乙烯行業(yè)全景分析及市場(chǎng)投資戰(zhàn)略2023

• 吳澳燕 2023年4月3日 來(lái)源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 712 42
• 繁體

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量約為2826萬(wàn)噸，而當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5832萬(wàn)噸，當(dāng)量缺口達(dá)到3006萬(wàn)噸左右，自給率約為48.5%。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年，將基

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，被稱(chēng)為“石化工業(yè)之母”，世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個(gè)國(guó)家石油化工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。

乙烯被稱(chēng)為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)，乙烯生產(chǎn)規(guī)模，決定了丙烯、丁二烯及相關(guān)芳烴類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模?？梢哉f(shuō)，乙烯對(duì)于中國(guó)80%及以上的化學(xué)品生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，都具有舉足輕重的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，生產(chǎn)路線眾多，主要商業(yè)化路線包括石腦油裂解、甲醇制烯烴、烯烴催化裂解、催化裂化/裂解、烯烴轉(zhuǎn)化、乙醇脫水等。乙烯的下游主要衍生物包括聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

隨著乙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，乙烯工業(yè)規(guī)模化、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快。2000年~2022年，我國(guó)蒸汽裂解裝置平均規(guī)模由22萬(wàn)噸/年增至83.3萬(wàn)噸/年，百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置增至20套。

產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化，形成了以國(guó)內(nèi)原油資源為中心的東北西北地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)基地;以進(jìn)口原油為主，緊貼市場(chǎng)中心的環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲沿海石化產(chǎn)業(yè)集群，規(guī)模效應(yīng)和聚集效應(yīng)穩(wěn)步增強(qiáng)。我國(guó)乙烯工業(yè)一方面擁有實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的雄厚基礎(chǔ)，另一方面也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

乙烯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超過(guò)了歐美乙烯產(chǎn)能總和，其世界領(lǐng)先地位不斷提升。報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年前全球乙烯產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，有望從2020年的2.0132億噸/年提高至2025年的2.9942億噸/年，增幅達(dá)到49%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385.4萬(wàn)噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來(lái)自中國(guó);韓國(guó)一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬(wàn)噸/年。2021年，世界乙烯裝置總數(shù)約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬(wàn)噸/年。從產(chǎn)能分布地區(qū)和國(guó)家來(lái)看，2021年，在中國(guó)乙烯產(chǎn)能推動(dòng)下，亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬(wàn)噸/年，在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的36%升至40%。

從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來(lái)看，2021年陶氏化學(xué)公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達(dá)到1426.3萬(wàn)噸/年，中國(guó)石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬(wàn)噸/年，中國(guó)石油位居第七，產(chǎn)能為741萬(wàn)噸/年。

乙烯行業(yè)全景分析及市場(chǎng)投資戰(zhàn)略2023

隨著乙烯產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，乙烯工業(yè)的規(guī)模化、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快。盡管我國(guó)乙烯下游產(chǎn)品供給能力增強(qiáng)，但仍面臨著產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出、關(guān)鍵核心技術(shù)短缺等問(wèn)題，應(yīng)該調(diào)整優(yōu)化、加大科技創(chuàng)新和進(jìn)口替代力度。

盡管近幾年我國(guó)乙烯產(chǎn)能迅速放量，但乙烯當(dāng)量消費(fèi)進(jìn)口依存度依然較高，仍在50%以上。由于乙烯需要在零下100℃存儲(chǔ)及運(yùn)輸，直接進(jìn)口難度較大，因此乙烯的生產(chǎn)商多以下游衍生品的形式進(jìn)行產(chǎn)品的銷(xiāo)售。國(guó)內(nèi)乙烯的實(shí)際市場(chǎng)容量一般采用“當(dāng)量消費(fèi)量”，當(dāng)量消費(fèi)量=產(chǎn)量+凈進(jìn)口量(進(jìn)口量-出口量)+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口折算量。

目前，我國(guó)乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%(見(jiàn)圖1)。乙烷裂解制乙烯(含混合烷烴裂解)、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量約為2826萬(wàn)噸，而當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5832萬(wàn)噸，當(dāng)量缺口達(dá)到3006萬(wàn)噸左右，自給率約為48.5%。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年，將基本滿足國(guó)內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過(guò)剩。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。在部分地區(qū)，只有被納入國(guó)家規(guī)劃的項(xiàng)目，才能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能耗指標(biāo)。如內(nèi)蒙古地區(qū)，盡管煤礦資源豐富、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，現(xiàn)已對(duì)煤化工項(xiàng)目加強(qiáng)管控。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)在建或擬建CTO/MTO項(xiàng)目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬(wàn)噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬(wàn)噸/年。

受?chē)?guó)家能耗“雙控”政策影響，“十四五”期間，煤化工、石油化工產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，對(duì)以化石資源為原料的乙烯項(xiàng)目造成非常大的不確定性。在碳達(dá)峰、碳中和大背景下，建議企業(yè)在規(guī)劃此類(lèi)項(xiàng)目時(shí)，充分考慮碳排放的減量和替代，通過(guò)可再生能源、清潔電力替代化石能源，積極淘汰落后產(chǎn)能、壓減過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2022年后，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能增長(zhǎng)較2020年和2021年有所放緩。2023—2025年國(guó)內(nèi)仍有大量乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)概率極大的乙烯產(chǎn)能共計(jì)1545萬(wàn)噸/年。其中，油基乙烯將占絕大多數(shù)。隨著“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，乙烯行業(yè)一體化裝置蓬勃發(fā)展，伴隨著自給率的不斷提升，未來(lái)3-5年里中國(guó)乙烯市場(chǎng)的供需矛盾會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，供給側(cè)改革下，乙烯行業(yè)原料端向輕質(zhì)化發(fā)展，下游消費(fèi)領(lǐng)域向高分子行業(yè)進(jìn)軍將成為主趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，被稱(chēng)為“石化工業(yè)之母”，世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個(gè)國(guó)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡