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碳化硅襯底切片設(shè)備加速國產(chǎn)化

碳化硅具備增效與節(jié)能的優(yōu)勢,有望在中高壓環(huán)節(jié)實現(xiàn)對硅基材料器件的替代;受益于下游新能源汽車和光伏需求激增,行業(yè)產(chǎn)能擴張催生百億級設(shè)備市場。

在高性能和低能耗半導(dǎo)體器件驅(qū)動下,半導(dǎo)體材料經(jīng)歷四次更迭。半導(dǎo)體材料是制造半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料,是電子信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。伴隨下游應(yīng)用日趨復(fù)雜化和精細化,高性能及低損耗的半導(dǎo)體器件需求成為半導(dǎo)體研究的重要方向,驅(qū)動半導(dǎo)體材料經(jīng)歷四次更迭:

1)第一代元素半導(dǎo)體材料:硅(Si)、鍺(Ge)。20世紀50年代興起,取代了笨重的電子管,奠定了以集成電路為核心的微電子工業(yè)的基礎(chǔ),廣泛用于信息處理和自動控制等領(lǐng)域。

2)第二代化合物半導(dǎo)體材料:砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)。20世紀90年代興起,突破硅在高頻高壓及光電子領(lǐng)域的局限,開拓了移動通信和以光纖通信為基礎(chǔ)的信息高速公路和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),多用于發(fā)光電子器件以及通信基礎(chǔ)設(shè)備。

3)第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料:碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等。近10年逐漸興起,具備大帶隙、大載流子漂移速率、大熱導(dǎo)率和大擊穿電場四大特性,全面突破材料在高頻、高壓、高溫等復(fù)雜條件下的應(yīng)用極限,適配5G通信、新能源汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè),對節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、催生新的經(jīng)濟增長點將發(fā)揮重要作用。

4)第四代超禁帶半導(dǎo)體材料:氧化鎵(Ga2O3)、氮化鋁(AlN)、金剛石以及銻化鎵(GaSb)、銻化銦(InSb)等。近5-10年被提出,在第三代半導(dǎo)體基礎(chǔ)上實現(xiàn)進一步提效降本,以人工智能與量子計算為驅(qū)動力,目前處于科研與產(chǎn)業(yè)化起步階段。

表:不同代際半導(dǎo)體材料應(yīng)用領(lǐng)域不同

高功率+高頻率+高溫+高電壓,第三代半導(dǎo)體(SiC和GaN)物理性能優(yōu)異。第三代半導(dǎo)體作為寬禁帶材料,具有四大特性:大帶隙、大載流子漂移速率、大熱導(dǎo)率和大擊穿電場,做成的器件對應(yīng)有四高性能:高功率、高頻率、高溫和高電壓,制造的裝備系統(tǒng)對應(yīng)有四小優(yōu)點:小能耗、小體積、小體重和小成本(暫未實現(xiàn))。在半導(dǎo)體照明、新一代移動通信、能源互聯(lián)網(wǎng)、高速軌道交通、新能源汽車、消費電子等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。
SiC和GaN應(yīng)用各有側(cè)重,SiC為寬禁帶核心材料。SiC和GaN是應(yīng)用最廣、發(fā)展最快的第三代半導(dǎo)體材料,光電子領(lǐng)域主要是GaN的應(yīng)用,涉及LED、LD及光探測器,熱門賽道是Micro-LED和深紫外LED。1)電力電子領(lǐng)域:SiC適合中高壓,GaN適合中低壓,二者在中壓領(lǐng)域競爭(650-1200V,汽車和光伏),熱門賽道是SiCSBD、MOSFET和GaNHEMT等。2)微波射頻方面:SiC基GaN-HEMT已占據(jù)5G基站功率放大器半壁江山。現(xiàn)階段,SiC質(zhì)量遠高于GaN,占據(jù)了近90%的第三代半導(dǎo)體電力電子器件市場。

SiC不同晶體結(jié)構(gòu)性能各異,4H-SiC綜合性能最佳。SiC由于C原子和Si原子結(jié)合方式多樣,有200多種同質(zhì)異型晶體結(jié)構(gòu),其中6H-SiC結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光性能好,適合光電子器件;3C-SiC飽和電子漂移速度高,適合高頻大功率器件;4H-SiC電子遷移率高、導(dǎo)通電阻低、電流密度高,適合電力電子器件。4H-SiC是目前綜合性能最好、商品化程度最高、技術(shù)最成熟的第三代半導(dǎo)體材料,是制造高壓、高溫、抗輻照功率半導(dǎo)體器件的理想材料。SiC的熱、物理、化學(xué)性質(zhì)很穩(wěn)定:熱導(dǎo)率[84W/(m·K)超過銅,約為硅的3倍;禁帶寬度約為Si的3倍,擊穿電場強度高于Si一個數(shù)量級,飽和電子漂移速度是Si的2.5倍,2000℃時導(dǎo)電性與石墨相當;耐腐蝕性非常強,表面SiO2薄層防止進一步氧化,室溫下幾乎可以抵抗任何已知的腐蝕劑。

SiC功率器件主要包括二極管和晶體管,有望實現(xiàn)對硅基器件的替代。功率器件主要用于電力電子設(shè)備電能管理,由于Si硅材料物理性質(zhì)限制,依靠Si器件完善來提高裝置和系統(tǒng)性能的潛力有限,而SiC功率器件由于出色的高壓、高頻、高溫和低損耗性能,非常具有應(yīng)用前景。SiC功率器件按類型主要可以劃分為功率二極管和功率晶體管,功率二極管有三種類型:肖特基二極管(SBD)、PiN二極管和結(jié)勢壘控制肖特基二極管(JBS);功率晶體管主要包括金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管(MOSFET)、結(jié)型場效應(yīng)管(JFET)、雙極性晶體管(BJT)、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)和晶閘管(Thyristor)。二極管、MOSFET和IGBT是應(yīng)用最廣泛且性能指標先進的功率半導(dǎo)體,SiC-SBD于2001年開始商用;SiC-MOSFET于2010年開始商用,已經(jīng)是SiC功率器件最大市場;SIC-IGBT由于研發(fā)起步晚,目前尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

SiC-SBD替代目標為高壓(≥600V)的硅基快速恢復(fù)二極管(Si-FRD)。SiC-SBD與Si-SBD結(jié)構(gòu)基本相同,本質(zhì)是金屬和半導(dǎo)體材料接觸時,在界面半導(dǎo)體處的能帶彎曲形成肖特基勢壘,因此SiC-SBD繼承了Si-SBD的優(yōu)點:TRR高速性、低恢復(fù)損耗、反向電流小、可實現(xiàn)小型化和高頻工作等。由于SiC材料耐壓、耐高溫,SiC-SBD基本不存在溫度依賴性,還將SBD應(yīng)用范圍從250V提升到1200V,部分產(chǎn)品電壓達到1700/3300V。SiC-SBD僅電子移動產(chǎn)生電流,Si-FRD利用PN結(jié)二極管通過電子和空穴(孔)產(chǎn)生電流,關(guān)斷速度慢、TRR特性較差且損耗較大?,F(xiàn)階段,SiC-SBD在部分高壓硬開關(guān)拓撲的應(yīng)用中(通信/服務(wù)器/工業(yè)/汽車AC-DC電源換流二極管,變頻器/逆變器續(xù)流二極管等)對Si-FRD形成替代,SiC-PiN和SiC-JBS相比硅基器件耐壓性、耐高溫性和高頻性等更好。英飛凌、羅姆、科瑞和意法半導(dǎo)體產(chǎn)品種類占比達53%,國內(nèi)已實現(xiàn)600V~1700VSiC二極管產(chǎn)品批量銷售,代表企業(yè)為中電科55所、泰科天潤、世紀金光、國聯(lián)萬眾等。

SiC-MOSFET替代目標為高壓(≥650V)的Si-MOSFET和IGBT。MOSFET是通過給金屬層(M-金屬鋁)柵極和隔著氧化層(O-絕緣層SiO2)源極施加電壓,產(chǎn)生電場來控制半導(dǎo)體(S)導(dǎo)電溝道開關(guān)的場效應(yīng)晶體管(FET)。MOSFET優(yōu)點在于開關(guān)速度快(幾十至幾百納秒)、開關(guān)損耗很小、穩(wěn)定性高,缺點在于高壓環(huán)境下電阻增大,傳導(dǎo)損耗增大。在650V以上高壓下,Si材料導(dǎo)通電阻很大,因此常采用IGBT結(jié)構(gòu)調(diào)制電導(dǎo)率以降低導(dǎo)通電阻,缺點是在關(guān)斷時產(chǎn)生拖尾電流,開關(guān)損耗較大。SiC-MOSFET繼承了硅基器件的優(yōu)異特性,關(guān)斷損耗和導(dǎo)通損耗很小,同時由于漂移層更薄、導(dǎo)通電阻極低、耐壓性更好,不會產(chǎn)生拖尾電流,而且可以實現(xiàn)高頻驅(qū)動,有利于電路節(jié)能和散熱設(shè)備及被動設(shè)備的小型化。目前市場上共有180余款SiC-MOSFET系列產(chǎn)品,科瑞和羅姆產(chǎn)品占比達43%,擊穿電壓650V~1700V,導(dǎo)通電流超過100A;國內(nèi)目前處于起步階段,中電科55所、泰科天潤、世紀金光、基本半導(dǎo)體、國聯(lián)萬眾等企業(yè)已推出產(chǎn)品,擊穿電壓集中在1200V。

IGBT應(yīng)用非常廣泛,SiC-IGBT限于研發(fā)進度尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。IGBT是BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合式半導(dǎo)體,通過電壓驅(qū)動控制通斷(與MOSFET原理類似),IGBT擁有高輸入阻抗和低導(dǎo)通壓降特點,缺點在于高頻開關(guān)時損耗增大。IGBT應(yīng)用范圍一般在耐壓600V以上,電流10A以上頻率1KHz以上,是電機驅(qū)動核心,廣泛應(yīng)用于逆變器、變頻器等,在UPS、開關(guān)電源、電車、交流電機等領(lǐng)域?qū)TO、GTR等形成替代。SiC-IGBT作為雙極器件,在阻斷電壓增大時,導(dǎo)通電阻增加很小,非常適合高壓大功率領(lǐng)域,現(xiàn)階段由于研發(fā)起步晚,SiC-IGBT尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上下游清晰,襯底和外延是核心環(huán)節(jié),價值量占比達70%。SiC產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游襯底和外延制備、中游器件和模塊制作以及下游終端應(yīng)用。從成本結(jié)構(gòu)上看,根據(jù)億渡數(shù)據(jù),傳統(tǒng)硅基器件襯底價值量僅7%左右,核心為晶圓制造設(shè)備,占比50%;與之相比,SiC器件中襯底約占成本47%,外延約占23%,器件制造僅占到19%。

襯底市場規(guī)模增長較快,導(dǎo)電型襯底占多數(shù)。碳化硅襯底主要分為導(dǎo)電型襯底和半絕緣性襯底,主要區(qū)別在于電阻率不同,導(dǎo)電型襯底電阻率區(qū)間為15~30Ω·cm,半絕緣型襯底電阻率高于105Ω·cm。根據(jù)Yole數(shù)據(jù),半絕緣型碳化硅襯底全球市場規(guī)模由2019年的1.52億美元增長至2021年的2.10億美元,導(dǎo)電型碳化硅襯底市場規(guī)模從2018年的1.70億美元增長至2021年的3.80億美元,增長較快。得益于下游市場的大量需求,至2023年,半絕緣型碳化硅襯底市場將增長至2.81億美元,導(dǎo)電型碳化硅襯底市場將增長至6.84億美元。

襯底大型化可增加單批次芯片產(chǎn)量和降低邊緣損耗,有望降低制造成本。目前,單片6英寸碳化硅約900-1000美元,而單片6英寸硅襯底單價在50美元以下,相差數(shù)十倍,阻礙了碳化硅產(chǎn)業(yè)化。碳化硅降本核心在于擴大襯底尺寸、提升長晶速度和生產(chǎn)良率。根據(jù)Wolfspeed數(shù)據(jù),襯底單片尺寸從6英寸擴大到8英寸時,單批次芯片產(chǎn)量從448增長到845,同時邊緣損失率從14%降低到7%,大大提高了晶圓利用率。

成本降低循序漸進,8英寸襯底預(yù)計2024年開始具備優(yōu)勢。襯底擴徑對生產(chǎn)工藝和設(shè)備要求更嚴格,8英寸襯底還存在諸多技術(shù)問題:首先是8英寸籽晶的研制,其次要解決大尺寸帶來的溫場不均勻、氣相原料分布和輸運效率問題,還要解決應(yīng)力加大導(dǎo)致晶體開裂問題。襯底尺寸從6英寸發(fā)展到8英寸,單位面積成本首先會因為良率問題有所上升,隨著技術(shù)成熟度上升和競爭加劇而逐漸下降。根據(jù)Wolfspeed預(yù)測,8英寸襯底于2024年全面達產(chǎn),單位面積制造成本相比2022年6英寸襯底降幅超過60%。根據(jù)PGCConsultancy的成本預(yù)測模型,2023-2024年碳化硅8英寸襯底開始具備經(jīng)濟型;到2030年,使用8英寸襯底制作的1200V/100AMOSFET器件的成本相比2022年使用6英寸制作的同規(guī)格器件,有望降低54%(最好情況降低57%,最差情況降低50%)。

國際廠商轉(zhuǎn)向8英寸,國內(nèi)主流4英寸,8英寸已展開布局?,F(xiàn)階段,國際主流尺寸為6英寸,逐漸向8英寸發(fā)展,尺寸大型化可使邊緣損失率降低為7%,提高襯底利用率。2022年4月Wolfspeed在美國紐約州莫霍克谷的全球首條8英寸碳化硅制造設(shè)施開業(yè)。國內(nèi)由于起步晚、產(chǎn)業(yè)化程度低,目前主要尺寸為4英寸,天岳先進和天科合達發(fā)展迅速,三安光電、露笑科技等也正加大布局力度。

表:8英寸碳化硅襯底目前僅wolfspeed投產(chǎn),廠商量產(chǎn)時間集中在2023-2024年

襯底制備是最核心環(huán)節(jié),難度集中在晶體生長和襯底切割。從原材料到碳化硅器件需要經(jīng)歷原料合成、晶體生長、晶體加工、晶片加工、外延生長、晶圓制造和封測等工藝流程。襯底制備是最核心環(huán)節(jié),技術(shù)壁壘高,難點主要在于晶體生長和切割;外延生長關(guān)鍵環(huán)節(jié),影響最終器件性能。SiC晶圓制造與硅晶圓類似,通過涂膠、顯影、光刻、減薄、退火等前道工藝加工成晶圓,經(jīng)后段工藝制成芯片,用于制造各類器件及模組,通過驗證后即可用于汽車、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域。

2016年以前,光伏切割設(shè)備領(lǐng)域占主導(dǎo)地位是以瑞士MeyerBurger公司、HCT公司,日本高鳥、小松NTC等為代表的國際廠商;激光切割方面則由日本半導(dǎo)體設(shè)備巨頭DISCO主導(dǎo)。近年來國產(chǎn)品牌發(fā)展迅速,國產(chǎn)光伏切割設(shè)備已經(jīng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。目前國內(nèi)碳化硅切割設(shè)備主流為金剛線切割設(shè)備,主要集中于高測股份、上機數(shù)控、連城數(shù)控、宇晶股份等國內(nèi)企業(yè);激光切割設(shè)備目前試產(chǎn)份額較小,主要集中于德龍激光、大族激光等國內(nèi)企業(yè)。

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