電動(dòng)化助推叉車(chē)行業(yè)高速增長(zhǎng)

• 柯壯賓 2023年5月10日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1421 94
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叉車(chē)的下游行業(yè)散而廣，主要與制造業(yè)和物流業(yè)相關(guān)，合計(jì)占比約72%。其中，平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量主要受?chē)?guó)內(nèi)制造業(yè)影響，平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量增速與制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)增速具備較強(qiáng)相關(guān)性。

叉車(chē)又稱(chēng)工業(yè)車(chē)輛，指對(duì)成件托盤(pán)類(lèi)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸、重物搬運(yùn)作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。叉車(chē)屬于物料搬運(yùn)機(jī)械，和其他起重運(yùn)輸機(jī)械一樣，能夠減輕裝卸搬運(yùn)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高裝卸搬運(yùn)效率，降低成本。

除此之外，叉車(chē)相比于其他搬運(yùn)機(jī)械，還具備以下特點(diǎn)：

1）機(jī)械化程度高：叉車(chē)是裝卸搬運(yùn)一體化的設(shè)備，能將裝卸與搬運(yùn)合二為一，從而減少物流操作環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了作業(yè)效率；

2）通用性強(qiáng)：叉車(chē)在物流的各個(gè)領(lǐng)域都有所運(yùn)用，如果將它與托盤(pán)配合，其應(yīng)用范圍會(huì)更廣，同時(shí)還可以提高作業(yè)效率；

3）靈活性更好：叉車(chē)機(jī)動(dòng)靈活，能在作業(yè)區(qū)內(nèi)任意調(diào)動(dòng)，在許多機(jī)具難以使用的領(lǐng)域都可以使用。因此，叉車(chē)被廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠及倉(cāng)庫(kù)等各個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)種類(lèi)多樣，并有多種分類(lèi)方式。按叉車(chē)的動(dòng)力源不同劃分，可分為內(nèi)燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)及手動(dòng)叉車(chē)，其中內(nèi)燃叉車(chē)還分為普通內(nèi)燃叉車(chē)、重型叉車(chē)、集裝箱叉車(chē)和側(cè)面叉車(chē)等，電動(dòng)叉車(chē)包括電動(dòng)平衡重式叉車(chē)和電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)；按叉車(chē)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)劃分，可分為前移式叉車(chē)、插腿式叉車(chē)、揀選式叉車(chē)、越野式叉車(chē)等類(lèi)型。目前最常用的劃分方式是世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)的分類(lèi)。按協(xié)會(huì)劃分，叉車(chē)分為電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)（Ⅰ）、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（Ⅱ）、電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（Ⅲ）和內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車(chē)（實(shí)心輪胎）（Ⅳ）和內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車(chē)（充氣輪胎）（Ⅴ）五大類(lèi)型，其中第Ⅰ類(lèi)至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內(nèi)燃叉車(chē)。

圖表：世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)對(duì)叉車(chē)的分類(lèi)

1）電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)（Ⅰ）：這種叉車(chē)使用電池作為動(dòng)力源，具有高效率和低噪音的特點(diǎn)。由于其設(shè)計(jì)的平衡重系統(tǒng)，它可以在狹窄的空間內(nèi)靈活操作，適用于室內(nèi)、室外場(chǎng)合，尤其適用于堆高高度不高的情況。

2）電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（Ⅱ）：使用電池作為動(dòng)力源，設(shè)計(jì)為乘駕式，可以讓駕駛員在高度較高的位置操作，提高了操作的視野。它可以在狹窄的通道中行駛，適用于高貨架倉(cāng)庫(kù)的貨物搬運(yùn)。

3）電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（Ⅲ）：使用電池作為動(dòng)力源，由于設(shè)計(jì)為步行式，因此比較靈活，適用于狹窄的倉(cāng)庫(kù)通道，具有較小的轉(zhuǎn)彎半徑和高的可搬運(yùn)高度，提高了倉(cāng)庫(kù)的利用率。

4）內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車(chē)（實(shí)心輪胎）（Ⅳ）：使用燃油作為動(dòng)力源，通常適用于室外場(chǎng)合，比如建筑工地等。由于采用實(shí)心輪胎，可以適應(yīng)復(fù)雜地形，但相對(duì)而言運(yùn)行平穩(wěn)性稍差。

5）內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車(chē)（充氣輪胎）（Ⅴ）：使用燃油作為動(dòng)力源，通常適用于室外場(chǎng)合，比如建筑工地等。由于采用充氣輪胎，可以適應(yīng)更為復(fù)雜的地形，但相對(duì)而言對(duì)輪胎維護(hù)要求更高。

叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰完整，眾公司分工明確。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，叉車(chē)制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè)，其中鋼鐵部分的代表企業(yè)有寶鋼股份、河鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等，關(guān)鍵零部件制造商濰柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等；中游為叉車(chē)制造商，代表企業(yè)有安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等；下游主要為各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)分布零散，主要有物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

圖表：叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從上游來(lái)看，據(jù)杭叉集團(tuán)可轉(zhuǎn)債說(shuō)明書(shū)披露，叉車(chē)生產(chǎn)所需的原材料主要包括鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、平衡重、變速箱、油缸、輪胎、牽引電瓶、屬具等原材料和配套零部件，并且原材料占公司生產(chǎn)成本的90%以上，且價(jià)格受鋼材等大宗產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。

從下游來(lái)看，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)數(shù)據(jù)，叉車(chē)被廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)、化工、食品、零售等領(lǐng)域，下游占比最大的行業(yè)為交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流，占比20.48%，電商物流業(yè)的高速發(fā)展推動(dòng)叉車(chē)等智能設(shè)備銷(xiāo)量加速增長(zhǎng)，電氣機(jī)械和汽車(chē)其次，分別為12.39%和9.79%。按行業(yè)大類(lèi)來(lái)看，物流業(yè)占比為20.48%，制造業(yè)占比合計(jì)為51.56%，制造業(yè)與物流業(yè)比例約為2.5:1。由此，我們認(rèn)為叉車(chē)行業(yè)需求受制造業(yè)與物流業(yè)影響較大，但由于下游較為分散，因此并不會(huì)受到單一行業(yè)的周期影響。

叉車(chē)與挖掘機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)械有所不同，存貨周轉(zhuǎn)率高于通用設(shè)備。雖然叉車(chē)是以起重、裝卸材料為主要工作任務(wù)的特殊機(jī)械車(chē)輛，屬于工程機(jī)械，但與挖機(jī)等傳統(tǒng)工程機(jī)械底層邏輯有所不同。以挖掘機(jī)為代表的傳統(tǒng)工程機(jī)械下游行業(yè)以地產(chǎn)和基建為主，周期性明顯，而叉車(chē)的下游行業(yè)散而廣，主要與制造業(yè)和物流業(yè)相關(guān)，合計(jì)占比約72%。也正因?yàn)槿绱耍孳?chē)具備通用性，在下游行業(yè)方面類(lèi)似機(jī)床等通用設(shè)備。但叉車(chē)的制造難度并沒(méi)有數(shù)控機(jī)床大，因此從存貨周轉(zhuǎn)率來(lái)看，叉車(chē)制造商的年度存貨周轉(zhuǎn)率處于6-8次水平，明顯高于數(shù)控機(jī)床制造商1-2次的水平，也高于傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商3-4次的水平。

全球叉車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，TOP10中外資品牌共8位。縱覽叉車(chē)行業(yè)的全球發(fā)展史，世界上最早的叉車(chē)是1917年美國(guó)克拉克公司發(fā)明的單缸帶有升降裝置的叉車(chē)。在二戰(zhàn)中，叉車(chē)美軍被廣泛應(yīng)用于裝卸軍用物資。二戰(zhàn)結(jié)束后，德國(guó)和日本的制造業(yè)迅速發(fā)展，叉車(chē)制造技術(shù)和銷(xiāo)量突飛猛進(jìn)。我國(guó)叉車(chē)起步于50年代末期，當(dāng)時(shí)主要以仿制蘇聯(lián)叉車(chē)為主，發(fā)展至今，我國(guó)制造商不斷設(shè)計(jì)、研發(fā)、創(chuàng)新，也形成了具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自主叉車(chē)品牌。根據(jù)《美國(guó)物料搬運(yùn)雜志》公布的2021年全球叉車(chē)制造商榜單，第一名依舊為日本豐田工業(yè)集團(tuán)。在TOP10榜單中共8位外資品牌，國(guó)內(nèi)品牌安徽合力和杭叉集團(tuán)位列第7位和第8位。

國(guó)內(nèi)叉車(chē)市場(chǎng)分為三個(gè)梯隊(duì)，呈雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。綜合來(lái)看，叉車(chē)行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，除了外資品牌和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷(xiāo)量較少的玩家，但總體來(lái)說(shuō)，大型叉車(chē)企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)有15家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)10000臺(tái)，有20家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)5000臺(tái)，有25家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)3000臺(tái)，有32家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)2000臺(tái)。

按營(yíng)收和銷(xiāo)量可將國(guó)內(nèi)叉車(chē)市場(chǎng)分為三個(gè)梯隊(duì)。位列第一梯隊(duì)的是安徽合力和杭叉集團(tuán)，從銷(xiāo)量口徑測(cè)算的市占率來(lái)看，2021年安徽合力市占率為25%，杭叉集團(tuán)為23%。第二梯隊(duì)是林德（中國(guó)）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車(chē)企業(yè)，銷(xiāo)售收入均已過(guò)10億人民幣。第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)前20制造商排名的其他企業(yè)，分別為三菱、臺(tái)勵(lì)福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力，其銷(xiāo)量均已過(guò)萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)內(nèi)外叉車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)增速遠(yuǎn)超國(guó)外。由于制造業(yè)的智能化、電商的快速發(fā)展和勞動(dòng)力短缺等因素帶來(lái)全社會(huì)物流總量的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外工業(yè)車(chē)輛的發(fā)展態(tài)勢(shì)表現(xiàn)強(qiáng)勁。全球市場(chǎng)方面，世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球叉車(chē)銷(xiāo)量從2011年的94萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的197萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.66%。2021年全球叉車(chē)銷(xiāo)量相比2020年增長(zhǎng)24.4%，行業(yè)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，我國(guó)工業(yè)車(chē)輛行業(yè)雖起步較晚，但歷經(jīng)多年發(fā)展后，現(xiàn)已成為全球第一叉車(chē)生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)。2015-2021年是中國(guó)工業(yè)車(chē)輛行業(yè)快速的發(fā)展期。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)數(shù)據(jù)，2011-2021年國(guó)內(nèi)叉車(chē)銷(xiāo)量從31萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至110萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)13.36%，占全球份額比重從33.3%提升至55.8%。

國(guó)內(nèi)叉車(chē)品牌獲市場(chǎng)認(rèn)可，出口金額總體提升。國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)外資品牌的進(jìn)口替代，同時(shí)正一步一步進(jìn)軍海外市場(chǎng)。從海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的叉車(chē)出口金額來(lái)看，2015-2021年，中國(guó)叉車(chē)出口金額從18.5億元增長(zhǎng)至41.2億元。其中2019年和2020年受疫情影響較大，但2021年同比增長(zhǎng)67.36%，充分說(shuō)明了國(guó)內(nèi)叉車(chē)品牌在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度較高。不論是產(chǎn)品性能還是后市場(chǎng)配套服務(wù)水平均向國(guó)際品牌看齊，且差距越縮越小，因此國(guó)內(nèi)叉車(chē)產(chǎn)品性價(jià)比更高。向未來(lái)看，國(guó)內(nèi)在叉車(chē)電動(dòng)化和智能化發(fā)展進(jìn)程中啟動(dòng)較快，處于全球領(lǐng)先水平，因此，我們認(rèn)為隨著叉車(chē)行業(yè)新能源化的進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)叉車(chē)品牌有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，出口金額有望繼續(xù)大幅提升。

其他國(guó)際地區(qū)相比，國(guó)內(nèi)叉車(chē)貨期較短、價(jià)格較低。根據(jù)InteractAnalysis分析，2022年盡管全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)從新冠肺炎疫情中復(fù)蘇，但材料和運(yùn)輸成本仍持續(xù)上漲，受地緣政治影響供應(yīng)鏈不暢，并且通貨膨脹加劇，因此對(duì)叉車(chē)供給側(cè)的生產(chǎn)和成本產(chǎn)生了重大影響。

從交貨周期來(lái)看，北美市場(chǎng)一方面受通貨膨脹及國(guó)際航運(yùn)受阻等影響，另一方面豐田公司的北美生產(chǎn)基地由于發(fā)動(dòng)機(jī)認(rèn)證的問(wèn)題停止發(fā)貨，供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，因此美國(guó)是2022年叉車(chē)交貨期最長(zhǎng)的市場(chǎng)。歐洲市場(chǎng)的交貨時(shí)間處于中間值。倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的交貨時(shí)間從6到12個(gè)月不等，而一些平衡叉車(chē)的交貨期超過(guò)1年。相比之下，中國(guó)市場(chǎng)交貨周期較短，具體來(lái)看，3類(lèi)鋰電池叉車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的交貨時(shí)間一般在6個(gè)月以上，鉛酸車(chē)輛的庫(kù)存相對(duì)較高，交付時(shí)間略短于鋰電叉車(chē)，約為3-6個(gè)月不等。

從價(jià)格來(lái)看，據(jù)InteractAnalysis數(shù)據(jù)，受全球供應(yīng)鏈緊張、物流運(yùn)費(fèi)飆升、金屬原材料價(jià)格飆升等影響，2022年主要叉車(chē)制造商叉車(chē)價(jià)格明顯上漲。分地區(qū)來(lái)看，同級(jí)別、同噸位叉車(chē)的價(jià)格漲幅為北美>歐洲>中國(guó)。
因此，綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)叉車(chē)品牌的供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定，交貨更快，且成本管控能力更好，因此在全球市場(chǎng)上具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。我們認(rèn)為，國(guó)際地緣政治動(dòng)蕩仍會(huì)進(jìn)一步持續(xù)，美國(guó)通脹也仍處于高位，在這種背景之下，國(guó)內(nèi)叉車(chē)品牌在海外市場(chǎng)的拓展進(jìn)程有望加速。

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