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第一章 物流行業(yè)并購重組背景綜述

1.1 物流行業(yè)并購重組相關(guān)概念

1.1.1 合并、兼并與收購

1.1.2 并購的類型

1.1.3 并購收益與成本

1.1.4 公司重組策略

1.2 物流企業(yè)并購的動因分析

1.2.1 物流企業(yè)并購的非財務(wù)動因

1.2.2 物流企業(yè)并購的財務(wù)動因

1.3 我國物流企業(yè)并購的效應(yīng)分析

1.3.1 物流企業(yè)橫向并購的效應(yīng)分析

1.3.2 物流企業(yè)縱向并購的效應(yīng)分析

1.3.3 物流企業(yè)混合并購的效應(yīng)分析

1.4 物流行業(yè)并購重組基本情況

1.4.1 物流行業(yè)并購主要交易目的分析

1.4.2 物流行業(yè)并購主要收購方式分析

1.4.3 物流行業(yè)并購重組主要支付方式

1.4.4 物流行業(yè)并購標(biāo)的主要類型分析

第二章 中國物流行業(yè)并購重組情況環(huán)境分析

2.1 中國物流行業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境

2.1.1 全球物流業(yè)市場規(guī)模分析

2.1.2 發(fā)達(dá)國家在全球物流優(yōu)勢地位

2.1.3 第三方物流與制造業(yè)的合作共贏

2.1.4 物流企業(yè)持續(xù)合并收購和策略聯(lián)盟

2.1.5 主要國家物流行業(yè)發(fā)展比較分析

（1）管理體制和政策

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

2.2 中國物流行業(yè)并購重組市場環(huán)境分析

2.2.1 中國物流行業(yè)市場總體發(fā)展情況分析

2.2.2 中國物流行業(yè)兼并重組動因深度分析

2.2.3 物流企業(yè)兼并重組與成本降低的關(guān)聯(lián)分析

2.2.4 物流行業(yè)當(dāng)前市場競爭格局與發(fā)展趨勢

2.2.5 物流企業(yè)融資渠道與償債能力分析

2.3 物流行業(yè)并購重組政策環(huán)境分析

2.3.1 物流行業(yè)發(fā)展相關(guān)重點(diǎn)政策分析

2.3.2 物流行業(yè)企業(yè)并購重組涉及的法律法規(guī)

（1）組織結(jié)構(gòu)操作層面

（2）股權(quán)操作層面

（3）資產(chǎn)重組及財務(wù)會計處理操作層面

第三章 中國物流行業(yè)并購交易整體情況分析

3.1 中國物流行業(yè)并購交易規(guī)模

3.1.1 中國物流行業(yè)并購交易數(shù)量

3.1.2 中國物流行業(yè)并購交易金額

3.2 中國物流行業(yè)戰(zhàn)略投資者并購交易情況

3.2.1 戰(zhàn)略投資者并購交易數(shù)量與金額

3.2.2 戰(zhàn)略投資者并購交易的重點(diǎn)行業(yè)

3.3 物流行業(yè)私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者并購交易情況

3.3.1 私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與投資交易數(shù)量

3.3.2 私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與投資交易金額

3.3.3 私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與的海外并購交易

3.3.4 私募股權(quán)/風(fēng)險投資基金投資交易與退出數(shù)量

3.3.5 私募股權(quán)/風(fēng)險投資基金投資企業(yè)上市與并購?fù)顺鰯?shù)量

3.4 中國物流行業(yè)海外并購情況分析

3.4.1 中國物流行業(yè)海外并購交易數(shù)量

（1）按投資地區(qū)分類

（2）按投資行業(yè)分類

（3）按投資者性質(zhì)分類

3.4.2 中國物流行業(yè)海外并購交易金額

3.4.3 中國物流行業(yè)海外并購地區(qū)的選擇

3.4.4 中國物流行業(yè)海外并購重點(diǎn)行業(yè)分布

3.4.5 中國物流行業(yè)海外并購發(fā)展趨勢預(yù)測

第四章 物流行業(yè)資本市場并購重組情況分析

4.1 物流行業(yè)資本市場并購重組現(xiàn)狀分析

4.1.1 物流行業(yè)A股市場并購重組情況分析

4.1.2 物流行業(yè)中小板和創(chuàng)業(yè)板并購重組分析

4.1.3 物流行業(yè)新三板企業(yè)并購重組情況分析

4.2 物流行業(yè)A股市場并購路線分析

4.2.1 物流行業(yè)借殼上市情況分析

（1）借殼上市的數(shù)量和金額分析

（2）借殼上市涉及的行業(yè)情況

（3）借殼上市重點(diǎn)案例深度解讀

4.2.2 物流行業(yè)橫向整合資源的并購分析

（1）橫向整合為目的的并購數(shù)量和金額

（2）相關(guān)并購重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析

（3）以橫向整合為目的的并購重點(diǎn)案例

4.2.3 物流行業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購分析

（1）涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購數(shù)量和金額

（2）相關(guān)并購重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析

（3）涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購重組重點(diǎn)案例

4.2.4 物流行業(yè)多元化戰(zhàn)略發(fā)展并購分析

（1）以多元化發(fā)展為目的的并購數(shù)量和金額

（2）相關(guān)并購重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析

（3）以多元化發(fā)展為目的并購重組重點(diǎn)案例

4.3 物流行業(yè)上市公司并購重組的模式研究

4.3.1 物流行業(yè)二級市場收購模式——中國上市公司并購重組的啟動

4.3.2 物流行業(yè)協(xié)議收購模式——中國目前上市公司并購重組的主流模式

4.3.3 物流行業(yè)要約收購模式——中國上市公司股權(quán)收購市場化的推進(jìn)

4.3.4 物流行業(yè)迂回模式——中國上市公司并購重組模式創(chuàng)新的多樣化

4.3.5 物流行業(yè)整體上市模式——控制權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移的上市公司并購重組

第五章 物流行業(yè)并購重組重點(diǎn)案例分析

5.1 覽海上壽收購中海海盛的案例分析

5.1.1 并購案例背景介紹

5.1.2 并購案例參與主體

5.1.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.1.4 并購案例評價

5.2 聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流的案例分析

5.2.1 并購案例背景介紹

5.2.2 并購案例參與主體

5.2.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.2.4 并購案例評價

5.3 阿里巴巴收購海爾物流的案例分析

5.3.1 并購案例背景介紹

5.3.2 并購案例參與主體

5.3.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.3.4 并購案例評價

5.4 中國建筑收購中國海外港口集團(tuán)的案例分析

5.4.1 并購案例背景介紹

5.4.2 并購案例參與主體

5.4.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.4.4 并購案例評價

5.5 Hollyview International收購瀚洋物流的案例分析

5.5.1 并購案例背景介紹

5.5.2 并購案例參與主體

5.5.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.5.4 并購案例評價

5.6 茂業(yè)物流收購長實(shí)通信的案例分析

5.6.1 并購案例背景介紹

5.6.2 并購案例參與主體

5.6.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.6.4 并購案例評價

5.7 招商局國際收購Terminal Link的案例分析

5.7.1 并購案例背景介紹

5.7.2 并購案例參與主體

5.7.3 案例并購過程分析

（1）市場環(huán)境

（2）并購目的

（3）目標(biāo)選擇

（4）并購戰(zhàn)略

（5）股權(quán)交易分析

（6）并購整合

5.7.4 并購案例評價

第六章 物流行業(yè)并購重組風(fēng)險及收益分析

6.1 物流行業(yè)企業(yè)并購的風(fēng)險分析

6.1.1 物流行業(yè)企業(yè)并購中營運(yùn)風(fēng)險分析

6.1.2 物流行業(yè)企業(yè)并購中信息風(fēng)險分析

6.1.3 物流行業(yè)企業(yè)并購中融資風(fēng)險分析

6.1.4 物流行業(yè)企業(yè)并購中反收購風(fēng)險分析

6.1.5 物流行業(yè)企業(yè)并購中法律風(fēng)險分析

6.1.6 物流行業(yè)企業(yè)并購中體制風(fēng)險分析

6.2 物流行業(yè)并購重組的風(fēng)險控制

6.2.1 物流行業(yè)投資環(huán)境風(fēng)險

（1）國別風(fēng)險

（2）市場波動風(fēng)險

（3）行業(yè)周期風(fēng)險

6.2.2 物流行業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險

（1）目標(biāo)公司基本面風(fēng)險

（2）估值和定價風(fēng)險

（3）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計風(fēng)險

6.2.3 物流行業(yè)監(jiān)管審批風(fēng)險

6.2.4 物流行業(yè)輿論環(huán)境風(fēng)險

6.2.5 物流行業(yè)后續(xù)整合風(fēng)險

6.3 物流行業(yè)并購交易收益率的相關(guān)因素分析

6.3.1 并購目的的差異

6.3.2 支付方式差異

6.3.3 并購規(guī)模差異

6.3.4 公司類型差異

6.3.5 行業(yè)差異因素

6.4 物流行業(yè)各類型并購的收益比較以及投資線索

6.4.1 各類型并購的收益比較

6.4.2 買殼上市的特征以及投資線索

6.4.3 多元化并購的特征及投資線索

6.4.4 行業(yè)整合并購的特征及投資線索

6.4.5 大股東資產(chǎn)注入類并購的特征及投資線索

第七章 物流行業(yè)并購重組趨勢與投資機(jī)會分析

7.1 2015年并購重組新趨勢分析

7.1.1 整體上市成國企改革主線

7.1.2 新三板公司頻頻被A股公司并購

7.1.3 “PE+上市公司”模式風(fēng)靡A股

7.1.4 分離式重組審核便捷受追捧

7.1.5 折戟IPO公司曲線上市

7.2 物流行業(yè)2015年并購整合方向預(yù)測

7.2.1 行業(yè)內(nèi)部并購

7.2.2 上游產(chǎn)業(yè)并購

7.2.3 下游產(chǎn)業(yè)并購

7.2.4 跨界并購整合

7.3 物流行業(yè)并購融資渠道分析

7.3.1 增資擴(kuò)股

7.3.2 股權(quán)置換

7.3.3 金融機(jī)構(gòu)信貸

7.3.4 買方融資

7.3.5 杠杠收購

7.4 物流行業(yè)未來并購重組的機(jī)會分析

7.4.1 新興產(chǎn)業(yè)的并購機(jī)會

7.4.2 國企改革的機(jī)會分析

7.4.3 存在借殼機(jī)會的上市公司

圖表目錄

圖表1：并購和重組的定義

圖表2：并購的主要類型

圖表3：并購收益與成本分析

圖表4：中國社會物流總額統(tǒng)計及增長情況

圖表5：全國社會物流總費(fèi)用及增長情況

圖表6：全國工業(yè)品物流總額及增長情況

圖表7：全國進(jìn)口貨物物流總額及增長情況

圖表8：全國農(nóng)產(chǎn)品物流總額及增長情況

圖表9：再生資源物流總額及增長情況

圖表10：全國物流行業(yè)增加值及增幅

圖表11：貿(mào)易物流業(yè)增加值及增幅

圖表12：倉儲物流業(yè)增加值及增幅

圖表13：郵政物流業(yè)增加值及增幅

圖表14：不同綜合物流服務(wù)企業(yè)經(jīng)營模式比較

圖表15：物流企業(yè)的盈利模式分析

圖表16：我國社會物流總費(fèi)用占GDP比例

圖表17：中國跨境物流市場規(guī)模

圖表18：中國國際海運(yùn)代理市場規(guī)模(金額)預(yù)測

圖表19：中國國際海運(yùn)代理市場規(guī)模(貨運(yùn)量)預(yù)測

圖表20：中國國際空運(yùn)代理市場規(guī)模(金額)預(yù)測

圖表21：中國國際空運(yùn)代理市場規(guī)模(貨運(yùn)量)預(yù)測

圖表22：我國GDP及國際貿(mào)易增長示意圖

圖表23：中國物流與供應(yīng)鏈支出趨勢

圖表24：國內(nèi)物流行業(yè)不同資本構(gòu)成典型企業(yè)優(yōu)劣勢比較

圖表25：物流行業(yè)發(fā)展相關(guān)重點(diǎn)政策分析

圖表26：《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》解讀

圖表27：《調(diào)整上市公司再融資、并購重組涉及物流業(yè)務(wù)監(jiān)管政策》分析

圖表28：地方政府并購重組政策匯總

圖表29：2010-2014年中國地區(qū)并購交易數(shù)量

圖表30：2010-2014年中國地區(qū)并購交易金額

圖表31：2010-2014年戰(zhàn)略投資者并購交易數(shù)量與金額

圖表32：2010-2014年戰(zhàn)略投資者并購交易的重點(diǎn)行業(yè)

圖表33：私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與投資交易數(shù)量

圖表34：私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與投資交易金額

圖表35：私募股權(quán)基金及財務(wù)投資者參與的海外并購交易

圖表36：私募股權(quán)/風(fēng)險投資基金投資交易與退出數(shù)量

圖表37：私募股權(quán)/風(fēng)險投資基金投資企業(yè)上市與并購?fù)顺鰯?shù)量

圖表38：中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按投資地區(qū)分類

圖表39：中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按細(xì)分行業(yè)分類

圖表40：中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按投資者性質(zhì)分類

圖表41：中國大陸企業(yè)海外并購交易金額

圖表42：中國大陸企業(yè)海外并購重點(diǎn)地區(qū)分布

圖表43：中國大陸企業(yè)海外并購重點(diǎn)行業(yè)分布

圖表44：2010-2014年A股市場并購交易數(shù)量

圖表45：2010-2014年A股市場并購交易金額

圖表46：2010-2014年中小板并購交易數(shù)量

圖表47：2010-2014年中小板并購交易金額

圖表48：2010-2014年創(chuàng)業(yè)板并購交易數(shù)量

圖表49：2010-2014年創(chuàng)業(yè)板并購交易金額

圖表50：2015年上半年物流行業(yè)國內(nèi)并購金額

圖表51：2015年上半年物流行業(yè)國內(nèi)平均并購金額

圖表52：2015年上半年物流行業(yè)海外并購案例數(shù)量

圖表53：2015年上半年物流行業(yè)海外并購金額

圖表54：2015年上半年物流行業(yè)海外平均并購金額

圖表55：2015年上半年物流行業(yè)外資并購案例數(shù)量

圖表56：2015年上半年物流行業(yè)外資并購金額

圖表57：2015年上半年物流行業(yè)外資平均并購金額

圖表58：2014年中國物流并購市場重大完成交易

圖表59：2014年中國物流并購市場宣布借殼上市案例數(shù)量

圖表60：2014年中國物流并購市場借殼上市宣布交易規(guī)模

圖表61：2015年以來物流行業(yè)上市公司海外并購數(shù)量

圖表62：2015年以來物流行業(yè)上市公司海外并購金額

圖表63：2014年物流行業(yè)A股市場并購?fù)顺銮闆r

圖表64：2007-2014年物流企業(yè)出境并購趨勢圖

圖表65：2014年中國物流企業(yè)海外并購的主要地域

圖表66：覽海上壽收購中海海盛背景介紹

圖表67：覽海上壽收購中海海盛參與主體

圖表68：覽海上壽收購中海海盛市場環(huán)境

圖表69：覽海上壽收購中海海盛股權(quán)交易分析

圖表70：覽海上壽收購中海海盛的目的

圖表71：覽海上壽收購中海海盛后的整合情況

圖表72：覽海上壽收購中海海盛評價

圖表73：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流背景介紹

圖表74：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流參與主體

圖表75：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流市場環(huán)境

圖表76：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流股權(quán)交易分析

圖表77：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流的目的

圖表78：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流后的整合情況

圖表79：聯(lián)明股份收購聯(lián)明晨通物流評價

圖表80：阿里巴巴收購海爾物流背景介紹

圖表81：阿里巴巴收購海爾物流參與主體

圖表82：阿里巴巴收購海爾物流市場環(huán)境

圖表83：阿里巴巴收購海爾物流股權(quán)交易分析

圖表84：阿里巴巴收購海爾物流的目的

圖表85：阿里巴巴收購海爾物流后的整合情況

圖表86：阿里巴巴收購海爾物流評價

圖表87：物流行業(yè)企業(yè)并購的風(fēng)險分析