交換機(jī)應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大 交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年9月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 603 34
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交換機(jī)是新一代基礎(chǔ)設(shè)施重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)中負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯聚與轉(zhuǎn)發(fā)，主要應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心、園區(qū)、工業(yè)等領(lǐng)域。行業(yè)當(dāng)前正受益于政企加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)大廠加大智算投入、運(yùn)營商加大算力資本開支。

交換機(jī)是基于以太網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)亩喽丝诰W(wǎng)絡(luò)設(shè)備，每個(gè)端口都可以連接到主機(jī)或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，主要功能就是根據(jù)接收到數(shù)據(jù)幀中的硬件地址，把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到目的主機(jī)或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。

交換機(jī)相當(dāng)于一臺(tái)特殊的計(jì)算機(jī)，由硬件和軟件組成，包括中央處理器、存儲(chǔ)介質(zhì)、接口電路及操作系統(tǒng)等。在各類交換機(jī)中，最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。然而交換機(jī)從廣義上還可分為廣域網(wǎng)交換機(jī)和局域網(wǎng)交換機(jī)。

我國交換機(jī)應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，包括交通運(yùn)輸、新能源、城市建設(shè)、電力系統(tǒng)等。目前，我國高速公路網(wǎng)絡(luò)以以太網(wǎng)交換機(jī)為核心，以滿足網(wǎng)絡(luò)通信需求。

在AI建設(shè)推動(dòng)下，海量數(shù)據(jù)高速傳輸需求驅(qū)動(dòng)400G/800G交換機(jī)結(jié)構(gòu)性升級，高速以太網(wǎng)交換機(jī)細(xì)分市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。高速率交換機(jī)占比的提升將帶來產(chǎn)品單價(jià)提升、毛利率提升，帶動(dòng)交換機(jī)行業(yè)新一輪快速發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國交換機(jī)市場深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

交換機(jī)是新一代基礎(chǔ)設(shè)施重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)中負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯聚與轉(zhuǎn)發(fā)，主要應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心、園區(qū)、工業(yè)等領(lǐng)域。行業(yè)當(dāng)前正受益于政企加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)大廠加大智算投入、運(yùn)營商加大算力資本開支。

2021年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2216.0億GB，比上年增長33.9%。交換機(jī)作為提供網(wǎng)絡(luò)接口重要設(shè)備，市場需求日益旺盛。2021年我國交換機(jī)市場規(guī)模達(dá)45.8億美元，同比增長4.3%。

中國本土以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商包括華為、新華三、中興通訊、烽火通信、銳捷網(wǎng)絡(luò)、邁普技術(shù)等。海外以太網(wǎng)交換機(jī)廠商包括思科、瞻博、Aruba、Arista Networks.HPE、Mellanox等。

交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及現(xiàn)狀分析

交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游是芯片、CPU、PCB、光電芯片、光模塊、操作系統(tǒng)等硬件件提供商。中游主要是傳統(tǒng)交換機(jī)、白盒交換機(jī)和裸機(jī)交換機(jī)三類交換機(jī)廠商，生產(chǎn)模式主要分自主生產(chǎn)和代工模式，工業(yè)交換機(jī)設(shè)備商盈利能力高于商用交換機(jī)設(shè)備商。

交換機(jī)行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。全球市場方面，至2022年思科是交換機(jī)市場的絕對龍頭，市場份額占有率為41.1%;5家龍頭企業(yè)占據(jù)全球市場的70%以上。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電信運(yùn)營商、云服務(wù)公司、IDC數(shù)據(jù)中心以及其他工業(yè)場景、企業(yè)場景的應(yīng)用。

算力需求爆發(fā)背景下，運(yùn)營商成為投資重要力量，2023年三大運(yùn)營商云網(wǎng)投資大幅提升。以移動(dòng)為例，中國移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)中心集約化梯次布局，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)采購量大幅增加，近期中國移動(dòng)發(fā)布2023-2024年(一年期)針對數(shù)據(jù)中心交換機(jī)新建部分集采規(guī)模為30660臺(tái)，去年同期集采16420臺(tái)。

2023年第二季度，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場收入同比增長38.4%，達(dá)到118億美元。據(jù)IDC，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是始于全球大流行病的供應(yīng)鏈問題的緩解。隨著元器件供應(yīng)的改善，供應(yīng)商越來越有能力通過完成積壓產(chǎn)品訂單來確認(rèn)收入。

數(shù)據(jù)中心交換機(jī)是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其大規(guī)模應(yīng)用可進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)中心交換機(jī)增長的基本邏輯為：流量爆發(fā)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、企業(yè)上云需求提升，云計(jì)算廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營商等加快云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展，從而拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心相關(guān)投資，最終推動(dòng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的增長。

在大數(shù)據(jù)和人工智能時(shí)代背景下，互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)快速增長，根據(jù)IDC預(yù)測，2026年互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)將達(dá)到216ZB以上，對于Meta、微軟、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，交換機(jī)就是各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最關(guān)鍵的信息碼頭。

在ChatGPT的帶動(dòng)下，各大互聯(lián)網(wǎng)廠商掀起研究大型語言模型的熱潮。百度、華為、商湯、阿里等公司近期密集發(fā)布大模型，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)大模型成熟后會(huì)逐步加大算力相關(guān)資本開支投入。

隨著數(shù)據(jù)流量增長，高帶寬業(yè)務(wù)開展和部署對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要求增多，交換機(jī)由集線器(一層交換機(jī))升級為第四代多業(yè)務(wù)產(chǎn)品，數(shù)據(jù)中心場景由于東西向流量占據(jù)主流葉脊網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)取代傳統(tǒng)三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，AI大模型訓(xùn)練南北向流量增加，或驅(qū)動(dòng)向“Fat-Tree”架構(gòu)轉(zhuǎn)變，增加交換機(jī)使用數(shù)量，交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。

交換機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析交換機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘交換機(jī)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測未來交換機(jī)業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找交換機(jī)行業(yè)的投資商機(jī)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國交換機(jī)市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了交換機(jī)行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為交換機(jī)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2023-2028年中國交換機(jī)市場深度調(diào)查研究報(bào)告

  交換機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析交換機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘交換機(jī)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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