中國果汁市場發(fā)展現(xiàn)狀 市場規(guī)模增長緩慢

• 洪前進(jìn) 2023年3月6日 來源：中研網(wǎng) 1254 82
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近年來果汁行業(yè)發(fā)展空間有限，市場規(guī)模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規(guī)模達(dá)到1286億元，同步增長3.8%。

果汁以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品，經(jīng)加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補(bǔ)充膳食中營養(yǎng)成分的不足。

影響果汁行業(yè)需求的主要因素是下游市場的發(fā)展情況，下游需求將直接影響果汁行業(yè)的產(chǎn)銷情況，同時(shí)果汁相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平等也將影響行業(yè)產(chǎn)品的需求。

我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，GDP規(guī)模及增速的不斷攀升，人民生活水平的顯著提高都給行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，無論是新市場的開發(fā)還是原有市場的消費(fèi)升級需求都為果汁生產(chǎn)企業(yè)提供了持續(xù)的市場需求。另外，由于消費(fèi)者在生活水平、文化背景、藝術(shù)修養(yǎng)等方面存在差異，市場需求呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在對產(chǎn)品質(zhì)量、口味等方面。為了迎合市場需求的多元化趨勢，各大生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品也逐漸由大眾化、普遍化向健康化、個性化方向發(fā)展。

從果汁行業(yè)整體的競爭格局來看，2022年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統(tǒng)一五家企業(yè)所占的市場份額最高，合計(jì)占到了中國果汁飲品市場的56.2%由于上述企業(yè)在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據(jù)著74.3%的果汁市場，所以果汁行業(yè)的整體競爭格局較為集中。

當(dāng)前我國大型果汁企業(yè)如匯源、農(nóng)夫山泉等均采用全產(chǎn)業(yè)鏈的果汁生產(chǎn)模式，在上游自建果園以保證水果標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，新興果汁企業(yè)如斐素等也會采用與專業(yè)果園簽訂合作協(xié)議等，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，解決水果種植結(jié)構(gòu)不合理等問題。受制于我國上游水果種植行業(yè)集中度分散，供應(yīng)商議價(jià)能力弱，并且我國大型果汁企業(yè)采用全產(chǎn)業(yè)鏈形式生產(chǎn)經(jīng)營更加提高了我國果汁企業(yè)議價(jià)能力。

果汁市場品牌越來越多，而每個品牌的種類也非常多。隨著人們的需求大，新的果汁品牌不斷涌現(xiàn)。在市場上經(jīng)常看到一些老品牌食品和飲料廠商洞察果汁的商機(jī)，因看好果汁行業(yè)的前景紛紛加入到這個市場中。目前我國消費(fèi)者對于果汁產(chǎn)品價(jià)格敏感度高，產(chǎn)品選擇性多樣，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

果汁是指從新鮮水果榨汁而成的一種飲料，按果汁含量可分為低濃度果汁、中濃度果汁及純果汁三種。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補(bǔ)充膳食中營養(yǎng)成分的不足。由于果汁行業(yè)具有良好的市場前景，特別是食品飲料行業(yè)、上游水果行業(yè)的企業(yè)更加容易進(jìn)入，這些都是果汁行業(yè)的潛在進(jìn)入者。

在長期的消費(fèi)過程中，人們軟飲料產(chǎn)品已經(jīng)形成了自己的一些偏好。因此這些替代品會對果汁飲料產(chǎn)生一些或多或少的負(fù)面影響。但由于果汁飲料產(chǎn)品本身的特點(diǎn)、技術(shù)要求、價(jià)格以及產(chǎn)品的訴求點(diǎn)都與其他的替代品仍然存在較大的差異。

例如：相對于純凈水、碳酸飲料而言，果汁飲料具有更營養(yǎng)、更健康的特點(diǎn)和功能訴求。茶飲料的高雅，對于追求時(shí)尚、新穎、充滿青春活力的年輕人來說并不具有優(yōu)勢，這也是果汁飲料可以發(fā)揮競爭優(yōu)勢的方面。運(yùn)動功能飲料，雖然就目前來看對果汁飲料市場有一定的威脅，但是隨著果汁產(chǎn)品品類不斷趨于多樣化和果汁飲料市場的不斷成熟，以及復(fù)合型功能果汁的開發(fā)，這種競爭威脅也將逐漸地被弱化。再加上，果汁行業(yè)正處于快速發(fā)展之中、新產(chǎn)品的不斷推出、工藝技術(shù)的不管提高，果汁市場的潛力正在不斷地被挖掘出來。

果汁如今已成為人類飲食的重要組成部分，并且受到所有年齡組的青睞，因?yàn)樗鼈兗词悄芰亢椭匾獱I養(yǎng)素的良好來源，也能方便快速的提取果肉和果汁，并且作為飲料食用或可以用于食品中的調(diào)味。

果汁市場是增長最快的行業(yè)之一，目前正在快速發(fā)展。由于諸多因素，全球果汁市場正在獲得推動，消費(fèi)者對飲食和健康的擔(dān)憂日益增加是推動全球果汁市場發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，由于果汁的高營養(yǎng)含量和清新特性，消費(fèi)者偏好從碳酸飲料到非碳酸飲料和果汁等天然飲料發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。人口增長和可支配收入增長，加上產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)化的不斷改變等其他因素也促使了全球果汁市場的增長。

西方發(fā)達(dá)國家是果汁飲料的傳統(tǒng)消費(fèi)市場，對果汁飲料需求較大，所以發(fā)達(dá)國家是目前果汁產(chǎn)品最主要的市場。北美地區(qū)和歐洲地區(qū)對100%果汁及果肉飲料的消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的 60%左右。西方國家對果汁飲料消費(fèi)形成了習(xí)慣，使該市場成為果汁飲料消費(fèi)的中堅(jiān)力量。

根據(jù)歐洲果汁協(xié)會發(fā)布的世界果汁消費(fèi)報(bào)告，世界人均100%果汁及果肉飲料攝入量為5.6升/年，歐洲國家人均攝入量普遍在21升/年以上，亞太地區(qū)、非洲和中東的人均攝入量僅為2.0-2.3升/年。相對于西方發(fā)達(dá)國家的攝入水平，國內(nèi)果汁飲料市場具有擴(kuò)容8-10倍的發(fā)展空間。中國國內(nèi)的中高濃度果汁飲料市場飽和度低，發(fā)展空間大。

目前，西方國家仍是果汁飲料消費(fèi)的主要國家，但近年北美及歐洲地區(qū)對于果汁飲料的需求已趨于飽和，而作為新興市場的亞太、拉丁美洲、非洲及中東地區(qū)，其占全球果汁飲料消費(fèi)量的比重呈上升趨勢，人均果汁消費(fèi)量與西方發(fā)達(dá)國家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未來果汁飲料市場的增量以上述發(fā)展中國家為主。

圖表：2020-2022年中國果汁市場市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院《2023-2028年中國果汁市場深度調(diào)查研究報(bào)告》分析得知，近年來果汁行業(yè)發(fā)展空間有限，市場規(guī)模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規(guī)模達(dá)到1286億元，同步增長3.8%。

隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)步地發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快，我國居民人均收入不斷提升。同時(shí)，隨著消費(fèi)者健康消費(fèi)觀念的日益提升，消費(fèi)升級將帶動我國果汁飲料的發(fā)展，尤其是中高濃度果汁飲料市場的發(fā)展。

軟飲料產(chǎn)業(yè)內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費(fèi)者對于高含糖量、高熱量飲料的偏好持續(xù)走低，碳酸型飲料的份額呈現(xiàn)下降趨勢，健康化、個性化、功能化的果汁飲料逐漸成為消費(fèi)者的主流需求。隨著人民收入的不斷提高，消費(fèi)觀念的升級，果汁市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

由于果汁行業(yè)下游客戶在一定程度上會受宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響，但其對宏觀經(jīng)濟(jì)波動具有一定的防御性，下游整體需求總量波動不大，無明顯周期性，由于果汁行業(yè)的上游是水果，由于水果具有季節(jié)性，果汁加工企業(yè)則只能在該段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行果汁的生產(chǎn)加工，其余月份因?yàn)樵系娜狈Χ．a(chǎn)，因此果汁行業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)一定季節(jié)性。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國果汁飲料規(guī)模經(jīng)濟(jì)已經(jīng)形成，新進(jìn)入者需要冒著現(xiàn)有企業(yè)強(qiáng)力反擊的風(fēng)險(xiǎn)，以更大的生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入，或者長期忍受產(chǎn)品搞成本劣勢，以小規(guī)模進(jìn)入，銷售成本壁壘較高。其次，果汁飲料企業(yè)屬于設(shè)備生產(chǎn)型企業(yè)，擁有好的設(shè)備生產(chǎn)線、優(yōu)良的加工技術(shù)，則對競爭者的封鎖能力更強(qiáng)。

果汁下游行業(yè)對產(chǎn)品風(fēng)味、觀感、口感要求較高，加工企業(yè)選用的工藝和配方?jīng)Q定了產(chǎn)品品質(zhì)。滅菌設(shè)定溫度過高和時(shí)間過長會破壞風(fēng)味和觀感，不足則無法滿足食品安全標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舳ㄖ频呐浞剑庸て髽I(yè)需制定與配方相適應(yīng)的工藝流程實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。加工企業(yè)自主研發(fā)的配方，不僅要滿足客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的需求，還要滿足客戶對產(chǎn)品性價(jià)比多層次、差異化的需求。

現(xiàn)代果汁企業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于能否跟上行業(yè)需求的變化和技術(shù)更新?lián)Q代的步伐，因此需要大批高水平的行業(yè)應(yīng)用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才。新的進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)積累多個領(lǐng)域的專業(yè)人才，因而人才成為重要的行業(yè)進(jìn)入壁壘。

根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定，從事食品生產(chǎn)活動，應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可，并對食品生產(chǎn)企業(yè)的加工、包裝及貯存場所、食品生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的布局及工藝流程、食品安全管理人員及企業(yè)規(guī)章制度作出了要求，滿足條件后方可頒發(fā)食品生產(chǎn)許可證。較高的生產(chǎn)許可準(zhǔn)入門檻是阻礙企業(yè)進(jìn)入果汁行業(yè)的重要壁壘。

為了保持果汁的新鮮度，在果汁運(yùn)輸過程中需要保證運(yùn)輸及保存的時(shí)間和溫度，這些環(huán)節(jié)離不開冷鏈物流。近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，隨著冷鏈物流的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)將為果汁行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

雖然我國水果產(chǎn)量較高，但是水果產(chǎn)區(qū)集中在華東、華中及西北，不合理的種植結(jié)構(gòu)導(dǎo)致部分果汁原材料需要依賴進(jìn) 口，此類果汁飲品的價(jià)格較易受國際水果價(jià)格的影響;果汁生產(chǎn)設(shè)備一般為完整的生產(chǎn)線，特別是非濃縮還原果汁的生產(chǎn)線技術(shù)含量高，我國果汁行業(yè)大型生產(chǎn)線需依賴進(jìn)口，中型以下生產(chǎn)線多為國內(nèi)制造。

我國政府高度重視食品質(zhì)量安全，提出要加快具有區(qū)域帶動作用的龍頭企業(yè)規(guī)模化建設(shè)，提高企業(yè)知名度和品牌影響力。深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)與食品產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。大力推進(jìn)實(shí)施"嚴(yán)密監(jiān)管+社會共治"的食品安全戰(zhàn)略，確保"四個最嚴(yán)"落到實(shí)處，產(chǎn)品合格率達(dá)98%以上;積極調(diào)動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強(qiáng)消費(fèi)者的購買信心。預(yù)計(jì)這將進(jìn)一步帶動我國果汁飲料行業(yè)的發(fā)展。

我國軟飲料市場相對飽和，各種類飲品競爭激烈成為制約果汁行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。我國果汁市場份額低于飲用 水、碳酸飲料、茶飲料，且呈逐年下降態(tài)勢;受消費(fèi)習(xí)慣影響，與其他國家和地區(qū)相比，我國消費(fèi)者果汁消費(fèi)意愿較弱，不利于行業(yè)發(fā)展。

目前，我國果汁飲料市場競爭較為激烈。數(shù)據(jù)顯示，我國果汁飲料行業(yè)龍頭企業(yè)市占率均超過10%，行業(yè)中市場份額前三的企業(yè)分別為可口可樂(中國)、味全食品、匯源果汁，占比分別為14.6%、11.6%、11.0%。此外，康師傅、統(tǒng)一也緊隨其后，占比分別為9.8%、9.2%。

中濃度果汁飲品的競爭格局相對簡單，競爭企業(yè)較少，龍頭企業(yè)為農(nóng)夫山泉旗下的農(nóng)夫果園，此外代表企業(yè)還有屈臣氏旗下的果汁先生等。

非濃縮還原果汁(NFC)行業(yè)的競爭企業(yè)較多，且占據(jù)的市場份額都較小，市場處于上升階段。

中國果汁市場冷壓果汁的市場份額極小。冷壓果汁是目前果汁市場最高端、營養(yǎng)價(jià)值最豐富的品類、生產(chǎn)技術(shù)要求最高的果汁類別，產(chǎn)品單價(jià)較高、受眾不廣。

"十四五"時(shí)期，國投中魯果汁股份有限公司將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以實(shí)施國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發(fā)展規(guī)劃為總抓手，不斷深化改革創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)活力，提高精細(xì)化管理能力和規(guī)范化運(yùn)作水平，奮力開創(chuàng)國投中魯發(fā)展新局面。

一是分解國投中魯果汁股份有限公司戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)戰(zhàn)略落地。2022年是"十四五"發(fā)展規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，國投中魯果汁股份有限公司科學(xué)合理拆解發(fā)展規(guī)劃年度重點(diǎn)任務(wù)，制定年度戰(zhàn)略實(shí)施事項(xiàng)清單和監(jiān)督控制方法，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略閉環(huán)管理，為促進(jìn)國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發(fā)展規(guī)劃的落地實(shí)施提供保障。

二是推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，激發(fā)企業(yè)活力。全面推行總部層級管理人員任期制契約化管理，針對分、子公司經(jīng)理層制定全新的績效考核與薪酬管理體系，實(shí)現(xiàn)用工"能上能下""能進(jìn)能出""能增能減"，為員工職業(yè)發(fā)展建立綠色通道。

三是狠抓經(jīng)營管理工作，提升發(fā)展質(zhì)量。國投中魯果汁股份有限公司將對標(biāo)先進(jìn)企業(yè)，開展精益管理行動，提升生產(chǎn)經(jīng)營效率;有效推進(jìn)全面預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算過程管控，強(qiáng)化對執(zhí)行監(jiān)控;強(qiáng)化全面成本管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。狠抓經(jīng)營管理工作，提升高質(zhì)量發(fā)展能力。

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