人工智能芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 郭夢(mèng) 2022年12月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1121 72
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全球半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入分化時(shí)代，而在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起伏中，AI芯片卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。

當(dāng)前,傳統(tǒng)芯片已不能滿足人工智能對(duì)芯片性能及算力的要求,如何構(gòu)建出高效的人工智能芯片,將芯片技術(shù)與人工智能技術(shù)有效地結(jié)合起來(lái)成為當(dāng)前的熱點(diǎn)話題。

據(jù)最新的市場(chǎng)研究資料顯示，近幾年我國(guó)人工智能芯片行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，由2016年的1058家增長(zhǎng)至2020 年的6632家，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率約為105.37%;到2021年企業(yè)數(shù)量達(dá)到13493家左右，較上年同期相比同比增長(zhǎng)了103.45%，未來(lái) 幾年國(guó)內(nèi)人工智能芯片行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量將會(huì)繼續(xù)增加，同時(shí)也將會(huì)使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)一步加劇。截止到2021年末，北京市、上 海市、廣東省和浙江省等地區(qū)的人工智能企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比全國(guó)總數(shù)的81%，整體來(lái)看企業(yè)分布較為集中，市場(chǎng)格局發(fā)展相對(duì)密集。

人工智能芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

人工智能芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，即專門(mén)用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊(其他非計(jì)算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé))。業(yè)界關(guān)于AI芯片的定義仍然缺乏一套嚴(yán)格和公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。比較寬泛的看法是，面向人工智能應(yīng)用的芯片都可以稱為AI芯片。由于需求的多樣性，很難有任何單一的設(shè)計(jì)和方法能夠很好地適用于各類情況。因此，涌現(xiàn)出多種專門(mén)針對(duì)人工智能應(yīng)用的新穎設(shè)計(jì)和方法，覆蓋了從半導(dǎo)體材料、器件、電路到體系結(jié)構(gòu)的各個(gè)層次。

AI芯片主要包括三類：經(jīng)過(guò)軟硬件優(yōu)化可以高效支持AI應(yīng)用的通用芯片，例如GPU;側(cè)重加速機(jī)器學(xué)習(xí)(尤其是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí))算法的芯片，這也是目前AI芯片中最多的形式;受生物腦啟發(fā)設(shè)計(jì)的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片。AI技術(shù)的落地需要來(lái)自多個(gè)層面的支持，貫穿了應(yīng)用、算法機(jī)理、芯片、工具鏈、器件、工藝和材料等技術(shù)層級(jí)。各個(gè)層級(jí)環(huán)環(huán)緊扣形成AI的技術(shù)鏈，而AI芯片本身處于整個(gè)鏈條的中部，向上為應(yīng)用和算法提供高效支持，向下對(duì)器件和電路、工藝和材料提出需求。

人工智能芯片具有兩個(gè)突出特點(diǎn)：一是算法與芯片的高度契合，面向終端和云端不同需求提升計(jì)算能力;二是專門(mén)面向細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的智能芯片，如語(yǔ)音識(shí)別芯片、圖像識(shí)別芯片、視頻監(jiān)控芯片等。當(dāng)前的人工智能正處于產(chǎn)業(yè)化的早期階段，所有的國(guó)家都站在了同一條起跑線上。而中國(guó)政府從上至下給予了人工智能高度的關(guān)注，完成了一系列政策層面的頂層設(shè)計(jì)。而擁有大量的數(shù)據(jù)并對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)的管理以及應(yīng)用場(chǎng)景的本土化，也必將進(jìn)一步助力中國(guó)本地芯片公司的崛起。而作為扎根中國(guó)的外資企業(yè)們，也應(yīng)積極投身中國(guó)的人工智能發(fā)展大潮之中，在技術(shù)、市場(chǎng)和人才等方面和本土公司開(kāi)展共贏合作，共同助力中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。

目前國(guó)內(nèi)人工智能芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)。AI芯片的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布在金融證券、商品推薦、安防、消費(fèi)機(jī)器人、智能駕駛、智能家居等眾多領(lǐng)域，催生了大量的人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如地平線、深鑒科技、寒武紀(jì)、云知聲、云天勵(lì)飛等。在政策大力支持下，國(guó)內(nèi)人工智能芯片市場(chǎng)發(fā)展迅猛。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模約為437億元。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入分化時(shí)代，而在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起伏中，AI芯片卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。

AI企業(yè)特別是AI算法類企業(yè)，在2022年面臨的最大質(zhì)疑就是巨額融資之后依然連續(xù)虧損，企業(yè)難以找到持續(xù)商業(yè)化變現(xiàn)手段，眾多人工智能企業(yè)因此也在資本市場(chǎng)上面臨市值縮水、撤回上市申請(qǐng)等問(wèn)題。當(dāng)然，一些AI芯片企業(yè)也未能幸免。對(duì)于和英偉達(dá)等企業(yè)搶奪云端AI芯片市場(chǎng)的寒武紀(jì)來(lái)說(shuō)，2022年也經(jīng)歷了股價(jià)的低迷。

隨著技術(shù)的成熟以及數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)，內(nèi)在需求增加，中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到約4000億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第三章 國(guó)際人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 全球人工智能芯片市場(chǎng)總體情況分析

一、 全球人工智能芯片行業(yè)的發(fā)展歷程

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，總共有三次轉(zhuǎn)移歷程。

第一階段：由美國(guó)轉(zhuǎn)移到日本。日本從裝配開(kāi)始全面學(xué)習(xí)美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)，電器時(shí)代向PC時(shí)代轉(zhuǎn)變;

第二階段：由美國(guó)、日本轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣、韓國(guó)。日本芯片產(chǎn)業(yè)受美國(guó)施壓及本土經(jīng)濟(jì)乏力而衰落，PC時(shí)代持續(xù)繁榮;

第三階段：由美國(guó)、臺(tái)灣、韓國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)擁有巨大下游市場(chǎng)，勞動(dòng)力豐富，且背靠國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和活躍社會(huì)資本的支持。PC時(shí)代向萬(wàn)物互聯(lián)、人工智能時(shí)代轉(zhuǎn)變，激發(fā)對(duì)AI芯片的需求。

二、 全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2019-2021年全球人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2021年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元。隨著人工智能技術(shù)日趨成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人工智能商業(yè)化應(yīng)用將加速落地，推動(dòng)AI芯片市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。

三、 全球人工智能芯片市場(chǎng)區(qū)域分布

歐美依然是全球人工智能芯片行業(yè)發(fā)展領(lǐng)先區(qū)域

城市AI技術(shù)的創(chuàng)新在一定程度上也代表著這個(gè)城市的AI芯片的發(fā)展水平以及發(fā)展?jié)摿Α３鞘惺浅休dAI技術(shù)創(chuàng)新融合應(yīng)用的綜合性載體，也是人類與AI技術(shù)產(chǎn)生全面感知的集中體驗(yàn)地。過(guò)去幾年，全球各地的主要城市都在AI技術(shù)的發(fā)展中發(fā)揮了差異化作用，構(gòu)建了各自的生態(tài)體系，并在賦能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)初步效果，掀起了人類對(duì)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的思考、認(rèn)知和行動(dòng)。

隨著AI應(yīng)用紛紛落地于城市層面，城市逐漸成為AI創(chuàng)新融合應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng)。雖然全球各地AI技術(shù)的關(guān)鍵成功要素各有差異，但總體而言都構(gòu)建了有利于技術(shù)與城市融合的生態(tài)發(fā)展體系。

四、 全球人工智能芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，各類勢(shì)力均在發(fā)力AI芯片，參與者包括傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)、IT廠商、技術(shù)公司、互聯(lián)網(wǎng)以及初創(chuàng)企業(yè)等，產(chǎn)品覆蓋了CPU、GPU、FPGA、ASIC等。

根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的榜單來(lái)看，前十依然是歐美韓日企業(yè)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)如華為海思、聯(lián)發(fā)科、Imagination、寒武紀(jì)、地平線機(jī)器人等企業(yè)進(jìn)入該榜單，其中華為海思排12位，寒武紀(jì)排23位，地平線機(jī)器人排24位。

圖表：全球人工智能芯片行業(yè)企業(yè)排名

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、 全球人工智能芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(1)更高效的大卷積解構(gòu)/復(fù)用

在標(biāo)準(zhǔn)SIMD的基礎(chǔ)上，CNN由于其特殊的復(fù)用機(jī)制，可以進(jìn)一步減少總線上的數(shù)據(jù)通信。而復(fù)用這一概念，在超大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中就顯得格外重要。如何合理地分解、映射這些超大卷積到有效的硬件上成為了一個(gè)值得研究的方向，

(2)更低的Inference計(jì)算/存儲(chǔ)位寬

AI芯片最大的演進(jìn)方向之一可能就是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)/計(jì)算位寬的迅速減少——從32位浮點(diǎn)到16位浮點(diǎn)/定點(diǎn)、8位定點(diǎn)，甚至是4位定點(diǎn)。在理論計(jì)算領(lǐng)域，2位甚至1位參數(shù)位寬，都已經(jīng)逐漸進(jìn)入實(shí)踐領(lǐng)域。

(3)更多樣的存儲(chǔ)器定制設(shè)計(jì)

當(dāng)計(jì)算部件不再成為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器的設(shè)計(jì)瓶頸時(shí)，如何減少存儲(chǔ)器的訪問(wèn)延時(shí)將會(huì)成為下一個(gè)研究方向。通常，離計(jì)算越近的存儲(chǔ)器速度越快，每字節(jié)的成本也越高，同時(shí)容量也越受限，因此新型的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)也將應(yīng)運(yùn)而生。

(4)更稀疏的大規(guī)模向量實(shí)現(xiàn)

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)雖然大，但是，實(shí)際上有很多以零為輸入的情況，此時(shí)稀疏計(jì)算可以高效的減少無(wú)用能效。來(lái)自哈佛大學(xué)的團(tuán)隊(duì)就該問(wèn)題提出了優(yōu)化的五級(jí)流水線結(jié)，在最后一級(jí)輸出了觸發(fā)信號(hào)。在Activation層后對(duì)下一次計(jì)算的必要性進(jìn)行預(yù)先判斷，如果發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)稀疏節(jié)點(diǎn)，則觸發(fā)SKIP信號(hào)，避免乘法運(yùn)算的功耗，以達(dá)到減少無(wú)用功耗的目的。

(5)計(jì)算和存儲(chǔ)一體化

計(jì)算和存儲(chǔ)一體化(process-in-memory)技術(shù)，其要點(diǎn)是通過(guò)使用新型非易失性存儲(chǔ)(如ReRAM)器件，在存儲(chǔ)陣列里面加上神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算功能，從而省去數(shù)據(jù)搬移操作，即實(shí)現(xiàn)了計(jì)算存儲(chǔ)一體化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理，在功耗性能方面可以獲得顯著提升。

近幾年，AI技術(shù)不斷取得突破性進(jìn)展。作為AI技術(shù)的重要物理基礎(chǔ)，AI芯片擁有巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值和戰(zhàn)略地位。但從大趨勢(shì)來(lái)看，目前尚處于AI芯片發(fā)展的初級(jí)階段，無(wú)論是科研還是產(chǎn)業(yè)應(yīng)用都有巨大的創(chuàng)新空間?，F(xiàn)在不僅英偉達(dá)、谷歌等國(guó)際巨頭相繼推出新產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)百度、阿里等紛紛布局這一領(lǐng)域，也誕生了寒武紀(jì)等AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。在CPU、GPU等傳統(tǒng)芯片領(lǐng)域與國(guó)際相差較多的情況下，中國(guó)AI芯片被寄望能實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

欲了解更多關(guān)于人工智能芯片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告

  人工智能芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，即專門(mén)用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊（其他非計(jì)算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé)）。業(yè)界關(guān)于AI芯片的定義仍然缺乏一套嚴(yán)格和公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。比較寬泛的看A...

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