航空發(fā)動(dòng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)占總市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比例 2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資深度調(diào)研

• 2021年3月31日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1463 97
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航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程熱力學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、控制理論等學(xué)科都有極高要求，世界上具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)能力的國(guó)家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個(gè)。獨(dú)立研制發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)國(guó)家成為航空強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是指為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟，它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是飛機(jī)的核心部件。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程熱力學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、控制理論等學(xué)科都有極高要求，世界上具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)能力的國(guó)家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個(gè)。獨(dú)立研制發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)國(guó)家成為航空強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要可分為三種類型，即活塞式、燃?xì)鉁u輪式和沖壓式，三種航空發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)及用途各不相同。目前應(yīng)用最廣的燃?xì)鉁u輪航空發(fā)動(dòng)機(jī)，其又可分為四類，分別為渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)，多用于直升機(jī)和垂直/短距起落飛機(jī);渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)，用于現(xiàn)今大多數(shù)飛機(jī);渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)，主要應(yīng)用于在中低速飛機(jī)或?qū)Φ退傩阅苡袊?yán)格要求的巡邏、反潛或滅火等類型飛機(jī);渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)，主要用于超音速飛機(jī)。

當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空動(dòng)力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國(guó)家只有聯(lián)合國(guó)五大常任理事國(guó)，具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢(shì)的則只有美、英兩國(guó)，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢(shì)，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng);而寡頭壟斷核心技術(shù)與市場(chǎng)的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，其70%以上的零部件都依靠外部采購(gòu)。

近年國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌?？蛻魧?duì)軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)與有實(shí)力、有資質(zhì)民企間的競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前尚沒有可以獨(dú)立制造發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的民企，但未來可能性依然存在。

軍用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，太行發(fā)動(dòng)機(jī)目前主要用于裝備中國(guó)第三代殲-11B戰(zhàn)機(jī)，其性能指標(biāo)與美軍F-16戰(zhàn)機(jī)F110發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng)，這意味著未來太行發(fā)動(dòng)機(jī)有可能取代俄制AL-31F，裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機(jī)。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質(zhì)量穩(wěn)定性控制，發(fā)動(dòng)機(jī)平均工作300小時(shí)即需要大修，無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導(dǎo)致我國(guó)戰(zhàn)機(jī)依需購(gòu)買俄羅斯進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)以保持戰(zhàn)機(jī)應(yīng)戰(zhàn)狀態(tài)。目前太行發(fā)動(dòng)機(jī)仍需時(shí)間升級(jí)改造以解決穩(wěn)定性問題，但在改造完成前該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)就有被淘汰的可能，而適合我國(guó)四代、五代機(jī)的渦扇-15發(fā)動(dòng)機(jī)仍在研制過程中，距離正式配裝還很遙遠(yuǎn)。我國(guó)在未來5到10年仍需依賴國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力不足的現(xiàn)象將長(zhǎng)時(shí)間存在。

民用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，我國(guó)尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，目前主要承接外國(guó)公司轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增加趨勢(shì)

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)在一片空白的基礎(chǔ)上發(fā)展起來。從50 多年前被周恩來總理稱為“心臟病”起，我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國(guó)的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導(dǎo)深化國(guó)企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的轉(zhuǎn)企改制，不僅能夠提升軍工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，還有優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率、促進(jìn)軍民融合等多重作用。

2018-2020年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持了增加的趨勢(shì)，從2018年的520億元增加到2020年的620億元。2019年市場(chǎng)規(guī)模的增速為11.2%。受新冠疫情影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模增速有所下降，為7.3%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》顯示：

2020年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場(chǎng)細(xì)分充分程度分析

航空發(fā)動(dòng)機(jī)(aero-engine)為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。按照構(gòu)造，現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要分為三類：活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)和沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)。當(dāng)前，絕大多數(shù)高速、大中型軍民用飛機(jī)都采用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)。燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)又可分為渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪槳扇發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)。在所有的渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)中，燃?xì)獍l(fā)生器(又稱核心機(jī))是核心結(jié)構(gòu)，由壓氣機(jī)、燃燒室和高壓渦輪組成，進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣經(jīng)過壓縮、燃燒，可轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的高溫高壓燃?xì)?。燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度主要集中在核心機(jī)上。渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的主要綜合技術(shù)指標(biāo)包括推重比(單位重力所產(chǎn)生的推力)和耗油率(單位推力每小時(shí)的燃油消耗量)等。

圖表:航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

二、各細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)排名

當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空動(dòng)力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國(guó)家只有聯(lián)合國(guó)五大常任理事國(guó)，具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢(shì)的則只有美、英兩國(guó)，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢(shì)，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng);而寡頭壟斷核心技術(shù)與市場(chǎng)的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，其70%以上的零部件都依靠外部采購(gòu)。

近年國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌?？蛻魧?duì)軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)與有實(shí)力、有資質(zhì)民企間的競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前尚沒有可以獨(dú)立制造發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的民企，但未來可能性依然存在。

軍用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，太行發(fā)動(dòng)機(jī)目前主要用于裝備中國(guó)第三代殲-11B戰(zhàn)機(jī)，其性能指標(biāo)與美軍F-16戰(zhàn)機(jī)F110發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng)，這意味著未來太行發(fā)動(dòng)機(jī)有可能取代俄制AL-31F，裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機(jī)。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質(zhì)量穩(wěn)定性控制，發(fā)動(dòng)機(jī)平均工作300小時(shí)即需要大修，無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導(dǎo)致我國(guó)戰(zhàn)機(jī)依需購(gòu)買俄羅斯進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)以保持戰(zhàn)機(jī)應(yīng)戰(zhàn)狀態(tài)。目前太行發(fā)動(dòng)機(jī)仍需時(shí)間升級(jí)改造以解決穩(wěn)定性問題，但在改造完成前該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)就有被淘汰的可能，而適合我國(guó)四代、五代機(jī)的渦扇-15發(fā)動(dòng)機(jī)仍在研制過程中，距離正式配裝還很遙遠(yuǎn)。我國(guó)在未來5到10年仍需依賴國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力不足的現(xiàn)象將長(zhǎng)時(shí)間存在。

民用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，我國(guó)尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，目前主要承接外國(guó)公司轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)占總市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)比例

世界大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動(dòng)機(jī)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一個(gè)企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)很難長(zhǎng)期生存，必須輔以民機(jī)和燃機(jī)的高額利潤(rùn)來維持運(yùn)轉(zhuǎn)。世界發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機(jī)為主，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為4:1。這種情況當(dāng)前已出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變，2020年，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為1:4。

圖表：2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

四、領(lǐng)先企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析(所有制結(jié)構(gòu))

圖表：2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

想了解更航空發(fā)動(dòng)機(jī)多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。

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