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2022年我國分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)分析

一、2021年分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)分析

從新增分布式光伏裝機(jī)分布情況來看,在各地政策推動(dòng)下,近兩年,戶用分布式光伏的貢獻(xiàn)超過工商業(yè)分布式光伏新增,2021年,全國新增戶用分布式光伏裝機(jī)容量為21.6GW,占總新增量的73.7%;新增工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)容量為7.7GW,占總新增量的26.3%。

具體到各地區(qū),目前我國分布式光伏發(fā)電在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟的山東、河北、河南等地推進(jìn)迅速。2021年,山東省新增分布式光伏裝機(jī)容量為8.67GW,占全國總新增量的29.61%;河北和河南緊隨其后,新增分布式光伏裝機(jī)容量分別為5.17GW和3.59GW,分別占全國總新增量的17.65%和12.26%。

累計(jì)裝機(jī)建設(shè)方面,我國分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)由2013年的3.1GW增長(zhǎng)至2021年的107.51GW,總規(guī)模增長(zhǎng)迅速。此外分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量占全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量的比重也在不斷提升,由2013年的16.0%提升至2021年的35.1%。

具體到各地區(qū)來看,山東省分布式光伏發(fā)電建設(shè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)及近年來持續(xù)的大規(guī)模投入,全國分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居全國第一,且大幅領(lǐng)先于第二位。截至2021年,山東以23.34GW的累計(jì)裝機(jī)容量排名第一;浙江和河北位列二三位,分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量分別為12.65GW和12.63GW。

二、2022年分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)分析

政策推動(dòng)下,我國光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)光伏逆變器需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國光伏發(fā)電裝機(jī)量從2014年的28.05GW增長(zhǎng)至2021年305.99GW。帶動(dòng)光伏逆變器需求增長(zhǎng)。此外,2021年國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確提出2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右,后續(xù)逐年提高,確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右,預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。

就我國光伏逆變器產(chǎn)量而言,隨著分布式光伏需求增長(zhǎng),我國光伏逆變器在2014-2021年間保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),2021年達(dá)到110.8GW左右,同比2020年增長(zhǎng)10%。目前光伏經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn),驅(qū)動(dòng)光伏成為新增裝機(jī)主體。受硅料價(jià)格大幅上升影響,部分需求可能延期至2022年,海外主要裝機(jī)市場(chǎng)需求保持旺盛,國內(nèi)大基地+整縣分布式快速推進(jìn),將帶動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

近三年,中國光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng),拉動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)品新增市場(chǎng)需求;另一方面,光伏組件的壽命一般在20—25年,而逆變器中的IGBT等部件壽命在10—15年左右,在組件的壽命周期中,至少需要更換一次逆變器,逆變器更換需求市場(chǎng)較大,在新增+更換需求雙重作用下,中國光伏逆變器需求量在2021年為47.8GW左右。

2019年以來,中國光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)走勢(shì),2021年市場(chǎng)規(guī)模為86億元左右。2022年1月份,工信部、住建部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》,在利好政策的背景下,未來光伏逆變器的發(fā)展有望迎來更大的機(jī)遇。

從逆變器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看,由于組串式逆變器成本中等、效率中等,因此在集中式光伏項(xiàng)目中份額不斷擴(kuò)大,也是當(dāng)前分布式光伏主流使用的逆變器。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì),2021年中國組串式逆變器市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到69.60%,持續(xù)對(duì)集中式逆變器進(jìn)行替代。

近年來,中國分布式光伏裝機(jī)量大幅增加,而搭建在工商業(yè)建筑與住宅屋頂?shù)姆植际焦夥娬疽圆捎媒M串式逆變器為主,因此中國組串式逆變器需求快速上升,同時(shí)由于其成本較低、功率提升,預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升。據(jù)數(shù)據(jù),我國光伏逆變器中組串式逆變器占比最大,達(dá)66.5%。其次是集中式逆變器、微型逆變器,分別達(dá)28.5%、5%。

就光伏電站成本結(jié)構(gòu),逆變器約占10%的成本,此外光伏組件是影響光伏系統(tǒng)成本的主要因素,占光伏電站總成本的45%。整體來看,除開光伏組件對(duì)光伏電站影響較大外,逆變器是光伏電站的關(guān)鍵組件。

就我國逆變器進(jìn)出口情況而言,2021年我國逆變器出口金額達(dá)到51.3億美元,創(chuàng)歷史新高,出口市場(chǎng)主要集中在印度、歐洲、美國、越南、巴西、日本、澳大利亞、墨西哥等國家。目前在出口市場(chǎng)上我國逆變器出口存在較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì),國產(chǎn)品牌銷往海外的逆變器單價(jià)較低,占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來國內(nèi)逆變器出口規(guī)模還將進(jìn)一步增加。進(jìn)口金額也表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),2021年達(dá)到3.69億美元的新高,主要原因是進(jìn)口逆變器整體單價(jià)較高。

我國分布式光伏發(fā)電公司主要可以劃分為三種商業(yè)模式:一是業(yè)主自投,將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標(biāo)的;二是開發(fā)+持有,以大型央企和外資能源企業(yè)為代表,具備項(xiàng)目開發(fā)能力、資金實(shí)力和客戶資源優(yōu)勢(shì),與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議,長(zhǎng)期持有資產(chǎn);三是開發(fā)+轉(zhuǎn)讓,以光伏行業(yè)民企和地方強(qiáng)勢(shì)企業(yè)為代表,具備靈活開發(fā)能力,但傾向于項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)資金快速周轉(zhuǎn)。

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進(jìn)入者主要包括各種有意進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)的國內(nèi)電力行業(yè)外的投資主體,以及有意進(jìn)入中國市場(chǎng)的國外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè),尤其是大型并網(wǎng)電站,資源壁壘較高,外資或其他行業(yè)資本不容易進(jìn)入。

光伏發(fā)電行業(yè)作為電力行業(yè)的子行業(yè),火電、水電、核電、風(fēng)電等都可能對(duì)它產(chǎn)生替代作用?;痣娧b機(jī)容量已達(dá)到保護(hù),且因環(huán)保政策趨嚴(yán)其占比將下降;水電面臨很大的挑戰(zhàn),降雨減少,水力資源受過度開發(fā)對(duì)生態(tài)也具有一定的破壞性;核電對(duì)技術(shù)安全性要求很高,不及光伏發(fā)電應(yīng)用廣泛和靈活。因此,風(fēng)電、潮汐能、地?zé)崮軐?duì)光伏的替代威脅較大。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。


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