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2023醫(yī)用耗材行業(yè)市場深度分析 行業(yè)集中度有望進一步提升

目前,很多企業(yè)開始加大研發(fā)力度,尋找新的利潤增長點。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產替代”進程,而且還加劇了行業(yè)分化。

醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件設備,中國國內還沒有對其做細致分類?!吨腥A人民共和國海關進出口稅》明文規(guī)定:光學、照相、電影、計量、檢驗、醫(yī)療或外科用儀器及設備、鐘表、樂器的零件、附件為第18類(共22類),涉及醫(yī)療相關商品又細分為電氣醫(yī)療裝置及儀器、機械療法器具、矯形器具、放射用器具、教學示范用器具等;而醫(yī)用耗材則相應作為附件歸于其中。

現(xiàn)階段國家對于醫(yī)用耗材沒有統(tǒng)一分類標準,一是由中小醫(yī)院主管人員根據(jù)工作經驗進行分類;二是根據(jù)廠家標準分類,各廠標準各異;三是完全按照國家藥監(jiān)局和地方藥監(jiān)局所發(fā)放的注冊證名稱進行分類;四是由醫(yī)院主管人員參照國家藥監(jiān)局分類目錄,將所有產品注冊名稱集中起來,加上個人工作經驗和臨床醫(yī)生對耗材通用叫法,以及廠家對該產品的生產品名,將所有產品重新進行二次分類編碼。

醫(yī)用耗材行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié),主要包括金屬、塑料、高分子材料、化工材料等;中游為醫(yī)用耗材生產供應環(huán)節(jié);下游主要通過醫(yī)院、診所、科研機構、藥店、商超、電商平臺等渠道到達終端消費者手中。

隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性,防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播,而且很多產品,如一次性手術包、植入性高值耗材等,對于疾病治療效果有至關重要的影響,其質量安全關乎患者的健康與生命。

醫(yī)用耗材行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著近年來我國醫(yī)療水平的不斷提升及醫(yī)療衛(wèi)生投入的持續(xù)增長,我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量也隨之不斷增加。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量為103.3萬個,同比增長0.2%。根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書(2022版)》數(shù)據(jù)顯示,2021年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達8,908億元,同比增長16.47%,整體市場保持高速增長的良好態(tài)勢。從細分市場來看,高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細分市場中,心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關耗材植入需求不斷上漲。從市場規(guī)???,血管介入耗材和骨科植入類市場占比最高,分別占比29.50%和27.12%;從市場增速看,口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快,分別為28.57%、17.53%、16.81%。

2022年,“提速擴面”成為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購的關鍵詞。目前,高值醫(yī)用耗材集中帶量采購已擴展至消費醫(yī)療領域,且中標產品多為國內頭部企業(yè)的產品,這意味著,國內企業(yè)將加速搶占國外企業(yè)市場份額,擠壓中小企業(yè)的生存空間,行業(yè)集中度有望進一步提升。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

目前,很多企業(yè)開始加大研發(fā)力度,尋找新的利潤增長點。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產替代”進程,而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解,在集采中,頭部國內企業(yè)不僅在產品價格上占據(jù)優(yōu)勢,在產能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢,這導致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴面”,這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場份額,致使行業(yè)集中度進一步提升。

我國醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產品為主。雖然說我國醫(yī)用耗材已經在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額,但產品檔次與質量尚需獲得國際市場深度認可,產品結構尚需從低附加值向中、高附加值轉變,制造模式也需要從貼牌生產轉型升級向原始設計制造商方向轉變。

我國醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”,導致了我國相關產品在參與市場競爭時被國際廠商的產品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時,由于缺乏廣泛合作,也導致了我國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡,缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業(yè)憑借其技術性能和質量水準在高端市場上競爭優(yōu)勢明顯,單從銷售額指標來看,目前,國外廠商產品在國內市場已經占據(jù)了較大優(yōu)勢。

國家重點關注醫(yī)用耗材集中帶量采購方面,在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》中,提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材,指導各省份至少各實施或參與聯(lián)盟采購實施1次集中帶量采購,提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

醫(yī)用耗材行業(yè)未來發(fā)展方向及趨勢預測

隨著全球尤其是中國人口老齡化趨勢的加劇,醫(yī)療支出將持續(xù)增長,我國醫(yī)用耗材行業(yè)預計將保持快速增長。我國醫(yī)療器械產業(yè)近40年高速發(fā)展,產品種類逐漸齊全、質量標準穩(wěn)步提高,創(chuàng)新能力不斷完善,目前正朝著國產化、品牌化、高端化、國際化方向發(fā)展。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細分領域,國內行業(yè)增速達20%左右。由于我國在材料技術、產品設計和加工等方面的快速發(fā)展,高值耗材行業(yè)各個細分領域,包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

伴隨我國人口老齡化發(fā)展趨勢,國家在醫(yī)療衛(wèi)生的投入增加,居民健康管理意識的增強以及支付能力提升等情形,醫(yī)療耗材行業(yè)一度呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢頭。同時,隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進,醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高,從而帶動對醫(yī)療服務的更多需求,進一步釋放了醫(yī)用耗材產品需求的增長潛力。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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