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航空地面服務(wù)市場前景及航空服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析2023

  • 郭夢 2023年1月29日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 262 9
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我國地面服務(wù)總體發(fā)展市場化程度較低,各機(jī)場的地面服務(wù)保障均由機(jī)場公司直接和間接壟斷經(jīng)營,缺乏獨(dú)立的專業(yè)化機(jī)場地面服務(wù)運(yùn)營商。作為行業(yè)管理部門,民航局現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系對機(jī)場地面服務(wù)領(lǐng)域安全監(jiān)管和市場監(jiān)管存在缺位的問題,主要表現(xiàn)在機(jī)場地面服務(wù)的市

近年來,中國民航業(yè)正在快速發(fā)展,依靠良好的服務(wù)口碑,各大航空公司在消費(fèi)者心中樹立起了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的形象,這讓航空服務(wù)一度成為其他行業(yè)效仿和趕超的對象。

航空地面服務(wù)市場前景及航空服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析2023

我國地面服務(wù)總體發(fā)展市場化程度較低,各機(jī)場的地面服務(wù)保障均由機(jī)場公司直接和間接壟斷經(jīng)營,缺乏獨(dú)立的專業(yè)化機(jī)場地面服務(wù)運(yùn)營商。作為行業(yè)管理部門,民航局現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系對機(jī)場地面服務(wù)領(lǐng)域安全監(jiān)管和市場監(jiān)管存在缺位的問題,主要表現(xiàn)在機(jī)場地面服務(wù)的市場準(zhǔn)入、價(jià)格與壟斷、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、安全監(jiān)管等方面的法規(guī)體系缺失,缺乏相應(yīng)的監(jiān)管力量。?

航空地面服務(wù)是一服務(wù)場景高度專業(yè)化的市場,主要面向的就是各地的機(jī)場單位,通過地面人員為乘客提供,值機(jī)、貴賓室服務(wù)、客艙供應(yīng)等服務(wù),由此來提高機(jī)場運(yùn)轉(zhuǎn)效率、提高機(jī)場服務(wù)質(zhì)量。

航空地面服務(wù)分為:地面作業(yè)、地面運(yùn)輸服務(wù)和航空運(yùn)輸值機(jī)。其中地面作業(yè)包括行李檢查、行李處理、售票、旅客上下飛機(jī)、中轉(zhuǎn)旅客處理等。地面運(yùn)輸服務(wù)包括對旅客、行李、貨物和郵件的地面服務(wù)。航空運(yùn)輸值機(jī)包括為旅客辦理乘機(jī)手續(xù)、收運(yùn)和交付行李等業(yè)務(wù)。

2018年5月《民航局關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要制定和完善機(jī)場地面服務(wù)準(zhǔn)入規(guī)定,推動(dòng)機(jī)場地面服務(wù)建立市場競爭機(jī)制,大力促進(jìn)機(jī)場地面服務(wù)準(zhǔn)入。

航空地面服務(wù)與航空行業(yè)有著緊密的聯(lián)系,隨著航空行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張,航空地面服務(wù)作為航空運(yùn)行不可缺少的部分,市場需求必將隨著擴(kuò)大,尤其是當(dāng)前疫情放開的政策下,國內(nèi)航空運(yùn)行量將會進(jìn)一步增加。2022年中國航空地面服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為2420億元,同比增長7.17%。

如今,隨著新冠肺炎疫情的陰霾逐漸散去,民航業(yè)也正在從“發(fā)展快”的狀態(tài)向著“發(fā)展好”的目標(biāo)前進(jìn),各大航司和機(jī)場都正聚焦出行的“第一觸點(diǎn)”,不斷整改地面服務(wù)的相關(guān)問題,創(chuàng)新服務(wù)形式,提升整體的消費(fèi)感受。

2023年,民航業(yè)將堅(jiān)持以新發(fā)展理念為引領(lǐng),加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力構(gòu)建以機(jī)場為核心、多種交通方式便捷換乘的現(xiàn)代綜合交通樞紐,推出更多的“航空+”聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品,加快實(shí)現(xiàn)與其他交通方式的有機(jī)銜接,進(jìn)一步提升在綜合交通體系中的占比,助力實(shí)現(xiàn)“人享其行、物暢其流”的交通強(qiáng)國目標(biāo)。

未來的發(fā)展趨勢是航空公司的服務(wù)不再是出售機(jī)票,把乘客送到目的地等簡單服務(wù),而是在運(yùn)營環(huán)節(jié)上的融旅游業(yè)、餐飲業(yè)在內(nèi)的延伸服務(wù)、增值服務(wù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國航空地面服務(wù)行業(yè)競爭格局及發(fā)展預(yù)測報(bào)告分析

第四章 中國航空地面服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 2022年中國航空地面服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2022年航空地面服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

1980年~2008年,中國民航實(shí)施了全行業(yè)體制改革,成為全國經(jīng)濟(jì)體制改革最徹底和與國際組織、國際慣例接軌程度最高的行業(yè)之一。然而,航空地面服務(wù)則是近30年體制改革未能觸及的“處女地”,絕大部分的航空地面服務(wù)業(yè)務(wù)由兩類機(jī)構(gòu)提供,一是航空承運(yùn)人自己提供,二是運(yùn)輸機(jī)場代理,其專業(yè)化、專業(yè)化協(xié)作及獨(dú)立第三方市場主體的成長都還處于萌芽狀態(tài)。

上世紀(jì)90年代中期,民航局曾提出運(yùn)輸機(jī)場由經(jīng)營型向管理型轉(zhuǎn)變的指導(dǎo)意見。2009年4月,國務(wù)院發(fā)布的《民用機(jī)場管理?xiàng)l例》明確提出了航空地面服務(wù)等經(jīng)營性業(yè)務(wù)采取有償轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)的管理要求。然而《條例》發(fā)布后,多年過去了,全國運(yùn)輸機(jī)場、特別是中小機(jī)場除廣告、餐飲、商業(yè)零售、商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域外,公共基礎(chǔ)設(shè)施大平臺的市場化程度整體收效甚微。更值得重視的是近10年新投入運(yùn)營的運(yùn)輸機(jī)場,無一例外地仍然按照經(jīng)營型模式發(fā)展。目前,全國229個(gè)運(yùn)輸機(jī)場還沒有一個(gè)成型的管理型模式。由于地方政府對運(yùn)輸機(jī)場運(yùn)行的先進(jìn)模式和國際通例不甚了解,機(jī)場業(yè)內(nèi)的傳播途徑過于單一狹窄,運(yùn)輸機(jī)場傳統(tǒng)運(yùn)營模式被一再復(fù)制,致使許多新機(jī)場喪失了選擇健康發(fā)展模式的良好機(jī)遇。

我國當(dāng)前的大部分機(jī)場先行管理體制是上一輪屬地化改革的結(jié)果,機(jī)場的運(yùn)營管理由當(dāng)?shù)卣聦俚膰?機(jī)場管理集團(tuán))全權(quán)負(fù)責(zé)(一般是以省為單位),地面服務(wù)作為機(jī)場管理方的重要收入來源而一直被機(jī)場管理方所把持,不管是機(jī)場集團(tuán)自己獨(dú)立提供地面服務(wù),還是將經(jīng)營權(quán)特許給其他專業(yè)的地面服務(wù)企業(yè),亦或是雙方合作方共同經(jīng)營,反正一個(gè)機(jī)場只有1家地面服務(wù)提供商,航空公司只能被動(dòng)接受既定價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量。機(jī)場貨運(yùn)服務(wù)一般由機(jī)場集團(tuán)下屬的航空物流公司負(fù)責(zé)(順豐航空擁有自己的地面服務(wù)團(tuán)隊(duì),但不對外經(jīng)營,客機(jī)航空公司由于不以貨運(yùn)為業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo),因此只能選擇機(jī)場航空物流公司的地面服務(wù)),各機(jī)場的航空物流公司一般都扮演著一級貨代的角色,貨代角色收入甚至成為很多機(jī)場航空物流公司的主要收入。

機(jī)場自身壟斷地面服務(wù)存在一些弊病。一是機(jī)場航空物流公司自身缺乏持續(xù)改進(jìn)服務(wù)的動(dòng)力,也就是專業(yè)化不足,這是壟斷型國企的天然弊病。很多沒有合作方的機(jī)場航空物流公司多成為一個(gè)機(jī)場貨運(yùn)服務(wù)的辦事機(jī)構(gòu),官僚作風(fēng)明顯,服務(wù)質(zhì)量差,隊(duì)伍臃腫而缺乏效率,更嚴(yán)重的是不注重研究市場和改進(jìn)業(yè)務(wù),如對新技術(shù)新設(shè)備的運(yùn)用很不敏感,不提供接送貨服務(wù)。二是機(jī)場航空物流公司壟斷地位抬高了航空貨運(yùn)價(jià)格。由于機(jī)場航空物流公司都扮演著貨代角色,價(jià)差是收入的重要來源,盡管航空公司的收費(fèi)很低,但是機(jī)場航空物流公司向終端散客的高價(jià)收費(fèi)怎么也降不下來,與順豐向散戶收費(fèi)的價(jià)格相比,機(jī)場航空物流公司的收費(fèi)高達(dá)幾倍至十幾倍。二是降低了客機(jī)航空公司利用腹倉發(fā)展貨運(yùn)業(yè)務(wù)的積極性。由于航空公司自身在貨運(yùn)服務(wù)的利潤分配中只有很少一部分,且沒有談判話語權(quán),航空公司對貨運(yùn)的積極性并不高,在油價(jià)高漲的時(shí)候,少載一點(diǎn)貨并不影響利潤。

目前,北京機(jī)場、上海機(jī)場、重慶機(jī)場、武漢機(jī)場、長沙機(jī)場等大型機(jī)場已經(jīng)改變了壟斷經(jīng)營模式,有資質(zhì)有能力的第三方專業(yè)地面服務(wù)企業(yè)可以申請加入到地面服務(wù)行列,航空公司可以自由選擇地面服務(wù)提供商。相應(yīng)地,航空貨運(yùn)地面服務(wù)提供商也正在快速發(fā)展,如重慶龍略航空地面服務(wù)有限公司、上海景鴻航空地面服務(wù)有限公司、北京中運(yùn)達(dá)貨運(yùn)公司等,可以貨代、貨物收送、包裝打板裝卸、機(jī)艙清潔、倉儲等系列服務(wù),為貨主和航空公司提供更多有價(jià)值服務(wù)。

顯然,相比特許壟斷經(jīng)營模式,通過招標(biāo)選擇獨(dú)立第三方專業(yè)地面服務(wù)機(jī)構(gòu)有利于推動(dòng)解決機(jī)場管理中創(chuàng)新動(dòng)力不足的問題、管理粗放的機(jī)制問題。襄陽、淮安等支線機(jī)場引進(jìn)航空地面服務(wù)第三方專業(yè)化公司取得了較成功經(jīng)驗(yàn),為我國其他支線機(jī)場市場化改革指明了方向。

二、中小機(jī)場航空地面服務(wù)發(fā)展中的主要問題及根源

1、公共服務(wù)產(chǎn)品與商業(yè)服務(wù)產(chǎn)品缺乏界定。

機(jī)場管理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)是公共服務(wù)產(chǎn)品,譬如公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)場環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)場優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)場人文環(huán)境建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、智慧機(jī)場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以及配套的管理制度、管理方式體系,這些都是非物質(zhì)形態(tài)公共服務(wù)產(chǎn)品,也是公共服務(wù)產(chǎn)品的主流形態(tài)。獨(dú)立第三方提供的航空地面服務(wù)則是在公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)下的商業(yè)服務(wù)。目前,人們往往把公共基礎(chǔ)設(shè)施管理職能與公共大平臺上的經(jīng)營活動(dòng)混雜在一起,機(jī)場管理機(jī)構(gòu)的職能邊界模糊。有的中小機(jī)場把公共大平臺上的經(jīng)營活動(dòng)組建成幾個(gè)甚至十幾個(gè)國有小公司。由于缺乏市場機(jī)制,這些國有小公司缺乏高質(zhì)量的專業(yè)人才,沒有大范圍的同業(yè)網(wǎng)絡(luò)對接,經(jīng)營游離于品牌和網(wǎng)絡(luò)之外,無市場競爭力。沒有充分的市場機(jī)制,就喪失了解決問題的動(dòng)力,運(yùn)行效率也降低。這是制約中小機(jī)場運(yùn)行效率提升的主要癥結(jié)之一,它直接決定人的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,也在根本上決定中小機(jī)場的收益水平和發(fā)展活力。

2、機(jī)場管理機(jī)構(gòu)的職能還沒有完全走上專業(yè)化軌道。

公共屬性是中小機(jī)場選擇科學(xué)管理模式的價(jià)值基礎(chǔ)?!睹裼脵C(jī)場管理?xiàng)l例》第二條規(guī)定:民用機(jī)場是公共基礎(chǔ)設(shè)施。按照這一立法精神和國家深化改革的政策、方向及國際慣例,運(yùn)輸機(jī)場、特別是中小機(jī)場的基本職能有三項(xiàng):一是公共安全管理,二是提供公共服務(wù)產(chǎn)品,三是投資收益管理。想達(dá)成這些標(biāo)準(zhǔn)則要通過市場化途徑實(shí)現(xiàn),當(dāng)然也包括以市場化機(jī)制提高各項(xiàng)商業(yè)服務(wù)質(zhì)量。投資收益管理就是以最經(jīng)濟(jì)的成本結(jié)構(gòu)、最高的效率獲取合理經(jīng)濟(jì)收益。為了有效實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)基本職能,則因此衍生出另外三項(xiàng)職能:通達(dá)性管理,標(biāo)準(zhǔn)管理,供應(yīng)商選擇。三項(xiàng)基本職能與三項(xiàng)衍生職能合稱為機(jī)場管理機(jī)構(gòu)六項(xiàng)職能。

這六項(xiàng)職能在本質(zhì)上是中小機(jī)場管理職能的專業(yè)化組合。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)代表政府對航空運(yùn)輸公共基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施管理,就是要提供各類服務(wù)產(chǎn)品,獲取公共基礎(chǔ)設(shè)施投資收益。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)自身的專業(yè)化程度就體現(xiàn)在把六項(xiàng)職能做精做細(xì),而不是從事六項(xiàng)職能以外的經(jīng)營活動(dòng)。

3、中小機(jī)場成本結(jié)構(gòu)不合理,人工成本普遍過高。

目前,大多數(shù)中小機(jī)場人工成本在總成本中占50%左右,甚至更高。由于運(yùn)營效益缺少制度性模式的保障,其差異大小完全取決于管理者主觀因素,即控制水平和控制力度,導(dǎo)致許多中小機(jī)場控制成本的主要精力是放在人員編制控制上。而人員編制控制好壞又取決于各種非管理因素的影響,實(shí)際上始終沒有一個(gè)科學(xué)的配比。

航空業(yè)務(wù)量增長和基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建快速發(fā)展是對自營業(yè)務(wù)的人員編制和人工成本產(chǎn)生大幅度拉動(dòng)最大的兩個(gè)因素,市場化程度很高的管理型機(jī)場,其人員編制和人工成本則基本不受這兩個(gè)因素的影響或者拉動(dòng)力微乎其微。

4、中小機(jī)場收益結(jié)構(gòu)不合理,資源性收益比重過低。

目前,這種收益結(jié)構(gòu)和經(jīng)營性人工成本居高不下,是導(dǎo)致中小機(jī)場無法獲得合理經(jīng)濟(jì)成果的主要原因之一。這里所說的并不一定是盈利,考核公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)效益,也不是贏利才是經(jīng)濟(jì)效益好,虧損就是不好,必須考慮中小機(jī)場各種客觀差異。但是有一點(diǎn)可以肯定,經(jīng)營性收益比重高的中小機(jī)場即使盈利,所取得的經(jīng)濟(jì)效益也不是合理的經(jīng)濟(jì)成果。

中小機(jī)場經(jīng)營性收益比重不合理的直接根源是經(jīng)營型運(yùn)行模式,經(jīng)營型管理模式持續(xù)強(qiáng)化的原因主要是中小機(jī)場企業(yè)的局限性在于它忽視運(yùn)輸機(jī)場的公共屬性。公共性的基礎(chǔ)設(shè)施分為公益性和收益性兩類。運(yùn)輸機(jī)場、特別是中小機(jī)場是收益性的公共基礎(chǔ)設(shè)施,但不能因此就將其定位于以盈利為目的的企業(yè)。此外,多種經(jīng)營或多元化發(fā)展是經(jīng)營型機(jī)場的必然產(chǎn)物。中小機(jī)場忽視公共基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)化管理而熱衷于選擇多元化經(jīng)營發(fā)展是進(jìn)入了發(fā)展誤區(qū)??床坏狡脚_資源的市場價(jià)值,簡單地認(rèn)為增加一個(gè)經(jīng)營項(xiàng)目就多一份收入甚至增加一個(gè)利潤點(diǎn)。事實(shí)證明:按照這個(gè)思路發(fā)展,必然導(dǎo)致自身定位模糊,職能龐雜交叉,機(jī)構(gòu)臃腫低效,專業(yè)人才缺乏,收益能力降低。因此,航空地面服務(wù)甚至更多保障性業(yè)務(wù)的市場化是降低運(yùn)輸機(jī)場總成本、改變收益和成本結(jié)構(gòu),提高投資收益的最佳選擇。

欲了解更多關(guān)于航空地面服務(wù)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國航空地面服務(wù)行業(yè)競爭格局及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》。


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