第一部分 行業(yè)環(huán)境透視

第一章 中國財富管理行業(yè)綜述

第一節(jié) 財富管理行業(yè)的定義

一、財富管理的內(nèi)涵

二、財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

三、財富管理的主要經(jīng)營機構(gòu)

四、財富管理的具體流程

五、財富管理開展業(yè)務(wù)的模式

第二節(jié) 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段

一、以產(chǎn)品為中心的階段

二、以銷售為中心的階段

三、以客戶為中心的階段

第三節(jié) 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系

一、財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）

二、財富管理的系統(tǒng)平臺

三、財富管理的服務(wù)流程與渠道

四、財富管理的服務(wù)團隊

第四節(jié) 財富管理客戶金融需求特征分析

一、新的金融需求逐漸形成

二、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢

三、理財觀念與理財方式間的偏差

四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

五、對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認可

第五節(jié) 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素

一、經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展

二、資產(chǎn)價格的上升

三、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力

四、富裕人群財富的需求強烈

第二章 財富管理行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（pest）

第一節(jié) 財富管理行業(yè)政治法律環(huán)境（p）

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)主要法律法規(guī)

1、《中華人民共和國中國人民銀行法》

2、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

3、《中華人民共和國保險法》

4、《中華人民共和國證券投資基金法》

5、《中華人民共和國信托法》

三、財富管理行業(yè)標準

1、《銀行業(yè)標準體系》

2、《金融行業(yè)標準管理辦法》

3、《人身保險業(yè)務(wù)基本服務(wù)規(guī)定》

4、《私募證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》

5、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》

6、《信托公司凈資本管理辦法》

四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響

第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析（e）

一、宏觀經(jīng)濟形勢分析

二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析

三、財富管理行業(yè)金融環(huán)境

1、國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析

2、國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢

3、利率市場化改革前瞻

4、央行信貸收縮政策影響

5、央行貨幣政策前瞻

第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析（s）

一、財富管理產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境

二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

三、財富管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響

第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析（t）

一、財富管理投資組合新技術(shù)

二、依靠信息技術(shù)發(fā)展銀行業(yè)

三、信托行業(yè)技術(shù)分析

四、證券行業(yè)技術(shù)分析

五、基金行業(yè)技術(shù)分析

第三章 國際財富管理行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒

第一節(jié) 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢

一、全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析

二、領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗

三、全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢

四、全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議

第二節(jié) 全球經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展分析

一、全球金融及經(jīng)濟發(fā)展特點分析

二、全球政府及個人消費特點分析

三、全球國民及家庭儲蓄特點分析

四、主要國家金融及經(jīng)濟發(fā)展分析

五、全球財富增長因素分析

1、全球股票市場發(fā)展因素

2、國際債券市場發(fā)展因素

3、新興市場利率變化因素

4、大宗商品價格變化因素

5、原油價格變化因素

6、對沖基金指數(shù)變化分析

7、房地產(chǎn)市場投資因素

六、全球宏觀經(jīng)濟風險預警

第三節(jié) 全球富裕人群的市場調(diào)研分析

一、全球財富的發(fā)展規(guī)模

二、全球富裕人群及財富分布

三、全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特點變化趨勢

第四節(jié) 全球富裕人士投資偏好分析

一、全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好

二、全球富裕人士的投資種類偏好

三、富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投資分析

第五節(jié) 全球財富管理機構(gòu)經(jīng)營狀況分析

一、財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式

二、財富管理機構(gòu)收入與利潤分析

三、財富管理機構(gòu)成本與費用分析

四、財富管理機構(gòu)盈利能力分析

五、財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率分析

六、財富管理機構(gòu)存在的問題分析

七、財富管理機構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗

第六節(jié) 主要國家地區(qū)財富管理行業(yè)發(fā)展分析

一、美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程

2、美國財富管理的市場容量

3、美國財富管理的市場特征

4、美國財富管理的從業(yè)者分析

5、美國財富管理的服務(wù)模式

6、美國財富管理行業(yè)的典型案例

二、德國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、德國財富管理的起源和發(fā)展

2、德國財富管理的市場容量

3、德國財富管理的市場特征

4、德國財富管理的從業(yè)者分析

5、德國財富管理行業(yè)的典型案例

三、法國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、法國財富管理的發(fā)展情況分析

2、法國財富管理的市場容量

3、法國財富管理的市場特征

4、法國財富管理的從業(yè)者分析

5、法國財富管理行業(yè)的典型案例

四、瑞士財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、瑞士財富管理的發(fā)展情況分析

2、瑞士財富管理的市場容量

3、瑞士財富管理的市場特征

4、瑞士財富管理的從業(yè)者分析

5、瑞士財富管理行業(yè)的典型案例

五、日本財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、日本財富管理的發(fā)展情況分析

2、日本財富管理的市場容量

3、日本財富管理的市場特征

4、日本財富管理的從業(yè)者分析

5、日本財富管理行業(yè)的典型案例

第二部分 行業(yè)深度分析

第四章 中國財富管理行業(yè)整體運行指標分析

第一節(jié) 中國財富管理行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

二、人員規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 財富管理行業(yè)市場容量分析

一、高凈值人士財富的來源

二、高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

三、高凈值人群的地域分布

四、高凈值人群的行為偏好

五、高凈值人群細分群體差異分析

六、高凈值人群財富管理渠道的選擇

第三節(jié) 中國財富管理行業(yè)財務(wù)指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第四節(jié) 財富管理行業(yè)的市場供給分析

一、商業(yè)銀行財富管理的供給分析

二、保險公司財富管理的供給分析

三、信托公司財富管理的供給分析

四、基金與證券公司的供給分析

五、第三方財富管理機構(gòu)的供給分析

第五節(jié) 中國財富管理行業(yè)需求情況

一、財富管理行業(yè)需求市場

二、財富管理行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

三、財富管理行業(yè)需求的地區(qū)差異

四、中國財富管理行業(yè)供需平衡分析

第三部分 市場全景調(diào)研

第五章 中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

第一節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析

一、商業(yè)銀行當前的發(fā)展困境

二、商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向

三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇

第二節(jié) 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況

一、私人銀行的成立簡況

二、私人銀行的市場特征

三、私人銀行的客戶特征

四、私人銀行的客戶調(diào)研

第三節(jié) 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析

一、私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模

二、私人銀行網(wǎng)點布局及擴張趨勢

三、私人銀行的運行模式分析

四、私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析

五、私人銀行的品牌競爭分析

六、私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色

七、私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素

八、私人銀行未來發(fā)展趨勢預測

第四節(jié) 私人銀行財富管理業(yè)務(wù)簡況

一、商業(yè)銀行財富管理的分類

二、財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別

三、商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進展

四、商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

第五節(jié) 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比

一、財富管理型銀行的內(nèi)涵

二、現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷

三、國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)

四、成為財富管理型銀行的制約條件

五、財富管理型銀行的實踐路徑分析

第六節(jié) 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析

一、中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比

二、中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析

三、全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略

1、客戶戰(zhàn)略

2、盈利模式

3、銷售模式

4、產(chǎn)品管理

5、運營管理

6、技術(shù)支持

7、風險管理

第七節(jié) 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢

一、商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢

二、商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢

三、商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議

第六章 中國非商業(yè)銀行財富管理形勢分析

第一節(jié) 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析

一、信托機構(gòu)發(fā)展概況

二、信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進展

四、信托機構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析

五、信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預測

第二節(jié) 保險公司財富管理業(yè)務(wù)分析

一、保險公司發(fā)展概況

二、保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

1、保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

2、市場對保險公司財富管理的需求

3、保險公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用

4、保險公司的人力資源狀況分析

5、保險公司開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

三、保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預測

第三節(jié) 證券公司財富管理業(yè)務(wù)分析

一、證券公司發(fā)展概況

二、證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進展

第四節(jié) 基金公司財富管理業(yè)務(wù)分析

一、基金公司發(fā)展概況

二、基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預測

第五節(jié) 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析

一、第三方理財機構(gòu)發(fā)展概況

二、第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、第三方理財機構(gòu)業(yè)務(wù)布局進展

四、海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析

1、保險類第三方理財模式

2、基金類第三方理財模式

3、綜合類第三方理財模式

4、產(chǎn)品評估類第三方理財模式

五、第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議

第七章 中國財富管理行業(yè)營銷趨勢及策略分析

第一節(jié) 財富管理行業(yè)銷售渠道分析

一、營銷分析與營銷模式推薦

二、財富管理營銷環(huán)境分析與評價

三、銷售渠道存在的主要問題

四、營銷渠道發(fā)展趨勢與策略

第二節(jié) 財富管理行業(yè)營銷策略分析

一、中國財富管理營銷概況

二、財富管理營銷策略探討

第三節(jié) 財富管理營銷的發(fā)展趨勢

一、財富管理與客戶營銷分析

二、銀行業(yè)財富管理的未來趨勢

三、未來財富管理市場營銷的關(guān)鍵因素

四、中國財富管理營銷的趨勢預測

第四節(jié) 財富管理市場營銷模式與面臨的挑戰(zhàn)

一、財富管理市場營銷模式總結(jié)

二、財富管理市場營銷模式創(chuàng)新分析

三、財富管理市場營銷面臨的挑戰(zhàn)

第四部分 競爭格局分析

第八章 中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/span>

第一節(jié) 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域

一、上海市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

二、北京市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

三、江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

4、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

四、廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

五、浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

第二節(jié) 高凈值人士快速增長區(qū)域

一、天津市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

二、湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資風險

4、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

三、湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

第九章 2019-2025年財富管理行業(yè)競爭形勢及策略

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、財富管理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

二、財富管理行業(yè)集中度分析

三、財富管理行業(yè)swot分析

第二節(jié) 中國財富管理行業(yè)競爭格局綜述

一、財富管理行業(yè)競爭概況

二、中國財富管理行業(yè)競爭力分析

三、中國財富管理產(chǎn)品（服務(wù)）競爭力優(yōu)勢分析

第三節(jié) 現(xiàn)代化財富管理中心競爭策略研究

一、概述

二、客戶管理策略

1、客戶細分與目標客戶的選擇

2、差異化營銷策略

3、客戶管理模式探討

三、服務(wù)市場營銷組合策略

1、分銷渠道管理

2、產(chǎn)品管理

3、服務(wù)品質(zhì)的管理

第四節(jié) 中國財富管理市場多級競爭格局正在形成

一、銀行業(yè)競爭格局

二、保險行業(yè)競爭格局

三、券商行業(yè)競爭格局

四、信托行業(yè)競爭格局

五、基金行業(yè)競爭格局

六、第三方理財行業(yè)競爭格局

第十章 2019-2025年財富管理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析

第一節(jié) 銀行類企業(yè)經(jīng)營形勢

一、廣發(fā)銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、華夏銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)區(qū)域發(fā)展

三、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)償債能力

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中國工商銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)發(fā)展能力

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、中國銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié) 基金類企業(yè)經(jīng)營形勢

一、華夏基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、博時基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、易方達基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、銀華基金管理股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、建信基金管理有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第三節(jié) 保險類企業(yè)經(jīng)營形勢

一、中國人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)分類

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

二、陽光人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)swot分析

8、企業(yè)前景展望

三、新華人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)swot分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)前景展望

8、企業(yè)戰(zhàn)略分析

四、中國人民保險集團股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)盈利能力

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、光大永明人壽保險有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

第四節(jié) 券商類企業(yè)經(jīng)營形勢

一、中信證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、廣發(fā)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、華泰證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、國泰君安證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)前景展望

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)競爭分析

五、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第五節(jié) 信托類企業(yè)經(jīng)營形勢

一、中融國際信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)組織構(gòu)架

4、企業(yè)經(jīng)營狀況

5、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

6、企業(yè)服務(wù)模式

7、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、吉林省信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中誠信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、平安信托有限責任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第六節(jié) 第三方理財企業(yè)經(jīng)營形勢

一、鼎利財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)理財產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)盈利分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)組織構(gòu)架

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、好買財富管理股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)重點產(chǎn)品

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)融資模式

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、海銀財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)狀況

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)產(chǎn)品分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)發(fā)展前景

四、深圳市啟元財富投資顧問有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)銷售業(yè)績

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、上海瑞盈財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展能力

4、企業(yè)研究水平

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

第五部分 發(fā)展前景展望

第十一章 2019-2025年財富管理行業(yè)前景及趨勢

第一節(jié) 2019-2025年財富管理市場發(fā)展前景

一、2019-2025年財富管理市場發(fā)展?jié)摿?/span>

二、2019-2025年財富管理市場發(fā)展前景展望

三、2019-2025年財富管理細分行業(yè)發(fā)展前景分析

第二節(jié) 2019-2025年財富管理市場發(fā)展趨勢預測

一、2019-2025年財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢

二、2019-2025年細分市場發(fā)展趨勢預測

第三節(jié) 2019-2025年中國財富管理行業(yè)供需預測

一、2019-2025年中國財富管理行業(yè)供給預測

二、2019-2025年中國財富管理行業(yè)業(yè)務(wù)收入預測

三、2019-2025年中國財富管理行業(yè)需求預測

第十二章 “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下財務(wù)管理行業(yè)面臨的機會與挑戰(zhàn)

第一節(jié) “互聯(lián)網(wǎng)+”的相關(guān)概述

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”的提出

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”的內(nèi)涵

三、“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展

四、“互聯(lián)網(wǎng)+”的評價

五、“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢

第二節(jié)“互聯(lián)網(wǎng)+”財務(wù)管理行業(yè)的機會與挑戰(zhàn)

一、互聯(lián)網(wǎng)時代行業(yè)大環(huán)境的變化

二、互聯(lián)網(wǎng)直擊傳統(tǒng)行業(yè)消費痛點

三、互聯(lián)網(wǎng)助力企業(yè)開拓市場

第三節(jié) “互聯(lián)網(wǎng)+財富管理”的模式分析和發(fā)展建議

一、互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)了財富管理發(fā)展模式

1、互聯(lián)網(wǎng)豐富了財富管理的服務(wù)渠道

2、互聯(lián)網(wǎng)延展了財富管理的服務(wù)觸角

3、互聯(lián)網(wǎng)提升了財富管理的服務(wù)效率

二、互聯(lián)網(wǎng)給財富管理帶來了新的風險挑戰(zhàn)

1、互聯(lián)網(wǎng)放大了財富管理風險的傳導效應

2、互聯(lián)網(wǎng)增加了財富管理的風險隱患

三、互聯(lián)網(wǎng)財富管理的存在形態(tài)

1、傳統(tǒng)財富管理業(yè)態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型

2、高端財富管理業(yè)務(wù)的線上延伸

四、互聯(lián)網(wǎng)財富管理的發(fā)展趨勢

1、更加注重客戶體驗

2、業(yè)態(tài)和服務(wù)將更加多元化

五、推動互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展的建議

1、培育互聯(lián)網(wǎng)財富管理品牌機構(gòu)和業(yè)態(tài)

2、開展互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展的政策試點

3、營造適合互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展的良好環(huán)境

4、強化互聯(lián)網(wǎng)財富管理的風險防范

第十三章 財富管理行業(yè)投資機會與風險防范

第一節(jié) 財富管理行業(yè)投融資情況

一、行業(yè)資金渠道分析

二、固定資產(chǎn)投資分析

三、財富管理行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

四、海外投資市場發(fā)展分析

1、海外的投資規(guī)模分析

2、海外的投資目的分析

3、海外的投資標的分析

4、海外投資計劃的趨勢

第二節(jié) 財富管理行業(yè)投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、供求風險及防范

三、管理風險及防范

第三節(jié) 中國財富管理行業(yè)發(fā)展建議

一、財富管理行業(yè)未來發(fā)展方向

二、財富管理行業(yè)主要投資建議

三、中國財富管理企業(yè)融資分析

第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究

第十四章 財富管理行業(yè)面臨的矛盾及對策

第一節(jié) 金融機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的矛盾與對策

一、當前中國財富管理業(yè)務(wù)特點

1、財富管理業(yè)務(wù)所擁資產(chǎn)不斷增加

2、財富管理業(yè)務(wù)所涉及金融領(lǐng)域逐漸增多

3、財富管理業(yè)務(wù)處于發(fā)展萌芽期

4、財富管理業(yè)務(wù)可以盡可能為客戶規(guī)避風險

二、中國當前財富管理業(yè)務(wù)與廣大人群需求所存在的矛盾

1、賬戶分塊管理與廣大人群綜合性要求之間的矛盾

2、業(yè)務(wù)追求的經(jīng)營思想與服務(wù)人群的服務(wù)宗旨之間的矛盾

3、當前財富管理業(yè)務(wù)推出的產(chǎn)品形式大多相同

三、各大金融機構(gòu)為緩和當前矛盾應當采取的相應措施

1、財富管理賬戶應當進行相應的整合

2、確立以服務(wù)人群為宗旨的經(jīng)營理念

3、各大金融機構(gòu)應當制定個性化的理財產(chǎn)品

第二節(jié) 資管新規(guī)及商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)變革之道

一、資管新規(guī)加快推動銀行資管及理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

1、產(chǎn)品端：銀行理財產(chǎn)品主流形態(tài)向凈值化轉(zhuǎn)型

2、銷售端：公募理財產(chǎn)品銷售起點下降

3、投資端：禁止錯配和資金池操作

4、管理端：統(tǒng)一監(jiān)管和全覆蓋

二、商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)大變局

1、理財產(chǎn)品之變

2、客戶需求之變

3、市場格局之變

三、商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對策

1、明確差異化的戰(zhàn)略定位

2、開展能力重構(gòu)和組織重構(gòu)

3、推動產(chǎn)品、銷售、隊伍三大轉(zhuǎn)型

第三節(jié) 金融機構(gòu)客戶管理路徑探討

一、如何打動客戶

二、理念→戰(zhàn)略→業(yè)務(wù)的縱向延伸

三、業(yè)務(wù)表現(xiàn)——服務(wù)流程、模式內(nèi)容

第十五章 財富管理行業(yè)案例分析研究

第一節(jié) 財富管理服務(wù)案例分析

一、財富管理服務(wù)成功案例分析

二、財富管理服務(wù)失敗案例分析

三、經(jīng)驗借鑒

第二節(jié) 財富管理細分行業(yè)案例分析

一、銀行類發(fā)展案例分析

二、證券類發(fā)展案例分析

三、信托類發(fā)展案例分析

四、基金類發(fā)展案例分析

五、保險類發(fā)展案例分析

六、第三方理財發(fā)展案例分析

第十六章 研究結(jié)論及發(fā)展建議

第一節(jié) 財富管理行業(yè)研究結(jié)論及建議

第二節(jié) 財富管理子行業(yè)研究結(jié)論及建議

第三節(jié) 財富管理行業(yè)的政策建議

一、相關(guān)法律法規(guī)的健全

二、金融體系市場的完善

三、外匯管制及境外投資的規(guī)范

四、金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善

五、金融監(jiān)管的加強

第四節(jié) 中研普華財富管理行業(yè)發(fā)展建議

一、行業(yè)發(fā)展策略建議

二、行業(yè)投資方向建議

三、行業(yè)投資方式建議

圖表目錄

圖表：2016-2018年全球財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2016-2018年中國財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：細分人群在資產(chǎn)配置上的差異

圖表：2016-2018年lp投資熱點行業(yè)

圖表：2016-2018年陽光私募發(fā)行數(shù)量與規(guī)模

圖表：國內(nèi)私人銀行的使用率及未來使用計劃

圖表：國內(nèi)私人銀行的主要使用目的

圖表：國內(nèi)私人銀行的選擇標準

圖表：意向購買的私人銀行產(chǎn)品

圖表：私人銀行產(chǎn)品滿意度分析

圖表：中資私人銀行網(wǎng)點布局

圖表：中資私人銀行的運行模式

圖表：中信銀行私人銀行服務(wù)體系

圖表：商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的品牌知名度

圖表：私人銀行的客戶數(shù)量占比

圖表：基于供需融合的私人銀行發(fā)展

圖表：國外私人銀行的客戶細分與差異化增值服務(wù)

圖表：中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)分類圖

圖表：部分中資銀行的財富管理客戶細分標準

圖表：商業(yè)銀行多標準細分客戶

圖表：瑞士銀行獲得新客戶的來源

圖表：歐洲私人銀行與北美經(jīng)紀業(yè)務(wù)的盈利模式比較

圖表：2019-2025年銀行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預測

圖表：2019-2025年銀行業(yè)業(yè)務(wù)需求容量預測

圖表：2019-2025年證券行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預測

圖表：2019-2025年證券行業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年保險業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預測

圖表：2019-2025年保險業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年信托行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預測

圖表：2019-2025年信托行業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2019-2025年第三方理財行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預測