主營業(yè)務(wù)分析 293

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 293

    5、私人銀行顧客規(guī)模 293

    6、私人銀行財富管理分析 293

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 293

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 294

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 294

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 294

    六、中國光大銀行股份有限公司 294

    1、發(fā)展概況分析 294

    2、分行區(qū)域分布 295

    3、主營業(yè)務(wù)分析 296

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 296

    5、私人銀行發(fā)展模式 297

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 297

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 298

    8、私人銀行顧客規(guī)模 298

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 298

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 298

    七、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 299

    1、發(fā)展概況分析 299

    2、分行區(qū)域分布 299

    3、主營業(yè)務(wù)分析 300

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 300

    5、私人銀行顧客規(guī)模 300

    6、私人銀行產(chǎn)品配置分析 300

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 301

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 301

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 301

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 301

    八、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 302

    1、發(fā)展概況分析 302

    2、分行區(qū)域分布 303

    3、主營業(yè)務(wù)分析 303

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 304

    5、私人銀行顧客規(guī)模 304

    6、私人銀行業(yè)務(wù)模式分析 304

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 304

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 304

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 304

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 305

    九、興業(yè)銀行股份有限公司 305

    1、發(fā)展概況分析 305

    2、分行區(qū)域分布 306

    3、主營業(yè)務(wù)分析 306

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 306

    5、私人銀行顧客規(guī)模 307

    6、私人銀行高端增值服務(wù) 307

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 308

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 308

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 309

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 309

    十、中國工商銀行股份有限公司 309

    1、發(fā)展概況分析 309

    2、分行區(qū)域分布 310

    3、主營業(yè)務(wù)分析 310

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 310

    5、私人銀行顧客規(guī)模 311

    6、私人銀行服務(wù)地域分析 311

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 311

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 311

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 312

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 313

    十一、中信銀行股份有限公司 314

    1、發(fā)展概況分析 314

    2、分行區(qū)域分布 315

    3、主營業(yè)務(wù)分析 315

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 316

    5、私人銀行特色分析 316

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 316

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 317

    8、私人銀行顧客規(guī)模 317

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 317

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 317

    十二、華夏銀行股份有限公司 318

    1、發(fā)展概況分析 318

    2、分行區(qū)域分布 319

    3、主營業(yè)務(wù)分析 320

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 320

    5、私人銀行發(fā)展困境 320

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 321

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 321

    8、私人銀行顧客規(guī)模 321

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 321

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 321

    十三、廣發(fā)銀行股份有限公司 321

    1、發(fā)展概況分析 321

    2、分行區(qū)域分布 322

    3、主營業(yè)務(wù)分析 322

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 322

    5、私人銀行細(xì)分服務(wù) 323

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 323

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 323

    8、私人銀行顧客規(guī)模 324

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 324

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 324

    十四、北京銀行股份有限公司 324

    1、發(fā)展概況分析 324

    2、分行區(qū)域分布 325

    3、主營業(yè)務(wù)分析 325

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 326

    5、私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 326

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 326

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 326

    8、私人銀行顧客規(guī)模 327

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 327

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 327

    十五、上海銀行股份有限公司 327

    1、發(fā)展概況分析 327

    2、分行區(qū)域分布 328

    3、主營業(yè)務(wù)分析 328

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 328

    5、私人銀行營銷方式 329

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 329

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 329

    8、私人銀行顧客規(guī)模 330

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 330

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 330

    十六、南京銀行股份有限公司 330

    1、發(fā)展概況分析 330

    2、分行區(qū)域分布 331

    3、主營業(yè)務(wù)分析 331

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 331

    5、私人銀行發(fā)展瓶頸 332

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 334

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 334

    8、私人銀行顧客規(guī)模 334

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 334

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 335

    十七、寧波銀行股份有限公司 336

    1、發(fā)展概況分析 336

    2、分行區(qū)域分布 336

    3、主營業(yè)務(wù)分析 336

    4、私人銀行策略分析 337

    5、私人銀行客戶結(jié)構(gòu) 337

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 338

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 338

    8、私人銀行顧客規(guī)模 338

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 338

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 339

    十八、平安銀行股份有限公司 339

    1、發(fā)展概況分析 339

    2、分行區(qū)域分布 341

    3、主營業(yè)務(wù)分析 342

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 342

    5、私人銀行客戶結(jié)構(gòu) 343

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 343

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 343

    8、私人銀行顧客規(guī)模 343

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 344

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 344

    十九、吉林銀行股份有限公司 345

    1、發(fā)展概況分析 345

    2、分行區(qū)域分布 345

    3、主營業(yè)務(wù)分析 346

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 346

    5、私人銀行管理資產(chǎn) 346

    6、私人銀行特聘私人管家 346

    7、私人銀行顧客規(guī)模 347

    8、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 347

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 347

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 347

    二十、杭州銀行股份有限公司 348

    1、發(fā)展概況分析 348

    2、分行區(qū)域分布 348

    3、主營業(yè)務(wù)分析 349

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 349

    5、私人銀行服務(wù)模式 350

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 350

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 350

    8、私人銀行顧客規(guī)模 350

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 350

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 350

    二十一、晉商銀行股份有限公司 351

    1、發(fā)展概況分析 351

    2、分行區(qū)域分布 352

    3、主營業(yè)務(wù)分析 352

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 352

    5、私人銀行地位分析 352

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 352

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 352

    8、私人銀行顧客規(guī)模 352

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 353

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 353

    二十二、大連銀行股份有限公司 353

    1、發(fā)展概況分析 353

    2、分行區(qū)域分布 354

    3、主營業(yè)務(wù)分析 354

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 354

    5、私人銀行缺陷分析 355

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 356

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 356

    8、私人銀行顧客規(guī)模 357

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 357

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 357

    二十三、成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 358

    1、發(fā)展概況分析 358

    2、分行區(qū)域分布 358

    3、主營業(yè)務(wù)分析 359

    4、私人銀行業(yè)務(wù)概述 359

    5、私人銀行專屬服務(wù) 360

    6、私人銀行業(yè)務(wù)運營進(jìn)展 363

    7、私人銀行管理資產(chǎn) 363

    8、私人銀行顧客規(guī)模 363

    9、私人銀行優(yōu)勢分析 363

    10、私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 363

    第五部分 發(fā)展前景展望

    第十二章 2015-2020年私人銀行前景及趨勢預(yù)測 365

    第一節(jié) 私人銀行“十二五”發(fā)展分析 365

    一、私人銀行“十一五”發(fā)展回顧 365

    二、私人銀行“十二五”發(fā)展目標(biāo) 367

    三、私人銀行“十二五”主要任務(wù) 368

    四、私人銀行“十二五”發(fā)展措施 368

    五、私人銀行“十三五”制定情況 370

    第二節(jié) 2015-2020年私人銀行發(fā)展前景 370

    一、2015-2020年私人銀行發(fā)展機(jī)遇 370

    1、國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要機(jī)遇 370

    2、人口老齡化給中國私人銀行業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)會 374

    3、我國私人銀行面臨政策良機(jī) 374

    4、私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展價值凸顯 376

    二、2015-2020年私人銀行發(fā)展前景展望 378

    第三節(jié) 2015-2020年私人銀行發(fā)展趨勢預(yù)測 378

    一、2015-2020年私人銀行發(fā)展趨勢 378

    1、產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新與多樣化 378

    2、走向全權(quán)委托資產(chǎn)管理模式 379

    3、管理內(nèi)容的擴(kuò)大化 379

    4、組織模式的發(fā)展趨勢 379

    5、服務(wù)新模式的出現(xiàn) 380

    6、注重離岸業(yè)務(wù)發(fā)展 380

    二、2015-2020年私人銀行規(guī)模預(yù)測 381

    三、2015-2020年私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測 381

    四、2015-2020年細(xì)分市場發(fā)展趨勢預(yù)測 382

    第四節(jié) 影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的關(guān)鍵趨勢 382

    一、市場整合成長趨勢 382

    二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機(jī)遇預(yù)測 383

    三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢 383

    四、科研開發(fā)趨勢及替代技術(shù)進(jìn)展 384

    五、影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢 384

    第十三章 2012-2014年中國私人銀行業(yè)務(wù)存在問題與策略應(yīng)對 391

    第一節(jié) 中國私人銀行業(yè)務(wù)核心問題分析 391

    一、私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式模糊 391

    二、分業(yè)經(jīng)營所帶來的業(yè)務(wù)限制 391

    三、外匯管制體系仍然比較嚴(yán)格 392

    四、缺乏有效的營銷服務(wù)體系 392

    五、從業(yè)人員的素質(zhì)尚待提高 393

    第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)有效運營應(yīng)注意的要點分析 393

    一、客戶群判定 393

    二、主項目定位 394

    三、價值鏈方式 397

    四、信息化建設(shè) 398

    第三節(jié) 中國發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)對策建議 400

    一、要轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展理念 400

    二、要有明確的市場發(fā)展戰(zhàn)略 400

    三、構(gòu)建高效的信息管理系統(tǒng) 401

    四、要注重業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的研發(fā) 401

    五、培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才隊伍 403

    第四節(jié) 中國改善私人銀行發(fā)展法律環(huán)境的建議 403

    一、完善私人財產(chǎn)保護(hù)制度 403

    二、建立透明的個人收入體系 404

    三、制定混業(yè)經(jīng)營的相關(guān)法律 404

    四、放松外匯管制體系和境外投資 405

    五、制定科學(xué)規(guī)范的會計稅收制度 406

    六、嚴(yán)格實施金融領(lǐng)域投資的監(jiān)管 406

    第五節(jié) 中國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的策略 407

    一、構(gòu)建高效私人銀行業(yè)務(wù)組織管理體系 407

    二、加快引進(jìn)和培養(yǎng)高素質(zhì)私人銀行專才 407

    三、加強(qiáng)私人銀行產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新力度 408

    四、建立高效的私人銀行IT支持系統(tǒng) 408

    五、注重私人銀行品牌建設(shè)投入 409

    六、加大私人銀行市場營銷力度 409

    七、與外資金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟 410

    第十四章 2015-2020年私人銀行投資價值評估分析 411

    第一節(jié) 私人銀行投資特性分析 411

    第二節(jié) 2015-2020年私人銀行發(fā)展的影響因素 412

    一、有利因素 412

    1、中國財富管理市場潛力巨大 412

    2、服務(wù)模式日趨成熟 412

    3、金融業(yè)綜合經(jīng)營的全球化趨勢在不斷加強(qiáng) 412

    4、中資銀行在私人銀行業(yè)務(wù)方面擁有比較優(yōu)勢 412

    5、中國政策對行業(yè)的支持 412

    二、不利因素 413

    1、專業(yè)人才匱乏 413

    2、監(jiān)管政策缺失 413

    3、分業(yè)經(jīng)營具有局限性 413

    4、管理體制存在缺陷且服務(wù)功能不全 413

    第三節(jié) 2015-2020年私人銀行投資價值評估分析 414

    一、行業(yè)投資效益分析 414

    二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空白點分析 414

    三、投資回報率比較高的投資方向 415

    四、新進(jìn)入者應(yīng)注意的障礙因素 416

    第十五章 2015-2020年私人銀行投資機(jī)會與風(fēng)險 418

    第一節(jié) 私人銀行投融資情況 418

    一、行業(yè)資金渠道分析 418

    二、固定資產(chǎn)投資分析 418

    三、兼并重組情況分析 418

    第二節(jié) 中國私人銀行發(fā)展趨勢分析 419

    一、私人銀行業(yè)務(wù)的競爭將會加劇 419

    二、將呈現(xiàn)出中外金融機(jī)構(gòu)合作趨勢 420

    三、私人銀行將出現(xiàn)“平民化”趨勢 420

    四、私人銀行將在其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市拓展 420

    第三節(jié) 2015-2020年中國私人銀行的發(fā)展機(jī)遇 420

    一、中國私人銀行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?/SPAN> 420

    二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足 422

    三、金融危機(jī)后中資私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)會 422

    第四節(jié) 中國私人銀行市場發(fā)展預(yù)測 425

    一、2015-2020年全球私人銀行市場發(fā)展預(yù)測 425

    二、2015-2020年中國私人銀行市場發(fā)展預(yù)測 425

    三、2015-2020年中國百萬美元家庭數(shù)量預(yù)測 425

    第五節(jié) 2015-2020年中國私人銀行業(yè)務(wù)面臨風(fēng)險及防范 425

    一、信用風(fēng)險及防范 425

    二、市場風(fēng)險及防范 426

    三、操作風(fēng)險及防范 427

    四、國家風(fēng)險及防范 428

    五、合規(guī)風(fēng)險及防范 428

    六、聲譽風(fēng)險及防范 429

    七、流動性風(fēng)險及防范 431

    八、破產(chǎn)風(fēng)險及防范 431

    第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究

    第十六章 2015-2020年私人銀行面臨的困境及對策 432

    第一節(jié) 2015年私人銀行面臨的困境 432

    一、客戶流失 432

    二、人才稀缺 432

    三、產(chǎn)品種類單一 432

    四、營銷體系不健全 433

    第二節(jié) 私人銀行企業(yè)面臨的困境及對策 433

    一、重點私人銀行企業(yè)面臨的困境及對策 433

    1、重點私人銀行企業(yè)面臨的困境 433

    2、重點私人銀行企業(yè)對策探討 433

    二、中小私人銀行企業(yè)發(fā)展困境及策略分析 434

    1、中小私人銀行企業(yè)面臨的困境 434

    2、中小私人銀行企業(yè)對策探討 434

    三、國內(nèi)私人銀行企業(yè)的出路分析 436

    第三節(jié) 中國私人銀行市場的重點客戶戰(zhàn)略實施 436

    一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 436

    二、合理確立重點客戶 437

    三、重點客戶戰(zhàn)略管理 437

    四、重點客戶管理功能 438

    第四節(jié) 中國私人銀行市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與對策 440

    一、中國私人銀行市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 440

    1、聲譽風(fēng)險對私人銀行來說意義非同尋常 440

    2、信用風(fēng)險不容忽視 440

    3、市場風(fēng)險帶來的損失將威脅客戶目標(biāo)的實現(xiàn) 440

    4、普遍性的操作風(fēng)險會引發(fā)其他風(fēng)險 441

    5、企業(yè)和客戶的流動性風(fēng)險需同時考慮 441

    6、國內(nèi)缺乏相應(yīng)法律規(guī)范 441

    二、中國私人銀行市場發(fā)展的對策 441

    1、私人銀行主項目的定位 441

    2、私人銀行的客戶服務(wù)策略 442

    3、私人銀行的信息化建設(shè) 442

    4、與信托公司展開合作 442

    5、私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險防范策略 443

    6、培養(yǎng)私人銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊 444

    第十七章 私人銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 445

    第一節(jié) 中國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展思路 445

    一、盡快布局私人銀行業(yè)務(wù) 445

    二、私人銀行架構(gòu)的獨立性 445

    三、加快私人銀行人才培養(yǎng) 445

    四、產(chǎn)品設(shè)計針對性 445

    五、客戶渠道的開發(fā) 447

    第二節(jié) 銀行業(yè)發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的限制 449

    一、品牌競爭力 449

    二、服務(wù)水平 449

    三、政策支持 449

    四、法律支撐 450

    五、創(chuàng)新研發(fā)能力 450

    六、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套 450

    第三節(jié) 中國私人銀行業(yè)務(wù)的制勝模式分析 451

    一、探索富有客戶的需求和行為 451

    二、度身打造差異化價值的定位 452

    三、加強(qiáng)內(nèi)部能力以傳遞價值定位 454

    四、中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的建議 456

    第四節(jié) 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展策略 458

    一、推進(jìn)我國私人銀行發(fā)展的戰(zhàn)略分析 458

    二、改進(jìn)私人銀行外部監(jiān)管的主要建議 461

    三、促進(jìn)我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的建議 462

    四、私人銀行整合策略探析 464

    五、國內(nèi)外私人銀行發(fā)展的實踐經(jīng)驗 464

    第五節(jié) 私人銀行投資戰(zhàn)略研究 466

    一、2015年私人銀行投資戰(zhàn)略 466

    二、2015-2020年私人銀行投資戰(zhàn)略 466

    三、2015-2020年私人銀行細(xì)分業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略 469

    第十八章 研究結(jié)論及發(fā)展建議 470

    第一節(jié) 私人銀行研究結(jié)論及建議 470

    第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)研究結(jié)論及建議 470

    第三節(jié) 中研普華私人銀行發(fā)展建議 471

    一、行業(yè)發(fā)展策略建議 471

    二、行業(yè)投資方向建議 474

    三、行業(yè)投資方式建議 474

    圖表目錄

    圖表:2014年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計 22

    圖表:2014年工業(yè)生產(chǎn)者PPI漲跌幅 23

    圖表:2014年工業(yè)生產(chǎn)者——生產(chǎn)資料PPI漲跌幅 24

    圖表:2011-2014年中國城鄉(xiāng)居民人均收入 25

    圖表:2010-2014年中國恩格爾系數(shù)變化 26

    圖表:2014年分經(jīng)濟(jì)類型主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額同比增速 27

    圖表:2014年主營累計主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額同比增速 28

    圖表:2014年主營累計利潤率與每百元主營業(yè)務(wù)收入中成本 28

    圖表:2014年中國制造業(yè)PMI指數(shù)(經(jīng)季度調(diào)整) 29

    圖表:2014年我國制造業(yè)PMI構(gòu)成指數(shù) 29

    圖表:2014年中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù) 31

    圖表:2014年我國非制造業(yè)PMI主要指數(shù) 31

    圖表:2014年中國民間固定資產(chǎn)投資增速 33

    圖表:2014年中國民間固定資產(chǎn)投資分地區(qū)投資 33

    圖表:2014年中國全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增速 34

    圖表:2014年中國全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金情況 36

    圖表:2014年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速 37

    圖表:2014年中國房地產(chǎn)企業(yè)土地購置面積增速 38

    圖表:2014年中國商品房銷售面積及銷售額增速 38

    圖表:2014年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金增速 39

    圖表:2014年中國社會消費品零售總額當(dāng)期值 40

    圖表:2014年中國社會消費品零售總額累計實際增速 41

    圖表:2014年中國對外貿(mào)易統(tǒng)計 43

    圖表:2012-2014年中國高凈值及以上潛在客戶統(tǒng)計 45

    圖表:2012-2014年外資銀行在華資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計 51

    圖表:2014年外資銀行在華主要指標(biāo)統(tǒng)計 51

    圖表:2014年中國外資銀行品牌TOP10 54

    圖表:2012-2014年全球私人銀行客戶財富統(tǒng)計 64

    圖表:2012-2014年全球私人銀行客戶財富增長走勢 64

    圖表:2014年全球銀行TOP30 79

    圖表:美洲私人銀行品牌 79

    圖表:歐洲私人銀行品牌 80

    圖表:2015-2020年全球私人銀行客戶財富預(yù)測 80

    圖表:新加坡私人銀行與客戶關(guān)系圖 96

    圖表:針對不同投資者的資產(chǎn)管理服務(wù) 104

    圖表:美國資產(chǎn)超過百萬美元的家庭數(shù) 105

    圖表:美國百萬美元以上高凈值人群資產(chǎn)總和 105

    圖表:針對不同投資者人群的美國的財富管理公司 106

    圖表:2012-2014年中國高凈值及以上客戶數(shù)量統(tǒng)計 139

    圖表:2014年中國私人銀行客戶組成結(jié)構(gòu) 140

    圖表:2013-2014年中國私人銀行數(shù)量統(tǒng)計 160

    圖表:2013-2014年中國私人銀行人員規(guī)模統(tǒng)計 161

    圖表:2013-2014年中國私人銀行資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計 162

    圖表:2013-2014年中國私人銀行管理財富規(guī)模統(tǒng)計 162

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)銷售利潤率 163

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比率 163

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 164

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 164

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)總資產(chǎn)增長率 165

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)利潤總額增長率 165

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率 166

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)資本保值增值率 166

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)供給情況 167

    圖表:2013-2014年中國私人銀行行業(yè)需求市場規(guī)模 169

    圖表:2012-2014年中國高凈值人士數(shù)量統(tǒng)計 170

    圖表:2014年中國私人銀行行業(yè)需求的地區(qū)差異 170

    圖表:2014年中國私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 174

    圖表:2014年中國私人銀行稅務(wù)咨詢和規(guī)劃業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 175

    圖表:2014年中國私人銀行保險服務(wù)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 181

    圖表:2014年中國私人銀行信托服務(wù)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu) 187

    圖表:2013-2014年亞洲富豪人數(shù)統(tǒng)計 189

    圖表:2014年中國高凈值人士地區(qū)分布 190

    圖表:2014年中國私人銀行行業(yè)客戶結(jié)構(gòu) 191

    圖表:2014年高凈值人士對私人銀行的了解程度 196

    圖表:2014年私人銀行行業(yè)管理資產(chǎn)區(qū)域分布 233

    圖表:2014年私人銀行機(jī)構(gòu)數(shù)區(qū)域分布 233

    圖表:2014年全球超高凈值人數(shù)增幅在5%及以上的國家 234

    圖表:2014年私人銀行企業(yè)排名——按管理資產(chǎn) 251

    圖表:2014年私人銀行企業(yè)排名——按客戶人數(shù) 251

    圖表:2014年東亞銀行營業(yè)收入分行區(qū)域分布 252

    圖表:匯豐銀行私人銀行業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(部分1 257

    圖表:匯豐銀行私人銀行業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(部分2 258

    圖表:2014年渣打銀行主營業(yè)務(wù)收入分地區(qū) 261

    圖表:2014年渣打銀行私人銀行業(yè)務(wù)收入 263

    圖表:花旗銀行(中國)主營業(yè)務(wù) 267

    圖表:中國銀行業(yè)務(wù)體系 277

    圖表:2014年交通銀行主營業(yè)務(wù)分析 293

    圖表:2014年光大銀行主營業(yè)務(wù)分析 296

    圖表:2014年農(nóng)業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)分析 300

    圖表:2014年浦發(fā)銀行主營業(yè)務(wù)分析 303

    圖表:2014年興業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)分析 306

    圖表:2014年工商銀行主營業(yè)務(wù)分析 310

    圖表:2014年中信銀行主營業(yè)務(wù)分析 315

    圖表:2014年華夏銀行主營業(yè)務(wù)分析 320

    圖表:2014年北京銀行主營業(yè)務(wù)分析 325

    圖表:2014Q2南京銀行主營業(yè)務(wù)分析 331

    圖表:2014年平安銀行主營業(yè)務(wù)分析 342

    圖表:2015-2020年私人銀行規(guī)模預(yù)測 381

    圖表:2009-2014年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入及恩格爾系數(shù) 388

    圖表:2003-2014年中國尼基系數(shù)變化 390

    圖表:私人銀行多渠道服務(wù) 453

    圖表:全能銀行私人銀行模式 454

  2. 2014年,亞洲取代北美,超高凈值人士增幅排名第二。在亞洲,繼2013年身家超過3000萬美元的富豪人數(shù)上升不足1000人后,2014年這一數(shù)字提高至1419人。歐洲人數(shù)增幅最大,在2014年擁有最多的新晉超級富豪。

      隨著我國金融體制改革的進(jìn)一步深化和金融市場的進(jìn)一步對外開放,我國已經(jīng)具備了發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的基本條件。私人銀行是面向高凈資產(chǎn)(HNW—High Net Worth)客戶所提供的頂級專業(yè)化的一攬子金融產(chǎn)品和廣泛的金融服務(wù)。按照近年來個人財富增加的速度來看,2014年底,可投資資產(chǎn)1千萬人民幣以上的中國高凈值人士數(shù)量113萬人,而截至2013年末,全國個人資產(chǎn)600萬元以上的高凈值人群數(shù)量達(dá)到290萬人,以上數(shù)據(jù)說明我國擁有一個龐大的財富管理市場。

      我國的財富區(qū)域集中度較高,70%以上的富??蛻舳技性诒本⑸虾!V州、深圳,杭州這五個大城市。據(jù)此估算,這五大城市集中了我國對私人銀行業(yè)務(wù)需求總量的70%。

      銀行業(yè)中外資所占份額遠(yuǎn)低于中資,在私人銀行領(lǐng)域外資盡管進(jìn)入較早,但國內(nèi)銀行和其附屬金融機(jī)構(gòu)有強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)可以依托,在私人銀行領(lǐng)域有得天獨厚的條件。國內(nèi)大中型銀行的私人銀行業(yè)務(wù)無論是從熟悉程度、被考慮的幾率、購買率、忠誠度等各個方面,都高于外資銀行。但和國外已經(jīng)發(fā)展成熟的同業(yè)相比,仍然存在很多問題和挑戰(zhàn),例如產(chǎn)品和服務(wù)種類仍較單一、組織結(jié)構(gòu)模式尚未定型、盈利能力不足等。

      在未來較長一段時期內(nèi),國內(nèi)各競爭主體都會具有強(qiáng)烈的意愿去大力拓展私人銀行領(lǐng)域,從而推動整個市場競爭的加劇與升級。一方面,發(fā)展私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)順應(yīng)全球大勢。另一方面,中國市場具備較大的拓展?jié)摿?。全球財富正加速向東方轉(zhuǎn)移,且不斷向富裕人群集中。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下,中國已成為全球私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿ψ畲?、增長最快、機(jī)會最多的市場之一。未來幾年中國高凈值人士人數(shù)年復(fù)合增長率依然會有所放緩,到2016年達(dá)320萬;但超高凈值人士將會大幅增長,超高凈值人士人數(shù)將達(dá)近13萬。到2020年,中國百萬美元家庭數(shù)量較2014年增長7倍,達(dá)到21百萬戶。

      本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料,對我國私人銀行及各細(xì)分業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點分析了我國私人銀行行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點,以及中國私人銀行行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的私人銀行行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析,并對私人銀行行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是私人銀行經(jīng)營企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前私人銀行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

  3. 中研普華集團(tuán)的研究報告著重幫助客戶解決以下問題:

    ♦ 項目有多大市場規(guī)模?發(fā)展前景如何?值不值得投資?

    ♦ 市場細(xì)分和企業(yè)定位是否準(zhǔn)確?主要客戶群在哪里?營銷手段有哪些?

    ♦ 您與競爭對手企業(yè)的差距在哪里?競爭對手的戰(zhàn)略意圖在哪里?

    ♦ 保持領(lǐng)先或者超越對手的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)有哪些?會有哪些優(yōu)劣勢和挑戰(zhàn)?

    ♦ 行業(yè)的最新變化有哪些?市場有哪些新的發(fā)展機(jī)遇與投資機(jī)會?

    ♦ 行業(yè)發(fā)展大趨勢是什么?您應(yīng)該如何把握大趨勢并從中獲得商業(yè)利潤?

    ♦ 行業(yè)內(nèi)的成功案例、準(zhǔn)入門檻、發(fā)展瓶頸、贏利模式、退出機(jī)制......

    為什么要立即訂購行業(yè)研究報告的四大理由:

    ♦ 理由1:商業(yè)戰(zhàn)場上的失敗可以原諒,但是遭到競爭對手的突然襲擊則不可諒解。如果您的企業(yè)經(jīng)常困于競爭對手的市場策略而毫無還手之力,那么您需要比您企業(yè)的競爭對手知道得更多,請馬上訂購。

    ♦ 理由2:如果您的企業(yè)一直期望在新的季度里使企業(yè)利潤倍增,獲得更好的業(yè)績表現(xiàn),您需要借助行業(yè)專家智囊團(tuán)的智慧和建議,那么您不可不訂。

    ♦ 理由3:如果您的企業(yè)準(zhǔn)備投資于某項新業(yè)務(wù),需要周祥的商業(yè)計劃資料及發(fā)展規(guī)劃的策略建議,同時也不想為此付出大量的資源及調(diào)研時間,那么您非訂不可。

    ♦ 理由4:如果您的企業(yè)缺乏多年業(yè)內(nèi)資深經(jīng)驗培養(yǎng)的行業(yè)洞察力,長期性、系統(tǒng)性的行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持,而無法準(zhǔn)確把握市場,搶占最新商機(jī)的戰(zhàn)略制高點,那么請把這一切交給我們。

    數(shù)據(jù)支持

    權(quán)威數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家信息中心、國家稅務(wù)總局、國家工商總局、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家圖書館、全國200多個行業(yè)協(xié)會、行業(yè)研究所、海內(nèi)外上萬種專業(yè)刊物。

    中研普華自主研發(fā)數(shù)據(jù)庫:中研普華細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)庫、中研普華上市公司數(shù)據(jù)庫、中研普華非上市企業(yè)數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫。

    國際知名研究機(jī)構(gòu)或商用數(shù)據(jù)庫:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavioAnalysis、Gartenr等。

    一手調(diào)研數(shù)據(jù):遍布全國31個省市及香港的專家顧問網(wǎng)絡(luò),涉及政府統(tǒng)計部門、統(tǒng)計機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)廠商、地方主管部門、行業(yè)協(xié)會等。在中國,中研普華集團(tuán)擁有最大的數(shù)據(jù)搜集網(wǎng)絡(luò),在研究項目最多的一線城市設(shè)立了全資分公司或辦事處,并在超過50多個城市建立了操作地,資料搜集的工作已覆蓋全球220個地區(qū)。

    研發(fā)流程

    步驟1:設(shè)立研究小組,確定研究內(nèi)容

    針對目標(biāo),設(shè)立由產(chǎn)業(yè)市場研究專家、行業(yè)資深專家、戰(zhàn)略咨詢師和相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會協(xié)作專家組成項目研究小組,碩士以上學(xué)歷研究員擔(dān)任小組成員,共同確定該產(chǎn)業(yè)市場研究內(nèi)容。

    步驟2:市場調(diào)查,獲取第一手資料

    ♦ 訪問有關(guān)政府主管部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、公司銷售人員與技術(shù)人員等;

    ♦ 實地調(diào)查各大廠家、運營商、經(jīng)銷商與最終用戶。

    步驟3:中研普華充分收集利用以下信息資源

    ♦ 報紙、雜志與期刊(中研普華的期刊收集量達(dá)1500多種);

    ♦ 國內(nèi)、國際行業(yè)協(xié)會出版物;

    ♦ 各種會議資料;

    ♦ 中國及外國政府出版物(統(tǒng)計數(shù)字、年鑒、計劃等);

    ♦ 專業(yè)數(shù)據(jù)庫(中研普華建立了3000多個細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫,規(guī)模最全);

    ♦ 企業(yè)內(nèi)部刊物與宣傳資料。

    步驟4:核實來自各種信息源的信息

    ♦ 各種信息源之間相互核實;

    ♦ 同相關(guān)產(chǎn)業(yè)專家與銷售人員核實;

    ♦ 同有關(guān)政府主管部門核實。

    步驟5:進(jìn)行數(shù)據(jù)建模、市場分析并起草初步研究報告

    步驟6:核實檢查初步研究報告

    與有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會專家及生產(chǎn)廠家的銷售人員核實初步研究結(jié)果。專家訪談、企業(yè)家審閱并提出修改意見與建議。

    步驟7:撰寫完成最終研究報告

    該研究小組將來自各方的意見、建議及評價加以總結(jié)與提煉,分析師系統(tǒng)分析并撰寫最終報告(對行業(yè)盈利點、增長點、機(jī)會點、預(yù)警點等進(jìn)行系統(tǒng)分析并完成報告)。

    步驟8:提供完善的售后服務(wù)

    對用戶提出有關(guān)該報告的各種問題給予明確解答,并為用戶就有關(guān)該行業(yè)的各種專題進(jìn)行深入調(diào)查和項目咨詢。

    社會影響力

    中研普華集團(tuán)是中國成立時間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實力最強(qiáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu)之一。中研普華始終堅持研究的獨立性和公正性,其研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點廣泛被電視媒體、報刊雜志及企業(yè)采用。同時,中研普華的研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點也大量被國家政府部門及商業(yè)門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,如中央電視臺、鳳凰衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、新浪財經(jīng)、中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、商務(wù)部、國資委、發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心(國研網(wǎng))等。

    如需了解更多內(nèi)容,請訪問市場調(diào)研專題:

    專項市場研究 產(chǎn)品營銷研究 品牌調(diào)查研究 廣告媒介研究 渠道商圈研究 滿意度研究 神秘顧客調(diào)查 消費者研究 重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域 調(diào)查執(zhí)行技術(shù) 公司實力鑒證 關(guān)于中研普華 中研普華優(yōu)勢 服務(wù)流程管理

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中研普華 · 中國行業(yè)資訊領(lǐng)先服務(wù)商
  • 01

    中研普華擁有20年的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)IPO上市咨詢、行業(yè)調(diào)研、細(xì)分市場研究及募投項目運作經(jīng)驗,業(yè)務(wù)覆蓋全球。

  • 02

    豐富的行業(yè)經(jīng)驗。設(shè)立產(chǎn)業(yè)研究組,積累了豐富的行業(yè)實踐經(jīng)驗,充分運用扎實的理論知識,更好的為客戶提供服務(wù)。

  • 03

    資深的專家顧問。專家團(tuán)隊來自于國家級科研院所、著名大學(xué)教授、以及具備成功經(jīng)驗的企業(yè)家,擁有強(qiáng)大的專業(yè)能力。

  • 04

    科學(xué)的研究方法。采取專業(yè)的研究模型,精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析,周密的調(diào)查方法,各個環(huán)節(jié)力求真實客觀準(zhǔn)確。

  • 05

    完善的服務(wù)體系。不僅為您提供專業(yè)化的研究報告,還會為您提供超值的售后服務(wù),給您帶來完善的一站式服務(wù)。

  • 06

    中研普華依托分布于全國各重點城市的市場調(diào)研隊伍,與國內(nèi)外各大數(shù)據(jù)源建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系。

  • 07

    中研普華推廣和傳播國內(nèi)外頂尖管理理念,協(xié)助中國企業(yè)健康、持續(xù)成長,推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理升級。

  • 08

    中研普華獨創(chuàng)的水平行業(yè)市場資訊 + 垂直企業(yè)管理培訓(xùn)的完美結(jié)合,體現(xiàn)了中研普華一站式服務(wù)的理念和優(yōu)勢。

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