加氣站行業(yè)報告 加氣站行業(yè)市場分析及天然氣市場預測2023

• 陳觀秋 2023年1月31日 來源：中研普華報告 1493 99
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隨著我國天然氣需求和消費水平的日益增長，LNG在國內(nèi)迅速推廣，LNG加氣站建設加速，2019年中國LNG加氣站已建成數(shù)量達到3900座。預計到“十四五”末中國加氣站建成數(shù)量明顯增長。

液化天然氣是目前國際上公認的優(yōu)質(zhì)、清潔、安全、廉價的能源，具有抗爆性高、排放污染物少、經(jīng)濟安全等優(yōu)點，是汽車發(fā)動機理想的燃料。LNG汽車技術已在國外應用，并在LNG車輛上取得了明顯成果。中國政府也開始了發(fā)展清潔汽車的大力舉措，特別是大力推進替代能源在重型卡車的應用，這對拓寬中國汽車行業(yè)利用天然氣資源、減少對石油的依賴性、降低城市排氣污染、保持國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。液化天然氣加氣站建設必將迎來一個新的發(fā)展高峰。

天然氣是一種比較理想的汽油替代品，作為一種優(yōu)質(zhì)的清潔能源，天然氣的使用有利于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，改善城市環(huán)境，減少污染。因此天然氣汽車在未來必將成為汽車發(fā)展的一個新方向。天然氣汽車逐漸被大眾接受并認可，國內(nèi)也掀起了一陣建設天然氣汽車加氣站的熱潮。

加氣站行業(yè)市場分析

2021年全球天然氣需求增長5.3%，高于2019年疫情前水平，首次超過4萬億立方米，在全球一次能源消費中占比仍保持在24%。全球天然氣貿(mào)易增長9%左右，增量超過800億立方米。液化天然氣(LNG)供應量達到5160億立方米，增長5.6%。全球LNG需求大幅增長的主要因素包括中國經(jīng)濟強勁復蘇、韓國發(fā)電用天然氣需求上升、歐洲管道天然氣供應低于預期以及巴西水電供應減少等。亞洲仍然是LNG的主要需求中心，漲幅達7.1%。中國超過日本成為全球最大的LNG進口國，占全球LNG需求增量的60%，年增長率達到15%。

隨著我國天然氣需求和消費水平的日益增長，LNG在國內(nèi)迅速推廣，LNG加氣站建設加速，2019年中國LNG加氣站已建成數(shù)量達到3900座。預計到“十四五”末中國加氣站建成數(shù)量明顯增長。

2021年世界天然氣貿(mào)易量12206億立方米，同比減少2.3%，全球已投產(chǎn)液化設施產(chǎn)能4.65億噸/年，新增產(chǎn)能754萬噸/年，同比增速由上年的5.8%降至1.6%?！秷蟾妗分赋?，2021年以來天然氣消費快速增長，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比穩(wěn)步提升。2021年全國天然氣消費量3690億立方米，增量410億立方米，同比增長12.5%。天然氣占一次能源消費總量的比例升至8.9%，較2020年提升0.5個百分點。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國加氣站行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，新增儲量產(chǎn)量再創(chuàng)新高?！笆奈濉睍r期，我國天然氣消費將邁入中高速增長階段，年均增速從10.6%調(diào)至7.1%，2025年有望實現(xiàn)4500億立方米?！笆奈濉睍r期經(jīng)濟增速放緩，煤改氣替代求穩(wěn)，非化石能源發(fā)展加速。

2020年全國天然氣消費總量比2015年增長1348億立方米，增幅70%?！笆濉睍r期年均增量270億立方米，年均增速11%?！笆濉睍r期共新增各類氣化車輛180萬輛、船舶290余艘，2020年各類車船總數(shù)量達到700萬輛(艘)。 新建配套CNG/LNG加氣站4300多座，2020年加氣站總數(shù)達到1.08萬座。

加氣站行業(yè)模式分析

中國加氣站數(shù)量呈急速增長趨勢，出租車、私家車紛紛加入“油改氣”大軍，加氣站在各地密集開建。但加氣站在規(guī)范化管理、市場化營銷等方面仍處于摸索階段，還有很大的提升空間。

營銷模式：經(jīng)營者應采取精細化營銷方式。一是突出天然氣取代燃油、液化氣之后的質(zhì)量優(yōu)勢和成本優(yōu)勢;二是將服務承諾轉(zhuǎn)化為具體形式;三是創(chuàng)新付款方式，如分期付款、以用量部分抵消改裝費用、介紹新顧客抵消部分改裝費用等;四是進行個人促銷，例如對司機改裝天然氣之后贈送車輛保險，吸引客戶選擇使用天然氣。

經(jīng)營模式：一是增強主動服務意識，健全加氣站規(guī)范化管理制度。二是在未來市場中進行定位，確定發(fā)展模式，建設標準站、母子站、LNG站等。三是不斷進行技術創(chuàng)新，提高加氣機性能，實現(xiàn)安全充裝;推廣使用雙界面卡，實現(xiàn)加油加氣一卡通。另外橇裝式LNG/CNG加氣站能減少對氣源和管網(wǎng)的依賴，適用范圍廣。

發(fā)展模式：一些有遠見的能源企業(yè)已經(jīng)開始行動，建設加油加氣兩用站，增加汽車維修、洗車業(yè)務，以吸引顧客，實現(xiàn)資源共享。有的企業(yè)著力推廣橇裝式加氣站，使加氣更安全、快捷、方便;有的企業(yè)著力推廣“四位一體”的新型站，顧客可在新型站加注成品油、購買非油品、加注天然氣、完成電動車充換電池等。

天然氣市場預測

“十四五”期間，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設將更加完善，隨著天然氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈將進一步降本增效，上游激發(fā)勘探開發(fā)活力，中游加快形成全國一張網(wǎng)，下游天然氣協(xié)調(diào)發(fā)展;深化天然氣價格改革，實施減稅降費，加之國際天然氣供需總體寬松，天然氣價格低位震蕩運行，天然氣價格競爭力顯現(xiàn)，將進一步提高與替代燃料的競爭性，繼而擴大天然氣利用范圍，天然氣消費市場將進一步從油氣田周邊地區(qū)向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)擴展。

“十四五”時期，在碳達峰、碳中和和大氣污染防治等政策驅(qū)動下，我國天然氣消費將進一步增長，“十四五”末天然氣表觀消費量將達到4200-4500億立方米，城市燃氣、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電增長較快。在城鎮(zhèn)人口繼續(xù)增長、天然氣管網(wǎng)設施日趨完善、分布式能源系統(tǒng)快速發(fā)展，以及應對氣候變化和環(huán)境污染治理等利好下，天然氣消費雖然已經(jīng)度過了高速增長期，但2035年我國天然氣消費仍將處于穩(wěn)步發(fā)展期。

工業(yè)用氣中，采掘業(yè)用氣將觸頂回落，制造業(yè)用氣將持續(xù)增長;城市燃氣中居民生活用氣將保持剛性增長，交通用氣主要來自LNG汽車，天然氣發(fā)電供熱市場潛力巨大，可能實現(xiàn)大幅增長。預計2035年天然氣消費將達到6200億立方米，2021-2035年年均消費增速約為4.5%，天然氣占一次能源消費的比例超過15%。

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