中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景分析2022

• 陳觀秋 2022年12月26日 來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)海外版 576 32
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黨的二十大報(bào)告指出，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。這對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。近幾年由于“溫比亞”、“利奇馬”臺(tái)風(fēng)以及河南鄭州極端特大暴雨等事件的發(fā)生，也顯露出政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在覆蓋面和保障水平方面仍然存在一定的提升空間。

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)被賦予的期待也越來(lái)越多。

黨的二十大報(bào)告指出，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。這對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。近幾年由于“溫比亞”、“利奇馬”臺(tái)風(fēng)以及河南鄭州極端特大暴雨等事件的發(fā)生，也顯露出政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在覆蓋面和保障水平方面仍然存在一定的提升空間。

我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)資源豐富，區(qū)域特色顯著，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，但特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有品種多、投入大、收益高、風(fēng)險(xiǎn)大等復(fù)合型特點(diǎn)。鑒于此，保險(xiǎn)業(yè)通過(guò)引入保險(xiǎn)機(jī)制抵御產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供增信拓寬融資渠道等方式增強(qiáng)了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

2022年2月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)2022年要實(shí)現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋，這也對(duì)進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平提出了更高的要求。

農(nóng)產(chǎn)品多是大田作物，種植仍然難以擺脫看天吃飯的命運(yùn)。此外，供求變化、生產(chǎn)成本、物流運(yùn)輸狀況等都對(duì)農(nóng)產(chǎn)品流通價(jià)格產(chǎn)生影響。面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)損失，需要保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司攜手分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。從2014年開(kāi)始，中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司聯(lián)合23家國(guó)內(nèi)中資保險(xiǎn)公司發(fā)起成立中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)共同體，農(nóng)共體每年可為行業(yè)提供50%以上的再保險(xiǎn)保障。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制機(jī)制日益完善。2007年起，中央財(cái)政為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投保農(nóng)戶(hù)提供一定的保費(fèi)補(bǔ)貼，拉開(kāi)了發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的序幕。2021年，中央財(cái)政撥付保費(fèi)補(bǔ)貼333.45億元，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入965.18億元，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.78萬(wàn)億元。目前，中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已超越美國(guó)，成為全球農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。

同時(shí)，財(cái)政部等部門(mén)采取多種舉措，不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金管理。今年初，財(cái)政部修訂出臺(tái)《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》，優(yōu)化大宗農(nóng)產(chǎn)品保費(fèi)補(bǔ)貼比例體系和地方特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，促進(jìn)承保機(jī)構(gòu)降本增效，確保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策精準(zhǔn)滴灌?！掇k法》提出，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公平、合理擬訂農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條款和費(fèi)率，保險(xiǎn)費(fèi)率應(yīng)當(dāng)按照保本微利原則厘定，綜合費(fèi)用率不高于20%。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》明確了政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)綜合費(fèi)用率20%這一“紅線(xiàn)”，將促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)降本增效。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)增速保持在20%左右，與健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2021年，全國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入976億元。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模有望超越責(zé)任險(xiǎn)，成為僅次于健康險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司第二大非車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種。

然而，在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，近年來(lái)，農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)也面臨著承保利潤(rùn)走低的現(xiàn)狀。據(jù)了解，隨著經(jīng)營(yíng)主體的不斷擴(kuò)容，激烈的競(jìng)爭(zhēng)抬高經(jīng)營(yíng)成本，農(nóng)險(xiǎn)承保利潤(rùn)2019年出現(xiàn)“轉(zhuǎn)負(fù)”，近兩年也僅保持微利，2020年和2021年的承保利潤(rùn)率分別只有0.17%和0.4%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2004年，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)作為我國(guó)第一家專(zhuān)業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司在上海成立，與太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)同年成立的還有安華農(nóng)險(xiǎn)，注冊(cè)地位于吉林。

目前，市場(chǎng)上專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)有五家，分別是安華農(nóng)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)和陽(yáng)光相互農(nóng)險(xiǎn)。

從專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展來(lái)看，其業(yè)務(wù)基本已經(jīng)覆蓋全國(guó)各地。具體來(lái)看，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省;安華農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東省;國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東省;中原農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展的同時(shí)，專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入連年增長(zhǎng)。2021年，除了安華農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入與上年同期相比為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)以外，國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)等農(nóng)險(xiǎn)公司的農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，而同期財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體保費(fèi)收入增長(zhǎng)率僅為0.68%。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景分析

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到815億元，超越美國(guó)成為全球農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入第一大國(guó)。2021年，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為976億元，同比增長(zhǎng)近20%，繼續(xù)保持全球農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入第一大國(guó)的地位。

農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)的進(jìn)一步發(fā)展，有助于在全球氣候變化的背景下，對(duì)農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)未雨綢繆。通過(guò)再保險(xiǎn)機(jī)制做好分散農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失的準(zhǔn)備，從而緩沖農(nóng)業(yè)大災(zāi)對(duì)國(guó)家財(cái)政的沖擊，承擔(dān)起市場(chǎng)化農(nóng)業(yè)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵職能。積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)的政策，對(duì)于農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分散的可持續(xù)非常重要。

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