2023零食行業(yè)分析：持續(xù)呈現(xiàn)健康化趨勢(shì) 市場(chǎng)集中度有待提高

• 吳澳燕 2023年8月3日 來(lái)源：中國(guó)食品報(bào) 消費(fèi)日?qǐng)?bào) 483 25
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零食行業(yè)是典型的快消品行業(yè)，下游直面消費(fèi)者，渠道變革為不同類型的零食企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)口。作為產(chǎn)品流通的中樞和覆蓋消費(fèi)者的觸點(diǎn)，渠道變革的內(nèi)涵，一方面是更優(yōu)的渠道模式使商品流轉(zhuǎn)降本增效;另一方面對(duì)企業(yè)觸及客群、提升銷量與市場(chǎng)占有率產(chǎn)生重要影響。

零食是與“主食”相對(duì)應(yīng)的食品，是沖動(dòng)型購(gòu)買的非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂(lè)、休閑等多重屬性。在多樣化、多場(chǎng)景、高品質(zhì)、高頻次的消費(fèi)訴求驅(qū)動(dòng)下，不論是傳統(tǒng)生產(chǎn)制造企業(yè)，還是垂直一體化的品牌專業(yè)零售商，都在重新審視自身的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)策略，各自構(gòu)建升級(jí)圖譜。

調(diào)研結(jié)果顯示，全國(guó)80%以上的Z世代群體，每月的零食飲料花費(fèi)在400元以上，即日均消費(fèi)在10元以上。其中，一二線城市的Z世代群體里有40%每月在零食飲料花費(fèi)在800元以上，有21%每月在食品飲料上的開(kāi)銷高達(dá)1000元及以上。此外，45.5%的Z世代在零食飲料上的支出相較上一年有明顯的增長(zhǎng)，展現(xiàn)出了較強(qiáng)的消費(fèi)韌性。

數(shù)據(jù)顯示，77.5%的Z世代受訪者認(rèn)為成分健康是最重要的考量因素。年輕一代健康養(yǎng)生意識(shí)更強(qiáng)，青睞更健康、更純凈的原料、成分、配料，但又無(wú)法放下味蕾享受。因此，零食飲料行業(yè)產(chǎn)生了“健康化”與“刺激化”并存的趨勢(shì)，誕生了大量向兩極發(fā)展的品牌。性價(jià)比高成為Z世代選購(gòu)食品飲料時(shí)僅次于 “好吃”的關(guān)注因素。

Z世代逐漸成為零食飲料行業(yè)的消費(fèi)主力軍，健康化趨勢(shì)是近年來(lái)零食飲料行業(yè)的持續(xù)性熱點(diǎn)之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》顯示：

零食可以細(xì)分為堅(jiān)果炒貨、餅干糕點(diǎn)、肉干肉鋪、果脯果干、海味零食、膨化食品、休閑鹵制品、糖果巧克力等。

中國(guó)廣義休閑零食市場(chǎng)空間超過(guò)1.5萬(wàn)億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%狹義的包裝休閑零食(不含非包裝、烘焙等)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4823億元，近五年年復(fù)合增速;預(yù)計(jì)2027年終端銷售規(guī)模達(dá)6196億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.14%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有16.3萬(wàn)余家零食相關(guān)企業(yè)，注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下的零食企業(yè)有14.4萬(wàn)余家，占比高達(dá)88.8%;10.3萬(wàn)余家零食相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi)，占比63.4%，有3.8萬(wàn)多家已成立5—10年，占比23.1%。

零食行業(yè)投融資現(xiàn)狀

零食的線下門店銷售渠道主要有三種模式：商超、品牌自營(yíng)店/連鎖店和零食量販(集合)店。近幾年，零食行業(yè)受到資本青睞。根據(jù)IT橘子數(shù)據(jù)庫(kù)，我國(guó)休閑食品行業(yè)投融資事件在2020年出現(xiàn)激增，2021年行業(yè)投融資事件達(dá)26起，融資金額達(dá)62.71億元，隨后行業(yè)賽道熱度下降，2022年全年休閑食品行業(yè)共發(fā)生投融資事件16起，投融資金額為28.45億元。

雖然融資額度有所下降，但此前的投資讓零食行業(yè)的門店數(shù)量激增，尤其是零食集合店的興起及快速增長(zhǎng)，使得市場(chǎng)存量不斷增加。與此同時(shí)，傳統(tǒng)的零食品牌也在不斷擴(kuò)張門店。2022年，來(lái)伊份門店突破3500家，良品鋪?zhàn)娱T店突破3000家，還提出了“2023年新開(kāi)1000家店”的計(jì)劃。

從融資來(lái)看，截至5月26日，2023年行業(yè)投融資事件數(shù)量為2起，金額為3.1億元。除了趙一鳴外，5月，零食量販連鎖品牌“零食有鳴”宣布完成B+輪融資。此前眾多融資的釋放、新業(yè)態(tài)的崛起以及大幅增加的門店數(shù)量，勢(shì)必會(huì)讓零食行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

零食行業(yè)投資前景

零食行業(yè)是典型的快消品行業(yè)，下游直面消費(fèi)者，渠道變革為不同類型的零食企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)口。作為產(chǎn)品流通的中樞和覆蓋消費(fèi)者的觸點(diǎn)，渠道變革的內(nèi)涵，一方面是更優(yōu)的渠道模式使商品流轉(zhuǎn)降本增效;另一方面對(duì)企業(yè)觸及客群、提升銷量與市場(chǎng)占有率產(chǎn)生重要影響。

零食專營(yíng)渠道是在商超渠道發(fā)展不景氣和電商渠道流量接近頂峰時(shí)發(fā)展起來(lái)的，目前風(fēng)頭正盛，大小企業(yè)都忙著跑馬圈地。當(dāng)下的模式主要改變了兩點(diǎn)：一是降低毛利率，傳統(tǒng)集合店的毛利率可以達(dá)到40%至50%，但現(xiàn)在大多數(shù)零食集合店的毛利率在18%至22%;二是改變了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動(dòng)降低肉脯、堅(jiān)果等客單價(jià)較高的產(chǎn)品占比，提高面包、膨化食品等占比，為消費(fèi)者帶來(lái)低價(jià)的印象。

傳統(tǒng)食品企業(yè)陸續(xù)面臨創(chuàng)新不足和渠道僵化帶來(lái)的業(yè)績(jī)萎靡。不少細(xì)分領(lǐng)域的新貴品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，培養(yǎng)了一大批忠實(shí)消費(fèi)者，還有以品類豐富、價(jià)格實(shí)惠等為特點(diǎn)的零食集合店，更是打開(kāi)了零食行業(yè)的新風(fēng)口，新消費(fèi)時(shí)代下的零食“江湖”暗流涌動(dòng)。

隨著我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)迭代升級(jí)，休閑零食從早期補(bǔ)充人們飲食需求的粗放經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)變至貼合消費(fèi)者物質(zhì)和精神需要的全方位滿足。如今，新一代的年輕消費(fèi)者以及中等收入群體愿意為健康飲食更高溢價(jià)埋單，以滿足他們對(duì)優(yōu)質(zhì)原材料、健康加工工藝和低糖低卡功能性等要求。

越來(lái)越多新概念產(chǎn)品在零食市場(chǎng)出現(xiàn)，廣闊的市場(chǎng)空間和細(xì)分市場(chǎng)紅利等待被看見(jiàn)、被挖掘。休閑食品企業(yè)要積極順應(yīng)消費(fèi)者需求變化，在研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷中不斷創(chuàng)新突破，打造高品質(zhì)產(chǎn)品，夯實(shí)品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在年輕一代健康意識(shí)提升、對(duì)零食飲料產(chǎn)品配料表愈加關(guān)注的驅(qū)動(dòng)下，對(duì)基礎(chǔ)品類進(jìn)行成分健康化升級(jí)是零食飲料行業(yè)必須抓住的趨勢(shì)性新機(jī)會(huì)。零食飲料企業(yè)可在配料表上做減法。同時(shí)，可嘗試用天然成分代替人工成分，通過(guò)新技術(shù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)化原有的不健康成分。針對(duì)健康的需求，還可打造新品類，開(kāi)創(chuàng)“功能性”零食飲料將會(huì)成為一個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)點(diǎn)。

從未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，休閑零食行業(yè)有市場(chǎng)規(guī)模，有足夠大的市場(chǎng)容量，而且還有核心消費(fèi)人群及泛消費(fèi)人群的支撐，但行業(yè)更新迭代會(huì)加快?；赝袊?guó)休閑零食龍頭，也從喜之郎、旺旺、徐福記等老牌企業(yè)到新生代巨頭良品鋪?zhàn)?、三只松鼠等。但是休閑零食行業(yè)整體集中度低、行業(yè)天花板高意味著休閑零食賽道面臨著更多的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告

  零食是與“主食”相對(duì)應(yīng)的食品，是沖動(dòng)型購(gòu)買的非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂(lè)、休閑等多重屬性。隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，零食行業(yè)迎來(lái)了春天，既是消費(fèi)升級(jí)的受益者，也是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)者。一是...

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