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2023年我國分布式光伏發(fā)電市場競爭趨勢

一、2022-2027年我國分布式光伏發(fā)電市場競爭趨勢

1、組件價格:總體平穩(wěn)

進(jìn)入2022年以后,隨著硅料價格的持續(xù)上漲,引發(fā)組件價格開始進(jìn)入了“2元時代”,部分硅料主產(chǎn)區(qū)對于電力補(bǔ)貼的取消以及龍頭光伏組件企業(yè)的大范圍囤貨、國外市場的高需求,都將持續(xù)推動組件價格在短期內(nèi)仍將保持在高位運(yùn)行,但從未來發(fā)展趨勢來看,隨著國內(nèi)各大硅料龍頭企業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)能的逐步釋放,產(chǎn)量的逐步增加,組件價格下行將是大勢所趨,但是這將是一個相對“緩慢”的過程。

2、分布式市場:競爭加劇,分布式光伏集成品牌日益增多

進(jìn)入2022年下半年以來,越來越多的非光伏企業(yè)通過與光伏生產(chǎn)企業(yè)合作或者直接投資的方式,跨界殺入光伏賽道,進(jìn)一步加大了市場競爭的激烈程度。且隨著光伏市場在安裝和運(yùn)維等方面的日益規(guī)范和成熟,越來的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)開始向下游業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)張。這其中一些領(lǐng)導(dǎo)光伏組件企業(yè)從前些年已經(jīng)開始布局自己的分布式光伏運(yùn)營品牌,近兩年,許多二三線光伏組件企業(yè)也加快了這方面的市場動作。對于光伏集成商來說,是延續(xù)自身品牌發(fā)展,還是加入光伏企業(yè)的品牌陣營,如何進(jìn)行取舍與選擇,既能快速布局市場,又能進(jìn)一步提升品牌的市場影響力,是中小光伏集成商在未來需要考慮的首要問題。

3、分布式項目:規(guī)模化開發(fā)日漸成為主流

早期的分布式光伏市場,特別是戶用分布式光伏市場都是分散開發(fā)建設(shè),分散式運(yùn)維管理管理的情況,施工標(biāo)準(zhǔn)和后期運(yùn)維很難做到統(tǒng)一,但不可否認(rèn)的是正是眾多分散光伏集成商的努力,才讓戶用光伏系統(tǒng)在全國“遍地開花”,促進(jìn)了2021年戶用光伏市場的爆發(fā)式增長。

但隨著市場成熟度的增加,分布式光伏項目在開發(fā)、產(chǎn)品選型,建設(shè)、運(yùn)維等過程逐步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化。結(jié)合目前分布式光伏市場正在推行的整縣推進(jìn)計劃,李勝先認(rèn)為,光伏行業(yè)的管理部門,為保證項目在開發(fā)、建設(shè)以及后期運(yùn)維等方面便于管理,規(guī)模化開發(fā)將成為分布式光伏市場的發(fā)展主流,無論是從工商業(yè)項目的整園開發(fā),還是到戶用分布式光伏的整村匯流等,無一不印證著這方面的趨勢。

4、中小光伏集成商:需要“背靠大樹好乘涼”

市場競爭激烈程度的增加,規(guī)?;袌鲩_發(fā)等對于光伏集成商在資金、技術(shù)以及后期運(yùn)維等方面都提出了更高的要求,特別是光伏配儲能趨勢的出現(xiàn),讓僅依靠單打獨(dú)斗開發(fā)單一的戶用分布式光伏項目的中小光伏集成商,在未來市場刻操作空間越來越小。廣大中小光伏集成商需要找準(zhǔn)適合自己的“大樹”---光伏運(yùn)營品牌商,依托其雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力,提升自己接單不同規(guī)模,不同項目的綜合能力。

二、2022-2027年分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局展望

從供應(yīng)商的議價能力分析,目前中國光伏產(chǎn)業(yè)已形成相對成熟完整的產(chǎn)業(yè)鏈,上游硅材料及鋼、鋁、銅等大宗商品原材料供應(yīng)商決定了下游單晶硅電池板、多晶硅電池板及太陽能組件的產(chǎn)量及價格,因此光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。

從消費(fèi)者議價能力分析,光伏產(chǎn)業(yè)是國家政策鼓勵支持推動的可再生能源產(chǎn)業(yè),發(fā)展初期受國家補(bǔ)貼等政策的支持,在光伏電價采購時并非由市場力量決定價格,而多是采用國家保護(hù)價格,因此在發(fā)展初期多是集中式光伏發(fā)電,客戶以國家電網(wǎng)等大客戶為主體,下游消費(fèi)者議價能力較強(qiáng)。而隨著光伏平價上網(wǎng)時代的到來及分散式光伏的發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)的國家補(bǔ)貼正在不斷取消,面對的下游客戶主體也由大企業(yè)變?yōu)閭€體消費(fèi)者,個體消費(fèi)者議價能力較弱。

從新進(jìn)入者威脅分析,光伏行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè),為實(shí)現(xiàn)“3060碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)而必須推進(jìn)的可再生能源產(chǎn)業(yè),行業(yè)熱度較高,對各界資本吸引力較強(qiáng)。隨著我國對于光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的上升,對于光伏發(fā)電的要求越來越高,以及國家補(bǔ)貼的逐步取消,光伏行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘越來越高。

從替代品威脅分析,根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略,我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展可再生能源發(fā)電,逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例??稍偕茉粗幸怨夥惋L(fēng)電為主,風(fēng)電可作為光伏的替代選擇,但由于國內(nèi)太陽能資源豐富,發(fā)展光伏發(fā)電具備極大優(yōu)勢,風(fēng)電無法取代光伏,因為替代威脅較小。

從現(xiàn)有企業(yè)競爭分析,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢,其他國家為確保能源安全,降低能源對外依賴程度,在加大力度抵制中國光伏產(chǎn)品并重點(diǎn)扶持本國企業(yè),因為行業(yè)競爭者數(shù)量較多,行業(yè)整體競爭程度激烈。

將太陽能發(fā)電與風(fēng)能發(fā)電、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及扶貧項目等相結(jié)合就構(gòu)成了光伏+模式。說到光伏產(chǎn)業(yè)的具體應(yīng)用,多數(shù)人的腦海里都會出現(xiàn)西部戈壁灘或者沙漠建設(shè)的光伏電站,或者工業(yè)廠房屋頂建設(shè)的分布式電站。由于太陽輻射能量密度低,建設(shè)光伏電站一般需要大面積的廉價土地,比如戈壁灘、半固定的沙漠和鹽堿地等。長期以來,我國主要在新疆、青海、甘肅、內(nèi)蒙古等地發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但由于這些地區(qū)適合建設(shè)的地方十分有限,且把這些電從沙漠地區(qū)運(yùn)輸?shù)焦I(yè)比較發(fā)達(dá)的沿海和南部地區(qū)成本比較高,所以中國目前的光伏電站已經(jīng)遭遇了發(fā)展的瓶頸,西部地區(qū)的電站建設(shè)速度也逐漸放緩。光伏+模式為太陽能產(chǎn)業(yè)指明了一條新的發(fā)展道路,不僅可以解決太能能自身的局限性,又有效利用了土地資源,更有可能為貧困農(nóng)民帶來造血能力。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。


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