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第一章 中國投資銀行業(yè)務概述 18

1.1 投資銀行概述 18

1.1.1 投資銀行的定義 18

1.1.2 投資銀行的業(yè)務 19

1.1.3 投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別 19

1.2 投資銀行的經(jīng)營模式 20

1.2.1 投資銀行的經(jīng)營模式 20

1.2.2 投資銀行的組織結(jié)構(gòu) 20

1.3 投資銀行的管理體制 21

1.3.1 投資銀行監(jiān)管的目標和原則 21

1.3.2 投資銀行監(jiān)管體制類型 23

1.3.3 中國投資銀行的監(jiān)管體制 26

1.3.4 投資銀行各項業(yè)務的監(jiān)管 26

第二章 2014年全球及中國經(jīng)濟運行情況 36

2.1 2014年全球經(jīng)濟運行情況 36

2.1.1 2014年全球經(jīng)濟運行情況 36

2.1.2 2014年全球經(jīng)濟形勢展望 39

2.2 2014年中國經(jīng)濟運行情況 43

2.2.1 2014年中國經(jīng)濟運行情況 43

2.2.2 2014年中國經(jīng)濟運行情況 44

2.2.3 2014年中國經(jīng)濟形勢展望 45

第三章 2014年全球投資銀行發(fā)展情況 48

3.1 國際投資銀行發(fā)展概況 48

3.1.1 國際投資銀行的發(fā)展歷程 48

3.1.2 國際投資銀行發(fā)展的特點 51

3.1.3 國際投資銀行的發(fā)展經(jīng)驗 53

3.2 美國 54

3.2.1 美國投資銀行發(fā)展概況 54

3.2.2 美國投行在金融危機中的遭遇 57

3.2.3 美國投行在金融危機中遭受重創(chuàng)的啟示 58

3.2.4 2014年美國投資銀行IPO業(yè)務發(fā)展情況 65

第四章 2014年中國資本市場發(fā)展情況 66

4.1 貸款市場 66

4.1.1 2014年中國資本市場融資情況統(tǒng)計 66

4.1.2 2014年中國貸款融資情況統(tǒng)計 66

4.2 股票市場 67

4.2.1 2014年中國股票融資情況統(tǒng)計 67

4.2.2 2014年深圳證券交易所股票融資情況統(tǒng)計 68

4.2.3 2014年上海證券交易所股票融資情況統(tǒng)計 70

4.2.4 2014年中國股票市場企業(yè)IPO情況統(tǒng)計 70

4.2.5 2014年中國股票市場企業(yè)IPO情況統(tǒng)計 71

4.3 債券市場 76

4.3.1 2014年中國國債融資情況統(tǒng)計 76

4.3.2 2014年中國企業(yè)債融資情況統(tǒng)計 77

第五章 2014年中國證券行業(yè)發(fā)展情況 79

5.1 2014年中國證券行業(yè)發(fā)展概況 79

5.2 2014年中國證券行業(yè)資產(chǎn)負債情況 80

5.2.1 2014年中國證券行業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計 80

5.2.2 2014年中國證券行業(yè)貨幣資金統(tǒng)計 81

5.2.3 2014年中國證券行業(yè)負債總額統(tǒng)計 82

5.2.4 2014年中國證券行業(yè)資產(chǎn)負債率統(tǒng)計 82

5.3 2014年中國證券行業(yè)收入及利潤情況 83

5.3.1 2014年中國證券行業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計 83

5.3.2 2014年中國證券行業(yè)利潤總額統(tǒng)計 84

5.3.3 2014年中國證券行業(yè)盈利能力統(tǒng)計 84

5.4 2014年中國各區(qū)域證券行業(yè)發(fā)展情況 85

5.4 2013中國證券企業(yè)排名 86

5.4.1 2014年中國證券公司資產(chǎn)總額排名 86

5.4.2 2014年中國證券公司營業(yè)收入排名 89

5.4.3 2014年中國證券公司利潤總額排名 92

5.4.4 2014年度證券公司股票主承銷家數(shù)排名 94

5.4.5 2014年度證券公司債券主承銷家數(shù)排名 96

5.4.6 2014年度證券公司營業(yè)部平均代理買賣證券業(yè)務凈收入排名 98

5.4.7 2014年度證券公司承銷、保薦及并購重組等財務顧問業(yè)務的凈收入排名 99

5.4.8 2014年度證券公司融資融券業(yè)務收入排名 100

第六章 中國投資銀行發(fā)展情況 101

6.1 中國投資銀行發(fā)展情況 101

6.1.1 中國投資銀行的發(fā)展歷程 101

6.1.2 中國投資銀行類企業(yè)概況 103

6.1.3 2014年中國投資銀行的發(fā)展現(xiàn)狀 104

6.1.4 中國投資銀行的競爭格局 104

6.1.5 中國投資銀行發(fā)展存在的問題 105

6.1.6 中國投資銀行發(fā)展的對策建議 106

6.2 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的研究 108

6.2.1 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的背景 108

6.2.2 中國商業(yè)銀行開展投行業(yè)務的SWOT分析 108

6.2.3 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的現(xiàn)狀 110

6.2.4 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的途徑 112

6.2.5 中國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務的策略 113

6.3 中國投資銀行發(fā)展動態(tài)分析 114

6.3.1 外資投資銀行加速布局中國證券市場 114

6.3.2 2014年融資融券成投資銀行的常規(guī)業(yè)務 115

6.3.3 2014年股指期貨推出對投資銀行的影響 116

6.3.4 2014年中國急盼發(fā)展本土國際化投資銀行 118

第七章 2014年中國投資銀行主要業(yè)務發(fā)展情況 119

7.1 證券承銷 119

7.1.1 證券承銷概述 119

7.1.2 2014年中國創(chuàng)業(yè)板證券承銷發(fā)展情況 119

7.1.3 2014年投資銀行與中國農(nóng)業(yè)銀行IPO分析 120

7.2 證券私募發(fā)行 121

7.2.1 證券私募發(fā)行概述 121

7.2.2 中國證券私募發(fā)行發(fā)展情況 121

7.2.3 中國證券私募發(fā)行的規(guī)劃設想 121

7.2.4 美國證券私募發(fā)行的借鑒之處 126

7.2.5 中國私募股權(quán)投資案例分析 129

7.3 項目融資 133

7.3.1 項目融資概述 133

7.3.2 投資銀行在項目融資的作用 133

7.3.3 投資銀行項目融資創(chuàng)新方向 134

7.3.4 香港新世界集團項目融資案例分析 137

7.3.5 中國分眾傳媒項目融資案例分析 139

7.4 重組兼并 181 142

7.4.1 企業(yè)重組與兼并概述 142

7.4.2 中國投資銀行重組和兼并發(fā)展情況 143

7.4.3 投資銀行在企業(yè)重組和兼并中的作用 143

7.4.4 中國投資銀行市場重組兼并案例分析 144

7.4.5 投行在中國企業(yè)重組和兼并中的發(fā)展方向 148

7.5 資產(chǎn)證券化 148

7.5.1 資產(chǎn)證券化概述 148

7.5.2 中國資產(chǎn)證券化第一批試點情況 148

7.5.3 中國資產(chǎn)證券化第二批試點情況 149

7.5.4 中國中集集團資產(chǎn)證券化案例分析 149

7.5.5 美國通用汽車融資公司資產(chǎn)證券化案例 151

7.6 風險投資 155

7.6.1 風險投資概述 155

7.6.2 投資銀行與風險投資的關(guān)系 155

7.6.3 投資銀行參與風險投資的形式 157

7.6.4 李寧公司投資銀行風險投資分析 158

7.6.5 盛大公司投資銀行風險投資分析 160

7.6.6 蒙牛公司投資銀行風險投資分析 161

7.6.7 中國投資銀行業(yè)風險投資的模式總結(jié) 162

7.7 金融創(chuàng)新 165

7.7.1 金融創(chuàng)新概述 165

7.7.2 中國金融創(chuàng)新發(fā)展情況 165

7.7.3 金融創(chuàng)新與投資銀行的關(guān)系 170

7.7.4 金融創(chuàng)新與金融危機的關(guān)系 170

7.7.5 金融危機不能阻礙金融創(chuàng)新發(fā)展 171

7.7.6 中國投資銀行金融創(chuàng)新依然不足 172

7.7.7 低碳經(jīng)濟將成投行金融創(chuàng)新方向 172

第八章 2014年全球投資銀行重點企業(yè)發(fā)展情況 176

8.1 花旗銀行 176

8.1.1 企業(yè)基本情況 176

8.1.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 176

8.1.3 2014年企業(yè)投資銀行經(jīng)營情況 179

8.1.4 2014年企業(yè)財務情況 180

8.2 高盛 182

8.2.1 企業(yè)基本情況 182

8.2.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 182

8.2.3 2014年企業(yè)投資銀行經(jīng)營情況 186

8.2.4 2014年企業(yè)財務情況 186

8.3 美國銀行 188

8.3.1 企業(yè)基本情況 188

8.3.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 190

9.3.3 2014年企業(yè)投資銀行經(jīng)營情況 193

8.3.4 2014年企業(yè)財務情況 193

8.4 摩根大通 196

8.4.1 企業(yè)基本情況 196

8.4.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 197

8.4.3 2014年企業(yè)投資銀行經(jīng)營情況 200

8.4.4 2014年企業(yè)財務情況 200

8.5 摩根士丹利 202

8.5.1 企業(yè)基本情況 202

8.5.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 203

8.5.3 2014年企業(yè)投資銀行經(jīng)營情況 206

8.5.4 2014年企業(yè)財務情況 207

第九章 2014年中國投資銀行重點企業(yè)分析 210

9.1 工商銀行投資銀行業(yè)務 210

9.1.1 企業(yè)基本情況 210

9.1.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 211

9.1.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 217

9.1.4 2014年企業(yè)財務情況 217

9.1.5 2014年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 219

9.1.6 2014年工商銀行盼望進入證券業(yè)務領域 220

9.2 建設銀行投資銀行業(yè)務 224

9.2.1 企業(yè)基本情況 224

9.2.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 225

9.2.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 231

9.2.4 2014年企業(yè)財務情況 234

9.2.5 2014年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 236

9.3 中信證券 237

9.3.1 企業(yè)基本情況 237

9.3.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 238

9.3.3 2014年企業(yè)運營指標狀況 245

9.3.4 中信證券將繼續(xù)開拓國際投行市場 246

9.3.5 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略 249

9.4 招商證券 249

9.4.1 企業(yè)基本情況 249

9.4.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 250

9.4.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 256

9.4.4 2014年企業(yè)運營指標狀況 257

9.4.5 2014年招商證券投行業(yè)務增長迅速 259

9.4.6 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略 259

9.5 中金公司 259

9.5.1 企業(yè)基本情況 259

9.5.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 260

9.5.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 265

9.6 中銀國際 267

9.6.1 企業(yè)基本情況 267

9.6.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 269

9.6.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 274

9.7 中信建投 276

9.7.1 企業(yè)基本情況 276

9.7.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 277

9.7.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 282

9.8 瑞銀證券 282

9.8.1 企業(yè)基本情況 282

9.8.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 283

9.8.3 2014年企業(yè)運營指標狀況 286

9.9 國泰君安 288

9.9.1 企業(yè)基本情況 288

9.9.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 290

9.9.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 291

9.9.4 2014年企業(yè)運營指標狀況 296

9.10 銀河證券 298

9.10.1 企業(yè)基本情況 298

9.10.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 299

9.10.3 2014年企業(yè)運營指標狀況 301

9.11 國信證券 303

9.11.1 企業(yè)基本情況 303

9.11.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 305

9.11.3 2014年企業(yè)投資銀行業(yè)務情況 311

9.11.4 2014年企業(yè)運營指標狀況 312

9.12 平安證券 314

9.12.1 企業(yè)基本情況 314

9.12.2 2014年企業(yè)經(jīng)營情況 316

第十章 中國投資銀行發(fā)展趨勢與投資分析 323

10.1 2014年中國投資銀行業(yè)發(fā)展趨勢 323

10.1.1 投資銀行業(yè)務的綜合化趨勢 323

10.1.3 投資銀行業(yè)務的網(wǎng)絡化趨勢 324

10.1.4 投資銀行業(yè)務平臺將逐步放大 324

10.1.5 投資銀行業(yè)務多樣化和專業(yè)化趨勢 325

10.1.6 投資銀行業(yè)務加強監(jiān)管措施的趨勢 325

10.1.7 投行企業(yè)規(guī)?；图卸葘⑦M一步提高 325

10.2 中國投資銀行投資策略分析 326

10.2.1 金融危機后中國投行的投資策略 326

10.2.2 中國投資銀行培育競爭優(yōu)勢的策略 331

圖表目錄

圖表1 投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別 20

圖表2 2014年GDP初步核算數(shù)據(jù) 43

圖表3 2014年GDP環(huán)比增長速度 43

圖表4 2014年GDP初步核算數(shù)據(jù) 44

圖表5 2014年GDP環(huán)比和同比增長速度 44

圖表6 2014年中國企業(yè)全球資本市場IPO規(guī)模 68

圖表7 2014年深交所所籌資金額分析 69

圖表8 2014年上交所所籌資金額分析 70

圖表9 2014年中國企業(yè)IPO融資規(guī)模TOP10 72

圖表10 2014年中國企業(yè)全球資本市場IPO規(guī)模 72

圖表11 2014年中國企業(yè)境內(nèi)資本市場IPO規(guī)模 73

圖表12 2014年中國企業(yè)境外資本市場IPO規(guī)模 74

圖表13 2014年中國企業(yè)IPO情況(按上市地點) 74

圖表14 2014年中國企業(yè)各板塊IPO規(guī)模 75

圖表15 2014年中國企業(yè)IPO數(shù)量行業(yè)分布 76

圖表16 2014年中國企業(yè)IPO融資金額行業(yè)分布(億元) 76

圖表17 2014年中國債券市場托管規(guī)模統(tǒng)計 77

圖表18 2014年中國證券行業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計 80

圖表19 2014年中國證券行業(yè)受托管理資金本金總額統(tǒng)計 81

圖表20 2014年中國證券行業(yè)負債總額統(tǒng)計 82

圖表21 2014年中國證券行業(yè)負債率統(tǒng)計 82

圖表22 2014年中國證券行業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計 83

圖表23 2014年中國證券行業(yè)利潤統(tǒng)計 84

圖表24 2014年中國證券行業(yè)盈利能力統(tǒng)計 84

圖表25 2014年中國各區(qū)域證券行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計 85

圖表26 2014年中國證券公司資產(chǎn)總額排名 86

圖表27 2014年中國證券公司營業(yè)收入排名 89

圖表28 2014年中國證券公司利潤總額排名 92

圖表29 2014年度證券公司股票主承銷家數(shù)排名 94

圖表30 2014年度證券公司債券主承銷家數(shù)排名 96

圖表31 2014年度證券公司營業(yè)部平均代理買賣證券業(yè)務凈收入排名 98

圖表32 2014年度證券公司承銷、保薦及并購重組等財務顧問業(yè)務的凈收入排名 99

圖表33 2014年度證券公司融資融券業(yè)務收入排名 100

圖表34 公司名稱 141

圖表35 花旗銀行經(jīng)營情況分析 176

圖表36 2014年花旗銀行投資銀行經(jīng)營情況 179

圖表37 花旗銀行財務情況分析 180

圖表38 高盛集團經(jīng)營情況 182

圖表39 2014年高盛投資銀行經(jīng)營情況 186

圖表40 高盛集團財務情況 186

圖表41 美國銀行經(jīng)營情況 190

圖表42 2014年美國銀行投資銀行經(jīng)營情況 193

圖表43 美國銀行財務情況 193

圖表44 摩根大通經(jīng)營情況 197

圖表45 2014年摩根大通投資銀行經(jīng)營情況 200

圖表46 摩根大通財務情況 200

圖表47 摩根士丹利經(jīng)營情況 203

圖表48 2014年摩根士丹利投資銀行經(jīng)營情況 206

圖表49 摩根士丹利財務情況 207

圖表50 工商銀行主要經(jīng)濟指標分析 211

圖表51 工商銀行主要財務指標分析 217

圖表52 建設銀行主要經(jīng)濟指標分析 225

圖表53 建設銀行主要財務指標分析 234

圖表54 中信證券主要經(jīng)濟指標分析 238

圖表55中信證券主要財務指標分析 245

圖表56 招商證券主要經(jīng)濟指標分析 250

圖表57 招商證券主要財務指標分析 257

圖表58 近4年中金公司固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況 260

圖表59 近4年中金公司固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 260

圖表60 近4年中金公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 260

圖表61 近4年中金公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 261

圖表62 近4年中金公司銷售毛利率變化情況 261

圖表63 近4年中金公司銷售毛利率變化情況 262

圖表64 近4年中金公司資產(chǎn)負債率變化情況 262

圖表65 近4年中金公司資產(chǎn)負債率變化情況 262

圖表66 近4年中金公司產(chǎn)權(quán)比率變化情況 263

圖表67 近4年中金公司產(chǎn)權(quán)比率變化情況 263

圖表68 近4年中金公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 264

圖表69 近4年中金公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 264

圖表70 近4年中銀國際固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況 269

圖表71 近4年中銀國際固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 269

圖表72 近4年中銀國際流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 270

圖表73 近4年中銀國際流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 270

圖表74 近4年中銀國際銷售毛利率變化情況 270

圖表75 近4年中銀國際銷售毛利率變化情況 271

圖表76 近4年中銀國際資產(chǎn)負債率變化情況 271

圖表77 近4年中銀國際資產(chǎn)負債率變化情況 272

圖表78 近4年中銀國際產(chǎn)權(quán)比率變化情況 272

圖表79 近4年中銀國際產(chǎn)權(quán)比率變化情況 272

圖表80 近4年中銀國際總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 273

圖表81 近4年中銀國際總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 273

圖表82 近4年中信建投固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況 277

圖表83 近4年中信建投固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 277

圖表84 近4年中信建投流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 277

圖表85 近4年中信建投流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 278

圖表86 近4年中信建投銷售毛利率變化情況 278

圖表87 近4年中信建投銷售毛利率變化情況 279

圖表88 近4年中信建投資產(chǎn)負債率變化情況 279

圖表89 近4年中信建投資產(chǎn)負債率變化情況 279

圖表90 近4年中信建投產(chǎn)權(quán)比率變化情況 280

圖表91 近4年中信建投產(chǎn)權(quán)比率變化情況 280

圖表92 近4年中信建投總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 281

圖表93 近4年中信建投總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 281

圖表94 瑞銀經(jīng)營情況 283

圖表95 瑞銀運營指標狀況 286

圖表96 國泰君安經(jīng)營情況 290

圖表97 國泰君安運營指標狀況 296

圖表98 銀河證券經(jīng)營情況 299

圖表99 銀河證券運營指標狀況 301

圖表100 國信證券主要經(jīng)濟指標分析 305

圖表101 國信證券主要財務指標分析 312

圖表102 近4年平安證券有限責任公司固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況 316

圖表103 近4年平安證券有限責任公司固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)情況 316

圖表104 近4年平安證券有限責任公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 317

圖表105 近4年平安證券有限責任公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 317

圖表106 近4年平安證券有限責任公司銷售毛利率變化情況 318

圖表107 近4年平安證券有限責任公司銷售毛利率變化情況 318

圖表108 近4年平安證券有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 319

圖表109 近4年平安證券有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 319

圖表110 近4年平安證券有限責任公司產(chǎn)權(quán)比率變化情況 320

圖表111 近4年平安證券有限責任公司產(chǎn)權(quán)比率變化情況 320

圖表112 近4年平安證券有限責任公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 321

圖表113 近4年平安證券有限責任公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況 321