動力電池行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年3月6日 來源：中研網(wǎng) 202 5
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動力電池裝機量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩(wěn)定，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

目前，我國動力鋰電池行業(yè)替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較高。動力電池裝機量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩(wěn)定，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

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經(jīng)過多年的發(fā)展，鉛蓄電池以及鋰離子電池已經(jīng)在各自適應(yīng)的領(lǐng)域進行了充分的應(yīng)用，鉛蓄電池因其安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬及性價比高等優(yōu)勢，在電動輕型車及電動特種車動力、汽車用起動啟停等領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位；而鋰離子電池在電動汽車動力、3C及儲能等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。但隨著新型電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來可能出現(xiàn)新型電池逐步替代鉛蓄電池以及鋰離子電池的風(fēng)險。

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動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行，隨整車共同開發(fā)。根據(jù)整車廠商的采購慣例，只有通過其檢驗定型的產(chǎn)品才能裝配于對應(yīng)型號的車輛，對供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力、行業(yè)應(yīng)用積累、產(chǎn)品設(shè)計及工藝水平要求較高。動力電池從產(chǎn)品立項到實現(xiàn)銷售需要經(jīng)過立項、方案設(shè)計、試制、樣品測試、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、國標(biāo)認(rèn)證、產(chǎn)品定型、向工信部審查、公告等階段，周期較長。但一般進入合格供應(yīng)商目錄后，下游整車廠商不會輕易更換動力電池系統(tǒng)供應(yīng)商。上述特征決定了整車廠商通常與動力電池企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，客戶粘性強。

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動力電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。動力電池的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經(jīng)驗對生產(chǎn)和設(shè)計電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導(dǎo)作用。新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用均需要較長的時間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)均有較高的技術(shù)要求，如沒有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。

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動力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場檢驗和得到客戶認(rèn)可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應(yīng)，才能獲取客戶的信任。

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另一方面，整車企業(yè)多采用向合格供應(yīng)商定點采購的模式，通過對供應(yīng)商的認(rèn)證與評估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達到要求后，才會與之建立定點的供應(yīng)關(guān)系。動力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對能否進入整車企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強影響，客戶粘性強。

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動力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢。同時，動力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)?；髽I(yè)才能持續(xù)保持領(lǐng)先地位。

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我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。

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目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。我國國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點，已經(jīng)形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

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2013年以來，國務(wù)院及發(fā)改委、財政部、工信部等多個中央部門出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確支持新能源汽車發(fā)展，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升至政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點，承載著我國汽車工業(yè)實現(xiàn)“彎道超車”的重要使命。在國家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補貼措施。目前，我國對于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

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同時，針對汽車工業(yè)對環(huán)境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對傳統(tǒng)燃油乘用車進行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

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近年來，我國電池行業(yè)的企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，品牌影響力得到不斷增強，行業(yè)集中度進一步提升，無論是在電動輕型車動力電池還是電動汽車動力電池等市場，我國電池企業(yè)均占據(jù)了絕對的市場主導(dǎo)地位。但國際龍頭企業(yè)在資金實力以及品牌影響力方面依舊有一定優(yōu)勢，國際龍頭企業(yè)憑借其優(yōu)勢，逐步布局國內(nèi)市場，對我國電池產(chǎn)業(yè)尤其是鉛蓄起動啟停電池產(chǎn)業(yè)以及電動汽車鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)形成一定的競爭壓力。

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從競爭力來看，中國動力電池企業(yè)在全球競爭優(yōu)勢明顯。國內(nèi)電池龍頭不斷加大資本開支，將有效提升產(chǎn)業(yè)鏈配套、人工、制造等成本優(yōu)勢。憑借中國占據(jù)全球30%以上汽車消費市場的優(yōu)勢，國內(nèi)動力電池企業(yè)的市占率有望進一步提升。而在國內(nèi)優(yōu)質(zhì)三電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動下，自主新能源車的實力或?qū)⑦M一步增強，這為其接下來參與全球化市場競爭鋪平了道路。

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疫情之下推動小動力市場蓬勃發(fā)展，不少動力電池企業(yè)將重心逐步轉(zhuǎn)移至兩輪車、電動工具等賽道，如億緯、比克、鵬輝、國軒等二三梯隊企業(yè)均在去年大力布局小動力產(chǎn)能建設(shè)，與出行巨頭、電動工具龍頭企業(yè)建立供應(yīng)關(guān)系。

欲了解更多動力電池行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年動力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年動力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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