第一部分 行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

第一章 中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新????? 1

第一節(jié) 中國銀行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇? 1

一、銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)?????? 1

二、銀行業(yè)面臨的機(jī)遇?????? 3

三、銀行業(yè)變革必要性?????? 5

第二節(jié) 中國銀行業(yè)智慧化變革? 6

一、智慧銀行概述?????? 6

二、智慧銀行轉(zhuǎn)型變革?????? 6

1、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)? 6

2、提高工作效率? 8

3、提升管理能力? 8

三、智慧銀行發(fā)展愿景?????? 9

1、更透徹的感應(yīng)度量? 9

2、更全面的互聯(lián)互通? 10

3、更深入的智能洞察? 10

第三節(jié) 銀行智慧化核心能力分析???? 11

一、智能分析客戶需求能力?????? 11

二、整合多種服務(wù)渠道能力?????? 12

三、銀行前臺(tái)業(yè)務(wù)開拓能力?????? 15

四、中后臺(tái)整合和優(yōu)化能力?????? 15

五、大數(shù)據(jù)的分析處理能力?????? 15

六、集成風(fēng)險(xiǎn)管理體系能力?????? 16

第二章 智慧銀行構(gòu)建分析????? 18

第一節(jié) 智慧銀行構(gòu)建總體思路? 18

第二節(jié) 智慧銀行變革構(gòu)建方向? 20

一、打造新銳洞察?????? 20

1、打造新銳洞察概述? 20

2、新銳洞察能力建設(shè)? 20

3、智慧銀行案例分析? 21

二、整合優(yōu)化與創(chuàng)新??? 22

1、整合優(yōu)化與創(chuàng)新概述???? 22

2、核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型???? 22

3、多種服務(wù)渠道整合? 23

4、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與轉(zhuǎn)型???? 24

5、私人銀行/財(cái)富管理 24

6、智慧銀行案例分析? 25

三、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理??? 26

1、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理概述???? 26

2、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)???? 26

3、智慧銀行案例分析? 27

四、動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)??? 27

第三章 國外標(biāo)桿銀行智慧化建設(shè)情況 29

第一節(jié) 富國銀行? 29

一、富國銀行總體情況?????? 29

二、智能銀行業(yè)務(wù)分析?????? 30

三、智能銀行運(yùn)作模式?????? 31

第二節(jié) 匯豐銀行? 32

一、匯豐銀行總體情況?????? 32

二、智能化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)??? 33

三、智能銀行服務(wù)渠道?????? 33

第三節(jié) 花旗銀行? 33

一、花旗銀行總體情況?????? 33

二、智能銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?????? 34

三、智慧銀行服務(wù)特色?????? 35

第四章 中國智慧銀行發(fā)展環(huán)境分析???? 37

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 37

一、國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析?????? 37

二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析?????? 39

1、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析? 39

2、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)cpi、ppi分析????? 40

3、全國居民收入情況解讀? 40

4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額???? 41

5、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析???? 41

6、進(jìn)出口總額及增長率分析???? 41

第二節(jié) 中國智慧銀行政策環(huán)境分析? 42

一、央行發(fā)布銀行業(yè)遠(yuǎn)程開戶的指導(dǎo)意見?????? 42

二、《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》? 44

第三節(jié) 中國智慧銀行技術(shù)環(huán)境分析? 47

一、2016-2017年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率?? 47

二、2016-2017年新網(wǎng)民互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備使用情況?????? 49

三、2016-2017年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例?? 49

四、2016-2017年中國網(wǎng)民城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)?????? 50

第二部分 行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

第五章 中國銀行業(yè)智慧化建設(shè)現(xiàn)狀???? 52

第一節(jié) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展分析???? 52

一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模??? 52

二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模??? 52

第二節(jié) 中國銀行業(yè)信息化建設(shè)分析? 53

一、銀行業(yè)信息化建設(shè)階段分析?????? 53

二、銀行業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀分析?????? 56

1、銀行業(yè)it投資規(guī)模分析?????? 56

2、銀行業(yè)it投入結(jié)構(gòu)情況?????? 56

3、銀行業(yè)it建設(shè)新趨勢(shì)分析??? 57

三、銀行業(yè)信息化建設(shè)問題分析?????? 58

四、銀行業(yè)信息化建設(shè)對(duì)策分析?????? 59

第三節(jié) 中國網(wǎng)上銀行發(fā)展分析? 61

一、網(wǎng)上銀行發(fā)展概述?????? 61

1、網(wǎng)上銀行概述? 61

2、網(wǎng)上銀行分類? 62

3、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)? 63

二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 64

三、網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢(shì)分析?????? 64

第四節(jié) 中國移動(dòng)銀行發(fā)展分析? 66

一、移動(dòng)銀行發(fā)展概述?????? 66

1、移動(dòng)銀行定義分析? 66

2、移動(dòng)銀行優(yōu)點(diǎn)分析? 67

3、移動(dòng)銀行發(fā)展特征? 67

二、移動(dòng)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 68

1、移動(dòng)銀行交易規(guī)模分析? 68

2、移動(dòng)銀行用戶規(guī)模分析? 69

3、移動(dòng)銀行用戶結(jié)構(gòu)分析? 69

4、移動(dòng)銀行用戶行為調(diào)查? 70

三、移動(dòng)銀行發(fā)展趨勢(shì)分析?????? 73

第五節(jié) 中國智能銀行終端發(fā)展分析? 73

一、銀行自助服務(wù)終端發(fā)展分析?????? 73

1、自助服務(wù)終端概述? 73

2、pos機(jī)規(guī)模分析??? 74

3、atm機(jī)規(guī)模分析??? 74

二、銀行業(yè)自助服務(wù)終端發(fā)展分析??? 75

1、各銀行自助服務(wù)終端投放規(guī)模???? 75

2、銀行業(yè)自助服務(wù)終端交易規(guī)模???? 76

3、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易情況???? 76

三、智能銀行機(jī)（vtm）發(fā)展分析?? 77

1、vtm基本概述?????? 77

2、vtm工作模式?????? 77

3、vtm成本構(gòu)成?????? 77

4、vtm優(yōu)勢(shì)分析?????? 78

5、vtm價(jià)值分析?????? 78

6、vtm競爭格局?????? 78

7、vtm市場(chǎng)容量測(cè)算?????? 80

第六節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展分析???? 81

一、互聯(lián)網(wǎng)銀行主要業(yè)務(wù)??? 81

二、互聯(lián)網(wǎng)銀行邏輯鏈?????? 82

三、銀行內(nèi)部變革加速，互聯(lián)網(wǎng)銀行成為重要的新勢(shì)力?????? 83

1、傳統(tǒng)銀行渠道全面互聯(lián)網(wǎng)化? 83

2、利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系加速? 84

3、新勢(shì)力崛起：互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)起云涌???? 84

四、互聯(lián)網(wǎng)銀行對(duì)三大領(lǐng)域的影響??? 85

1、資產(chǎn)端：消費(fèi)金融和資產(chǎn)證券化有望成為下一個(gè)大風(fēng)口? 85

2、負(fù)債/渠道端：自助設(shè)備進(jìn)一步滲透，人臉識(shí)別廣泛應(yīng)用 85

3、金融基礎(chǔ)設(shè)施：征信和支付工具重要性進(jìn)一步提升? 87

第七節(jié) 金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用分析???? 87

一、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析??? 87

二、行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用情況??? 88

1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值分析???? 88

2、大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀分析???? 89

3、大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營中的具體應(yīng)用? 91

第八節(jié) 智慧銀行建設(shè)最新動(dòng)態(tài)? 93

一、北京銀行擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代打造全能智慧銀行? 93

二、吉林農(nóng)信首家“智慧銀行”營業(yè)?????? 98

三、農(nóng)行重慶市南岸億象城智慧銀行開業(yè)?????? 98

四、“智慧銀行”成為眾多智慧銀行發(fā)展案例? 99

第六章 中國主要銀行智慧化建設(shè)分析 103

第一節(jié) 中國大型智慧銀行智慧化建設(shè)分析???? 103

一、農(nóng)業(yè)銀行?????? 103

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 103

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 103

3、銀行vtm投放情況?????? 105

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 106

二、中國銀行?????? 110

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 110

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 111

3、銀行vtm投放情況?????? 112

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 113

三、交通銀行?????? 114

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 114

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 114

3、智能銀行投放情況? 114

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 115

四、建設(shè)銀行?????? 119

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 119

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 119

3智慧銀行發(fā)展情況??? 119

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 121

第二節(jié) 中國股份制智慧銀行智慧化建設(shè)分析? 122

一、廣發(fā)銀行?????? 122

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 122

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 122

3、銀行vtm投放情況?????? 122

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 123

二、民生銀行?????? 123

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 123

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 124

3、銀行智慧銀行建設(shè)情況? 125

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 125

三、招商銀行?????? 129

1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 129

2、移動(dòng)銀行發(fā)展情況? 131

3、銀行vtm投放情況?????? 132

4、銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)???? 132

第三部分 競爭格局分析

第七章 智慧銀行解決方案與設(shè)備供應(yīng)商分析??? 137

第一節(jié) 華為技術(shù)有限公司? 137

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 137

二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析?????? 137

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 138

四、企業(yè)智慧銀行解決方案?????? 139

五、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 139

六、企業(yè)智慧銀行案例分析?????? 139

第二節(jié) 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司???? 147

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 147

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 147

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 149

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 150

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 150

第三節(jié) 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司? 153

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 153

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 153

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 157

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 157

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 159

第四節(jié) 北京中科金財(cái)科技股份有限公司? 165

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 165

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 165

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 168

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 169

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 170

第五節(jié) 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司? 182

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 182

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 182

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 184

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 185

第六節(jié) 廣州御銀科技股份有限公司? 186

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 186

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 187

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 189

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 189

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 190

第七節(jié) 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司? 190

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 190

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 191

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 193

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 193

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 193

第八節(jié) 恒生電子股份有限公司? 194

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 194

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 194

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 198

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 198

第九節(jié) 深圳市銀之杰科技股份有限公司? 199

一、企業(yè)基本情況介紹?????? 199

二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析?????? 199

三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析?????? 201

四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 201

五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 202

第四部分 發(fā)展前景展望

第八章 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展前景及趨勢(shì)分析?????? 204

第一節(jié) 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展趨勢(shì)分析 204

一、全方位銀行服務(wù)提升客戶體驗(yàn)??? 204

二、互動(dòng)分行服務(wù)體現(xiàn)銀行智慧化??? 205

三、數(shù)據(jù)洞悉客戶需求以優(yōu)化體驗(yàn)??? 206

四、整合前中后臺(tái)流程以支援前線??? 207

五、有效整合渠道以升華決策智慧??? 207

第二節(jié) 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展前景展望 207

一、提升金融業(yè)信息化水平?????? 207

二、科技進(jìn)步加劇金融脫媒?????? 208

三、降低客戶成本且提升安全便捷??? 208

四、技術(shù)驅(qū)動(dòng)調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)?????? 209

五、技術(shù)促進(jìn)商業(yè)生態(tài)開放?????? 209

圖表目錄

圖表：從四個(gè)方面著手構(gòu)建智慧的銀行??? 19

圖表：智慧的銀行需要引入新型的商業(yè)智能體系以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)?????? 20

圖表：多渠道整合平臺(tái)?????? 23

圖表：動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)架構(gòu)不僅需要關(guān)注目前的挑戰(zhàn)，而且要關(guān)注未來的機(jī)會(huì)?????? 28

圖表：匯豐銀行發(fā)展路徑??? 32

圖表：2007-2017年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率分析?????? 48

圖表：2016-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備使用情況?? 49

圖表：2007-2017年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例?????? 50

圖表：2016-2017年中國網(wǎng)民城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)分析?? 51

圖表：2014-2018年q1中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增速分析??? 52

圖表：2014-2018年q1中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)規(guī)模及增速分析??? 53

圖表：2010-2020年中國銀行業(yè)it投資規(guī)模及增長分析???? 56

圖表：2017年中國銀行業(yè)it投資結(jié)構(gòu)情況分析??? 57

圖表：網(wǎng)上銀行分類??? 62

圖表：2017年q1-2018年q1中國手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模 68

圖表：2018年q1中國手機(jī)銀行市場(chǎng)交易份額????? 69

圖表：移動(dòng)銀行用戶行為調(diào)查??? 71

圖表：2104-2017年中國聯(lián)網(wǎng)pos機(jī)終端保有量及增速分析???? 74

圖表：2014-2017年中國聯(lián)網(wǎng)atm機(jī)終端保有量及增速分析???? 75

圖表：中國銀行移動(dòng)銀行服務(wù)示意圖?????? 112

圖表：2017年華為財(cái)務(wù)概要???? 138

圖表：光大銀行的私有云構(gòu)建整體架構(gòu)??? 140

圖表：信雅達(dá)主要經(jīng)營指標(biāo)概述?????? 148

圖表：信雅達(dá)業(yè)務(wù)處理中心系統(tǒng)示意圖??? 151

圖表：廣電運(yùn)輸主要經(jīng)營指標(biāo)??? 154

圖表：中科金財(cái)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)??? 166

圖表：中科金財(cái)流程銀行解決方案示意圖?????? 170

圖表：中國長城主要經(jīng)營指標(biāo)??? 183

圖表：廣州御銀科技股份有限公司主要經(jīng)營指標(biāo)??? 187

圖表：三泰控股經(jīng)營指標(biāo)概述??? 191

圖表：恒生電子股份有限公司主要經(jīng)營指標(biāo)??? 194

圖表：深圳市銀之杰科技股份有限公司主要經(jīng)營指標(biāo)??? 200