2023養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 234 7
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養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護院、敬老院、光榮院、農(nóng)村幸福院、養(yǎng)老大院、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務機構等養(yǎng)老機構。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當前及未來一段時間內(nèi)我國社會民生方面的

我國60歲及以上人口的比重達到18.70%，其中65歲及以上人口比重達到13.50%。老年人口規(guī)模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個省份中，有16個省份的65歲及以上人口超過了500萬人，其中，有6個省份的老年人口是超過了1000萬人。老齡化水平城鄉(xiāng)差異明顯。從全國看，鄉(xiāng)村60歲、65歲及以上老人的比重分別為23.81%、17.72%，比城鎮(zhèn)分別高出7.99、6.61個百分點。老齡化水平的城鄉(xiāng)差異，除了經(jīng)濟社會原因外，與人口流動也是有密切關系的。

目前，中國已經(jīng)成為全球老年人口規(guī)模最大的國家，并預計將在 2040 年超過絕大部分發(fā)達國家，成為全球老齡化程度最高的國家之一。在此背景下，積極應對人口老齡化已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。

2023養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護院、敬老院、光榮院、農(nóng)村幸福院、養(yǎng)老大院、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務機構等養(yǎng)老機構。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當前及未來一段時間內(nèi)我國社會民生方面的危機問題。近年來，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2021年養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模達462.6億元， 2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達485.8萬億元，較上年增長5.02%。

民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度,全國各類養(yǎng)老機構和設施總數(shù)達36萬個、床位812.6萬張。養(yǎng)老床位總數(shù)比2012年底的416.5萬張翻了近1番。10年來，我國聚焦老年群體“急難愁盼”問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養(yǎng)老服務需求，中國特色養(yǎng)老服務體系正加快構建，養(yǎng)老服務供給更趨優(yōu)化。

隨著家庭結構重塑、社會分工發(fā)展，家政行業(yè)、養(yǎng)老行業(yè)逐漸發(fā)展起來，一定程度上緩解了部分家庭養(yǎng)老的燃眉之急。進一步看，未來仍需要體系化推進，優(yōu)化養(yǎng)老服務供給結構，提升養(yǎng)老服務質量水平，讓居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構養(yǎng)老等多元養(yǎng)老模式“各美其美”，讓醫(yī)養(yǎng)結合、家政升級、科技護理、適老化建設等加快發(fā)展，共同托起幸福“夕陽紅”。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國養(yǎng)老行業(yè)市場深度調研及投資規(guī)劃研究報告》分析

第六章 2020-2022年中國養(yǎng)老院行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展概況分析

一、中國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展歷程分析

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設置的社會養(yǎng)老服務機構，設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫(yī)療保健等多項服務設施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務的機構。它可以是獨立的法人機構，也可以是附屬于醫(yī)療機構、企事業(yè)單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構的一個部門或者分支機構。

1. 第一階段(1949-1977)孕育發(fā)展階段

(1)基本情況

基于計劃經(jīng)濟的背景，主要解決部分困境老年人社會照護問題，對于入住養(yǎng)老機構的五保、孤寡對象以及優(yōu)撫對象等，由政府開辦的福利性養(yǎng)老機構提供生活照護型粗放式養(yǎng)老服務。此時的養(yǎng)老服務還不是一個獨立的概念和服務形式，包含在社會福利范圍之內(nèi)。

(2)標志性事件

一是改造建立了最早一批城市養(yǎng)老機構。在城鄉(xiāng)分治的二元社會結構下，城市服務設施是生產(chǎn)教養(yǎng)院，后更名為養(yǎng)老院、敬老院，1953年有923個，收養(yǎng)孤老對象10萬人。

二是農(nóng)村養(yǎng)老機構異軍突起。農(nóng)村服務設施是敬老院，1956年中國第一個敬老院在黑龍江省拜泉縣興華鄉(xiāng)誕生。到1958年底，全國農(nóng)村共辦起15萬所敬老院，收養(yǎng)五保對象300萬人。

三是優(yōu)撫對象養(yǎng)老機構開始建立。為了收養(yǎng)無親屬照顧的烈屬老人，1958年創(chuàng)建了烈屬養(yǎng)老院(后更名為光榮院)，接收對象包括孤老傷殘軍人、孤老復員軍人等。

2. 第二階段(1978-1999)探索發(fā)展階段

(1)基本情況

基于市場經(jīng)濟的背景，在完善政府為主的福利性服務的同時，探索解決社會養(yǎng)老問題，與養(yǎng)老服務相關聯(lián)的老齡工作機構、老年法規(guī)、養(yǎng)老機構和管理規(guī)章首次出現(xiàn)。老年人福利服務和養(yǎng)老機構提供的服務開始了新發(fā)展。

(2)標志性事件

一是建立了老齡工作機構。我國政府開始關注人口的老齡化問題，1982年成立全國老齡工作委員會，初步形成了從中央到地方的老齡工作網(wǎng)絡。

二是制定了第一部老年法。1996年，我國制定了歷史上第一部《中華人民共和國老年人權益保障法》，該法明確規(guī)定“老年人養(yǎng)老主要依靠家庭”。

三是發(fā)布了第一批養(yǎng)老服務規(guī)章。1998年，國務院辦公廳轉發(fā)《關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》;民政部等制定了《社會福利機構管理暫行辦法》《老年人社會福利機構基本規(guī)范》《老年人建筑設計規(guī)范》《農(nóng)村敬老院管理暫行辦法》等一系列有利于養(yǎng)老服務機構發(fā)展和規(guī)范管理的制度，促進了養(yǎng)老服務項目由單一的生活保障向集居住、醫(yī)療、護理、康復、娛樂等轉變，養(yǎng)老服務質量逐步提升。

四是拓展了養(yǎng)老服務范圍。以社會福利機構改革為突破口，服務對象從傳統(tǒng)的“三無”老人逐步向有需求的社會老人開放。

3. 第三階段(2000-2011)體系化發(fā)展階段

(1)基本情況

根據(jù)聯(lián)合國制定的標準，1999年中國正式進入人口老齡化國家行列。養(yǎng)老服務、養(yǎng)老服務業(yè)及社會養(yǎng)老服務體系建設成為關鍵詞，養(yǎng)老服務從內(nèi)涵、內(nèi)容到政策法規(guī)、技術標準、人員等均有長足發(fā)展。為了應對人口老齡化，黨和政府采取了一系列積極應對的措施。

(2)標志性事件

一是重視老齡工作和頂層設計。2000年，中共中央、國務院制定了《關于加強老齡工作的決定》，提出了要“建立以家庭養(yǎng)老為基礎、社區(qū)服務為依托、社會養(yǎng)老為補充的養(yǎng)老機制”，這是我國第一次提出要建立一個包含家庭、社區(qū)、社會在內(nèi)的養(yǎng)老機制。

二是開始重視居家養(yǎng)老服務。對于機構之外的社會老人，通過社區(qū)服務提供的集中居住、生活照料等服務，逐步向居家服務延伸，得到社會認同。2000年，國務院轉發(fā)了民政部等11個部門《關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》，明確了“在供養(yǎng)方式上堅持以居家為基礎”。2008年，全國老齡辦、發(fā)改委等10部門發(fā)布了《關于全面推進居家養(yǎng)老服務工作的意見》。

三是提出建立養(yǎng)老服務體系。2006年，第二次全國老齡工作會議首次提出建立“以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)服務為依托、機構養(yǎng)老為補充”的中國特色養(yǎng)老服務體系;2008年，全國民政工作會議修改為“以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充”，得到普遍認可。

4. 第四階段(2012年至今)快速發(fā)展時代

(1)基本情況

2012年，新一屆黨中央，高度關注養(yǎng)老服務和老齡工作，積極應對人口老齡化，中國養(yǎng)老服務進入新時代。政府在“保基本、兜底線”的基礎上，從頂層設計、政策規(guī)劃、政策執(zhí)行和配套等多個方面來推進養(yǎng)老服務的市場化改革。社會養(yǎng)老服務體系、積極科學及時應對人口老齡化、老齡事業(yè)與老年產(chǎn)業(yè)成為關鍵詞。我國的養(yǎng)老服務市場進入了全面發(fā)展的新時期。

(2)標志性事件

一是黨中央重視養(yǎng)老服務工作。十七屆五中全會提出“優(yōu)先發(fā)展社會養(yǎng)老服務”，十八屆三中全會提出“積極應對人口老齡化，加快建立社會養(yǎng)老服務體系和發(fā)展老年服務產(chǎn)業(yè)”，十九大提出“積極應對人口老齡化，構建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展”等工作意見相繼被提出。2016年逐步形成了新時代老齡觀。2021年更是出臺《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》，是貫徹落實關于老齡工作重要指示精神的集中體現(xiàn)。

二是開展養(yǎng)老服務體系建設工作。2011年，《社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃(2011-2015年)》，首次提出社會養(yǎng)老服務體系內(nèi)涵和定位、指導思想和基本原則、目標和任務、保障措施等。2017年，《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃》將原“社會養(yǎng)老服務體系建設應以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐”修改為“以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)相結合”，實現(xiàn)從“三位一體”到“四位一體”的轉型。2020年，《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》(醫(yī)保發(fā)〔2020〕37號)推動建立健全滿足群眾多元需求的多層次長期護理保障制度。

三是高度重視政策法規(guī)建設工作。以老年權益保障法(2013年主席令第72號第二次修訂)、《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》(國發(fā)〔2013〕35號)、《國務院辦公廳關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干意見》(國辦發(fā)〔2016〕91號)，民政部、國家發(fā)展改革委員會等13部門《關于加快推進養(yǎng)老服務業(yè)放管服改革的通知》(民發(fā)〔2017〕25號)、《國務院辦公廳關于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2019〕5號)、2021年最新修訂《中華人民共和國老年人權益保障法》和2022年《關于做好2022年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目組織實施工作的通知》為主體的超100部法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范性文件相繼發(fā)布。

四是重視標準化和質量建設工作。十八大以來，我國十分重視標準化和質量建設工作，2014年，民政部、國家標委會等5部門發(fā)布《關于加強養(yǎng)老服務標準化工作的指導意見》，將養(yǎng)老服務標準化建設工作提到議事日程。2016年，民政部、工商總局印發(fā)《養(yǎng)老機構服務合同》(示范文本)。除了養(yǎng)老設施建設、養(yǎng)老機構基本規(guī)范、社區(qū)老年人日間照料中心、老年人能力評估、養(yǎng)老機構老年人健康檔案技術規(guī)范、老年機構社會工作服務指南等國家、行業(yè)標準之外，還發(fā)布《養(yǎng)老機構服務質量基本規(guī)范》《養(yǎng)老機構等級劃分與評定》，有效助推了2017年開始的如火如荼的養(yǎng)老院服務質量建設專項行動。

五是重視銀發(fā)經(jīng)濟市場發(fā)展。2021年的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》(國發(fā)〔2021〕35號)首次專門提出要大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟，《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》明確提出要積極培育銀發(fā)經(jīng)濟，并且提出了一系列鼓勵和支持措施。銀發(fā)經(jīng)濟將會成為未來中國市場的一個重要的新的增長點。

二、中國養(yǎng)老院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展，也促進了養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，養(yǎng)老院行業(yè)是基于醫(yī)療行業(yè)和政府公共服務建立起來的。在產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有金融、房地產(chǎn)、養(yǎng)老保健品、養(yǎng)老設備、養(yǎng)老服務人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)。養(yǎng)老院的中游是養(yǎng)老院運營，下游則是養(yǎng)老需求人群。

圖表：養(yǎng)老院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

養(yǎng)老院行業(yè)上游的金融環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產(chǎn)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有萬科地產(chǎn)、華潤置地、保利地產(chǎn)等;養(yǎng)老保健品環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養(yǎng)老設備環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能等。中游養(yǎng)老院環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康之家、親和源、凱健華展等。

下游是接受服務的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展的原生動力之一。

欲了解更多關于養(yǎng)老行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國養(yǎng)老行業(yè)市場深度調研及投資規(guī)劃研究報告》。

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